Узнать больше
Статьи Глобальный рынок Чехия 874 02 мая 2024
Чехия поставляет в Украину военные товары и автомобили, а получает – руду, кабель и агропродукцию
После начала российской военной агрессии Чехия стала важным партнером Украины в части поставок товаров военного назначения и продолжила быть традиционным поставщиком автотехники и потребительских товаров. А для украинских горнодобывающих компаний чешские меткомбинаты стали еще более значимыми потребителями железной руды на фоне сложностей с экспортом продукции в другие регионы.
Торговый баланс
Украина и Чехия не имеют общей границы, поэтому торговля и транзит идут через Польшу и Словакию. Импорт продукции из Чехии в 2023 году в натуральном выражении по сравнению с довоенным 2021-м снизился на 55% – до 0,35 млн т, в денежном – вырос на 20%, до $1,8 млрд. В свою очередь за тот же период украинский экспорт снизился на 21% – до 4,4 млн т в натуральном выражении, тогда как в денежном – на 30%, до $1 млрд.
В 2023 году украинский экспорт в натуральном выражении превышал импорт из Чехии в 12 раз, в денежном – был меньше на 44%. Такое соотношение свидетельствует, что Украина в основном поставляет в Чехию сырьевые товары. Самыми крупными статьями украинского экспорта в 2023 году были железная руда ($349 млн или 85% экспорта в натуральном выражении), кабель ($157 млн), рапс ($32 млн) и сахар ($20 млн). Также имеют место незначительные поставки агропродукции и продуктов питания, разнообразного промышленного сырья, продукции деревообработки и потребительских товаров.
Самыми крупными позициями импорта из Чехии являются «другая продукция» ($540 млн), под которой можно понимать товары военного назначения, автомобили ($139 млн) и автокузова ($45 млн), энергооборудование ($56 млн), чистящие ($42 млн) и гигиенические ($39 млн) средства.
В значительно меньших количествах страна поставляет в Украину изделия из пластмассы, бумагу и картон, разнообразную промышленную продукцию и потребительские товары, машины, механизмы и приборы.
Украинский экспорт ГМК
Из-за потери мощностей и сокращения внутреннего производства объем украинского экспорта продукции ГМК в Чехию в 2023 году по сравнению с 2021-м сократился на 24% – до 3,8 млн т, в денежном выражении – на 48%, до $394 млн.
В структуре украинского экспорта ГМК преобладает железная руда. Украинский экспорт ЖРС в Чехию в прошлом году упал до 3,8 млн т с 5 млн т в довоенном 2021-м. За тот же период экспортная выручка сократилась до $349 млн с $616 млн. Поставки железной руды на чешские метпредприятия Liberty Ostrava и Trinecke Zelezarny осуществляются по железной дороге транзитом через Словакию.
В трудных 2022-2023 гг., когда возможности доставки продукции потребителям были крайне ограничены, Чехия поддержала спросом (даже несмотря на снижение поставок) украинских производителей ЖРС. С начала войны удельный вес Чехии в общем объеме украинского экспорта ЖРС в денежном выражении вырос с 9,7% до 19,7% в 2023-м. Более крупным потребителем была только Словакия.
С начала войны наблюдался рост поставок в Чехию труб (в 2,3 раза), катанки (в 2,2 р.) и стальной проволоки (на 64%). Практически с нуля вырос экспорт арматуры (код 7214), что и предопределило рекордную динамику – рост в 34 раза, хотя объем поставок (4,2 тыс. т) выглядит достаточно скромно. В свою очередь экспорт в Чехию плоского холоднокатанного и горячекатаного проката с начала войны упал в несколько раз – до 4,8 тыс. т и 3,6 тыс. т соответственно.
Перспективы увеличения экспорта украинской железной руды в Чехию частично выглядят неопределенными на фоне трудностей в работе крупнейшего производителя стали в стране – Liberty Ostrava (годовая мощность – 3,6 млн т стали). Как и другие активы Liberty Steel в Европе, завод испытывает трудности – с большими накопленными долгами он не работает с конца 2023 года и фактически является банкротом.
В свою очередь перспективы роста поставок украинской металлопродукции на чешский рынок частично зависят от роста собственного производства, так как сейчас производители не могут удовлетворить даже внутренние потребности в готовом прокате. При этом Чехия имеет достаточно высокий уровень металлопотребления (6,6 млн т в 2022 г.).
Поставки из Чехии
Чешская металлургия переживает не лучшие времена. По данным Worldsteel, в 2022 и 2023 годах выплавка стали в Чехии сокращалась – на 11% г/г. и 21% г/г. – до 3,4 млн т. Производство стали в Чехии в 2023 году составило всего 2,7% (в 2022-м – 3,1%) от показателя ЕС.
Общее снижение производства влияет и на стальной экспорт страны. По сравнению с довоенным 2021-м чешский экспорт продукции ГМК в Украину в 2023 году сократился почти на 90% – со 160 тыс. т до 19 тыс. т. Экспортная выручка за тот же период сократилась до $25 млн. Страна не воспользовалась дефицитом металлопродукции в Украине, который возник в условиях войны, чтобы нарастить поставки, как это сделала, например, Польша.
Единственной значимой позицией импорта продукции ГМК из Чехии является кокс (код 2704), однако и его поставки в Украину сократились с довоенных 154 тыс. т до 9,2 тыс. т в 2023 году. Также осуществляются незначительные поставки рельсовой продукции (3,5 тыс. т в 2023-м) и труб (1 тыс. т). Из-за размера поставок значение чешской металлопродукции для украинского рынка сейчас минимально, хотя может вырасти для целей послевоенного восстановления страны.
Стальной импорт из Чехии порождает проблему регулирования Украиной доступа металлопродукции, произведенной с использованием российских полуфабрикатов. На данный момент Украина, в отличие от ЕС, никак не ограничивает поступление на свой рынок металлопродукции, изготовленной из российских материалов.
Что дальше?
В текущих условиях Чехия является рынком сбыта лишь для нескольких видов украинской экспортной продукции (железная руда, кабельная и частично агропродукция). Усложняют торговлю между Украиной и Чехией слабая пропускная способность транспортных переходов на границе со Словакией и длящаяся почти полгода блокада погранпереходов на границе с Польшей.
