На скільки зросте український ринок металопрокату в 2019 році

На початку лютого на VII Національній конференції учасників ринку сталевого будівництва Дмитро Ліппа, генеральний директор компанії «Метінвест-СМЦ», розповів про ключові тенденції на ринках металопрокату України та світу. GMK Center публікує головні тези його виступу.

• З кінця 2015 року ключові котирування на ринках сировини зростали з огляду на високий попит на сталь, посилення екологічної політики в Китаї, а також запровадження антидемпінгових обмежень деякими країнами. З другого кварталу 2018 року зростання сповільнилося – насамперед на тлі охолодження економіки та зниження обсягів інвестицій у капітальне будівництво Китаю.
• Друга важлива причина зниження котирувань – запровадження країнами мит та інших захисних заходів. Постачальники, які не змогли зайти на той чи інший ринок через захисні заходи, шукали можливості для збуту своєї продукції в інших місцях. Це призвело до додаткового тиску на ціни.
• Ціни знизилися до рівня, за якого деяким гравцям стало невигідно виробляти металопрокат. Особливо це стосувалося тих із них, що працюють на металевому брухті (електрометалургійний метод виготовлення сталі).
• Українським металургам вдалося зберегти свої позиції на ключовому для них ринку – ЄС – навіть після запровадження 25-відсоткового мита. Чому? У них були доволі сильні стартові позиції.
• Внутрішній ринок металопрокату України продовжує відновлюватися після кризового 2015 року. Утім, минулорічний прогноз компанії «Метінвест» щодо зростання на рівні 8% не справдився – ринок зріс лише на 4%. По-перше, очікувався більш активний попит з боку бюджетних організацій. Натомість багато проектів або не встигли узгодити, або вони були відкладені, або на них не вистачило грошей. По-друге, в прогнозі не було повною мірою враховано вплив майбутніх президентських виборів. Багато інвесторів стали більш обережними ще в середині минулого року: не поспішали ухвалювати рішення щодо інвестицій, поки не побачать розстановки політичних сил на найближчі п’ять років.
• У 2019 компанія «Метінвест» прогнозує зростання українського ринку металопрокату на рівні 5%. Основою для зростання буде житлове та нежитлове будівництво. Цей сектор розвивається дуже активно, попри те що багато хто давно прогнозує його падіння.
• Серед інших секторів, які споживають металопрокат, важливо відзначити машинобудування, передусім транспортне. Заводи з виробництва вагонів працюють на повну потужність (завантажені приватними замовленнями). Істотно зросла привабливість інвестицій в колісні пари. Крім того, спостерігається непоганий приріст у суднобудуванні. Знаковим проектом стало будівництво двох корпусів танкерів на верфях компанії Smart Maritime Group. Ще один хороший приклад – «Нібулон». Крім того, що компанія зводить об’єкти сільськогосподарської інфраструктури – сховища, елеватори, термінали, – вона також будує на своїй базі судна. За 5-6 одиниць на рік стабільно спускає на воду.
• Споживання в інших секторах зростає органічно в міру загального економічного зростання.
• З початку 2019 року спостерігається зростання котирувань на всіх зовнішніх ринках. Пов’язано це, зокрема, з початком будівельного сезону й очікуваннями щодо активізації попиту в Китаї.
• Загалом протягом наступного року спостерігатиметься висока волатильність як на цільових ринках (руда, залізорудна сировина), так і в сегменті коксівного вугілля. Ціни, відповідно, також будуть волатильними. Але вони, найпевніше, будуть зростати, ніж знижуватися.
• Глобальний рівень цін істотно впливає на ціни всередині України. У металургів є альтернатива: або продати продукцію всередині країни, або за її межами. Де вигідніше, там, відповідно, і продають. Тому внутрішні ціни не можуть бути істотно нижчими за ті, за якими можна постачати продукцію за кордон.
• Основний фактор, що впливає сьогодні на ціноутворення в Україні, – переструктурування світових потоків імпорту, які йдуть із захищених ринків на незахищені.