LIBERTY Steel втрачає позиції на глобальному ринку сталі

На показники сталеливарного підрозділу компанії впливає несприятлива кон’юнктура на ринку сталі ЄС

Міжнародна металургійна та гірничодобувна компанія LIBERTY Steel, потужності з виплавки сталі якої оцінені в понад 14 млн т на рік, а прокату – більш ніж 24 млн т/рік, поступово втрачає позиції на глобальному ринку сталі.

Основний фактор, який впливає на показники компанії – несприятлива кон’юнктура на ринку сталі Європи. Лише за 2022 рік європейський підрозділ LIBERTY Steel скоротив виплавку сталі на 1,396 млн т (-27,5% р./р.) – до 3,68 млн т.

Виробництво сталі доменним способом у 2022 році склало 3,34 млн т, скоротившись на 1,22 млн т (-26,8% р./р.). Водночас випуск сталі електродуговими печами (ЕДП) знизився на 173 тис. т  порівняно з 2021 роком (-33,9% р./р.) – до 337 тис. т. Торішні результати європейського підрозділу компанії скоротились внаслідок впливу високої вартості енергоресурсів, макроекономічних проблем в ЄС, які спровокували зниження попиту на сталь, а також нарощування присутності дешевшої імпортної продукції на європейському ринку.

Європейські металурги, зокрема й LIBERTY, скорочували та призупиняли потужності, щоб впоратись з послабленням попиту й збільшенням виробничих витрат. У 2023 році ситуація продовжує бути важкою, оскільки ціни на сталь й попит перебувають на низьких рівнях, а виробничі витрати все ще високі.

Через вплив цих факторів компанії довелось запроваджувати тимчасові зупинки й скорочувати виробництво на заводах в Чехії та Румунії. Також простоює нещодавно придбаний завод Dinaffer в Угорщині й існують проблеми з ліквідністю бельгійського заводу Liberty Liege.

Основні зупинки розпочалися в осінньо-зимовий період. Так, із 23 жовтня 2023 року було призупинено чеський завод LIBERTY Ostrava. Компанія призупинила єдину діючу доменну піч №3 на фоні падіння попиту в Європі. Спочатку роботу агрегату планувалось відновити через два тижні, але потім компанія відкоригувала плани й наразі запуск доменної печі очікується не раніше січня 2024 року.

Загалом, річна потужність заводу LIBERTY Ostrava сягає 3,6 млн т сталі, але фактичні обсяги виробництва менші. Зокрема, у 2021 році цей завод виплавив 2,28 млн т сталі, що на 33% більше у порівнянні з 2020 роком, і є найвищим показником з 2016 року. Виробництво прокату сягнуло 1,48 млн т, а труб – 136 тис. т.

Проблеми LIBERTY Ostrava пов’язані з боргами. За даними Argus.Media, LIBERTY Ostrava заборгувала своєму постачальнику електроенергії Tameh Czech понад 2 млрд крон (€81,8 млн), а також має непогашені рахунки на суму понад 1,2 млрд крон. При цьому, металургійне підприємство є єдиним клієнтом цього енергопостачальника, і несплата рахунків загрожує банкрутством. Показово, що 50% акцій Tameh Czech належать колишньому власнику заводу в Остраві – групі ArcelorMittal.

Наразі LIBERTY Ostrava отримала ухвалу суду про захист від постачальника енергоресурсів та готує план реструктуризації, в рамках якого планує припинити виробництво деяких продуктів, які не є рентабельними.

Окрім цього, 6 жовтня поточного року чеський завод повідомив про зупинку однієї з трьох коксових батарей (№11) назавжди. Компанія пояснює це рішення тим, що експлуатація агрегату була збитковою з огляду на надлишок виробничих потужностей на ринку. Процес зупинення коксової батареї триватиме кілька місяців.

В період з 17 жовтня по 8 листопада 2023 року було призупинено єдину діючу доменну піч №5 на металургійному заводі LIBERTY Galati в Румунії. Компанія пов’язала зупинку агрегату з високою вартістю енергоресурсів та підвищення цін на сировину.

Також LIBERTY Galati повідомила, що адаптується до поточних викликів, коригуючи номенклатуру продукції та графіки роботи. Окрім того, підприємство співпрацює з урядом, щоб зменшити вплив високої вартості енергії на виробництво.

«Ми продовжуємо співпрацювати з урядом, щоб знайти рішення для зменшення частки енергії у вартості сталі, які наразі становлять майже 40% на тонну виробленої продукції проти лише 8% у 2019 році», – прокоментував директор заводу Прасанта Мішра.

За підсумками 2021 року LIBERTY Galati досягла рекордного обсягу виробництва чавуну доменною піччю №5 – 2,1 млн т. Загальний показник випуску сталі становив 2,35 млн т при виробничій потужності 3 млн т сталі на рік. Стан гарячої прокатки виробив 1,62 млн т продукції, що майже на 20% більше р./р.

У середині липня 2023 році Liberty виграла тендер на придбання угорського Dunaferr, запропонувавши за підприємство €55 млн. Таким чином, європейський підрозділ компанії збільшив номінальні потужності на 2 млн т металопрокату на рік.

На заводі залишилась у працюючому стані одна доменна піч, яка наразі простоює через високу собівартість виробництва. У липні прокатні цехи підприємства простоювали через брак сировини та слабкий портфель замовлень. У серпні 2023-го вони були запущені, але пізніше після прокатки залишків слябів та перепрокатки запасів гарячекатаного рулону компанія планувала їх зупинити.

Американський та австралійський підрозділи компанії не понесли таких значних втрат за підсумками 2022 року. Зокрема, підприємства в США за 2022 рік виробили 438 тис. т сталі, що на 11,7% менше у порівнянні з 2021 роком. Готової продукції вироблено 513 тис. т (-7,7% р./р.).

У LIBERTY Steel USA працює близько 1500 співробітників. Річна потужність прокатних станів американських підприємств оцінюється в понад 1,5 млн т. Підрозділ є вертикально інтегрованим й виробляє практично всю продукцію на базі брухту.

LIBERTY Steel Australia налічує майже 7500 співробітників. Австралійський підрозділ у 2022 році скоротив виробництво сталі на 13,3% р./р. – до 886 тис. т, тоді як річна потужність виробництва сягає 3 млн т сталі. Відповідно, наявні виробничі можливості використовуються неповністю.

У Великій Британії LIBERTY входить до трійки найбільших металургійних компаній. Має одну електродугову піч у Ротерхемі (LIBERTY Specialty Steels – Rotherham Steel & Bar) й декілька прокатних заводів, які виробляють спецсталі, труби, гарячекатаний рулон й інші види продукції. Загальна річна потужність прокатних станів компанії становить близько 3 млн т.

В умовах несприятливої ситуації на внутрішньому та глобальному ринках сталі LIBERTY Steel United Kingdom планує зосередитись на виробництві високовартісної продукції для аерокосмічної, енергетичної та машинобудівної галузі, щоб вийти на беззбитковість.

Окрім того, компанія планує скоротити виробництво напівфабрикатів для прокатних заводів на комбінаті в Ротерхемі, та замінити ці обсяги імпортною продукцією через високі витрати на власне виробництво. Виробництво на зводах LIBERTY Steel Newport (виробнича потужність – 1 млн т г/к рулону на рік) та LIBERTY Performance Steel West Bromwich вже зупинено. Надалі материнська компанія планує перетворити ці підприємства на центри продажу та розподілу продукції.

Таким чином, на британський підрозділ також впливають високі ціни на енергоресурси, а також складні реалії ринку сталі, змушуючи скорочувати й реструктурувати виробництво, подібно до європейських комбінатів. Окрім того, компанія тримає курс на перетворення британського підрозділу у хаб з виробництва «зеленої» сталі потужністю 2 млн т/рік, що також впливатиме на обсяги виробництва у довгостроковій перспективі.

На перспективи Liberty Steel негативно впливає суперечка з ArcelorMittal стосовно заборгованості за раніше придбані активи. У 2019 році Liberty Steel придбала заводи ArcelorMittal в Остраві (Чехія), Галаце (Румунія), Скоп’є (Македонія), Пьомбіно (Італія) та Дюделанж-Льєж (Люксембург, Бельгія). За умови угоди Liberty Steel погодилася виплатити 140 млн фунтів стерлінгів відстроченої компенсації, але цього не сталося.

ArcelorMittal виграв арбітражний суд, який зобов’язав Liberty Steel виплатити компенсацію. 19 вересня 2023 році Вищий суд Сінгапуру заборонив виведення сінгапурських активів Liberty за межі країни на суму до €140 млн. Додатково ArcelorMittal планує подати в англійські суди міжнародну ухвалу про заборону на розпорядження майном, щоб заборонити передачу будь-яких активів Liberty в будь-якій точці світу на суму до €140 млн.

Отже, 2023 рік для компанії був складним – як з точки зору ситуації на ринку сталі, так і фінансових суперечок. Тривалі зупинки виробничих потужностей на деяких підприємствах в ЄС та Великій Британії негативно відображатимуться на виробничих показниках заводів LIBERTY Steel, демонструючи, що компанія втрачає свої позиції на глобальному ринку. Подібна ситуація спостерігається й в одного зі світових лідерів – виробника сталі ArcelorMittal.