LIBERTY Steel теряет позиции на глобальном рынке стали

На показатели сталелитейного подразделения компании влияет неблагоприятная конъюнктура на рынке стали ЕС

Международная металлургическая и горнодобывающая компания LIBERTY Steel, мощности по выплавке стали которой оценены более чем в 14 млн т в год, а проката – более 24 млн т/год, постепенно теряет позиции на глобальном рынке стали.

Основной фактор, влияющий на показатели компании – неблагоприятная конъюнктура на рынке стали Европы. Только за 2022 год европейское подразделение LIBERTY Steel сократило выплавку стали на 1,396 млн т (-27,5% г./г.) – до 3,68 млн т.

Производство стали доменным способом в 2022 году составило 3,34 млн т, сократившись на 1,22 млн т (-26,8% г./г.). В то же время выпуск стали электродуговыми печами (ЭДП) снизился на 173 тыс. т по сравнению с 2021 годом (-33,9% г./г.) – до 337 тыс. т. Прошлогодние результаты европейского подразделения компании сократились вследствие влияния высокой стоимости энергоресурсов, макроэкономических проблем в ЕС, спровоцировавших снижение спроса на сталь, а также наращивание присутствия более дешевой импортной продукции на европейском рынке.

Европейские металлурги, в том числе LIBERTY, сокращали и приостанавливали мощности, чтобы справиться с ослаблением спроса и увеличением производственных затрат. В 2023 году ситуация продолжает быть тяжелой, поскольку цены на сталь и спрос находятся на низких уровнях, а производственные издержки все еще высоки.

Из-за влияния этих факторов компании пришлось вводить временные остановки и сокращать производство на заводах в Чехии и Румынии. Также простаивает недавно приобретенный завод Dinaffer в Венгрии и есть проблемы с ликвидностью бельгийского завода Liberty Liege.

Основные остановки начались в осенне-зимний период. Так, с 23 октября 2023 года был приостановлен чешский завод LIBERTY Ostrava. Компания приостановила единственную действующую доменную печь №3 на фоне падения спроса в Европе. Сначала работу агрегата планировалось возобновить через две недели, но затем компания откорректировала планы и запуск доменной печи ожидается не ранее января 2024 года.

В общей сложности, годовая мощность завода LIBERTY Ostrava достигает 3,6 млн т стали, но фактические объемы производства меньше. В частности, в 2021 году этот завод выплавил 2,28 млн т стали, что на 33% больше по сравнению с 2020 годом и является самым высоким показателем с 2016 года. Производство проката составило 1,48 млн т, а труб – 136 тыс. т.

Проблемы LIBERTY Ostrava связаны с долгами. По данным Argus.Media, LIBERTY Ostrava должна своему поставщику электроэнергии Tameh Czech более 2 млрд крон (€81,8 млн), а также имеет непогашенные счета на сумму более 1,2 млрд крон. При этом металлургическое предприятие является единственным клиентом этого энергопоставщика, и неуплата счетов грозит банкротством. Примечательно, что 50% акций Tameh Czech принадлежат бывшему владельцу завода в Остраве – группе ArcelorMittal.

Сейчас LIBERTY Ostrava получила постановление суда о защите от поставщика энергоресурсов и готовит план реструктуризации, в рамках которого планирует прекратить производство некоторых не рентабельных продуктов.

Кроме того, 6 октября текущего года чешский завод сообщил об остановке одной из трех коксовых батарей (№11) навсегда. Компания объясняет это решение тем, что эксплуатация агрегата была убыточна ввиду избытка производственных мощностей на рынке. Процесс остановки коксовой батареи продлится несколько месяцев.

В период с 17 октября по 8 ноября 2023 года была приостановлена ​​единственная действующая доменная печь №5 на металлургическом заводе LIBERTY Galati в Румынии. Компания связала остановку агрегата с высокой стоимостью энергоресурсов и повышение цен на сырье.

Также LIBERTY Galati сообщила, что адаптируется к текущим вызовам, корректируя номенклатуру продукции и графики работы. Кроме того, предприятие сотрудничает с правительством, чтобы снизить влияние высокой стоимости энергии на производство.

«Мы продолжаем сотрудничать с правительством, чтобы найти решения для уменьшения доли энергии в стоимости стали, которые сейчас составляют почти 40% на тонну производимой продукции против всего 8% в 2019 году», – прокомментировал директор завода Прасанта Мишра.

По итогам 2021 года LIBERTY Galati достигла рекордного объема производства чугуна доменной печью №5 – 2,1 млн т. Общий показатель выпуска стали составил 2,35 млн т при производственной мощности 3 млн т стали в год. Стан горячей прокатки произвело 1,62 млн т продукции, что почти на 20% больше г./г.

В середине июля 2023 года Liberty выиграла тендер на приобретение венгерского Dunaferr, предложив за предприятие €55 млн. Таким образом, европейское подразделение компании увеличило номинальные мощности на 2 млн т металлопроката в год.

На заводе осталась в работающем состоянии одна доменная печь, которая сейчас простаивает из-за высокой себестоимости производства. В июле прокатные цеха предприятия простаивали из-за нехватки сырья и слабого портфеля заказов. В августе 2023 они были запущены, но позже после прокатки остатков слябов и перепрокатки запасов горячекатаного рулона компания планировала их остановить.

Американское и австралийское подразделения компании не понесли столь значительных потерь по итогам 2022 года. В частности, предприятия в США за 2022 год произвели 438 тыс. т стали, что на 11,7% меньше по сравнению с 2021 годом. Готовой продукции произведено 513 тыс. т (-7,7% г./г.).

В LIBERTY Steel USA работает около 1500 сотрудников. Годовая мощность прокатных состояний американских предприятий оценивается более чем в 1,5 млн т. Подразделение является вертикально интегрированным и производит практически всю продукцию на базе лома.

LIBERTY Steel Australia насчитывает около 7500 сотрудников. Австралийское подразделение в 2022 году сократило производство стали на 13,3% г./г. – до 886 тыс. т, в то время как годовая мощность производства достигает 3 млн т стали. Соответственно, имеющиеся производственные возможности используются не полностью.

В Великобритании LIBERTY входит в тройку крупнейших металлургических компаний. Имеет одну электродуговую печь в Ротерхеме (LIBERTY Specialty Steels – Rotherham Steel & Bar) и несколько прокатных заводов, производящих спецстали, трубы, горячекатаный рулон и другие виды продукции. Общая годовая мощность прокатных станов компании составляет около 3 млн т.

В условиях неблагоприятной ситуации на внутреннем и глобальном рынках стали LIBERTY Steel United Kingdom планирует сосредоточиться на производстве высококачественной продукции для аэрокосмической, энергетической и машиностроительной отраслей, чтобы выйти на безубыточность.

Кроме того, компания планирует сократить производство полуфабрикатов для прокатных заводов на комбинате в Ротерхеме и заменить эти объемы импортной продукцией из-за высоких затрат на собственное производство. Производство на заводах LIBERTY Steel Newport (производственная мощность – 1 млн т г/к рулона в год) и LIBERTY Performance Steel West Bromwich уже остановлено. В дальнейшем материнская компания планирует превратить эти предприятия в центры продаж и распределения продукции.

Таким образом, на британское подразделение также влияют высокие цены на энергоресурсы, а также сложные реалии рынка стали, заставляя сокращать и реструктурировать производство подобно европейским комбинатам. Кроме того, компания держит курс на превращение британского подразделения в хаб по производству зеленой стали мощностью 2 млн т/год, что также будет влиять на объемы производства в долгосрочной перспективе.

На перспективы Liberty Steel негативно влияет спор с ArcelorMittal по задолженности за ранее приобретенные активы. В 2019 году Liberty Steel приобрела заводы ArcelorMittal в Остраве (Чехия), Галаце (Румыния), Скопье (Македония), Пембино (Италия) и Дюделанж-Льеж (Люксембург, Бельгия). При условии соглашения Liberty Steel согласилась выплатить 140 млн фунтов стерлингов отсроченной компенсации, но этого не произошло.

ArcelorMittal выиграл арбитражный суд, обязывающий Liberty Steel выплатить компенсацию. 19 сентября 2023 года Высший суд Сингапура запретил выведение сингапурских активов Liberty за пределы страны на сумму до €140 млн. Дополнительно ArcelorMittal планирует подать в английские суды международное постановление о запрете на распоряжение имуществом, чтобы запретить передачу любых активов Liberty точке мира на сумму до €140 млн.

Таким образом, 2023 год для компании был сложным – как с точки зрения ситуации на рынке стали, так и финансовых споров. Длительные остановки производственных мощностей на некоторых предприятиях в ЕС и Великобритании будут негативно отражаться на производственных показателях заводов LIBERTY Steel, демонстрируя, что компания теряет свои позиции на глобальном рынке. Подобная ситуация наблюдается и у одного из мировых лидеров – производителя стали ArcelorMittal.