Автомобільний сектор ЄС показує хороше зростання: як вплине на споживання сталі

Європейська автомобільна галузь цього року показує хорошу динаміку розвитку

Ситуація в європейській автомобільній промисловості виступає хорошим індикатором здоров’я всієї економіки ЄС. За останні кілька років зростання у цьому секторі розпочалося лише у серпні 2022 року і продовжується досі. Проте прогнози на майбутнє для європейського автопрому є суперечливими.

Динаміка галузі

Важливість автомобільної галузі для економіки ЄС важко переоцінити. Обсяг автосектору становить 7% загального ВВП ЄС. У Німеччині працюють 42 автозаводи, у Франції – 31, Італії – 23, Іспанії – 17 виробництв. 46% експорту Словаччини за межі ЄС у 2022 році припало на автомобілі. Іншими словами, від «благополуччя» європейського автопрому значною мірою залежать позитивні тренди як в економіці Євросоюзу, так і окремих країн, що входять до нього.

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), у 2022 році в Євросоюзі було зроблено 10,9 млн легкових автомобілів, що на 8,3% більше, ніж у 2021 році. Нагадаємо, що 2021-го було падіння на 6,7%. 2022 року ЄС збільшив експорт автомобілів на 24,4% – до €158 млрд, імпорт – на 14,8%, до €62 млрд. Найбільшим експортером стала Німеччина, яка відправила за кордон автомобілів на €92 млрд або 59% від загальноєвропейського показника.

За минулий рік у Євросоюзі було зареєстровано 9,3 млн нових легкових автомобілів, що є найнижчим показником з 1993 року (9,2 млн авто). У 2022 році авторинок ЄС скоротився на 4,6%, в основному через дефіцит компонентів у першому півріччі. Серед чотирьох найбільших ринків ЄС лише Німеччина закінчила рік у плюсі – зростання по відношенню до 2021-го становило 1,1%. Інші три ринки показали зниження: Італія – -9,7%, Франція – -7,8% та Іспанія – -5,4%.

Але з серпня по грудень 2022 року на європейському ринку почалася позитивна динаміка, яка продовжилася і 2023 року.

«За п’ять місяців 2023 року виробництво легкових автомобілів у регіоні збільшилося на 25% р./р. І хоча замовлення на нові автомобілі в Німеччині в січні-травні впали на 8% р./р., але там величезний відкладений попит – терміни поставки можуть досягати до 12 місяців», – зазначає головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко.

Продажі автомобілів у ЄС у травні 2023 року зросли на 18,5% – до 939 тис. од. Усі найбільші ринки ЄС у травні показали впевнене зростання продажів: у Німеччині воно становило 19,2%, в Італії – 15,2%, у Франції – 14,8%, в Іспанії – 8,3%. Загалом продажі автомобілів у Євросоюзі у січні-травні збільшилися на 18% щодо аналогічного періоду 2022 року – до 4,4 млн, у Європі загалом – на 17,4%, до 5,324 млн.

Автотренди

Серед основних тенденцій автомобільної галузі Європи можна назвати такі:

Дефіцит напівпровідників для автопрому значно зменшився. Проблема нестачі напівпровідників була актуальною у 2021 році, але її значення знизилося у 2022-20023 роках.
Висока інфляція та зростання відсоткових ставок. Це скорочує реальні бюджети домогосподарств, а зростання відсоткових ставок робить автомобілі дорожчими. Також дорожче коштують і кредити. Потенційна слабкість попиту може ускладнити відновлення автопрому.
Зростання виробництва та продажу електромобілів, поступове зниження частки автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. За даними аналітиків LMC Automotive, електромобілі склали 11% продажів нових авто в Європі у 2022 році. Питома вага електрокарів у Європі у травні поточного року зросла до 13,8% порівняно з 9,8% роком раніше. Загалом у 2022 році світовий продаж електромобілів зріс на 55% і перевищив 10 млн авто. Питома вага електрокарів у загальних продажах машин склала 14% у 2022 році і може досягти 18% за підсумками поточного року.

Влада ЄС погодила відмову до 2035 року від таких автомобілів за винятком для Німеччини, яка взяла курс на «синтетичне пальне». До того терміну буде заборонено використання автомобілів на бензині та дизельному паливі, а також гібридів. Вони поступляться місцем електрокарам, за винятком тих, що працюватимуть на синтетичному паливі. Інакше кажучи, регламент влади ЄС зобов’язує до 2035 року виробляти у Європі нові автомобілі без вихлопів CO₂.

«Автомобільний сектор може стати одним із перших провідних ринків, які стимулюють попит на сталеву продукцію з низьким вмістом CO₂. У свою чергу, це може допомогти виробникам сталі набути впевненості в інвестиціях у виробництво сталі з низьким рівнем викидів CO₂, а також скоротити викиди в ланцюжку постачання автомобілів», – підкреслюють в Асоціації EUROFER.

Сталь для автомобілебудування

З одного боку споживання сталі в ЄС у 2023 році знижуватиметься через проблеми у будівельному секторі. З іншого боку, попит на сталь буде підтриманий помірним відновленням автомобільної промисловості.

В автомобільному секторі споживання металопродукції протягом 2021-2022 років зростало на 3,3% щорічно, але у 2023 році очікується уповільнення показника до 1,2% через зміну попиту та пропозиції стали на ринку. 2024 року очікується падіння попиту на сталь з боку автомобільного сектора на 1,8% р./р. За оцінками EUROFER, всього на автомобільний сектор припадає 17% споживання сталі в ЄС і демонструє хороше зростання.

«Попит на сталь може збільшитися за рахунок зростаючої кількості електромобілів, які будуть вироблятися в найближчі роки. WorldAutoSteel, автомобільна група Всесвітньої асоціації виробників сталі, оцінює, що для електромобіля може знадобитися на 260-280 кг більше сталі, ніж для автомобіля із двигуном внутрішнього згоряння, для якого потрібно близько 900 кг сталі», – додають в Argus.

Перспективи автопрому ЄС

Настрої у європейській автопромисловості у першому кварталі були позитивними. Однак у другій половині року автовиробники ЄС готуються до посилення конкуренції та зниження попиту.

«Європейські автовиробники мали значні портфелі замовлень на другий квартал, і очікується, що до третього кварталу попит та пропозиція вирівняються після нормалізації проблем з боку пропозиції. Усунення перешкод у логістиці та ланцюжках поставок у поєднанні з очікуваним зниженням кількості замовлень змушує окремих автовиробників готуватися до посилення конкуренції», – кажуть у Argus.

У ACEA прогнозують авторинку Євросоюзу 5% зростання в 2023 році до майже 10 млн машин (рівень 2020 року). У свою чергу, GMK Center очікує в поточному році збільшення виробництва автомобілів в ЄС на ті ж 5%, при тому, що в Німеччині зростання буде навіть вище – 9%.

«Сектор продовжить демонструвати помірне зростання після дуже низьких обсягів виробництва протягом кількох кварталів, але абсолютні обсяги виробництва залишаться значно нижчими за рівні, що спостерігалися в 2018 році (пік попереднього циклу), навіть у 2024 році. В автогалузі ЄС у 2023 очікується помірне зростання (+1,2%) завдяки помірно позитивним змінам як із боку пропозиції, так і з боку попиту. Проте прогнозується, що 2024 року обсяги виробництва знову знизяться (-1,8%)», – відзначають у EUROFER.

Український ГМК є важливим елементом у ланцюжку доданої вартості європейської автомобільної промисловості. Так, гірничодобувні компанії постачають до Євросоюзу ЗРС, з якої місцеві металурги виготовляють автомобільну сталь, українські виробники виробляють для цієї галузі нержавіючі труби. Від здоров’я європейської економіки та стану автомобільного сектора залежить і український експортоорієнтований ГМК.