Среднегодовое потребление металлопродукции в УЗ варьируется в пределах 100-200 тыс. т

Железнодорожная сеть в Украине входит в ТОП-5 по протяженности в Европе. По всем остальным показателям поводов для гордости особо нет. В рейтинге Всемирного экономического форума в 2019 году Украина по плотности ж/д сети заняла 25-ю позицию (в 2018-м – 23-ю), по качеству ж/д услуг – 34-е место (37-е).

Железнодорожная инфраструктура является одним из самым крупных резервов увеличения металлопотребления в Украине. Прежде всего это связано с большим износом всех ее элементов – рельсового, вагонного и локомотивного хозяйств.

Рельсовое хозяйство

Показатели производства рельсов для ж/д и трамвайных путей и ж/д крепежа в Украине не публикуются Госстатом по причине конфиденциальности информации. Хотя эти цифры являются секретом Полишинеля. Единственный украинский производитель ж/д рельсов – «Азовсталь». Кроме того, Днепровский МЗ может производить трамвайные рельсы, а Днепровский МК – рельсы для метрополитена.

Как отмечают в «Метинвесте», объем производства непосредственно рельсов для ж/д путей типа Р-65 в 2016 году составил около 61 тыс. т; в 2017 г. – около 51 тыс. т; в 2018 г. – около 52 тыс. т.

Объемы поставок рельсов для «Укрзалізниці» в 2017 и 2018 гг. составили более 36 тыс. т и 40 тыс. т соответственно. По данным УЗ, госкомпания приобрела в 2017-2018 гг. 77 тыс. т рельсов, планом материально-технического обеспечения на 2019 год предусмотрена закупка 33,2 тыс. т.

Следует отметить, что на 3 декабря УЗ объявила тендер на закупку 22 тыс. т рельсов (типа Р-65 длиной 25 м) за 668,9 млн грн. Это две трети от запланированного объема закупок на 2019 год (33,2 тыс. т). Для сравнения: в 2018 году компания закупила 40,5 тыс. т рельсов. В 2020 году госкомпания намерена приобрести 70,2 тыс. т рельсов типа Р-65.

Общая количественная картина украинского рынка рельсов выглядит примерно так:

Ремонтный резерв

Потребность в ж/д рельсах предопределяется необходимостью ремонта и реконструкции ж/д путей. Общая длина путей УЗ составляет 41,5 тыс. км, эксплуатационная – 19,8 тыс. км. По разным оценкам, износ путей составляет 25-27%. Из-за этого в УЗ действуют ограничения скорости поездов на путях общей протяженностью 1086 км, а 3373 км путей закрыты для движения.

В настоящее время УЗ существенно недовыполняет объемы необходимых работ по ремонту путей, экономя на наиболее дорогостоящих работах – модернизации и капитальных ремонтах. Уровень выполнения реконструкций: в 2017 г. – 17,6%, в 2018 г. – 35%, в 2019 г. (план) – 32,5%. Объем реконструкций в 2007 г. был в 5 раз больше (1446 км), чем в 2018-2019 гг.

Вместе с тем, по словам Александра Кавы, экс-замглавы Мининфраструктуры, для поддержания сети в надлежащем состоянии в год нужно ремонтировать и реконструировать примерно 1500 км ж/д путей.

Объемы проведения работ по модернизации путей ежегодно сокращались, достигнув минимума в 2017 г. – 141 км при годовом плане в 188 км. В 2018 г. – 283 км путей при плане 300 км. В 2019 г. плановые инвестиции в реконструкцию путей – 2,1 млрд грн при потребности в 7,5 млрд грн.

Степень соответствия планов по ремонтным работам на 2019 г. нормативам

Вид ремонтаНорматив по ремонту, кмОбъемы запланированных работ в 2019 г. км*Степень выполнения необходимых ремонтов
Реконструкция8002600.325
Капитальный ремонт10001460.146
Средний ремонт800-1 0008001
Комплексный (комплексно-оздоровительный)8005000.625

* планы на 2019 г., пояснительная записка к постановлению Кабмина об индексации тарифа

По данным Департамента пути и сооружений УЗ, по состоянию на начало текущего года из более 27 тыс. км путей протяженность ж/д линий с просроченным сроком реконструкции составила 2431,9 км, в усиленном капремонте нуждались 1255,3 км путей, в капитальном – 4735,5 км. На начало 2019 года на железной дороге эксплуатировалось почти 122 тыс. дефектных рельсов и более 25 тыс. мест временного восстановления рельсовых плетей бесстыкового пути. В целом потребность в капремонте или реконструкции касается до 30% всей ж/д сети УЗ.

Кроме того, по данным УЗ, 87% из 31,3 тыс. стрелок работают сверх нормативного срока. Замена одной стрелки сейчас стоит примерно 2,5 млн грн. То есть для полного обновления этого сегмента ж/д хозяйства необходимо более 67 млрд грн.

В пояснительной записке к постановлению Кабмина об индексации тарифа указано, что «для восстановления путевого хозяйства по всей сети необходимо ежегодно выполнять работы по реконструкции в объемах 530 км путей, усиленный капитальный ремонт – 576 км, капитальный ремонт – 998 км». Учитывая срок службы железнодорожных путей на уровне 30 лет, ежегодно необходимо реконструировать 900 км. Согласно расчетам GMK Center, «Укрзалізниці» ежегодно требуется не менее 7,5 млрд грн инвестиций в обновление и ремонт ж/д путей.

В целом, согласно финплану, УЗ планирует в текущем году осуществить модернизацию основных средств на сумму 4,8 млрд грн, в том числе подвижного состава на 4,4 млрд грн (11 тыс. грузовых вагонов, 78 локомотивов, 64 пассажирских вагона и др.). Госкомпания запланировала 5,1 млрд грн капинвестиций на реконструкцию 260 км пути на сумму 2,1 млрд грн, 190 комплектов стрелочных переводов на сумму 318,4 млн грн. Предусмотрены расходы на капитальный ремонт основных средств на сумму 2 млрд грн: подвижного состава – 651 млн грн, путевого хозяйства – 884,4 млн грн, 147 км ж/д путей – 604,4 млн грн и др.

Рельсовые перспективы

В правительстве и УЗ уже нарисовали красивые картины инфраструктурного будущего на следующие 5 лет:

  • Кабмин планирует обновить 200 локомотивов, 800 пассажирских вагонов и отремонтировать 5 тыс. км ж/д полотна;
  • УЗ в рамках реализации стратегии на 2019-2023 гг. необходимо около 150 млрд грн инвестиций.

Впрочем, оценки требуемых инвестиций могут существенно отличаться. Так, по словам Ремигиуша Пашкевича, члена правления УЗ, «Укрзалізниця» оценивает ежегодные инвестиции в содержание ж/д инфраструктуры и дальнейшее ее развитие примерно в 108 млрд грн.

«Сегодня у нас примерно 5 тыс. км базовой сети характеризуются просроченным износом и нуждаются в реконструкции. Добавьте к этому инвестиции в автоматизацию железной дороги», – отмечает Ремигиуш Пашкевич.

Со своей стороны украинские производители готовы выполнить инфраструктурный заказ, если таковой поступит.

«Для реконструкции 1 км путей понадобится порядка 129,8 т рельсов типа Р-65 с т/о. Соответственно, для 5 тыс. км ж/д путей необходимо около 649 тыс. т, что составляет примерно 129,8 тыс. т в год. Технические возможности комбината «Азовсталь» позволяют обеспечить необходимый объем продукции», – подчеркивают в «Метинвесте».

Финансовая сторона

Главная проблема – отсутствие конкретных источников финансирования: ни программа Кабмина, ни стратегия УЗ на 2019-2023 гг. четко их не определяют, то есть в отношении выполнения намерений чиновников, как обычно, никто и ничего не гарантирует.

«Заявлять можно всё что угодно: ни Кабмин, ни Мининфраструктуры в своих программах не заложили источники финансирования. Потому без достаточного подтвержденного финансового наполнения все подобные заявления – просто пустые слова. Они не стоят той бумаги, на которой они напечатаны», – отмечает Александр Кава.

Собственных средств для этих целей УЗ явно недостаточно. В 2018 году «Укрзалізниця» направила на капинвестиции 16,9 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. В первой версии финплана-2019 этот показатель был заложен на уровне 24,5 млрд грн (рост в 1,5 раза), но в итоге утвердили 18 млрд грн (25,6% от потребностей). В ситуации недофинансирования состояние украинских ж/д путей будет быстро ухудшаться.

Внешними источниками инвестиций УЗ являются кредитные средства ЕБРР – $150 млн на приобретение 4500 полувагонов (тендер уже объявлен) и $100 млн на модернизацию ж/д инфраструктуры (элементов верхнего строения пути, в том числе скреплений).

Среди перспективных направлений использования инвестиций можно назвать развитие припортовой ж/д инфраструктуры за счет частных инвесторов. Так, финплан УЗ на 2019 год предусматривает использование 351 млн грн частных инвестиций для развития припортовых станций «Большой Одессы» и Николаева.

Колесный рынок

Единственным украинским производителем цельнокатаных ж/д колес является «Интерпайп». За последние годы объем производства ж/д колес вырос, но значительная его часть идет на экспорт.

Продажи колесной продукции «Интерпайпа» на украинский рынок в 2017 и 2018 годах составили 45 тыс. т (+83% к 2016-му, 26% от общего объема продаж) и 62 тыс. т (+39% к 2017-му, 33%) соответственно. Почти половину объема продаж по годам составили поставки в УЗ. По данным УЗ, госкомпания приобрела в 2017-2018 гг. 61,3 тыс. т цельнокатаных колес. Планом материально-технического обеспечения на 2019 год предусмотрена закупка 7865 ед. По другим данным, потребность УЗ в цельнокатаных колесах в этом году составляет 8438 ед. В 2018 году госкомпания приобрела у «Интерпайпа» 10,25 тыс. цельнокатаных колес.

Также росту продаж «Интерпайпа» содействовал рост объема вагоноремонта и оживление вагоностроения частными компаниями. Всего в 2018 году было построено 11,15 тыс. грузовых вагонов, в том числе более 2 тыс. на мощностях УЗ.

Вагонный вопрос

По оценкам УЗ, потенциальный объем производства вагонов может достигать количества подлежащих списанию вагонов, которым больше 25 лет – таких около 64 тыс. Среди них – более 17 тыс. полувагонов, более 11 тыс. зерновозов, 6 тыс. цистерн и около 4 тыс. фитинговых платформ.

Эта цифра будет еще большей, если учитывать вагоны с превышенным нормативным сроком эксплуатации – их 89 тыс. ед., или 52% от общего вагонного парка, в том числе 39% парка полувагонов, 61% – зерновозов и 53% – цистерн.

Их замена потребует строительства новых грузовых вагонов. Для производства одного из них необходимо около 23-25 т металла – проката, колес, ж/д металлоконструкций и др. Почти все указанное – украинского производства (кроме литья). По приблизительным оценкам это примерно 2,2 млн т металлопродукции. Стоит такое удовольствие недешево – по грубым расчетам, около $4,5 млрд. При этом, по оценкам экспертов, реалистичным вариантом выглядит обновление УЗ своего парка грузовых вагонов на 5-8 тыс. ед. в год.

Металлопотребление УЗ

Динамика производства металлопродукции для ж/д инфраструктуры зависит от внутреннего потребления и возможностей экспорта. Основной внутренний заказчик – УЗ – от года к году может резко менять объем своих закупок. Например, в текущем году фактически прекращено строительство вагонов на собственных мощностях. В целом, по прогнозам УЗ, потребность госкомпании в металлопродукции в 2020 году немного вырастет.

Приобретение «Укрзалізницею» металлопродукции по укрупненным направлениям в 2017-2020 гг.

 Поставки предприятиям путевого хозяйства Потребность согласно плану закупокОриентировочная потребность согласно расчету 
2017201820192020
Железнодорожные рельсы типа Р-65, тыс. т35.93540.50633.18670.174
Подкладки типа КБ-65, накладки 1Р-65, т3951373160738154
Метизная продукция, т4652261724994277

С учетом текущего состояния ж/д сети потенциал роста металлопотребления достаточно велик. Так, на начало текущего года эксплуатировалось почти 122 тыс. т дефектных рельсов – это примерно 99 тыс. т новых рельсов. Если говорить о намерениях и необходимости, то:

  • для реконструкции 5 тыс. км ж/д путей (как это заложено в программе Кабмина) нужно примерно 649 тыс. т новых рельсов;
  • на начало текущего года около 8,5 тыс. км ж/д путей нуждались в ремонте и реконструкции – это примерно 1,1 млн т новых рельсов.

Приобретение «Укрзалізницею» отдельных видов металлопродукции в 2017-2019 гг.

 2017-20182019*
Рельсы, т77070.133185.9
Подкладки КБ, т6899.35435.2
Накладки 1Р-65, т1125.4749.9
Клемма ПК, т997.31012.86
Клемма ПКЛ, т794.5103.5
Клеммные болты, т2412800
Закладные болты, т38601568.2
Стыковые болты, т819122
Шайбы двухвитковые , т1632.2367.6
Шайбы одновитковые, т113113
Комплекты раздельного скрепления, шт.9891814947
Скрепление упругое, тыс. компл.1928.1948.2
Стрелочные переводы, компл.576243
Высокопрочные шпильки, болты лапчатые, компл.3689536895
Шайбы плоские, тыс. шт.17311551.4
Шурупы путевые, т25677.5
Костыли путевые, т44576
Колеса цельнокатаные, шт.612947865
Металлопрокат, т100925.722420
Рама боковая, шт.210265217
Балка надрессорная, шт.105712581

* закупка предусмотрена планом материально-технического обеспечения на 2019 год

Источник: УЗ

Если перевести вышеуказанную продукцию в физический вес металла, то получится, что металлопотребление УЗ в 2017-2018 гг. составило около 335 тыс. т, в 2019-м плановый показатель – около 98 тыс. т. В целом среднегодовое потребление металлопродукции в УЗ варьируется в пределах 100-200 тыс. т.

Рост металлопотребления возможен только в случае значительного увеличения капинвестиций в обновление ж/д инфраструктуры. Что касается намерений в этом отношении – тут, как всегда, множество планов и стратегий, а вот финансовое обеспечение – значительно скромнее. В перспективе долгосрочные планы УЗ в части развития ж/д инфраструктуры потребуют 5 млн т стали в течение 10-15 лет. Вместе с тем все зависит от экономической ситуации в стране и финансового положения УЗ в частности.

Следует отметить, что еще порядка 20 тыс. км ж/д путей относятся к промышленным – они находятся на балансе различных организаций, промпредприятий, портов и др. Все затраты на строительство, ремонт и модернизацию такой ж/д инфраструктуры лежат на их балансодержателях. Сколько там потребляется металлопродукции, подсчитать крайне сложно.