Константин Басс

Глава набсовета Группы компаний «УКРМЕТ» – о последствиях введения повышенной пошлины на экспорт лома

В пятницу, 5 апреля, в Украине вступил в силу закон, увеличивающий экспортную пошлину на металлолом с €42 за т до €58 за т. Как эта регуляторная норма отразится на внешней торговле металлоломом, выиграет ли внутренний потребитель лома от новых ограничений экспорта, сколько компаний останется на рынке ломозаготовки. Об этом и не только корреспондент GMK Center побеседовал с Константином Бассом, председателем наблюдательного совета крупнейшей в стране ломозаготовительной Группы компаний «УКРМЕТ».

Каковы последствия увеличения экспортной пошлины до €58 за т для вашей компании и для отрасли в целом?

– Прежде всего, хочу напомнить, что это не первое повышение экспортной пошлины за последние три года. В сентябре 2016 года ее поднимали с €10 за т до €30 за т, в июне 2018-го – до €42 за т. И вот теперь – до €58 за т.

Это говорит о том, что лом черных металлов, фактически, находится за железным занавесом. Сегодня экспортер не может на рыночных условиях приобрести металлолом и реализовать его на внешние рынки. Это значит, что весь собранный в Украине металлолом будет оставаться внутри страны и продаваться внутреннему потребителю.

На чем основана эта уверенность?

– Когда экспортная пошлина увеличилась с €10 за т до €30 за т, мы свернули все свои операции через морские порты. Прекратили продавать лом черных металлов в Турцию, Грецию, Польшу. И значительной частью переориентировали реализацию на внутренний рынок.

Сегодняшняя пошлина €58 за т – это вообще стопроцентный запрет на реализацию лома на внешние рынки. Из-за этого решения экспортные поставки окончательно утратили экономическую целесообразность.

Но ведь в результате может вырасти внутренний рынок?

– При пошлине в €58 за т внутренний потребитель получит еще больше возможности снижать цены закупки.

Сейчас Турция – самый крупный покупатель лома черных металлов в мире. Американцы, канадцы, голландцы, французы продают на турецкий рынок свой лом. Сегодня турецкие сталевары закупают лом большими судами по цене $320 за т на условиях CIF.

А украинские потребители лома черных металлов, к примеру, ввиду наличия экспортной пошлины такой же металлолом покупают на рынке Украины по цене $260 за т. Разница составляет примерно $60-70 на тонне. Это разница в удешевлении сырья за счет экспортной пошлины.

При этом турецкие электросталеплавильные заводы сегодня располагают такими же технологиями производства, как и крупные украинские металлургические компании. Итальянские печи Danieli стоят на некоторых украинских металлургических заводах, такие же печи используют и на турецких метпредприятиях. Но сырье для турецкого переработчика обходится дороже.

А при каких условиях вашей компании будет выгодно работать на внутренний рынок?

– Наша компания сейчас, как, впрочем, и пять, семь, десять лет назад, является крупнейшим поставщиком сырья на внутренний рынок. Сегодня мы выступаем генеральными поставщиками «АрселорМиттал Кривой Рог», «Метинвест-Ресурс», «Интерпайп». Мы постоянно работаем с такими предприятиями, как «Запорожсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, «Азовсталь», Днепровский меткомбинат, «Интерпайп», «Электросталь-Курахово». Фактически, у нас заключены договоры со всеми потребителями лома черных металлов в Украине.

Не могли бы Вы назвать доли экспорта и внутреннего рынка в структуре продаж вашей компании?

– Сегодня доля экспорта – ноль. Сейчас мы не занимаемся экспортом. Мы ушли с экспортного рынка целиком и полностью, когда была введена пошлина €42 за т. Единственное направление, на котором мы работали с внешним рынком с января по май 2018 года, – это Молдавский металлургический завод. Туда мы отгружали лом черных металлов железнодорожным транспортом.

В 2010-2014 гг., до ввода пошлины €30 за т, мы работали во всех портах Украины: в Одессе, Бердянске, Николаеве, Херсоне, Мариуполе.

Если говорить о внутреннем рынке, то мы оцениваем свою долю на уровне 30-35% от общей емкости рынка.

У государства были претензии к компании по поводу поставок лома на Молдавский метзавод?

– Было много слухов по поводу того, что наша компания поставляла лом на Молдавский металлургический завод в период действия санкций. Я официально заявлял о том, что мы этого не делали. На Молдавский металлургический завод наша компания металл не продавала. Какие-либо противоправные действия мы не осуществляли, и у нас с государственными органами никаких вопросов не было.

Будете ли вы поставлять лом в Рыбницу после снятия санкций с Молдавского метзавода?

– Мы проводили переговоры с Молдавским металлургическим заводом после снятия санкций о целесообразности и возможности поставок. Сегодня эти переговоры продолжаются. Возможно, мы будем отгружать какие-то небольшие объемы, несмотря на столь высокую пошлину. Если и будем поставлять, то из ближайших к данному предприятию регионов – Одесской или Винницкой области. Может быть, какие-то небольшие потоки у нас пойдут уже в следующем месяце.

Можете спрогнозировать, как изменится структура ломозаготовительной отрасли после введения пошлины в €58 за т?

– Мы считаем, что на самом деле все изменения уже случились. Они произошли еще в 2016 году, когда пошлина выросла с €10 т до €30 т. В тот период рынок фактически переформатировался. Крупнейшие игроки ушли из портов. Осталось два игрока, чистых экспортера, которые пытались работать в последние два года, но их экспорт составлял ничтожно низкую долю. И то – в периоды, когда конъюнктура внешних рынков была наиболее целесообразна. То есть два раза в году, когда экспорт составлял от 10-12 тыс. т до 15 тыс. т в годовом исчислении. Это очень мало.

Однако увеличение пошлины до €58 за т не позволит им даже на спотовых рынках работать с внешним потребителем. И я предполагаю, что эти два экспортера, которые никогда не работали с внутренним рынком, сегодня переориентируют свои мощности. Они уходят из портов, покупают ломоперерабатывающее оборудование, открывают цеха на юге страны и будут ориентированы сугубо на внутренний рынок.

Как это отразится на обеспечении потребителей лома сырьем? Выиграют ли они в этой ситуации?

– К сожалению, введение заградительной пошлины в €58 за т не приведет к увеличению объема металлолома в стране. Потому что с каждым повышением пошлины украинский металлург старается на сумму увеличения скорректировать цену закупки металлолома до экспортного паритета в сторону снижения. Это приводит к уменьшению ломосбора в стране. Таким образом, украинский металлург не получает больше сырья, а лишь оптимизирует стоимость входящего на метпредприятие материала.

Есть хороший пример. Казахстан в 2008-2012 гг. был крупнейшим экспортером лома черных металлов. Общая емкость ломосбора в республике достигала 6 млн т в год. С 2012-го года, если не ошибаюсь, или с 2011-го, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запретил экспорт лома из страны. И 100% металлолома начало поступать только на внутренний рынок. Сейчас в республике емкость рынка сбора лома черных металлов составляет 3 млн т. Это вдвое меньше, чем в период открытого экспорта.

То же самое сегодня происходит и с Украиной. Когда в 2015-2016 гг. экспортная пошлина составляла €10 за т, ломосбор в Украине составлял примерно 5 млн т в год. Этого было достаточно, чтоб обеспечивать все металлургические предприятия страны и экспортировать объемы на уровне 1 млн т в год. С введением пошлины €30 за т, а потом €42 за т и, наконец, €58 за т, мы видим, что емкость рынка ломосбора в стране сократилась в прошлом году до 3,2 млн т.

Если мы проанализируем первые два месяца текущего года, то увидим, что при заявленной металлургами потребности в январе в 300 тыс. т Украина собрала 68-70 тыс. т металлолома. Дефицит составил 200 тыс. т. Февраль – то же самое: потребность составляла 300 тыс. т, сбор – 100 тыс. т. 200 тыс. т не хватает.

Почему так происходит?

– Потому что из-за экспортной пошлины уровень цен в стране недостаточен для увеличения ломосбора. В последнее время значительно выросла затратная часть, связанная с ломозаготовительной деятельностью. Происходит поэтапное увеличение уровня заработной платы, рост затрат по логистике, рост цен на энергоносители, кислород, расходные материалы и, соответственно, на демонтажные работы. Сама себестоимость получения металлолома значительно выросла за последние 1,5-2 года.

Вот и выходит, что с изменением ценообразования в меньшую сторону снижается целесообразность этого бизнеса. Мы каждый год видим, как уходят с рынка крупные, средние, мелкие компании. На сегодня, по нашему мнению, количество компаний, которые занимаются металлоломом, сократилось как минимум в три раза за последние 3-4 года.

Но ведь кто-то и заходит на рынок. Например, «Интерпайп» развивает заготовку. Вы чувствуете конкуренцию с их стороны?

– Наша компания является крупнейшим поставщиком на Днепровский завод «Интерпайп», и на протяжении последних двух лет мы были стратегическим партнером этого предприятия. Несмотря на это, мы конкурируем с «Интерпайпом» в наиболее металлоемких регионах Украины: в Харькове, Киеве, Виннице, Житомире, Одессе и Полтаве. Вот шесть областей, где мы с «Интерпайпом» пересекаемся по ломозаготовительной отрасли.

Да, мы чувствуем отток металлолома в компанию «Интерпайп». Но это здоровая конкуренция, которая приводит к повышению эффективности бизнеса и достижению паритета цен, позволяющего работать с минимальной рентабельностью.

Ваша компания планирует оставаться на рынке? Что вы намерены развивать в этом году? Во что хотите инвестировать?

– Да, мы продолжаем развиваться. Инвестируем в ломоперерабатывающее оборудование, закупаем немецкие перегружатели фирмы Fuchs.

Сегодня компания располагает 56 участками ломопереработки. В ближайшее время планируем открыть дополнительный крупный участок во Львове. Возможно, еще один – в Киеве.

Наша компания, как и любой крупный европейский ломозаготовитель, старается наращивать парк специализированного автотранспорта, предназначенного для перемещения металлолома по Европе. Это контейнеровозы, оборудованные специализированными контейнерами и мультилифтами. Такая техника – наиболее безопасное и эффективное средство транспортировки металлолома.

К сожалению, стратегические планы развития ограничиваются возможностями внутреннего рынка и неэффективностью экспорта в условиях таких таможенных пошлин. Приходится перестраиваться под изменяющиеся условия, оптимизировать бизнес-процессы и повышать производительность.

Мы стремимся, прежде всего, сохранить рабочие места и строим планы с перспективой на 3-5 лет, в надежде на то, что наши аргументы по поводу снижения пошлин все-таки будут приняты во внимание и мы сможем работать в рыночных условиях и на равных конкурировать с мировыми ломозаготовителями.