Автомобильный сектор ЕС показывает хороший рост: как повлияет на потребление стали

Европейская автомобильная отрасль в текущем году показывает хорошую динамику развития

Ситуация в европейской автомобильной промышленности выступает хорошим индикатором «здоровья» всей экономики ЕС. За последние несколько лет рост в этом секторе начался только в августе 2022 года и продолжается до сих пор. Однако прогнозы на будущее для европейского автопрома противоречивы.

Динамика отрасли

Важность автомобильной отрасли для экономики ЕС сложно переоценить. Объем автосектора составляет 7% от общего ВВП ЕС. В Германии работают 42 автозавода, во Франции – 31, Италии – 23, Испании – 17 производств.  46% экспорта Словакии за пределы ЕС в 2022 году пришлось на автомобили. Иными словами, от «благополучия» европейского автопрома в значительной мере зависят позитивные тренды как в экономике Евросоюза, так и в отдельных странах, входящих в него.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в 2022 году в Евросоюзе было произведено 10,9 млн легковых автомобилей, что на 8,3% больше, чем в 2021 году. Напомним, что в 2021-м было падение на 6,7%. В 2022 году ЕС увеличил экспорт автомобилей на 24,4% – до €158 млрд, импорт – на 14,8%, до €62 млрд.  Крупнейшим экспортером стала Германия, которая отправила за рубеж автомобилей на €92 млрд или 59% от общеевропейского показателя.

За прошлый год в Евросоюзе было зарегистрировано 9,3 млн новых легковых автомобилей, что является самым низким показателем с 1993 года (9,2 млн авто). В 2022 году авторынок ЕС сократился на 4,6%, в основном из-за дефицита компонентов в первом полугодии. Среди четырех крупнейших рынков ЕС только Германия закончила год в плюсе – рост по отношению к 2021-му составил 1,1%. Другие три рынка показали снижение: Италия – -9,7%, Франция – -7,8% и Испания – -5,4%.

Но с августа по декабрь 2022 года на европейском рынке началась положительная динамика, которая продолжилась и в 2023 году.

«За пять месяцев 2023 года производство легковых автомобилей в регионе увеличилось на 25% г/г. И, хотя заказы на новые автомобили в Германии в январе-мае упали на 8% г/г., но там огромный отложенный спрос – сроки поставки могут достигать до 12 месяцев», – отмечает главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

Продажи автомобилей в ЕС в мае 2023 года выросли на 18,5% – до 939 тыс. ед. Все крупнейшие рынки ЕС в мае показали уверенный рост продаж: в Германии он составил 19,2%, в Италии – 15,2%, во Франции – 14,8%, в Испании – 8,3%. Всего продажи автомобилей в Евросоюзе в январе-мае увеличились на 18% относительно аналогичного периода 2022 года – до 4,4 млн, в Европе в целом – на 17,4%, до 5,324 млн.

Автотренды

Среди основных тенденций автомобильной отрасли Европы можно отметить такие:

1. Дефицит полупроводников для автопрома в значительной степени уменьшился. Проблема нехватки полупроводников была актуальна в 2021 году, но ее значение снизилось в 2022-20023 гг.
2. Высокая инфляция и рост процентных ставок. Это сокращает реальные бюджеты домохозяйств, а рост процентных ставок делает автомобили дороже. Также дороже обходятся и кредиты. Потенциальная слабость спроса может усложнить восстановление автопрома.
3. Рост производства и продаж электромобилей, постепенное снижение доли автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. По данным аналитиков LMC Automotive, электромобили составили 11% продаж новых авто в Европе в 2022 году. Удельный вес электрокаров в Европе в мае текущего года вырос до 13,8% по сравнению с 9,8% годом ранее. В целом в 2022 году мировые продажи электромобилей выросли на 55% и превысили 10 млн авто. Удельный вес электрокаров в общих продажах машин составил 14% в 2022 году и может достичь 18% по итогам текущего года.

Власти ЕС согласовали отказ к 2035 году от таких автомобилей при исключении для Германии, взявшей курс на «синтетическое горючее». К тому сроку будет запрещено использование автомобилей на бензине и дизельном топливе, а также гибридов. Они уступят место электрокарам, за исключением тех, что будут работать на синтетическом горючем. Иными словами, регламент властей ЕС обязует к 2035 году производить в Европе новые автомобили без выхлопов CO2.

«Автомобильный сектор может стать одним из первых ведущих рынков, стимулирующих спрос на стальную продукцию с низким содержанием CO2. В свою очередь, это может помочь производителям стали обрести уверенность в инвестициях в производство стали с низким уровнем выбросов CO2, а также сократить выбросы в цепочке поставок автомобилей», – подчеркивают в ассоциации EUROFER.

Сталь для автомобилестроения

С одной стороны потребление стали в ЕС в 2023 году будет снижаться из-за проблем в строительном секторе. С другой стороны спрос на сталь будет поддержан умеренным восстановлением автомобильной промышленности.

В автомобильном секторе потребление металлопродукции в течение 2021-2022 гг. росло на 3,3% ежегодно, но в 2023 году ожидается замедление показателя до 1,2% из-за изменения спроса и предложения стали на рынке. В 2024 году ожидается падение спроса на сталь со стороны автомобильного сектора на 1,8% г./г. По оценкам EUROFER, всего на автомобильный сектор приходится 17% потребления стали в ЕС, и он демонстрирует хороший рост.

«Спрос на сталь может увеличиться за счет растущего числа электромобилей, которые будут производиться в ближайшие годы. WorldAutoSteel, автомобильная группа Всемирной ассоциации производителей стали, оценивает, что для электромобиля может потребоваться на 260-280 кг больше стали, чем для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, для которого требуется около 900 кг стали», – добавляют в Argus.

Перспективы автопрома ЕС

Настроения в европейской автопромышленности в первом квартале были положительными. Однако во второй половине года автопроизводители ЕС готовятся к усилению конкуренции и снижению спроса.

«Европейские автопроизводители имели значительные портфели заказов на второй квартал, и ожидается, что к третьему кварталу спрос и предложение выровняются после нормализации проблем со стороны предложения. Устранение препятствий в логистике и цепочках поставок в сочетании с ожидаемым снижением количества заказов заставляет отдельных автопроизводителей готовиться к усилению конкуренции», – говорят в Argus.

В ACEA прогнозируют авторынку Евросоюза 5%-ный рост в 2023 году, до почти 10 млн машин (уровень 2020 года). В свою очередь GMK Center ожидает в текущем году увеличения производства автомобилей в ЕС на те же 5%, притом, что в Германии рост будет даже выше – 9%.

«Сектор продолжит демонстрировать умеренный рост после очень низких объемов производства в течение нескольких кварталов, но абсолютные объемы производства останутся значительно ниже уровней, наблюдавшихся в 2018 году (пик предыдущего цикла), даже в 2024 году. В автоотрасли ЕС в 2023 ожидается умеренный рост (+1,2%) благодаря умеренно позитивным изменениям как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Однако прогнозируется, что в 2024 году объемы производства снова снизятся (-1,8%)», – отмечают в EUROFER.

Украинский ГМК является важным элементом в цепочке добавленной стоимости европейской автомобильной промышленности. Так, горнодобывающие компании поставляют в Евросоюз ЖРС, из которого местные металлурги делают автомобильную сталь, украинские производители производят для этой отрасли нержавеющие трубы. От здоровья европейской экономики и состояния автомобильного сектора зависит и украинский экспортоориентированный ГМК.