Польские морские порты за 2022-2023 гг. резко нарастили перевалку грузов

Традиционно рост за счет перевалки угля и жидкого топлива. Руда и металлы не являются приоритетом для польских портов

Морские порты Польши – Гданьск, Гдыня и Щецин-Свиноуйсьце – по итогам 2023 года обработали 145,72 млн т грузов, что превышает показатель 2022 года на 9,8%, а 2021-го – на 28,8%, и является рекордным показателем в целом.

В общем положительная динамика перевалки грузов в портах Польши наблюдается с 2021 года, в частности:

2019 год – 108,3 млн т;
2020 год – 103,84 млн т (-4,3% г./г.);
2021 год – 113,1 млн т (+8,9% г./г.);
2022 год – 132,7 млн т (+17,4% г./г.);
2023 год – 145,7 млн т (+9,8% г./г.).

В 2020 году спад грузоперевалки в портах Польши был вызван последствиями пандемии COVID-19 после достижения рекордного показателя в 2019 году. В 2021 году результаты морских портов незначительно восстановились, но в 2022 году произошел резкий прирост перевалки, что предположительно обусловлено началом полномасштабного российского вторжения на территорию Украины и изменение логистических потоков.

Основной морской артерией Польши является порт Гданьск. По итогам 2023 года предприятие обработало 81 млн т грузов, что почти вдвое больше показателя 2019 года (52,2 млн т). В 2022 году Гданский порт перевалил 68 млн т грузов, а в 2021-м – 53,2 млн т.

Резкий прирост объема обработки грузов обусловлен увеличением перевалки топливных грузов и угля. В 2023 году портовики Гданьска обработали 37,6 млн т (+47,3% г./г.) жидких топливных грузов и 13,4 млн т (+1,5% г./г.) угля. При этом в 2021 году обработка таких грузов была на уровне 18,9 млн т и 4,8 млн т соответственно. Наращивание перевалки энергоресурсов вызвано санкциями против соответствующей продукции происхождением из РФ, введенными в 2022 году. Также в 2023 году резкий прирост показали зерновые – на 63,2% г./г, до 3,1 млн т.

Вторым по объемам перевалки является портовый комплекс Щецин-Свиноуйсьце. В 2023 году предприятие обработало 35,32 млн т грузов, что на 4% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом по сравнению с 2021 годом показатель вырос на 6,4%, а с 2020-м – на 13,3%.

Основной объем перевалки порта Щецин-Свиноуйсьце приходится на топливные грузы – 12,94 млн т (-10,4% г./г.). Также обработано 2,63 млн т зерновых (+59,5% г./г.) и 1,13 млн т руды (-46,1% г./г.).

Еще 29,4 млн т грузов в 2023 году обработал польский порт Гдыня. Показатель вырос на 5,3% по сравнению с 2022 годом, на 10,1% – к 2021 году, и на 19,2% – к 2020-му. Основным грузом порта являются зерновые. В прошлом году портовики обработали 6,76 млн т такой продукции (+42,7% г./г.), что является рекордным показателем. Также перевалено 2,82 млн т угля. Это на 17% меньше г./г., но в 2,2 раза больше к 2021 году.

Основной причиной резкого прироста является наращивание обработки топливных грузов, в том числе газа и угля. Это связано с отказом от российских энергоресурсов и переходом на альтернативные рынки.

Продукция ГМК

Обработка продукции горно-металлургического комплекса в польских портах показывает негативную динамику с 2021 года. В частности, перевалка руды в 2020 году выросла на 6,5% – до около 6,78 млн т, но с 2021 года постепенно сокращается:

2021 год – ≈6,7 млн т (-5,8% г./г.);
2022 год – ≈6,2 млн т (-2,8% г./г.);
2023 год – ≈4,9 млн т (-20,4% г./г.).

Порт Гданьск в 2023 году обработал 3,8 млн т сыпучих грузов, в том числе руды, что на 7,3% меньше г./г., Гдыня – 8 тыс. т ЖРС (+33,3% г./г.), Щецин-Свиноуйсьце – 1,13 млн т ЖРС (-46,1% г./г.). При этом порт Гдыня до 2022 года не обрабатывал рудные грузы с 2017 года, что свидетельствует о том, что перевалка возобновилась благодаря украинским грузоотправителям, потерявшим доступ к отечественным портам с начала полномасштабной войны.

Польские портовики не охотно обрабатывают украинскую продукцию ГМК, хотя это направление важно для украинских грузоотправителей, поскольку украинские компании пытаются использовать все возможности для экспорта продукции для обеспечения работы экономики. Однако грузоотправители сталкиваются со следующими проблемами при экспорте через порты Польши:

приоритет для собственных грузов;
нехватка портовых мощностей для перевалки (погрузки/выгрузки) украинского экспорта;
нехватка складских площадей для аккумулирования судовых партий.

Таким маршрутом пользовались, в частности, «АрселорМиттал Кривой Рог» и «Метинвест», но эти поставки несли тестовый характер и пока не подтвердили своей эффективности.

Ограниченные логистические возможности для украинских экспортеров, в том числе польские, негативно влияют на работу горно-металлургического комплекса и всей промышленности в целом. В 2023 году Украина экспортировала 17,7 млн т руды, что на 26% меньше по сравнению с 2022 годом и на 60% – по сравнению с 2021-м. Экспорт чугуна составил 1,25 млн т (-5,8% г./г.), полуфабрикатов – 1,2 млн т (-36,7% г./г.), проката – 1,78 млн т (- 27,9% г./г.). Эти показатели невозможно восстановить до довоенных уровней в текущей ситуации, но улучшению экспорта может поспособствовать увеличение лояльности украинским грузам в портах ЕС.

В 2024 году, вероятно, объем украинских грузов, следующих через порты Польши, существенно уменьшится, поскольку часть из них отгружается портами Украины после начала работы морского коридора с августа 2023-го. Его функционирование пока не полностью безопасно, но по состоянию на февраль 2024 года этим путем отгрузили более 22 млн т грузов различной номенклатуры. В дальнейшем возможность коридора, вероятно, будет увеличиваться, а зависимость от портов Польши будет уменьшаться, хотя они будут оставаться важным направлением к полной деблокаде отечественных портов.

Портовые инвестиции

Польские порты достаточно активно реализуют инвестиционные проекты по модернизации инфраструктуры и расширению своей пропускной способности, но они это делают ориентируясь на свои сложившиеся грузопотоки, лишь в небольшой степени учитывая объемы украинского экспорта-импорта.

Гданьск

В 2022 году порт Гданьск завершил проект модернизации фарватера, расширение причалов и улучшение условий судоходства во внутреннем порту в размере $134 млн. ЕС профинансировал этот проект на 85% через CEF. Также порт получил субсидии почти на €100 млн в рамках CEF на реконструкцию четырех причалов общей протяженностью почти 2 км в целом и подземной и железнодорожной инфраструктурой. Кроме того, в течение 2022 года на глубоководном контейнерном терминале DCT в порту Гданьск завершена реализация инвестпроекта по расширению железнодорожной инфраструктуры.

В планах операторов порта – строительство второго глубоководного причала для нефтеперевалки и третьего глубоководного контейнерного терминала. Инвестиции во второй проект составят около €470 млн. На первом этапе новый терминал позволит увеличить пропускную способность на 1,7 млн TEU до 4,5 млн TEU в год.

В октябре 2023 года консорциум Morska Agencja Gdynia и Balta SA выиграл тендер на аренду почти 5 га земли в Гданьском порту. В течение 3-4 лет на съемной площади, преимущественно для сыпучих грузов, будет построен современный склад, складские площадки и железнодорожная полоса.

Также в порту планируется построить плавучий СПГ-терминал, который обеспечит более 30% национального спроса на газ. Его запуск намечен на 2028 год. Проект будет финансироваться в рамках программы CEF. Максимальная сумма поддержки составит €19,6 млн. Известно и о намерениях построить две складско-маневровые площадки во внутреннем порту общей площадью около 20 тыс. м вместе с подъездными путями, сообщением с железнодорожными путями и необходимой инфраструктурой. Проект оценивается в 20 млн злотых (брутто).

Последним инвестиционным проектом, начатым в 2023 году, является ремонт индустриальной набережной Внутреннего порта и замена отбойника. Инвестиции оцениваются почти в 28 млн злотых. Благодаря этому технические глубины причалов увеличат до 10 м, что значительно улучшит перегрузочные возможности операторов. Завершить работу планируют в течение двух лет.

Гдыня

В 2022 году в порту Гдыня завершилось строительство двух складских площадок с бетонным покрытием площадью около 18 га. Также завершен первый этап модернизации железнодорожного узла с инвестициями в $206 млн. В рамках всего проекта будет модернизировано 115 км путей и более 350 стрелочных переводов, а также электрифицирован доступ в порт. Будет восстановлено 13 км дорог, железнодорожный мост и 2 железнодорожных переезда. Инвестиции софинансируются через CEF, а их общая стоимость составляет около $370 млн.

Также в Гдыне планируется постройка внешнего глубоководного порта. Его расширение позволит почти вдвое увеличить портовую площадь для перевалки грузов и соответственно принимать большие контейнеровозы. Размер этих инвестиций оценивается примерно в $370 млн.

В конце 2023 года приступил к капитальной реконструкции Гельской набережной на участке примерно 800 м. Общая стоимость работ составит почти 300 млн злотых (брутто). Срок исполнения оценивается в 26 месяцев. Реализация проекта существенно повысит эксплуатационные способности данной части порта.

В январе 2024 года порт Гдыня начал разработку проектной документации для улучшения дорожного сообщения с внешним портом. В частности, за 24 месяца планируется получить проект дорожного сообщения «Красная дорога» с необходимой реконструкцией или строительством дополнительной сопутствующей инфраструктуры. В настоящее время восточные терминалы порта Гдыня соединены с национальной сетью дорог только по четырем улицам.

Щецин-Свиноуйсьце

В 2022 году было проведено дноуглубление Дембицкого канала, достигшего глубины 12,5 м. Также порт вложил в реконструкцию железнодорожных путей $320 млн. Кроме этого, было запланировано строительство новой Норвежской пристани и модернизация существующих Чешского и Словацкого причалов. Эти проекты софинансируются ЕС. Общий размер инвестиций составляет около $84 млн.

Во внешнем порту Свиноуйце планируется строительство глубоководного контейнерного терминала. Инвестиции могут быть реализованы в два этапа, на первом этапе будет производиться обработка 1 млн TEU в год. В общей сложности терминал сможет обрабатывать до 2 млн TEU в год. Новый терминал должен заработать в начале 2028 года. С этой инвестицией связано также расширение инфраструктуры, в том числе почти 100 км железнодорожной сети и скоростной автомагистрали S3 вдоль польской границы, которую планируется завершить к 2024 году.

Также ЕС согласовал половину (€4,3 млрд) инвестиций для строительства мультимодального железнодорожного перегрузочного узла в Оструве Грабовском в порту Щецин.

Реализация этих инвестпроектов в польских портах расширит пропускную способность портовой инфраструктуры, что сможет дать Украине возможность активнее использовать польские порты как для импорта, так и для экспорта.

«Усиление взаимовыгодных экономических связей между Украиной и Польшей может быть основано в первую очередь на развитии логистической инфраструктуры: дорожной, железнодорожной, портовой. Несмотря на работу временного морского коридора, для Украины польская логистическая инфраструктура остается ключевой в торговых потоках с ЕС и миром», – комментирует СЕО GMK Center Станислав Зинченко.