(с) facebook.com/seaportYuzhny

Сплеск котирувань залізорудної сировини на світовому ринку спровокував конфлікт на внутрішньому ринку

Сприятлива кон’юнктура на ринку залізорудної сировини підігріває апетити не лише самих виробників, а й української влади, яка має намір підняти ставку ренти на видобуток руд. Однак і це не все. Нещодавно про претензії на частку від доходів з продажу руд заявили портові оператори. Гірничодобувні компанії вступили в суперечку про тарифи на перевалку в «Південном».

Позиція галузі

В об’єднанні підприємств «Укрметалургпром» заявляють, що керівництво держстивідора «Южний» знищує держпідприємство в інтересах приватного терміналу Групи «ТІС» шляхом необґрунтованого підвищення ціни перевалки і висування додаткових умов. За даними галузевих джерел, йдеться про підвищення з 1 червня тарифу на перевалку ЗРС з $3,8/т до $5,2/т.

«У травні цього року до підприємства – учасника ОП «Укрметалургпром» одночасно надійшли пропозиції від порту «Южний» і ТОВ «ТІС-Вугілля», які передбачають економічно необґрунтоване підвищення ставки перевантаження: більш ніж на 60% по терміналу «ТІС-Вугілля» та на 30% по терміналу ДП «МТП «Южний», – йдеться в листі ОП «Укрметалургпром» до прем’єрміністра України Дениса Шмигаля.

За даними «Укрметалургпрому», також серед умов – вимога розподілити вантажопотік між цими двома стивидорами в пропорції 50/50. При цьому обидві компанії відмовляються підтверджувати обсяги ЗРС для перевалки без підписання довгострокового контракту – а це, враховуючи необхідність узгодження, неможливо навіть у місячний строк.

З цієї причини перевалка залізорудної сировини на причалах ДП «Южний» станом на 1 червня може бути суттєво обмежена або взагалі зупинена.

Портовий погляд

У свою чергу держстивідор мотивацією своїх дій називає сприятливу кон’юнктуру ринку ЗРС.

«Вартість ЗРС протягом цих років коливалася від $60 до $220 за тонну. Саме зараз вона найвища – $220. При цьому власник вантажу вимагає залишити найнижчу за всю історію роботи підприємства вартість обробки сировини, що ставить під загрозу ефективну роботу держстивідора. До того ж зменшилася кількість вантажу, що надходить у порт. Справедливі ринкові ставки забезпечать стабільну роботу портів, «Укрзалізниці» і, як результат, зростання економіки країни загалом», – відзначили в коментарі GMK Center у прес-службі ДП «МТП «Южний».

За даними Адміністрації морських портів, експортна перевалка руди всіма держстивідорами за січень-квітень знизилася на 24,4% – до 4,15 млн т.

За оцінками МТП «Южний», поточна ціна перевалки є дуже низькою відносно ринкової вартості ЗРС.

«Занижена ціна на перевалку руди стала причиною збитків підприємства в першому кварталі 2021 року. Зараз вартість залізорудної сировини різко зросла. Але ставки обробки вантажу залишаються на найнижчому за останні кілька років рівні. Так, середній відсоток ставки переробки вантажу до вартості залізорудної сировини в 2018 році становив 6,09%, у 2019 році – 4,25%, у 2020 році – 3,9% і в 2021 році – 1,97%», – пояснюють у ДП «МТП «Южний».

Тарифні перипетії

Ставки на перевалку ДП «МТП «Южний» минулого року змінювалися залежно від кон’юнктури ринку. Особливо хорошою вона була в першій половині року, коли Китай безальтернативно споживав залізорудну сировину на фоні відновлення економіки після карантинних заходів.

Зокрема, в березні-липні 2020 року держстивідор отримав найбільші заявки від вантажовласників на ввезення і відвантаження вантажу внаслідок:

  • відновлення попиту на ЗРС з боку Китаю через відсутність ЗРС на складах;
  • зменшення потреби країн Європи у ЗРС у результаті карантинних заходів;
  • збільшення заявок транзитних вантажовласників на переробку ЗРС портами;
  • зменшення перевезення ЗРС залізничним транспортом;
  • наявності великих обсягів ЗРС у вітчизняних та іноземних вантажовласників і безперервного видобутку залізорудної сировини ГЗК.

«Зі збільшенням обсягів перевантаження, залежно від кон’юнктури ринку, ДП «МТП «Южний» постійно змінювало ставки на перевалку вантажів у бік збільшення, що дало змогу отримати великі прибутки від переробки», – йдеться в записці до фінплану-2021 ДП «МТП «Южний» про результати роботи на початку минулого року.

Уже починаючи із серпня 2020 року, а саме після відновлення вантажопотоку до Європи, відновлення перевезень вантажів залізницею і річковим флотом Дунаєм на Європу, відвантаження ЗРС морем значно впало. У таких умовах портовики знизили вартість перевалки.

«Для збереження конкурентоспроможності й на вимогу вантажовласників ДП «МТП «Южний» було змушене почати поступове зниження ставок. Власники вантажу й експедитори підтвердили обсяги вантажопереробки на 2021 рік лише за умови зменшення комплексних ставок, які були зафіксовані в тарифній політиці на 2021 рік і використані у розрахунку плану чистого доходу на 2021 рік», – наголошується в записці до фінплану-2021 ДП «МТП «Южний».

Ціна питання

Зараз навряд чи можна сказати, що настали формальні умови, що відповідали минулим прикладам збільшення вартості перевалки. Має місце зниження перевалки руди через порти. За даними АМПУ, загальна експортна перевалка руди в морпортах України за січень-квітень знизилася на 10,7% – до 9,7 млн т, у тому числі в порту «Південний» – на 10,4%, до 8,9 млн т.

Більше того, період цінових максимумів на залізну руду, найімовірніше, вже закінчився. Китайська влада реалізує вельми дієві заходи щодо обмеження зростання цін на сировинні товари, зокрема вони можуть обмежити торгівлю ф’ючерсами на залізну руду. Такі дії вже призвели до істотного зниження сировинних котирувань.

За оцінками агентства Fitch, висока вартість залізної руди на спотовому ринку обумовлена значним попитом з боку Китаю. Однак агентство очікує корекції цін вниз пізніше в поточному році. Поставки руди незначно зросли у 2021 році, але ринок продовжує відчувати дефіцит цієї сировини. Згідно з підготовленим аналітиками GMK Center «Консенсус-прогнозом цін на ЗРС 2021-2024», у 2022 році котирування ЗРС почнуть знижуватися і до кінця року падіння цін може становити 22% – до $96/т.

Горизонти

За оцінками «Укрметалургпрому», рішення про підвищення ставок перевалки ЗРС матиме вкрай негативні наслідки для суміжних галузей і довгострокові наслідки для української економіки. Щомісячні втрати різних бюджетів і держкомпаній можуть бути такими:

  • державний і місцеві бюджети – 0,9 млрд грн;
  • «Укрзалізниця» – понад 210 млн грн;
  • порт «Южний» – майже 150 млн грн;
  • АМПУ – майже 100 млн грн.

Арбітром ситуації може виступити вже Антимонопольний комітет України. Добувні компанії просять прем’єра про перевірку АМКУ узгоджених дій між двома учасниками портового ринку. За неофіційною інформацією, аналогічні заходи мають намір вжити і портовики, проте вже у зв’язку «примусом до низьких тарифів».