Typesetting. typoglyphix.co.uk

Анализ влияния новостей за 17-21 июня на глобальный горно-металлургический комплекс от GMK Center

На прошлой неделе информационно-аналитический центр GMK Center и одноименный медиапортал начали поставлять контент для англоязычной аудитории. Конъюнктура внешних рынков благоприятствует старту проекта. Отсутствие конкурентов позволяет GMK Center претендовать на монопольное положение в этом сегменте. Потенциальная аудитория в нем, по самым скромным оценкам, превышает 6 млн читателей.

Тем временем украинская металлургия продолжает демонстрировать положительную динамику. Однако основным риском для отечественного горно-металлургического комплекса остается пересмотр системы европейских квот.

УКРАИНА

GMK Center запустил англоязычную версию сайта

20 июня информационно-аналитический центр GMK Center запустил англоязычный сайт об украинском горно-металлургическом комплексе – https://gmk.center/en.

На нем собрана вся статистика о ГМК Украины, отраслевая аналитика, справки о металлургических и горнодобывающих предприятиях, их мощностях, объемах производства, рынках сбыта, финансовых результатах.

Все это позволит англоязычной аудитории составить полное представление об отрасли, оценить ее вклад в экономику Украины и мировую индустрию.

За 5 месяцев 2019 года производство проката в Украине выросло на 3%

Согласно данным ОП «Укрметаллургпром», в мае 2019 года украинские металлургические предприятия произвели 1,68 млн т чугуна (+1,8% год к году), 1,83 млн т стали (+6,4% г./г.), 1,74 млн т проката (+15,2% г./г.). План по чугуну выполнен на 98,8%, по стали – на 96,3%, по прокату – на 102,4%.

За 5 месяцев текущего года производство чугуна выросло на 2,0% в годовом выражении, стали – на 7,0%, проката – на 3,0%. В июле ожидается производство чугуна в объеме 1,8 млн т, стали – 1,8 млн т, проката – 1,7 млн т.

Украинская металлургия продолжает демонстрировать положительную динамику на фоне роста цен на ЖРС. Основные украинские производители контролируют вертикально интегрированные цепочки, в которые входят железорудные активы. Поэтому рост цен на ЖРС не оказывает влияния на конкурентоспособность украинской металлопродукции.

Основным риском для металлургии Украины остается пересмотр системы европейских квот. В случае снижения их объема для Украины возникнет необходимость поиска новых рынков сбыта.

ЕАЭС может ослабить ограничения на импорт ж/д колес из Украины

Участники рынка подталкивают Евразийскую экономическую комиссию к пересмотру антидемпинговых пошлин на импорт цельнокатаных колес из Украины. Причина – дефицит на внутреннем рынке и значительный рост цен.

На прошлой неделе с инициативой пересмотра пошлин выступили компании из Беларуси и Казахстана. Они считают, что рост цен на ж/д колеса наносит ущерб национальным интересам стран – членов Евразийского экономического союза (в его состав входят РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия). Компании предлагают снизить пошлину, а на период расследования отменить ее совсем.

Кроме того, на текущей неделе в Федеральную антимонопольную службу РФ обратились российские компании. Поводом стал значительный рост цен на железнодорожные колеса российского производства.

Дефицит обострился в связи с вводом в 2016 году пошлины на импорт ж/д колес из Украины в размере 34,2%. Срок действия пошлины – 5 лет. Она заставила «Интерпайп» (единственного в Украине производителя цельнокатаных железнодорожных колес) перенаправить продукцию на рынки ЕС, США, Ближнего Востока.

Производство труб СП «Интерпайп» и Valllourec вышло на проектную мощность

Проект совместного предприятия был анонсирован в апреле 2018 года. Уже в ноябре прошлого года был выполнен первый заказ.

В настоящее время объемы производства Vallourec Niko Tube составляют 8-9 тыс. т в месяц. Это позволяет выйти на годовую проектную мощность – до 120 тыс. т труб в год.

Этот объем рассчитан исходя из выделенной Украине квоты на экспорт бесшовных труб в ЕС (95 тыс. т в год), а также возможностей поставок труб на рынки США и Ближнего Востока (25 тыс. т).

Изначально планы по объемам производства были существенно выше – 170 тыс. т труб в год. Однако последние протекционистские тенденции внесли свои коррективы.

В продуктовый ассортимент СП входят линейные трубы, трубы общего назначения, трубы для машиностроения. Трубы производятся на заводах «Интерпайп НТЗ» (Днепр) и «Интерпайп Нико Тьюб» (Никополь), а затем проходят отделку и контроль качества на финишных линиях СП, которые расположены в трубопрокатных цехах №2 и №7 «Интерпайп Нико Тьюб».

Таким образом, Интерпайп отвечает непосредственно за производство труб и доставку клиентам, а Vallourec – за контроль качества и поиск покупателей, поскольку продукция продается под брендом Vallourec.

МИР

WSD прогнозирует падение цен на металлопродукцию до конца текущего года

World Steel Dynamics считает, что в 2019 году средняя цена горячекатаного рулона снизится на 5-10% (с $500/т до $450-475/т на условиях FOB).

Такое падение окажет значительное влияние на металлургические предприятия. Поскольку предельные издержки на производство и доставку г/к рулона в порт находятся на уровне $444/т.

Негативные ожидания связаны с высокой вероятностью глобальной торговой войны, которая приведет к замедлению экономического роста. В то же время, по мнению управляющего партнера World Steel Dynamics Питера Маркуса, заключение торгового соглашения между США и Китаем может стать толчком для следующего стального бума. В случае реализации этого сценария экспортные цены на г/к рулоны в начале 2020 года вырастут до $600-700/т.

Rio Tinto второй раз ухудшает прогноз по добыче железной руды в 2019 году

По оценкам Rio Tinto, добыча на железорудных активах компании составит 320-330 млн т. Это на 13 млн т меньше, чем в предыдущем прогнозе (333-343 млн т).

А еще в начале 2019 года компания прогнозировала добычу железной руды в объеме 338-350 млн т. Таким образом, по сравнению с первоначальным прогнозом падение составит 18 млн т.

Ухудшение прогнозов связано с ущербом от циклона Вероника, а также операционными трудностями.

Rio Tinto – не единственная компания, ожидающая падения производства. Ранее сообщалось о значительном сокращении добычи компанией Vale. Причина – прорыв дамбы хвостохранилища на одном из рудников и запрет эксплуатации аналогичных дамб на других рудниках. Точные объемы сокращения до конца неясны, но, по последним оценкам, Vale снизит поставки на 75 млн т по сравнению с прогнозом добычи (382 млн т в 2019 году).

Ожидаемый дефицит подталкивает цены на железорудное сырье вверх. 20 июня фьючерсы на ЖРС (Fe 62%, CFR Китай) достигли $107,2/т. Однако слабый спрос на металлопродукцию плохо сочетается с ростом цен на сырье. Поэтому восходящая тенденция по ЖРС, скорее всего, будет неустойчивой.

US Steel останавливает доменные печи

Второй по размеру производитель стали в США вынужден приостановить работу трех доменных печей (двух в США и одной в Европе). Причина – ослабление спроса на металлопродукцию и, как следствие, низкие цены.

US Steel уже начала ремонтные работы на доменной печи завода Great Lakes (годовая мощность – 3,45 млн т). После завершения работ запуск печи не планируется.

Также будет приостановлена работа доменной печи на комбинате Gary Works (годовая мощность – 6,8 млн т). По оценкам US Steel, простой обеих печей до конца года приведет к снижению продаж плоского проката на 10 млн т.

В Европе US Steel остановит работу доменной печи годовой мощностью 1,4 млн т на заводе в г. Кошице (Словакия).

Это уже не первый случай, когда металлургические предприятия заявляют о сокращении производства. Ранее ArcelorMittal озвучил планы по сокращению производства стали на 4,0-4,5 млн т. Таким образом металлурги пытаются продемонстрировать неэффективность действующих торговых ограничений и пролоббировать их усиление.

Подробнее о главных трендах и событиях отрасли читайте в следующих выпусках еженедельного мониторинга. А также – на нашем портале