Typesetting. typoglyphix.co.uk

Аналіз впливу новин за 17-21 червня на глобальний гірничо-металургійний комплекс від GMK Center

Минулого тижня інформаційно-аналітичний центр GMK Center та однойменний медіапортал почали поставляти контент для англомовної аудиторії. Кон’юнктура зовнішніх ринків сприяє старту проекту. Завдяки відсутності конкурентів GMK Center може претендувати на монопольне становище в цьому сегменті. Потенційна аудиторія в ньому, за найскромнішими оцінками, перевищує 6 млн читачів.

Тим часом українська металургія продовжує демонструвати позитивну динаміку. Однак основним ризиком для вітчизняного гірничо-металургійного комплексу залишаються можливі зміни системи європейських квот.

УКРАЇНА

GMK Center запустив англомовну версію сайту

20 червня інформаційно-аналітичний центр GMK Center запустив англомовний сайт про український гірничо-металургійний комплекс – https://gmk.center/en.

На ньому зібрана вся статистика про ГМК України, галузева аналітика, довідки про металургійні та гірничодобувні підприємства, їхні потужності, об’єми виробництва, ринки збуту, фінансові результати.

Усе це дасть англомовній аудиторії можливість сформувати повне уявлення про галузь, оцінити її внесок в економіку України та світову індустрію.

За 5 місяців 2019 року виробництво прокату в Україні зросло на 3%

Згідно з даними ОП «Укрметалургпром», у травні 2019 року українські металургійні підприємства виробили 1,68 млн т чавуну (+1,8% рік до року), 1,83 млн т сталі (+6,4% р./р.), 1,74 млн т прокату (+15,2% р./р.). План з чавуну виконано на 98,8%, зі сталі – на 96,3%, із прокату – на 102,4%.

За 5 місяців поточного року виробництво чавуну зросло на 2,0% у річному виразі, сталі – на 7,0%, прокату – на 3,0%. У липні очікується виробництво чавуну в обсязі 1,8 млн т, сталі – 1,8 млн т, прокату – 1,7 млн т.

Українська металургія продовжує демонструвати позитивну динаміку на тлі зростання цін на ЗРС. Основні українські виробники контролюють вертикально інтегровані ланцюжки, до яких входять залізорудні активи. Тому зростання цін на ЗРС не впливає на конкурентоспроможність української металопродукції.

Основним ризиком для металургії України залишаються можливі зміни системи європейських квот. У разі зниження їх обсягу для України виникне необхідність пошуку нових ринків збуту.

ЄАЕС може послабити обмеження на імпорт залізничних коліс з України

Учасники ринку підштовхують Євразійську економічну комісію переглянути антидемпінгові мита на імпорт суцільнокатаних коліс з України. Причина – дефіцит на внутрішньому ринку і значне зростання цін.

Минулого тижня з ініціативою щодо перегляду митних тарифів виступили компанії з Білорусі та Казахстану. Вони вважають, що зростання цін на залізничні колеса завдає шкоди національним інтересам країн – членів Євразійського економічного союзу (до його складу входять РФ, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія). Компанії пропонують знизити мито, а на період розслідування скасувати його зовсім.

Крім того, цього тижня до Федеральної антимонопольної служби РФ звернулися російські компанії. Приводом стало значне зростання цін на залізничні колеса російського виробництва.

Дефіцит загострився у зв’язку із запровадженням у 2016 році мита на імпорт залізничних коліс з України в розмірі 34,2%. Термін дії мита – 5 років. Воно змусило «Інтерпайп» (єдиного в Україні виробника суцільнокатаних залізничних коліс) переспрямувати продукцію на ринки ЄС, США, Близького Сходу.

Виробництво труб СП «Інтерпайп» і Valllourec вийшло на проектну потужність

Проект спільного підприємства був анонсований у квітні 2018 року. Уже в листопаді минулого року виконали перше замовлення.

Наразі обсяги виробництва Vallourec Niko Tube становлять 8-9 тис. т на місяць. Це дає змогу вийти на річну проектну потужність – до 120 тис. т труб на рік.

Цей обсяг розрахований виходячи з виділеної Україні квоти на експорт безшовних труб в ЄС (95 тис. т на рік), а також можливостей поставок труб на ринки США і Близького Сходу (25 тис. т).

Спочатку плани щодо обсягів виробництва були істотно вищі – 170 тис. і труб на рік. Однак останні протекціоністські тенденції внесли свої корективи.

Продуктовий асортимент СП включає лінійні труби, труби загального призначення, труби для машинобудування. Труби виробляють на заводах «Інтерпайп НТЗ» (Дніпро) і «Інтерпайп Ніко Тьюб» (Нікополь), а потім проходять обробку та контроль якості на фінішних лініях СП, які розташовані в трубопрокатних цехах №2 і №7 «Інтерпайп Ніко Тьюб».

Таким чином, Інтерпайп відповідає безпосередньо за виробництво труб і доставку клієнтам, а Vallourec – за контроль якості та пошук покупців, оскільки продукція продається під брендом Vallourec.

СВІТ

WSD прогнозує падіння цін на металопродукцію до кінця поточного року

World Steel Dynamics вважає, що в 2019 році середня ціна гарячекатаного рулону знизиться на 5-10% (з $500/т до $450-475/т на умовах FOB).

Таке падіння матиме значний вплив на металургійні підприємства. Оскільки граничні витрати на виробництво і доставку г/к рулону до порту перебувають на рівні $444/т.

Негативні очікування пов’язані з високою ймовірністю глобальної торговельної війни, яка призведе до сповільнення економічного зростання. Водночас, на думку керуючого партнера World Steel Dynamics Пітера Маркуса, укладення торговельної угоди між США і Китаєм може стати поштовхом для наступного сталевого буму. У разі реалізації цього сценарію експортні ціни на г/к рулони на початку 2020 року зростуть до $600-700/т.

Rio Tinto вдруге погіршує прогноз щодо видобутку залізної руди у 2019 році

За оцінками Rio Tinto, видобуток на залізорудних активах компанії становитиме 320-330 млн т. Це на 13 млн т менше, ніж у попередньому прогнозі (333-343 млн т).

А ще на початку 2019 року компанія прогнозувала видобуток залізної руди в обсязі 338-350 млн т. Отже, порівняно з початковим прогнозом падіння становитиме 18 млн т.

Погіршення прогнозів пов’язане зі збитками від циклону Вероніка, а також операційними труднощами.

Rio Tinto – не єдина компанія, яка очікує падіння виробництва. Раніше повідомлялося про значне скорочення видобутку компанією Vale. Причина – прорив дамби хвостосховища на одному з рудників і заборона експлуатації аналогічних дамб на інших копальнях. Точні обсяги скорочення достеменно невідомі, але, за останніми оцінками, Vale знизить поставки на 75 млн т порівняно з прогнозом видобутку (382 млн т у 2019 році).

Очікуваний дефіцит підштовхує ціни на залізорудну сировину вгору. 20 червня ф’ючерси на ЗРС (Fe 62%, CFR Китай) сягнули $107,2/т. Однак слабкий попит на металопродукцію погано поєднується зі зростанням цін на сировину. Тому висхідна тенденція щодо ЗРС, найпевніше, буде нестійкою.

US Steel зупиняє доменні печі

Другий за розміром виробник сталі у США змушений зупинити роботу трьох доменних печей (двох у США та однієї в Європі). Причина – ослаблення попиту на металопродукцію і, як наслідок, низькі ціни.

US Steel вже розпочала ремонтні роботи на доменній печі заводу Great Lakes (річна потужність – 3,45 млн т). Після завершення робіт запуск печі не планується.

Також буде припинено роботу доменної печі на комбінаті Gary Works (річна потужність – 6,8 млн т). За оцінками US Steel, простій обох печей до кінця року призведе до зниження продажів плоского прокату на 10 млн т.

У Європі US Steel зупинить роботу доменної печі річною потужністю 1,4 млн т на заводі в м. Кошице (Словаччина).

Це вже не перший випадок, коли металургійні підприємства заявляють про скорочення виробництва. Раніше ArcelorMittal озвучив плани щодо скорочення виробництва сталі на 4,0-4,5 млн т. У такий спосіб металурги намагаються продемонструвати неефективність чинних торгових обмежень і пролобіювати їх посилення.

Детальніше про головні тренди та події галузі читайте в наступних випусках щотижневого моніторингу. А також – на нашому порталі