(с) facebook.com/seaportYuzhny

Всплеск котировок на мировом рынке железорудного сырья спровоцировал конфликт на внутреннем рынке

Благоприятная конъюнктура на рынке железорудного сырья подогревает аппетиты не только самих производителей, но и украинских властей, которые собираются поднять ставку ренты на добычу руд. Однако и это не все. Недавно о претензиях на долю от доходов с продажи руд заявили портовые операторы. Горнодобывающие компании вступили в спор о тарифах на перевалку в «Південном».

Позиция отрасли

В объединении предприятий «Укрметаллургпром» заявляют, что руководство госстивидора «Южный» уничтожает госпредприятие в интересах частного терминала Группы «ТИС» путем необоснованного повышения цены перевалки и выставления дополнительных условий. По данным отраслевых источников, речь идет о повышении с 1 июня тарифа на перевалку ЖРС с $3,8/т до $5,2/т.

«В мае этого года к предприятию – участнику ОП «Укрметаллургпром» одновременно поступили предложения от порта «Южный» и ООО «ТИС-Уголь», которые предусматривают экономически необоснованное повышение ставки перегрузки: более чем на 60% по терминалу «ТИС-Уголь» и на 30% по терминалу ГП «МТП «Южный», – говорится в письме ОП «Укрметаллургпром» к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

По данным «Укрметаллургпрома», также среди условий – требование распределить грузопоток между этими двумя стивидорами в пропорции 50/50. При этом обе компании отказываются подтверждать объемы ЖРС для перевалки без подписания долгосрочного контракта – а это, учитывая необходимость согласования, невозможно даже в месячный срок.

По данной причине перевалка железорудного сырья на причалах ГП «Южный» уже с 1 июня может быть существенно ограничена или вообще остановлена.

Портовый взгляд

В свою очередь госстивидор в качестве мотивации своих действий указывает на благоприятную конъюнктуру рынка ЖРС.

«Стоимость ЖРС в течение этих лет колебалась от $60 до $220 за тонну. Именно сейчас она самая высокая – $220. При этом грузовладелец требует оставить самую низкую за всю историю работы предприятия стоимость обработки сырья, что ставит под угрозу эффективную работу госстивидора. К тому же уменьшилось количество груза, поступающего в порт. Справедливые рыночные ставки обеспечат стабильную работу портов, «Укрзалізниці» и, как результат, рост экономики страны в целом», – отметили в комментарии GMK Center в пресс-службе ГП «МТП «Южный».

По данным Администрации морских портов, экспортная перевалка руды по всем госстивидорам за январь-апрель снизилась на 24,4% – до 4,15 млн т.

По оценкам МТП «Южный», текущая цена перевалки является очень низкой по отношению к рыночной стоимости ЖРС.

«Заниженная цена на перевалку руды стала причиной убытков предприятия в первом квартале 2021 года. Сейчас стоимость железорудного сырья резко возросла. Но ставки обработки груза остаются на самом низком за последние несколько лет уровне. Так, средний процент ставки переработки груза к стоимости железорудного сырья в 2018 году составлял 6,09%, в 2019 году – 4,25%, в 2020 году – 3,9% и в 2021 году – 1,97%», – объясняют в ГП «МТП «Южный».

Тарифные перипетии

Ставки на перевалку ГП «МТП «Южный» в прошлом году менялись в зависимости от конъюнктуры рынка. Особенно хорошей она была в первой половине года, когда Китай безальтернативно потреблял железорудное сырье на фоне восстановления экономики после карантинных мер.

В частности, в марте-июле 2020 года госстивидор получил наибольшие заявки от грузовладельцев на ввоз и отгрузки груза вследствие:

  • восстановления спроса на ЖРС со стороны Китая из-за отсутствия ЖРС на складах;
  • уменьшения потребности стран Европы в ЖРС в результате карантинных мероприятий;
  • увеличения заявок транзитных грузовладельцев на переработку ЖРС портами;
  • уменьшения перевозки ЖРС железнодорожным транспортом;
  • наличия больших объемов ЖРС у отечественных и иностранных грузовладельцев и непрекращающейся добычи железорудного сырья ГОКами.

«С увеличением перегрузки, в зависимости от конъюнктуры рынка, ГП «МТП «Южный» постоянно меняло ставки на перевалку грузов в сторону увеличения, что позволило получить большие доходы от переработки», – говорится в записке к финплану 2021 года ГП «МТП «Южный».

Уже начиная с августа 2020 года, а именно после восстановления грузопотока в Европу, восстановления перевозок грузов по железной дороге и речным флотом по Дунаю на Европу, отгрузка ЖРС морем значительно упала. В таких условиях портовики снизили стоимость перевалки.

«Для сохранения конкурентоспособности и по требованию грузовладельцев ГП «МТП «Южный» было вынуждено начать постепенное снижение ставок. Грузовладельцы и экспедиторы подтвердили объемы грузопереработки на 2021 год только при условии уменьшения комплексных ставок, которые были зафиксированы в тарифной политике на 2021 год и использованы при расчете плана чистого дохода на 2021 год», – отмечается в записке к финплану на 2021 год ГП «МТП «Южный».

Цена вопроса

Сейчас сложно сказать, что наступили формальные условия, которые соответствовали прошлым примерам увеличения стоимости перевалки. Имеет место снижение перевалки руды через порты. По данным АМПУ, общая экспортная перевалка руды в морпортах Украины за январь-апрель снизилась на 10,7% – до 9,7 млн т, в том числе в порту «Південний» – на 10,4%, до 8,9 млн т.

Более того, период ценовых максимумов на железную руду, скорее всего, уже закончился. Китайские власти предпринимают весьма действенные меры по ограничению роста цен на сырьевые товары, в частности они могут ограничить торговлю фьючерсами на железную руду. Такие действия уже привели к существенному снижению сырьевых котировок.

По оценкам агентства Fitch, высокая стоимость железной руды на спотовом рынке обусловлена значительным спросом со стороны Китая. Однако агентство ожидает коррекции цен вниз позднее в текущем году. Поставки руды незначительно выросли в 2021 году, но рынок продолжает испытывать дефицит этого сырья. Согласно подготовленному аналитиками GMK Center «Консенсус-прогнозу цен на ЖРС 2021-2024», в 2022 году котировки ЖРС начнут снижаться и к концу года падение цен может составить 22% – до $96/т.

Горизонты

По оценкам «Укрметаллургпрома», решение о повышении ставок на перевалку ЖРС будет иметь крайне негативные последствия для смежных отраслей и долгосрочные последствия для украинской экономики. Ежемесячные потери различных бюджетов и госкомпаний могут быть такими:

  • государственный и местные бюджеты – 0,9 млрд грн;
  • «Укрзалізниця» – более 210 млн грн;
  • порт «Южный» – почти 150 млн грн;
  • АМПУ – почти 100 млн грн.

Арбитром ситуации может выступить уже Антимонопольный комитет Украины. Железорудные компании просят премьера о проверке АМКУ согласованных действий между двумя участниками портового рынка. По неофициальной информации, аналогичные меры намерены предпринять и портовики, однако уже в связи «принуждением к низким тарифам».