Военная сталь: как работает рынок металла во время войны

Общая ситуация на рынке металлотрейдинга – осторожно оптимистичная

Металлоторговля в определенной мере может служить косвенным индикатором состояния экономики. Из-за войны о развитии и росте рынка сейчас речь не идет, но операторы рынка отмечают некоторое улучшение ситуации по сравнению с мартом-апрелем.

После освобождения территорий металлотрейдеры заново открывают свои металлобазы. В частности, компания Vartis возобновила работу своих металлобаз в Киеве и Киевской области, в середине мая «Метинвест-СМЦ» снова открыл центр в Харькове, хотя эпицентром их продаж прогнозируемо стал Западный филиал. Западный регион не останавливал проекты – в меньших объемах, но строительство там продолжается.

Тенденции рынка

Покупатель у металлотрейдеров – это в основном компании, строящие жилые площади. До войны 60-70% всего спроса на жилые метры было сформировано в Киеве и в Киевской области. Из-за падения этого спроса до нуля поменялась и структура продаж.

Восстановление спроса на рынке металлопроката будет зависеть от покупательной способности украинцев. Пока снова не станет затребованным приобретение жилой площади, спрос на металлопрокат, по крайней мере в Киеве и Киевской области, не восстановится.

«Все, кто работает сейчас в строительной сфере, рассчитывают сегодня на программы, анонсированные президентом. У строителей очень большие надежды на то, что государство будет выкупать недостроенные или непроданные квадратные метры. А в Киеве очень много недостроенного и непроданного жилья. Это сформирует дополнительный спрос на новые объекты, что приведет к активизации рынка металлопроката в целом», – говорит Сергей Коваленко, коммерческий директор Национальной сети металла Vartis.

В Украине уже снова работают крупные предприятия – «Запорожсталь», «АрселорМиттал Кривой Рог» и другие. К сожалению, они не производят всех позиций металлопроката, которые требуются клиентам, но сейчас работают над тем, чтобы заменить недостающие на рынке продукты, производство которых велось только на уничтоженных «Азовстали» и ММК им. Ильича.

Рельсы, балки и толстые листы – это категории металлопроката, которые пока у нас в стране не производят, поэтому трейдеры рассматривают возможности импорта из Турции, Китая, ЕС.

Динамика продаж

Сегодня динамика продаж сильно отличается по регионам.

«Если сравнить с предыдущим годом, как бы странно это ни звучало, наши объемы сегодня не изменились, они на уровне довоенных. Единственное, что изменилось, это структура клиентов, продаж и поставок. Объемы поставок также остаются на довоенном уровне», – говорит Виталий Притула, директор компании «Еврометалл» (Львов).

В Vartis отмечают падение спроса на все виды металлопроката. Лучшая ситуация с продажами металла – в западных и центральных областях Украины. С середины мая мы наблюдаем небольшое оживление в Харьковской и Сумской областях.

«Дело в том, что в отсутствие спроса на покупку квадратных метров «заморозились» процессы масштабного строительства. Динамика продаж, особенно в первый месяц после начала вторжения, была отрицательной. С каждым месяцем продажи растут, и компания постепенно наращивает объемы, однако до довоенного уровня нам еще далеко», – подчеркивает Сергей Коваленко.

По словам Сергея Бильдюка, СЕО металлотрейдера «МСК Украина», в марте обороты компании упали на 90% по отношению к довоенным показателям.

«В апреле и мае мы имели 50% того, что было до войны. У нас на складах около 4 тыс. позиций черного, нержавеющего и цветного металлопроката. В общей сложности у нас было семь складов загрузки. Центральный офис компании находится в Киеве. Мы прогнозируем, что продажи будут расти – компании, являющиеся нашей целевой аудиторией, уже возвращаются к работе. Сейчас самая большая рабочая активность – в Киеве и Львове. Наши планы предполагают развитие. Сначала нужно выйти на довоенные показатели, затем – наем дополнительного персонала, наполнение состава импортными позициями. Также мы думаем о расширении в направлении производства металлоконструкции», – добавляет Сергей Бильдюк.

Структура спроса

С началом боевых действий продажи стали по-разному упали у всех операторов. В Vartis дают информацию, что в марте и апреле 80% запросов на продукцию касались сталей, из которых можно производить бронежилеты. Это касается как профессиональных европейских бронесталей, которые идут уже закаленными с завода, так и марок сталей, которые у нас закаляли самостоятельно для получения необходимой жесткости (65Г, 30ХГСА, 30MnB5). Очень многие предприятия перепрофилировались под эти задачи.

К сожалению, из-за большого количества любителей на рынке очень часто появлялись бронепластины, не соответствующие необходимым параметрам. Сейчас ситуация стабилизировалась, и бронеплиты производят в основном из «профессиональных» марок стали (Armox, Mars, Swebor Armor, Raex), поставки которых в Украину мы сегодня наладили.

«Если раньше основными клиентами были производители металлоконструкций, то сегодня это машиностроители и производители бронежилетов, для которых мы закупали в Европе и в Турции много стали и специальной баллистической стали. За последнее время к нашему пулу клиентов добавились производители металлоконструкций, которые включились в восстановление разрушенных зданий на территориях, откуда выбили российских захватчиков», – объясняет Виталий Притула.

По словам Сергея Бильдюка, в мае ситуация выровнялась, начали поступать запросы на более привычную продукцию: рельсы, бесшовные и сварные трубы, износоустойчивые стали. Это связано с тем, что некоторые предприятия успели отойти от первоначального шока и начали работать, некоторые успели переместить бизнес в западные регионы Украины. Наблюдается тенденция повышенного спроса на листовой алюминий марки 5083 для нужд оборонной промышленности, а также на бесшовные и сварные трубы для восстановления сетей тепло- и водоснабжения. В Украине у дилеров еще есть определенные запасы украинской металлопродукции, но всё остальное они везут из-за границы под заказ.

«Обычно основными позициями для производителей металлоконструкций были балки, сортовой металлопрокат. Сейчас преобладает листовой металлопрокат разных марок – в первую очередь из-за его относительного дефицита, который уже начинает ощущаться из-за прекращения работы «Азовстали» и ММК им. Ильича», – добавляет Виталий Притула.

Структура спроса также разнится по регионам и среди металлотрейдеров – она очень зависима от того, какие компании и как быстро снова открывают производственные мощности.

«Наши клиенты сегодня – преимущественно строительные компании. От производителей металлоконструкций фиксируем незначительный спрос. Единственная отрасль, которая более или менее закупает металлопрокат, и это наблюдается с начала апреля, – это производители метизной продукции», – поясняет Сергей Коваленко.

Наибольшее количество заказов идет от компаний, которые ориентированы на экспорт и расположены в зонах, где не ведутся активные боевые действия.

«Среди наших предприятий много предприятий ГМК, которые не останавливались, продолжали работу и потребляли нашу продукцию, в том числе предприятия Группы «Метинвест». Если говорить о другой группе клиентов, то предприятия металлообрабатывающей отрасли не останавливались или очень быстро возобновили работу: это такие компании, как «Модерн-Экспо», «Модуль-Украина». Они экспортоориентированные и расположены в относительно безопасных регионах», – говорит Игорь Тонев, директор «Метинвест-СМЦ».

Еще одно весомое изменение: в этом году, начиная с марта, активизировалась розничная торговля в центральных и западных регионах. Люди покупают материалы для восстановления небольших объектов, частных домов и др.

Импорт металлопродукции

Дефицит сортамента и марок, возникший вследствие разрушения ряда украинских мощностей, восполняют импортным металлопрокатом.

«Сейчас преобладает листовой металлопрокат разных марок – в первую очередь из-за его относительного дефицита, который уже начинает ощущаться из-за прекращения работы «Азовстали» и ММК им. Ильича. Если еще месяц-два назад были немалые остатки, которых хватало в условиях небольшого спроса, то сейчас они быстро уменьшаются, возникает дефицит, и покупателям приходится заменять материалы на импортный металлопрокат», – рассказал Виталий Притула, директор компании «Еврометалл» (Львов), поставщика европейского металлопроката.

По словам Игоря Тонева, решение об импорте части металлопродукции было принято быстро, так как появились новые направления и вызовы.

«Мы уже два года активно сотрудничаем с нашим заводом в Болгарии «Промет Стил». Ранее мы доставляли продукцию баржами по Днепру, а сегодня прорабатываем альтернативный маршрут на Измаил, а оттуда – железнодорожным транспортом до наших филиалов. отмечает гендиректор «Метинвест-СМЦ». – Мы понимали, что на какое-то время останемся без сортамента мариупольских комбинатов. Тот металл, а именно толстый лист, который был в портах Одесса и Николаев для экспорта, мы перевозим на наши филиалы. Также мы давно планировали работать с «ДМЗ Петровка» по переделу, и нам удалось реализовать эти планы, по сути, в военное время. Мы, безусловно, в перспективе будем импортировать толстый лист. Работать будем в первую очередь с сортаментом заводов группы «Метинвест» в Европе, но готовы рассматривать и заводы Румынии (Галати), Турции (Эрдемир), Китая, Индии».

Логистические проблемы

Кроме запуска производства, необходимо завезти сырье и вывезти продукцию. И в этом вопросе компании ГМК испытывают особые трудности. В условиях осложненной ж/д логистики многие перешли на автотранспорт. При этом компании, которые и ранее работали только с автотранспортом, оказались в лучшем положении.

«У нас совсем нет проблем с логистикой. Единственные неудобства, которые мы ощутили, – это удлинившиеся очереди на границе Украины на въезд, машины теперь едут на один-два дня дольше, чем до войны, но в целом с логистикой всё хорошо», – говорит Виталий Притула.

В других регионах ситуация иная: тут добавляется проблема дефицита топлива и самого автотранспорта, поэтому предприятия переходят на ж/д перевозки.

«С начала военных действий мы переформатировали структуру логистики и частично перестроили ее с автотранспортных перевозок на железнодорожное сообщение. Это новый для нас опыт, потому что до войны все перемещения между нашими филиалами осуществлялись автотранспортом. Это немаловажный фактор для логистики, ведь теперь мы можем быстро вывозить продукцию оптовыми объемами. Вагонами удобно транспортировать металлопродукцию из восточных областей в западные, где есть спрос», – добавляет Сергей Коваленко.

Переформатирование работы

С началом боевых действий металлоторговцы переформатировали свою работу.

Приблизительно 70% сотрудников перешли на удаленную работу. Системность и процессы, построенные еще во время карантина, помогли сделать это почти безболезненно. Есть некоторые сложности, связанные с переездом за границу некоторых сотрудников. Сейчас мы активно ищем людей на их место», – говорит Сергей Бельдюк.

По словам Сергея Коваленко, компания Vartis была вынуждена временно прекратить работу металлобаз в Киевской, Харьковской и Сумской областях. Компания постепенно восстанавливает полноценную работу на всех освобожденных от оккупантов территориях. В апреле была полностью восстановлена работа металлобаз компании, находящихся в Киеве и Киевской области, а в середине мая заработал склад металла в Харькове. Также в этом месяце Vartis возобновил работу филиала в Сумах.

«Значительная часть работников с начала марта перешла в дистанционный формат работы. Пандемия научила всех работать продуктивно в таком формате. Часть не выехавших из страны специалистов работают. Мы по максиму сохраняем рабочие места. За работниками, которые были призваны в ряды ВСУ или служат в составе ТРО, сохраняются рабочие места и зарплаты», – поясняет Сергея Коваленко.

При этом компания пересмотрела свой подход к формированию товарных запасов. Теперь все товарные запасы на складах формируются исходя из реальной потребности регионального рынка.

«Есть определенные «ходовые» виды продукции, которые мы закупаем ежемесячно для обеспечения наших клиентов. Самое главное – держим широкий ассортимент продукции на складах, чтобы обеспечить комплексные заказы. То есть заявка от клиента с 15-20 позициями – не проблема», – говорит Сергей Коваленко.

Общая ситуация на рынке металлотрейдинга – осторожно оптимистичная. Все участники рынка надеются, что объем торговли продукцией не упадет, как и вся экономика страны, многие надеются на реализацию инфраструктурных программ по восстановлению. Ключевое значение для активизации рынка имеют рынок недвижимости и экспортеры, которые потребляют металлопрокат. С основными проблемами первых дней войны компании справились и сейчас работают очень гибко, реагируя на частично восстанавливающийся спрос.