
Интервью АрселорМиттал Кривой Рог 2039 21 января 2025
Генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» — о перспективах и проблемах металлургического производства в Украине
В 2024 году производство сырой стали в Украине выросло на 21,5%. В основном этому способствовал запуск второй доменной печи на «АрселорМиттал Кривой Рог». Однако ситуация в отрасли не столь радужная, и в этом году, по оценкам GMK Center, производство стали может сократиться на 9%. Ряд проблем, таких как продолжение военных действий, слабые цены на мировом рынке, торговые барьеры, поставки угля, электроэнергии, рост издержек, создают основу для осторожных ожиданий. О том, как справляется с этими вызовами один из крупнейших украинских инвесторов и налогоплательщиков «АрселорМиттал Кривой Рог», мы узнали из беседы с Мауро Лонгобардо, генеральным директором компании «АрселорМиттал Кривой Рог».
В эксклюзивном интервью GMK Center он рассказал о результатах работы предприятия в 2024 году и планах на 2025 год, а также о факторах, влияющих на показатели компании.
Господин Лонгобардо, каким был 2024 год для «АрселорМиттал Кривой Рог»?
Прошлый год был лучше, чем 2023-й. Мы начали с работы одной доменной печи. Затем, начиная со второго квартала, мы перешли на две доменные печи. И у нас было два квартала с довольно высокой загрузкой действующих мощностей. Мы старались выйти на максимум, несмотря на нехватку некоторых ресурсов, в основном людей. Но все равно это было на 50% меньше мощностей по сравнению с довоенным периодом.
Но когда мы столкнулись с высокими ценами на энергоносители и слабостью рынка, мы закрыли одну из доменных печей в четвертом квартале, вместо того чтобы эксплуатировать обе в течение всех девяти месяцев. Таким образом, мы произвели 1,65 миллиона тонн стали и 0,7 миллиона тонн товарного чугуна, который в основном экспортировался в США.
В горнодобывающем сегменте мы начали 2024 год с идеей первоначально произвести около 7 миллионов тонн железорудного концентрата, что составляло 70% от довоенных объемов. Затем мы заявили, что можем произвести больше – даже 8,5 млн тонн, поскольку цены были в норме. В итоге мы закончили год с 7,8 млн тонн, так как рынок в Китае ослаб и цены упали. Несмотря на стимулы, рынок все еще находится на месте, и прогноз цен на 2025 год не самый лучший.
Если рынок ослабнет, то следует ожидать снижения операционных результатов?
Мы надеемся в этом году добиться большего. Наша цель – 1,9 млн тонн стали, 1,78 млн тонн готового проката, 1,15 млн тонн полуфабрикатов и, конечно, 0,83 млн тонн товарного чугуна. А это значит, что мы планируем запустить одну доменную печь в первом квартале и две доменные печи в остальное время года. Но планы могут измениться, так как есть много факторов влияния.
Правильно ли я понимаю, что экспорт был основным фактором роста производства в 2024 году?
Да. Внутренний рынок обеспечил нам хорошую динамику только в первой половине года. Были некоторые инфраструктурные проекты. Но потом, когда они были завершены, рынок рос не с той скоростью, которую мы ожидали. Я бы оценил динамику внутреннего рынка в прошлом году как нейтральную.
Поэтому мы начали осваивать новые рынки, которых у нас раньше не было. До войны 80% нашей продукции шло на экспорт, а 20% – на внутренний рынок. И рынки, которые мы обслуживали, были нашими традиционными: Средиземное море, Ближний Восток, Африка. Но в Европу мы поставляли очень ограниченные объемы, так как сталкивались с квотами.
С началом войны мы начали осваивать рынок Восточной Европы. Это была непростая задача, поскольку конкуренция очень высока. Фрагментация клиентов также очень высока. Все они принимали нас как компанию с репутацией. Так, в 2022 году мы начали процесс сертификации. Затем в 2023 году прошли некоторые испытания. В этом году мы можем создать базу для дальнейшего развития.
Но мы должны быть точны. Нельзя выходить на новые рынки с большими объемами. Поэтому наша продукция отправлялась в разные страны в разных частях света. Этому способствовал морской коридор, потому что экспортные маршруты через Румынию или Польшу были слишком дорогими и вытесняли нас с рынка.
Можно ли сказать, что в 2024 году «АрселорМиттал Кривой Рог» воспользовался диспропорцией в ценах на железную руду и лом, экспортируя заготовку?
Я бы сказал, что квадратная заготовка – это продукт, который мы продаем в Европу внутри группы на наше предприятие в Польше, на открытый рынок, на другие рынки, например в Турцию. Но это вопрос цены, когда выгодно продавать заготовку.
Например, поставки заготовок российского производства – это большая проблема. Цены низкие, потому что россияне стараются продавать свою продукцию со скидками. И эти предложения формируют рыночные цены. Очень сложно украинцам с тем пакетом дополнительных расходов, который есть у нас, конкурировать с российской заготовкой. Может быть, напрямую с ними не конкурируешь, но мы должны работать на рынке, который формируется на российских предложениях. Кроме того, покупатели российских полуфабрикатов получают преимущества по издержкам, которые они могут реализовать в производстве готового проката и конкурировать с нами.
Будем откровенны, санкции явно неэффективны. Есть несколько способов обойти эти санкции. Особенно это касается таких товаров как чугун. Мы видели, что российский чугун все равно постоянно продают в Европу. Парадоксально, но мы продаем больше чугуна в Соединенные Штаты, чем на соседние рынки, потому что они покупают у России.
Основное оправдание покупателей российской продукции заключается в том, что конкретно эта компания не находится под санкциями. С их точки зрения, все в порядке. С нашей точки зрения это немного другая история. Потому что санкции были введены не для того, чтобы ударить по одной-двум компаниям, а для того, чтобы ударить по экономике и избежать того, чтобы экономика получила деньги для реинвестирования в вооруженные силы. Но когда вы вводите санкции только в отношении части сектора, другая часть продолжает работать. Таким образом, вы не получаете нужного эффекта.
Украинская промышленность сегодня работает по европейских ценах на электроэнергию. Насколько эффективен сегодня горнодобывающий сегмент, учитывая, что доля электроэнергии в производстве концентрата составляет более 50%?
К сожалению, на данный момент в Украине наблюдается дефицит электроэнергии. Для обеспечения стабильного электроснабжения нам приходится импортировать и брать на себя 60% импортной электроэнергии. В результате мы платим за электроэнергию ту цену, которая сформировалась в странах, откуда электроэнергия поступает – Польше, Словакии, Венгрии. Но при этом в общей цене электроэнергии огромную долю занимает транспортировка электроэнергии. Таким образом, мы платим за электроэнергию больше, чем европейские компании, но у них есть доступ к энергетическим субсидиям.
Если, как прогнозируется, железная руда в Китае подешевеет до $100 за тонну, то в конце концов с нашей структурой затрат будет очень сложно продолжать экспорт концентрата. Конечно, мы будем производить материал для себя и для нашей сестринской компании в Польше. Но экспорт избытка, который можно было бы экспортировать, например, в Китай, будет остановлены. Мы также понимаем, что если мы производим меньшие объемы, то увеличиваем себестоимость единицы продукции. Это негативно скажется на других продажах.
Конечно, события на китайском рынке могут все изменить. Геополитическая ситуация тоже может повлиять на ситуацию. Это будет зависеть от решения администрации Трампа в отношении защиты рынка от Китая. В том-то и дело, что решения США могут повлиять на развивающиеся страны, такие как Украина, которая может потерять свой экспорт из-за введения новых тарифов против Китая.
Недавно США продлили антидемпинговую пошлину на прутки из Украины. Насколько сильно торговые барьеры влияют на экспорт компании?
Мы подали заявку на пересмотр антидемпинговых пошлин в США. Наше дело попало в Комиссию по международной торговле, где я выступал в качестве свидетеля.
Честно говоря, я думал, что наши аргументы довольно убедительны в том смысле, что, глядя на объемы, которые мы можем отправлять в США, и на рынок, который у них есть. Любой человек может понять, что это не принесет никакого вреда. Кстати, Соединенные Штаты уже импортируют много материалов из других стран мира.
И в целом наша позиция заключается в том, что наши материалы, поставляемые в Соединенные Штаты, будут просто замещать другой импорт. Мы не будем нападать на материалы, произведенные в США. Но контраргумент, который они представили перед Комиссией по международной торговле, утверждал, что Украина уничтожит рынок США демпингом.
Поэтому мы проиграли это дело, пошлины остались. Они просто добились этого с политической стороны. Не учитывая, что это был не самый удачный момент, чтобы допустить пересмотр антидемпинговых пошлин для Украины. У украинских производителей стали нет никаких шансов для демпинга при нынешнем уровне затрат и политике.
Когда-нибудь война будет закончена. Можно ли сказать, что она устранит некоторые ограничивающие факторы и повысит оперативные результаты?
На сегодняшний день я бы сказал, что мы не ограничены в производстве максимума из того, что мы можем, с точки зрения наличия ресурсов. Проблема в конкурентоспособности. И эта конкурентоспособность будет проблемой и после войны. Я перечислю коротко некоторые факторы.
Первое – это электричество. Вы видите, что электроэнергетические компании, несмотря на все потери и нападения, все еще имеют положительные финансовые показатели. Они положительны, потому что тарифы повышены, и производственные сектора платят за это. В некоторые пиковые часы импорт энергии обходится в 600 долларов за МВт-ч. Так что это совершенно не соответствует масштабу. И такой компании, как мы, очень сложно включать и выключать станцию соответственно. Если мы хотим работать, нам нужно брать энергию, когда она дорогая. Но это приводит к огромному росту затрат.
Все компании, которые занимаются транспортировкой энергоносителей, в том числе газа, повысили свои тарифы. Ладно, Украина отказалась от транзита российского газа, закрыла трубопровод. Но клиенты в Украине — каждая производственная компания — должны платить за обслуживание трубопровода. Я оцениваю рост наших затрат на транспортировку энергоносителей в 11 миллионов долларов в этом году.
Увеличились и расходы на водоснабжение. После разрушения Каховской плотины качество технической воды резко ухудшается. Потому мы берем ее из другого места. Но цена на нее постоянно растет. Почему? Потому что водоканал платит еще и за электроэнергию. Они перекладывают свои повышенные расходы на потребителей, на нас.
Сейчас идет обсуждение роста железнодорожных тарифов на 37%. Они фактически объявили об этом, но решение еще не принято. Логистика по-прежнему дорогая. Портовые сборы, по сравнению с довоенными, удвоились, как и страхование и фрахт.
Еще одна проблема – уголь. Конечно, мы получали уголь из Покровска, который прекратил работу. Придется импортировать. Я не думаю, что это будет проблемой доступности. Дело в более высокой стоимости его доставки.
Наша компания, как последнее звено цепи, принимает на себя все эти моменты. Сталелитейная промышленность – последнее звено цепи, которое не может перенести эти дополнительные затраты на цену, формируемую мировым рынком.
Поэтому кто-то должен что-то сделать, чтобы наша отрасль стала устойчивой. Я считаю, что большинство проблем не связано напрямую с войной. То есть эти проблемы не исчезнут после войны и будут негативно влиять на отрасль в долгосрочной перспективе. Поэтому нам нужны действия.
Какие срочные меры, на ваш взгляд, необходимы здесь, в Украине?
Первая идея – остановить любое повышение тарифов на то, что контролируется, по крайней мере, государством. Коммунальные услуги, энергетика, логистика – все это государственные компании. И убедиться, что региональные учреждения делают то же самое.
Должна быть централизованная координация регулирования тарифов. Кто-то должен говорить, сколько налогов и денег отрасль может внести в ВВП страны, и рассчитывать справедливые последствия повышения тарифов или налоговых ставок.
Многие из перечисленных мною проблем не зависят от войны. Когда война закончится, мы будем в большей безопасности, мы будем счастливы, несомненно. Но с точки зрения бизнеса у нас все равно будут большие проблемы с конкуренцией. Боюсь, что после войны мы не сможем решить все эти проблемы.
Кроме того, нам нужна системная экономическая и промышленная политика. Потому что если мы проживем 5 лет после войны без изменений, мы все равно не сможем конкурировать. Некоторые шаги могут быть очень простыми. Электроэнергия может стать дешевле за счет развития атомной генерации, для которой есть вся инфраструктура. Газ также может быть дешевле. Мы покупаем газ в ЕС, поэтому платим за него больше, чем европейские компании, потому что нам приходится платить за транспортировку. Украина богата энергоресурсами, разумно стимулировать инвестиции в их разработку. Это выгодно как для промышленных компаний, так и для всей экономики страны. Дешевая энергия – это ключ, который привлечет инвесторов в Украину для развития промышленности, как мы видим в других странах.
Все проблемы, о которых вы упомянули, являются системными и касаются всех производственных компаний в Украине. Таким образом, это может привести к потере конкурентоспособности всего украинского промышленного потенциала.
Потому что если затраты в Украине будут такими же, как в Европе, то у Украины не будет того развития, которое есть у других стран. Посмотрите, когда страны Центральной и Восточной Европы присоединились к Европейскому союзу, они имели более низкие издержки, чем другие европейские страны в течение длительного периода. Поэтому они развивались. Компании из Западной Европы открывали там свои предприятия и шаг за шагом развивали страну. Потом издержки как-то выровнялись, но все равно оставались ниже. Так, если сравнивать Румынию с Германией, то затраты на производство там ниже.
В Украине сейчас, похоже, мы движемся в другом направлении. Как мы будем развивать индустриализацию в Украине, если затраты будут такими же, как в ЕС? Ради чего инвестор будет приходить в Украину?
Если затраты будут такими же, никто не поставит завод в Украине. Поэтому нам нужно сохранить конкурентоспособность этой страны.
Это очень важный момент. Потому что европейская сталелитейная промышленность также призывает к срочным действиям по восстановлению своей конкурентоспособности. И они разработали несколько планов действий в отношении стали.
Но я верю, что Европа справится. Потому что у них есть финансовые и институциональные возможности для этого. Я не думаю, что Украина сможет предоставить нам какое-либо финансирование, субсидии или другие меры поддержки. Этого не было даже до войны. Мы всегда полагались на свои силы.
Но еще одна проблема в том, что нам нужно конкурировать на европейском рынке с компаниями, которые получают государственную поддержку. Потому что я конкурирую с кем-то, кто уже находится внутри рынка. И вдобавок они получают субсидии, гранты или что-то еще. Но нам нужно дополнительно оплачивать транспортировку, чтобы попасть на европейский рынок.
Если мы действительно считаем, что Украина должна развиваться, то затраты в Украине должны быть ниже. Я не думаю, что компания, которая инвестирует миллиарды, предпочтет инвестировать в Украину, а не в Польшу, например, если затраты в Украине и Польше будут одинаковыми. Я пока не вижу никого на высшем уровне, кто бы действительно думал об этом.
При сохранении нынешней политики какое будущее ожидает «АрселорМиттал Кривой Рог» и украинский металлургический сектор?
Риск того, что мы не будем развиваться и будем вынуждены сокращать производство, очень высок. Даже текущие результаты нашей деятельности будут неустойчивыми. Это повлияет на размер установленных в стране мощностей. Потому что местное производство должно быть наиболее конкурентоспособным для внутреннего рынка из-за логистических преимуществ. Но экспорт будет потерян.
Давайте представим себе круг. Круг логистики. Чем дальше, тем меньше вы конкурентоспособны, потому что больше тратите на логистику. Поэтому, если вы начинаете уже с большими затратами, то можете обслуживать только соседний рынок.
Поэтому, если не решить вопрос с затратами, Украина не сможет быть эффективным экспортером готовой продукции. Она станет только экспортером сырья. Решения по регулированию делают нас, как металлургическую отрасль, добывающей отраслью.
Мы должны решить вопрос с социальными последствиями этого, потому что они будут огромными. Если вы производите 10 миллионов тонн окатышей, вам не нужно так много людей. Большинство наших людей задействованы в переработке. И это может стать причиной миграции. Меньше рабочих мест – меньше людей.
Европейские страны смотрят на Украину, пытаются помочь. Но они будут рады, если Украина сократит экспорт готовой продукции и расширится за счет сырья. Никто, кроме украинцев, не заинтересован в развитии страны. Если мы будем поставлять сырье другим, а те будут делать свое. Я не согласен с таким подходом.
Ограничивает ли сегодня деятельность компании нехватка кадров?
Мобилизация – это огромная проблема. 3 500 человек из числа наших сотрудников были призваны в армию. Но в то же время 3 000 человек покинули компанию по собственному желанию. Таким образом, мы потеряли более 6 000 сотрудников. В прошлом году нам пришлось нанять 1 000 рабочих, чтобы обеспечить бесперебойную работу завода.
Правила мобилизации постоянно меняются и заставляют людей бояться. Краткосрочная проблема заключается в том, чтобы перестать менять правила каждые 3 месяца, потому что это кошмар. Когда появляются новые правила, мы видим пик ухода людей из компании. Если мобилизационный возраст будет снижен, это будет еще один отток молодых сотрудников.
Как компании удержаться на плаву в такой ситуации? Исчерпала ли компания свой запас прочности?
Прежде всего, за последние два года мы каким-то образом создали и оптимизировали производственный след. Сжимаем, конечно, все, что можно сжать с точки зрения наших затрат. Плюс развитие нашей позиции на рынке. Сейчас мы переживаем ухудшение цен, и это плохо для нашей конкурентоспособности, которая усугубляется ростом наших издержек.
Война фактически поглотила все наши ресурсы. Компания генерирует отрицательные денежные средства уже третий год подряд. В 2024 году, по моим оценкам, мы завершим год с минус 100 миллионами долларов денежных средств. Даже если у вас будет положительная EBITDA, вам придется финансировать все инвестиционные планы из этой суммы. Наша плановая потребность в капитальных вложениях на 2024 год составляла около 160 миллионов долларов в год. Но в этом году мы смогли освоить только 100 миллионов долларов.
Конечно, материнская компания нас поддерживает. Это ответ на наши усилия здесь. Но управлять этой ситуацией становится сложно. Мы не можем терять деньги вечно. Если движение идет не в сторону развития, а в сторону деградации, а перспектив изменить ситуацию нет, то ответом будет сокращение штата.
А поскольку вы являетесь крупным налогоплательщиком, у вас часто возникают проблемы с контролирующими органами.
Это типичная проблема для крупных компаний в Украине. Налоги в Украине собираются монопольным способом, как и тарифы, путем давления.
У нас есть проблема повторных налоговых претензий. Последняя из них касается арендной платы за пользование недрами для добычи железной руды на период 2015-2019 годов. По результатам проверки нам доначислили определенную сумму. Мы обратились в суд. Мы выиграли все три инстанции.
Затем они пришли второй раз на аудит с тем же предметом. Мы снова обратились в суд. И снова выиграли все три уровня судебной системы. Теперь они снова проверяют тот же период. В любой стране, когда процесс правосудия завершен, он закончен. Но не здесь. Мы снова надеемся на победу.
Но в этом году у нас было два сюрприза с земельным налогом, налогом на аренду земли, в которых были претензии, относящиеся к 2018 и 2019 годам. И по обоим искам мы выигрывали и в первой инстанции, и в апелляционном суде. Но по какой-то причине Верховный суд внезапно отменил оба решения. И мы потеряли 17 миллионов долларов. Мы не генерируем такие деньги, но нам нужно было платить немедленно. Поэтому мы были вынуждены сократить инвестиционную программу на этот год.
Имея все эти проблемы, что заставляет вас, как инвестора, оставаться в Украине?
В этом году ArcelorMittal работает в Украине уже 20 лет. Это большая ответственность. Мы были с Украиной и в горе, и в радости. И мы хотим принять максимально возможную роль в послевоенном восстановлении страны.
Мы хотим остаться в Украине. Мы сохранили всех людей во время войны. За время войны никто не был уволен или выведен из состава компании. И это создает большие потери, гораздо большие, чем те, которые мы понесли бы, если бы решили сократить штат. Но мы не хотели сокращать штат, и это один из первых примеров того, почему мы хотим остаться в Украине. И у нас есть стратегические планы, которые были у нас до войны.
Но проблемы недостаточного инвестирования делают украинскую промышленность уязвимой для «зеленого» перехода?
До войны я думал, что «зеленая» трансформация – это путь длиной в 15 лет. То есть мы могли бы дождаться окончания срока службы существующих доменных печей, а затем заменить их на другие технологии. Но сейчас я думаю, что через 5 лет нам понадобится низкоуглеродистая продукция, чтобы остаться на европейском рынке сортового проката.
CBAM и климатические обязательства обяжут нас двигаться в этом направлении. Возможно, мы получим отказ от CBAM, это было бы полезно и дало бы нам некоторый промежуток времени, когда закончится война, в который мы должны будем начать нашу инвестиционную программу.
Но, послушайте, меня беспокоит бизнес-план, «зеленые» проекты не могут быть приняты. При нынешнем уровне затрат и структуре себестоимости это будет проблемой. До войны это не было проблемой. Все было одобрено. Но сейчас у нас есть проблемы с эффективностью этих инвестиций.
Стоимость инвестиций одинакова во всех частях мира. Если мы говорим об объекте DRI, то инвестиционные требования приближаются к 1 миллиарду долларов. Значит, вы размещаете его там, где операционные расходы меньше. Поэтому я говорю о том, что мы должны сделать что-то, чтобы повысить привлекательность Украины как страны для промышленного развития.