(с) shutterstock.com

Железнодорожный сектор в 2020 году потребил 200 тыс. т металлопродукции. Лишь 43,5 тыс. т пришлось на «Укрзалізницю»

Прошлый год был не самым удачным для «Укрзалізниці» – сократились перевозочные и финансовые показатели, существенно снизились объемы ремонта инфраструктуры. Причиной тому стало множество факторов: кризис в экономике, снижение финансовых возможностей (убыток по итогам прошлого года составил 11,5 млрд грн), общая управленческая ситуация в госкомпании и др. В результате произошло значительное сокращение закупок металлопродукции. Сколько и какого проката потребляют участники железнодорожных перевозок, разбирался GMK Center.

Полный учет

Потребность в металлопродукции прямо зависит от объема ремонта путей и подвижного состава. В прошлом году эти показатели снизились, уменьшилась и потребность в металле. Одной из крупнейших была закупка «Укрзалізницею» летом 2020 года 4 тыс. т проката у «Метинвест-СМЦ» на сумму 68,5 млн грн.

Приобретение «Укрзалізницею» отдельных видов металлопродукции в 2017-2020 гг.

 2017-20182019*2020
Рельсы, т77070,133185,912181
Подкладки КБ, т6899,35435,21790**
Накладки 1Р-65, т1125,4749,9775
Клемма ПК, т997,31012,86-
Клемма ПКЛ, т794,5103,5-
Клеммные болты (22×75), т2412800784
Закладные болты (22×175), т38601568,21344
Стыковые болты (27×160), т819122336
Шайбы двухвитковые (d=25 мм), т1632,2367,6134
Шайбы одновитковые (d=27 мм), т1131130
Комплекты раздельного скрепления, шт.9891814947-
Скрепление упругое, тыс. компл.1928,1948,2
Стрелочные переводы, компл.576243137
Высокопрочные шпильки, болты лапчатые, компл.3689536895-
Шайбы плоские (ШП-1.3 для рельсовых скреплений КБ), тыс. шт.17311551,41054
Шурупы путевые (24×170), т25677,5187
Костыли путевые (16×165), т4457647
Колеса цельнокатаные, шт.61294786510715
Металлопрокат, т100925,7224208228
Рама боковая, шт.2102652171104
Балка надрессорная, шт.105712581552

* потребность в соответствии с планом закупок

** подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 – 1614 т, КБ-50 – 176 т.

Источник данных: «Укрзалізниця»

В целом, если перевести указанную продукцию в физический вес металла, получится, что металлопотребление УЗ в 2020 году составило примерно 43,5 тыс. т. Это в разы меньше, чем в прошлых годах: в 2017-2018 гг. этот показатель составил около 335 тыс. т, плановый показатель в 2019-м был на уровне 98 тыс. т. В целом среднегодовое потребление металлопродукции в УЗ ранее варьировалось в пределах 100-200 тыс. т.

Общее металлопотребление подсчитать проблематично. Однако если суммировать все источники данных и сегменты рынка, то суммарный по железнодорожной отрасли (УЗ и частные компании) показатель (подвижной состав и инфраструктура) в 2020 году можно оценить в не менее чем 200 тыс. т.

Рельсовый аккорд

Как рассказали GMK Center в «Укрзалізниці», фактический объем закупки рельсов Р-65 в 2020 году составил 12,18 тыс. т. По сравнению даже с предыдущими годами – это капля в море: в 2017 году УЗ закупила 35,9 тыс. т рельсов, в 2018-м – 40,5 тыс. т. Ранее в УЗ отмечали, что для своевременного ремонта путей необходимо закупать не менее 130 тыс. т рельсов в год. Для сравнения: ОАО «РЖД» в 2020 году закупило более 1,1 млн т рельсов.

Исходя из объема заказов строят свою политику и производители. В 2020 году производство рельсовой продукции на предприятиях «Метинвеста» выросло на 30 тыс. т – до 79 тыс. т – на фоне увеличения заказов от «Укрзалізниці». В предыдущем году оно снизилось на 16 тыс. т – до 49 тыс. т – в соответствии с полученными заказами.

Производство рельсовой продукции группой «Метинвест» в 2016-2020 гг., тыс. т

 20162017201820192020
Рельсовая продукция (легкий и тяжелый рельс, рельсовые скрепления)7367654979

Источник данных: «Метинвест»

По данным таможенной статистики, внешнеторговая динамика на рынке рельсов в 2020 году была разнонаправленной: экспорт сократился на 53,3% – до 7,34 тыс. т, импорт же вырос на 11,4% – до 13 тыс. т.

По оценкам участников рынка, видимое потребление рельсов в Украине в прошлом году выросло до 92,7 тыс. т против 47,8 тыс. т в 2019-м. Потребление было поддержано международным тендером УЗ на поставку 45 тыс. т рельсов для проекта за средства Европейского банка реконструкции и развития, который летом 2020 года выиграл «Метинвест». С другой стороны, в конце минувшего года сорвался тендер на закупку 21,5 тыс. т рельсов.

Путевой уход

Потребность в рельсах предопределяется необходимостью капремонта и реконструкции ж/д путей. Общая длина путей УЗ составляет 41,6 тыс. км, из которых главных – 27 тыс. км. По данным УЗ, из-за недофинансирования по 9,93 тыс. км главных путей просрочены сроки выполнения ремонта. Ежегодная потребность в капремонте составляет около 2 тыс. км путей.

В 2020 году УЗ отремонтировала более 1,3 тыс. км путей. В том числе средний ремонт затронул почти 1,2 тыс. км, было реконструировано более 112 км и капитально отремонтировано почти 50 км ж/д путей.

В данных ГИВЦ «Укрзалізниці» есть более детальная информация: в прошлом году госкомпания капитально отремонтировала 52,2 км главных путей, 26,7 км станционных и специальных, а также 0,9 км подъездных путей. Еще 141,5 км главных путей было реконструировано. Все указанные работы проводились в основном в третьем-четвертом кварталах 2020 года.

Динамика капремонта и реконструкции ж/д путей и потребности в этом в 2019-2020 гг. (на конец периода), км

 Капремонт Реконструкция Необходимость в капремонте Необходимость в реконструкции 
20192020201920202019202020192020
Главные пути130,9952,22354,16141,535936,66428,32405,12717
Станционные и специальные пути146,426,743,0280,261734,41874,6--

Источник данных: ГИВЦ УЗ

Эти показатели, которые значительно снизились даже по сравнению с 2019-м, незначительны на фоне потребности в ремонте и реконструкции путей. По данным ГИВЦ «Укрзалізниці», на конец 2020 года из 27 тыс. км главных путей УЗ в капремонте нуждались 6,4 тыс. км, в реконструкции – 2,7 тыс. км. Из 12,2 тыс. км станционных и специальных путей в капремонте нуждались 1,9 тыс. км.

Динамика выполненных путевых работ «Укрзалізниці» в 2017-2020 гг.

 2017201820192020
Строительство ж/д путей17,19,715,5-
Реконструкция ж/д путей141,8283,3256,1112,6 (142)*
Капремонт ж/д путей265,4274,5140,948,1 (79)*
Всего424,35675412,5160,7

* по данным ГИВЦ УЗ

Источник данных: «Укрзалізниця»

Очевидно, что при текущем состоянии инфраструктуры этого недостаточно. В Европейской Бизнес Ассоциации считают, что необходимо обеспечить капремонт и реконструкцию до 1000 км в год на ближайшие пять лет.

В зеленой книге «Железнодорожные грузовые перевозки», подготовленной Офисом эффективного регулирования (BRDO), отмечаются такие первоочередные меры стабилизации технического состояния инфраструктуры:

  1. Разделение функций эксплуатации, диагностики и ремонта инфраструктуры.
  2. Завершение перехода на подрядный способ строительства и ремонта инфраструктуры путем вывода из состава инфраструктуры соответствующих активов и создания на их основе хозяйственных обществ (подрядных компаний).
  3. Доведение объемов капремонта и реконструкции путей до 2,1 тыс. км в год, что позволит в течение 8 лет ликвидировать все отложенные ремонты.

Однако пока нет никаких предпосылок для увеличения объема ремонтов. Планы «Укрзалізниці» на текущий год предусматривают реконструкцию 316,25 км и капремонт 82,25 км ж/д путей, а также обновление средним ремонтом еще 800 км. Это немногим больше, чем было в планах на прошлый год: реконструкция 324,3 км и капремонт 182,8 км путей.

Вагонный вопрос

Текущее состояние вагоностроения можно охарактеризовать не иначе как «почти никакое». В прошлом году объем производства грузовых вагонов и платформ в стране упал на 70,1% – до 3241 ед. В начале текущего тенденция продолжилась. Лидер отрасли – Крюковский вагоностроительный завод – в январе-феврале произвел всего 70 вагонов (-84,6%).

О кризисе в вагоностроении прямо свидетельствуют и цифры отраслевых продаж «Метинвеста». Прошлый год был провальным во всех смыслах.

Источник данных: «Метинвест»

Ключевым фактором для будущей динамики вагонного парка будет финальное содержимое и реализация проекта приказа Мининфраструктуры «Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте».

Это уже четвертая версия документа. В МИУ утверждают, что проект приказа – компромиссный и учитывает предложения бизнеса. Впрочем, собственники вагонов считают документ слишком жестким, вагоностроители – излишне либеральным.

Документ вводит механизм запрета эксплуатации грузовых вагонов, утверждает предельные сроки их службы (полувагон – 33 года, зерновоз – 39 лет), устанавливает, что срок эксплуатации после капремонта продлевается на три года.

Как бы там ни было, но с каждой версией документа размер ущерба для бизнеса снижается. Предыдущие версии документа предполагали весьма жесткие последствия – единовременное списание в 2021 году 12,6 тыс. полувагонов, из которых 7,5 тыс. ед. (25% парка) приходились на УЗ, а еще раньше – списание 89 тыс. вагонов всех типов.

Вместе с тем, по словам Валерия Ткачева, заместителя директора департамента коммерческой работы «Укрзалізниці», при реализации нынешней версии приказа сильнее всего пострадает УЗ. Документ предполагает списание в 2021-2025 гг. 17,9 тыс. полувагонов и 8,9 тыс. зерновозов «Укрзалізниці». При этом доля вагонов УЗ составит 69,1% от всего объема списания полувагонов и 98,7% – зерновозов.

Если абстрагироваться от позиций разных сторон и учесть реальность – единственно возможным вариантом решения является компромисс, а не жесткое нормативное регулирование. Существующие проблемы – старый парк, профицит вагонов, невозможность быстрого привлечения инвестиций в новый подвижной состав и др. – не позволяют быстро и безболезненно решить сложившуюся ситуацию без административного сопротивления собственников вагонов и судов, кроме как посредством компромисса.

Колесо неудачи

Динамика обновления подвижного состава УЗ напрямую влияет на поставки комплектующих: колес, осей, литья. Как рассказали GMK Center в «Укрзалізниці», фактический объем закупки цельнокатаных колес в 2020 году составил 10 715 ед. Закупки были проведены в несколько этапов. После того, как летом провалился ставший скандальным тендер по закупке колес на 2 млрд грн, «Интерпайп НТЗ» в конце года выиграл торги на поставку 4255 ж/д колес на 114 млн грн. Еще раньше – в мае 2020 года – У3 приобрела 3370 колес на 60,7 млн грн. Для сравнения: в 2017-2018 гг. УЗ приобрела 61,3 тыс. цельнокатаных колес.

Такая закупочная политика повлияла на внутренний колесный рынок, который из-за своей нестабильности и так вряд ли можно назвать привлекательным сегментом. В прошлом году из-за приостановки «Укрзалізницей» строительства новых вагонов и кризиса в вагоностроении в целом он уменьшился еще больше. Динамика продаж железнодорожной продукции (колес, бандажей, осей и колесных пар) «Интерпайпа» на внутреннем рынке в 2019-2020 гг. была нисходящей – спад составил 25%, до 45 тыс. т, и 42%, до 26 тыс. т, соответственно.

Реализация ж/д продукции компанией «Интерпайп» в 2016-2020 гг., тыс. т

 20162017201820192020
Общие продажи ж/д продукции114172189203192,4
Продажи ж/д продукции на украинском рынке2445624526

Источник данных: «Интерпайп»

В 2020 году импорт в Украину по коду 8607 («Части ж/д локомотивов или моторных вагонов трамвая либо подвижного состава») составил 22 тыс. т на $45,9 млн (в 2019-м – 27,6 тыс. т на $62,1 млн). Таким образом, примерное потребление колесной продукции в Украине в прошлом году оценочно составило 48 тыс. т против 72,6 тыс. т (27,6 тыс. т + 45 тыс. т внутренних продаж «Интерпайпа») в 2019-м.

Однако в силу необходимости ремонта существующего подвижного состава и замены устаревшей его части украинский рынок имеет значительный потенциал увеличения потребления колесной продукции.

Частично внутреннее потребление колесной продукции будет поддержано запретом на ввоз колес и осей из России. Ранее КВСЗ импортировал из РФ 655 колес. Всего за прошлый год Украина импортировала из России 11,6 тыс. т ж/д продукции на $23,6 млн.

Закупочная сага

Отдельной историей является закупочная политика «Укрзалізниці» в 2020 году. Сейчас подразделения УЗ перешли на сравнительно небольшие закупки необходимого количества металлопроката и метизной продукции. Централизованных закупок крайне мало.

С другой стороны, «Укрзалізниця» видит перспективу именно в централизации закупок – их проще администрировать. Лоты по таким закупкам, как правило, составляют сотни миллионов гривен на фоне лотов на несколько миллионов гривен отдельных подразделений УЗ. В январе-июле прошлого года экономия УЗ при таких закупках составила более 25 млн грн за счет установления ожидаемой стоимости на минимальном уровне, в среднем на 9% ниже плановых показателей. Кроме того, в некоторых случаях цена дополнительно снижалась на торгах, поэтому в целом ожидаемая стоимость снижена примерно на 10% по сравнению с плановой.

По отдельным направлениям металлопродукции и метизов в 2020 году УЗ удалось хотя бы частично закрыть свои потребности, по другим – нет. Постоянно срывались тендеры по рельсам, шайбам, рельсовым скреплениям, клеммам.

Отметим, что срыв тендеров – весьма частая история. По данным УЗ, в 2019 году было проведено 111 тендерных процедур закупок металлопродукции (131 лот), из которых успешными были только 59 (64 лота).

Самые частые формальные причины срыва тендеров в 2020 году – недостаточное количество участников торгов (менее двух тендерных предложений), непринятие требований участников по изменению тендерной документации, недопущение участников к торгам. УЗ редко учитывает пожелания участников тендеров. В отдельных случаях потенциальные участники вообще не являлись на торги.

Потенциальные участники торгов требовали предоставления гарантий выполнения обязательств со стороны заказчика. Это было вызвано тем, что, согласно тендерным условиям, заказчик мог отменить тендер в случае отсутствия потребности в товаре или изменить объемы закупки и сумму договора в связи с изменением реального финансирования и своих планов, а также из-за значительной суммы, необходимой для обеспечения тендерного предложения. Это данные из «переписки» по неудавшемуся тендеру на закупку 21,5 тыс. т рельсов на 571,8 млн грн.

Кроме того, ранее потенциальные участники указывали на низкие (нерыночные) цены закупки, нереальные условия поставки (менее месяца), отсутствие ответственности УЗ за нарушение сроков оплаты и др. Срыв многих тендеров в конце прошлого года был вызван именно низкой ценой на закупаемую металлопродукцию на фоне роста мировых цен. В частности, при закупке рельсовых скреплений на 250 млн грн потенциальный поставщик предложил «увеличить бюджет закупки с учетом действующей рыночной стоимости на 20%». «Укрзалізниця» цену не увеличила, тендер не состоялся.

В «Укрзалізниці» понимали критическую ситуацию с закупкой комплектующих, из-за которой у госкомпании начались проблемы с ремонтом инфраструктуры. Бывший и.о. члена правления УЗ Роман Веприцкий причинами ситуации назвал несовершенный уровень организации закупок, отсутствие прозрачного и эффективного контакта между участниками тендеров и заказчиком.

Первоочередными мероприятиями тогда были названы:

  • отмена лимитов;
  • анализ эффективности функционирования тендерных комитетов;
  • формирование перечня критически необходимых материалов по каждому направлению.

Но выход из замкнутого круга есть. Действующее законодательство (пункт 1 части второй статьи 40 закона «О публичных закупках») позволяет заказчику заключать прямые договоры в случае двух неудачных попыток провести тендер. Этим и воспользовались в УЗ, и после всех перипетий закупили указанную продукцию примерно на ту же сумму напрямую у Днепровского стрелочного завода (участника предыдущих неудачных торгов). При закупке напрямую все технические и качественные характеристики и требования к участнику не должны отличаться от требований в тендерной документации.

Благие намерения

Объем металлопотребления УЗ полностью зависит от планов госкомпании и ее финансовых возможностей. Железнодорожная инфраструктура является одним из самым крупных резервов увеличения металлопотребления в Украине. Это связано с большим износом всех ее элементов (данные на конец 2020 года):

  • локомотивы – 96%;
  • грузовые вагоны – 89%;
  • пассажирские вагоны – 88%;
  • контактная сеть – 71%;
  • 27 тыс. км путей – 34%.

Определенным позитивом можно считать то, что Кабмин 31 марта утвердил финплан «Укрзалізниці» на 2021 год. Это даст возможность начать или активизировать выполнение инфраструктурных планов.

Финплан УЗ предполагает капинвестиции в размере 27 млрд грн. Среди ключевых направлений капзатрат 2021 года можно отметить такие:

  • приобретение 80 (ранее назывались цифры в 85 и 100 вагонов) пассажирских вагонов и двух дизель-поездов;
  • производство на собственных мощностях 3 тыс. грузовых вагонов на 3,63 млрд грн;
  • ремонт 318 локомотивов;
  • ремонт и модернизация 20,5 тыс. грузовых и 451 пассажирского вагона;
  • электрификация участков Долинская – Николаев и Ковель – Изов – Госграница;
  • реконструкция 316 км и капремонт 82 км ж/д путей и др.

Кроме того, по словам Александра Кавы, заместителя министра финансов, в госбюджете на 2021 год выделены средства на электрификацию четырех участков: Смела – ст. им. Шевченко, Житомир – Новоград-Волынский, Красноград – Новомосковск и Северск – Лисичанск;

Слабым местом всех планов «Укрзалізниці» является выполнение плана по капинвестициям. В 2018-2019 гг. этот показатель составил 67,5% и 57,1% соответственно. В 2020 году объем капинвестиций УЗ был запланирован на уровне 12,6 млрд грн. По предварительным оценкам, по итогам прошлого года фактический показатель существенно меньше, но УЗ его еще не огласила.

Если говорить о частностях, то большой неожиданностью стало решение УЗ загрузить свои мощности выпуском новых грузовых вагонов. Изначально речь шла о планах выпуска в 2021 году 4,2 тыс. вагонов, которые потом «ужались» до 3 тыс. ед. Однако строительство новых вагонов вообще под вопросом. Набсовет УЗ остановил решение о строительстве новых грузовых вагонов из-за их профицита и низких тарифов.

В целом инфраструктурные планы УЗ на текущий год выглядят амбициозно, но малореалистично. Особенно на фоне постоянных кадровых перестановок и проблем с финансированием капинвестиций. Финплан 2021 года предусматривает возврат займов на 47,2 млрд грн и привлечение заимствований на 50,9 млрд грн, в том числе 14,6 млрд грн нового финансирования. Ожидается, что собственные источники финансирования капинвестиций составят 15,1 млрд грн.

«Мы видим, что принят он (план. – Ред.) был фактически с теми же параметрами, что были заложены изначально, а значит нереальными к выполнению. УЗ решила сделать головокружительный скачок в освоении капитальных инвестиций и достигнуть суммы в 27 млрд грн, при том, что ожидания компании за 2020 были в районе 9 млрд грн. Соответственно это трехкратное увеличение год к году. И это при том, что такого объема и близко не было за всю историю работы УЗ, – резюмирует Андрей Рязанцев, экс-директор по развитию бизнеса «Укрзалізниці». – Откуда возьмутся средства у компании, тоже неясно. Особенно в условиях нарушения ковенанты долг/EBITDA по всем международным долговым обязательствам компании».