Итоги работы украинского морского коридора за полгода

Две трети экспортных грузов через порты «Большой Одессы» – это агропродукция

Полгода работы морского коридора показали, что украинские экспортеры АПК и ГМК вполне могут рассчитывать на более быструю и недорогую (относительно европейских портов) отправку грузов через порты «Большой Одессы» («Одесса», «Черноморск» и «Южный»). Этот логистический маршрут находится под постоянной ракетно-дронной угрозой, но, отправители грузов готовы на такой риск, судя по статистике экспорта через порты. Другой проблемой является ограниченная пропускная способность железнодорожной и припортовой инфраструктуры, что с октября прошлого года привело к очередям грузовых вагонов на ж/д станциях со средним сроком ожидания выгрузки 5-7 дней.

Показатели работы коридора

До войны портовая логистика была самой массовой и приемлемой по стоимости – более 70% украинских экспортных грузов отправлялись через порты. Открытие в августе прошлого года временного морского коридора имело огромное положительное влияние на возможности экспортеров зерновых, масличных и грузов ГМК, а, следовательно, для всей экономики страны.

10 августа прошлого года ВМС Украины объявили о временных маршрутах движения коммерческих судов. Первыми этим маршрутом воспользовались суда, которые были заблокированы в морпортах после начала войны. С 16 сентября временный коридор заработал и для судов, пришедших за украинской экспортной продукцией. Примерно с начала ноября-2023 в порты «Большой Одессы» начали поступать и импортные грузы.

По итогам 2023 года под погрузку через коридор было принято 430 судов, отправлено – 400 судов, экспортировавших 12,8 млн т грузов. Именно работа коридора во многом позволила по итогам прошлого года нарастить перевалку грузов в украинских портах на 5% г./г. – до 62 млн т, хотя из всех морпортов Одесского региона только «Одесса» показал в 2023-м рост перевалки на 9%, до 8,4 млн т.

Всего за полгода работы коридора (по состоянию на 13 февраля) из портов «Большой Одессы» вышло 736 судов, которые перевезли почти 23 млн т экспортных грузов, из которых более 2/3 – это агропродукция. Очевидно, что в работе морского коридора приоритет отдается зерновым, что сдерживает экспортный поток других видов грузов.

«Более 22 млн т за полгода – это не предел. Модернизация как самих портов, так и сопутствующей инфраструктуры – сети автомобильных дорог и железной дороги – при надлежащей составляющей безопасности позволит увеличить объемы по меньшей мере на четверть», – отмечает Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

Железный экспорт

Продукция ГМК является второй по удельному весу в общем экспорте через морской коридор. По оценкам GMK Center, в августе-декабре прошлого года из портов «Одесса» и «Южный» с грузами ГМК вышли не менее 46 судов – 17 балкеров с 2,6 млн т железной руды и 29 судов с 653 тыс. т металлопродукции. Это число включает и балкеры Primus, Anna Theresa, Ocean Courtesy и Puma, заблокированные в морпортах с 24 февраля 2022 года и покинувшие порты в августе-сентябре.

По мере работы морского коридора увеличивалось и количество судовыходов с экспортной продукцией ГМК – с четырех в августе-сентябре прошлого года до 22-х в декабре. В частности, в декабре из порта «Одесса» вышло 13 судов с 157,5 тыс. т металлопродукции, из «Южного» – восемь балкеров с 1,29 млн т железной руды и одно судно с 50 тыс. т стальной продукции.

Железная руда экспортируется исключительно крупнотоннажными балкерами из «Южного». В целом экспорт железной руды через порты Большой Одессы в ноябре-декабре к общему объему экспорта сырья за эти месяцы составил 31,6% и 80,2% соответственно.

Экспорт металлопродукции осуществляется менее крупными партиями преимущественно из порта «Одесса». Объем экспорта металлопродукции пока ограничивается 140-215 тыс. т, что связано как с производственными возможностями предприятий, так и логистическими ограничениями.

Экспортные перебои

После первых позитивных результатов работы морского коридора примерно в начале октября прошлого года резко вырос грузопоток в направлении портов «Большой Одессы». По данным УЗ, в ноябре-декабре 2023 года был зафиксирован рекордный месячный объем погрузки всех видов грузов в направлении портов – более 3,5 млн т в месяц (в основном зерновые и грузы ГМК). Перевозки зерновых в декабре прошлого года в направлении портов выросли на 30% по сравнению с ноябрем – до 2,14 млн т, железной руды – на 20% м./м., до 1,53 млн т, черных металлов – на 5,3% м./м., до 276 тыс. т.

Из-за резкого увеличения грузопотока по железной дороге в работе ж/д станций и портов начались перебои, которые неизбежно привели к накоплению вагонов на выгрузку на припортовых станциях.

На ж/д станциях возле портов «Одесса» и «Черноморск» затор из вагонов в ноябре-декабре прошлого года варьировался в диапазоне 1,5-2,7 тыс. и 2,6-3,6 тыс. ед. соответственно. В порту «Южный» очередь была на уровне 1,4-1,8 тыс. вагонов. Время ожидания вагонов на выгрузку составляло в среднем 5-7 дней. К середине января текущего года значительно ухудшилась ситуация на станциях «Черноморск-Порт» и «Береговая», где скопилось более 4 тыс. вагонов. При этом запуск коридора ослабил давление на порт «Измаил», где очередь снизилась с более 4 тыс. вагонов в начале октября-2023 до 1,5-1,8 тыс.

Накопление вагонов на припортовых станциях было вызвано:

1. Ограниченной пропускной способностью инфраструктуры «Укрзалізниці» и, как следствие, перегруженностью направления на морпорты. «Узкое» место находится на одном из участков Одесской железной дороги, чья пропускная способность составляет 49 пар грузовых поездов в сутки.
2. Увеличением количества ракетно-дронных угроз. В ноябре почти на двое суток прекращалось движение в направлении порта «Измаил». Во время воздушной тревоги перевалка грузов судов прекращается (портовый персонал уходит в бомбоубежища), поэтому продолжительность загрузки в среднем выросла на 30%.
3. В конце ноября из-за большого количества выпавшего снега, обледенения и перебоев в энергоснабжении в Одесском регионе усложнилась обработка грузов в портах «Большой Одессы» и доставка грузов по железной дороге.
4. В ноябре на железной дороге проводились ремонтные работы, что частично усложнило движение грузовых поездов в направлении портов «Большой Одессы».
5. В октябре 2023 года были проблемы с отгрузкой зерновых на экспорт – силовики проводили обыски и проверки сопроводительных документов в рамках расследования схем незаконного вывоза зерна. Это в том числе было связано с заявлением НБУ о том, что экспортеры АПК не вернули в Украину примерно $8 млрд выручки. Решением проблемы незаконного вывоза зерна стало создание перечня верифицированных субъектов АПК, которые осуществляют экспорт зерновых и масличных.

Ключевой из вышеперечисленных проблем является ограниченная пропускная способность инфраструктуры «Укрзалізниці», что снижает возможности по доставке грузов по железной дороге в порты Одесского региона и вывоз пустых вагонов.

«Фактически это узкое место ограничивает весь экспорт по морскому коридору. Мощности действующих морских портов и их терминалов позволяют обрабатывать вдвое больше, примерно 100 пар поездов в сутки. Вдобавок, пропускную способность данного участка делят между собой не только зерновые грузы, а также железная руда и металлы. Таким образом, экспортеры ограничены в своих возможностях по отгрузке продукции на экспорт», – отмечает Юрий Щуклин, собственник компании «Вантаж+», член Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации.

Проблемы с обеспечением безопасности

Безопасность морского коридора остается шаткой. Хорошая новость, что с мертвой точки сдвинулся процесс формирования коалиции для разминирования Черного моря – 11 января Турция, Болгария и Румыния подписали соответствующий меморандум. Практическая реализация документа может начаться уже в апреле-мае. Эти действия помогут снизить уровень минной угрозы для черноморского судоходства.

Ситуацию с безопасностью может улучшить конвоирование коммерческих судов военными кораблями. В конце ноября прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для конвоирования судов в морском коридоре.

Одновременно остаются актуальными минные и ракетно-дронные угрозы для судоходства и портовой инфраструктуры. С момента окончания «зернового соглашения» в июле прошлого года на украинские порты было совершено более 30 комбинированных атак, в результате чего погибли пять работников портов. Всего повреждения получили почти 200 объектов портовой инфраструктуры и семь коммерческих судов. Ущерб составляет не менее 1 млрд грн. Связанный с этими рисками рост ставок страхования влияет на всех грузовладельцев, которые работают в Черном море, стоимость страховки сильно ограничивает объемы и частоту перевозок.

Таким образом, безопасность судов, которые используют морской коридор, пока еще недостаточно гарантирована. На данный момент ситуация выглядит контролируемой, что позволяет коммерческим грузовым судам двигаться в обоих направлениях, но угрозы все же существуют.

Влияние на экономику

Морской коридор решает значительную часть проблем украинских экспортеров, прежде всего – АПК и ГМК. Экспорт через морпорты «Большой Одессы» позволяет снизить логистические затраты украинских экспортеров, что позитивно отражается на их финансовых и производственных показателях.

Украинские морские порты загружены не на полную мощность и способны увеличить экспортную перевалку, ключевыми проблемами остается безопасность и увеличение пропускной способности ж/д инфраструктуры. Также важно расширение использования механизма страхования грузоперевозок по морскому коридору.

«В последние дни января среди всех судов, двигающихся в порты Большой Одессы, было судно, которое было застраховано от военных рисков благодаря страховке UNITY, созданной украинским правительством вместе с пулом страховых компаний во главе с Ascot. Стоимость страховки составила 0,75% стоимости судна. Еще более десятка заявок на получение страховки находятся в работе. Нормализация страхового рынка в торговле является краеугольным элементом возобновления экспорта продукции с добавленной стоимостью. Поэтому для нас так важно, что страхование становится доступнее и уже фактически используется для экспорта украинской продукции», – подчеркивает Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины.

В настоящий момент приоритет в экспорте по морскому коридору отдается зерновым грузам. Со своей стороны компании ГМК готовы увеличить объем экспорта продукции через порты.

«Рассчитываем, что к концу первого квартала 2024 года экспорт руды морем достигнет своего максимума – 2-3 млн т в месяц для всех украинских производителей. До войны только «Метинвест» доставлял максимум 2 млн т руды в месяц. Однако остается потенциал для расширения других видов продукции украинских экспортеров: металлов, угля, цемента», – ранее отмечал Юрий Рыженков, генеральный директор группы «Метинвест».

Продолжение работы морского коридора позитивно отразится на всей экономике. По оценкам Dragon Capital (по состоянию на октябрь-2023), это может способствовать увеличению экспортной выручки на $9-10 млрд и поддержать рост ВВП до 5 п. п. в 2024 году. Минэкономики оценивает экономический эффект скромнее – рост экспорта не менее чем на $3,3 млрд и 1,23 п. п. дополнительного роста ВВП.

«Ожидается, что в 2024 году среднемесячные поставки товаров через новый морской коридор составят около 7 млн т, из которых 4 млн т – продовольствие. Это поддержит сельское хозяйство, промышленность, транспорт и оптовую торговлю», – считают в НБУ.