Украина ввела пошлины для защиты своего рынка металлопродукции

МКМТ установила антидемпинговые пошлины для проката с покрытием, проволоки и труб из КНР, а также прутков из Беларуси

В условиях полномасштабной войны Украине стало не до защиты внутреннего рынка и проведения антидемпинговых расследований. Украина фактически приостановила начавшиеся до войны антидемпинговые расследования против металлургической продукции из ряда стран. Лишь через полтора года войны Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала принимать меры по защите внутреннего рынка, которые в течение более двух лет ожидал украинский бизнес.

Задержка рейса

После начала полномасштабной войны работа МКМТ фактически приостановилась. В 2022-2023 гг. заседания хоть и проводились несколько раз, но никакие существенные решения не были приняты. Более того, в указанный период МКМТ не начала ни одного нового расследования.

«За этот период комиссия несколько раз заседала и завершила все специальные (защитные) расследования без применения каких-либо мер. В антидемпинговых расследованиях не принималось существенных решений, несмотря на истечение сроков, предусмотренных законом. Это создавало неопределенность для бизнеса, и он ожидал, когда МКМТ возобновит свою полноценную работу по антидемпинговым расследованиям, начатым еще до начала войны», – ранее отмечала Алена Омельченко, партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», руководитель практики международной торговли.

Металлургические расследования

До войны в работе МКМТ был внушительный список расследований и пересмотров импорта металлопродукции в Украину. С началом полномасштабных боевых действий расследования «зависли», и только в июле текущего года начались подвижки с завершением текущих расследований.

Прокат с полимерным покрытием из КНР

По жалобе украинского производителя проката с покрытием «Модуль-Украина» (осенью 2021 года компания «Модуль-Украина» была приобретена Metipol) 14.12.2020 г. было возбуждено антидемпинговое расследование по импорту в Украину проката из углеродистой стали с покрытием из КНР.

Расследование показало наличие поставок китайской продукции в Украину по демпинговым ценам и факт причинения существенного ущерба национальным производителям («Модуль-Украина» и «Хеви Металл»). По его результатам МКМТ ввела антидемпинговые пошлины сроком на пять лет в размере 30,7- 48,14% к таможенной стоимости в зависимости от производителя или трейдера. Решение МКМТ от 13.07.2023 вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

«Введение антидемпинговых пошлин против производителей окрашенной стали из Китая не является чем-то экстраординарным – абсолютно все соседствующие с Украиной страны уже давно защищены пошлинами или квотами. Факт демпинга для экспортных сделок металлопродукции из Китая является давно доказанным фактом, но только теперь, сумев показать перспективы развития целой отрасли, мы смогли убедить в этом государство и получить его важную поддержку», – говорит Денис Рисухин, директор компании Metipol.

Отметим, что потребление проката с полимерным покрытием в 2022 году упало на 55,4% г./г. – до 152,5 тыс. т (в 2021-м – 342 тыс. т). Из-за фактора логистики удельный вес импорта проката с покрытием из Европы на украинском рынке вырос до 37% (57 тыс. т) с 26% в 2021-м, а китайского – снизился до 33% (50 тыс. т) с 51%. Внутреннее производство проката с полимерным покрытием сократилось на 38% г./г. – до 37,5 тыс. т (в 2021-м – 61 тыс. т), при этом украинские производители увеличили свое присутствие на рынке до 18% с 11%.

Омельченко считает, что особенно эффективными будут антидемпинговые меры против импорта в Украину проката с покрытием китайского производства. На пять лет вперед наш внутренний рынок будет защищен от дешевой и не всегда качественной продукции из КНР. Это даст возможность создать в Украине новую отрасль – построить новые производственные мощности по выпуску проката с полимерным покрытием.

«Украинские производители получили отличный шанс для развития. Как мы заявляли еще до начала расследования, у нашей группы уже есть план расширения производственных мощностей. Мы ожидаем и роста внутренней конкуренции, так как к трем действующим в Украине линиям покраски в ближайшее время добавятся еще две. Наличие сильного внутреннего производителя подтянет за собой и смежные отрасли – производителей сырья», – добавляет Рисухин.

В 2021 году Украина импортировала из Китая 177,8 тыс. т проката крашеного или плакированного (УКТ ВЭД 7210 70), 23,7 т другого проката с покрытием (7210 90) и 1,4 тыс. т крашеного или лакированного проката (7212 40). По словам Алексея Диденко, главы отдела маркетинга компании UTS («Укр-Тех-Сервис»), китайский прокат с полимерным покрытием пользовался в Украине спросом только из-за своей дешевизны. При этом качество этой продукции оставляло желать лучшего. Поэтому после введения пошлин китайская продукция полностью пропадет с украинского рынка.

По его мнению, увеличение пошлин для китайской продукции дает шанс на рост объемов выпуска украинским производителям рулонного проката с покрытием, хотя это влияние может быть не таким значительным, так как на международном рынке остаются страны, готовые предложить рулонную сталь по более конкурентным ценам и/или качеству.

«Уже сейчас наша компания и многие наши коллеги с рынка рулонной стали с покрытием заменяют китайскую продукцию – индийской. Например, JSW Steel на данный момент способен предложить более качественный продукт по более низкой цене. Поэтому, если украинские производители хотят успешно конкурировать, то им придется держать цены ниже импорта. Конкурировать по цене с китайским производителем отечественный не мог. Сможет ли конкурировать с индийским – покажет время. Также не стоит забывать, что на украинском рынке турецкие производители довольно плотно занимают среднеценовой сегмент. В соотношении цена/качество/обслуживание их предложение превосходит аналогичное от местных производителей. В высокоценовом сегменте традиционно находится рулонная сталь из Европы, Южной Кореи и др. Продукт отечественных производителей рулонной стали будет бороться в низкоценовом и среднеценовом сегментах», – поясняет Алексей Диденко.

Прутки из Беларуси и Молдовы

Антидемпинговое расследование по импорту в Украину прутков из углеродистой и других легированных сталей происхождением из Республики Беларусь и Молдовы было возбуждено по жалобе меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог» от 24.09.2021 г.

В ходе расследования установлено, что импорт указанной продукции причиняет ущерб отечественным производителям из-за демпинговых цен. В результате МКМТ установило ставки антидемпинговой пошлины от 47,31% до 79,27% для белорусских экспортеров и 13,8-35,37%  – для молдавских. В частности, для Белорусского металлургического завода пошлина составляет 47,31% от таможенной стоимости, а для Молдавского металлургического завода (ММЗ) – 13,8%. Решение МКМТ от 13.07.2023 г. вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Результаты этого расследования будут иметь минимальные последствия на украинский внутренний рынок. Во-первых, из-за войны закрытия границ объемы импорта арматуры и катанки сильно упали. Таможенная статистика показывает падение импорта прутков из Беларуси и Молдовы в 2022-2023 гг. В частности, статистика импорта по укрупненным товарным кодам (УКТ ВЭД 7213, 7214, 7227, 7228), по которым велось расследование, показывает резкое падение импорта из Беларуси в 2022 году – на 86,4%, до 1,35 тыс. т с 9,95 тыс. т в 2021-м. В 2021-2022 гг. импорт арматуры из Беларуси составил всего 4,7 тыс. т. В 2023 году импорта по указанным кодам из Беларуси не было вообще – вследствие войны с РФ граница с этой страной полностью закрыта.

Примерно такое же падение импорта прутков наблюдалось и из Молдовы – в 2022 году он сократился на 73,6%, до 12,5 тыс. т с 47,4 тыс. т в 2021-м. В первом полугодии 2023 года этот показатель снизился еще до 2,35 тыс. т.

Кроме того, также из-за войны в сегменте металлопроката больше всего упало потребление арматуры. По прогнозам компании Vartis, объем потребление арматуры в 2023 году составит 350-400 тыс. т. Для сравнения: в 2021 году он был на уровне 950 тыс.  – 1 млн т.

Стальная проволока из Китая

Расследование по импорту в Украину кремниево-марганцевой проволоки из Китая было возбуждено по жалобе ЧАО «ПлазмаТек» от 23.04.2021 г.  Оно доказало наличие китайского импорта по демпинговым ценам, что нанесло ущерб национальному производителю.

В результате расследования МКМТ ввела антидемпинговые меры сроком на пять лет со ставкой 32,6% от таможенной стоимости товара. Решение комиссии от 13.07.2023 г. вступило в силу со дня опубликования.

В 2021 году Китай экспортировал в Украину 3,76 тыс. т проволоки из кремниево-марганцевой стали (УКТ ВЭД 7229 20), в то время как общий импорт соответствующей продукции составлял 7 тыс. т.

«Относительно расследования по проволоке можно отметить, что внутренний рынок этого товара не такой большой. Но украинские производители более года ожидают решения по результатам расследования. Принятие антидемпинговой пошлины против импорта из Китая является критично необходимым для украинских производителей. В ожидании ограничительных мер они производят товар себе в убыток, компенсируя финансовые потери за счет выпуска другой продукции», – подчеркивает Омельченко.

Бесшовные трубы из КНР

В процессе находится антидемпинговое расследование по импорту в Украину стальных бесшовных холоднотянутых и холоднокатаных труб из Китая (по кодам 7304 31, 7304 51). Соответствующее сообщениеМКМТ было опубликовано 1 сентября 2021 года. Оно должно было быть завершено до сентября 2022 года. Жалоба на демпинговые цены китайских производителей была подана заводом «Интерпайп Нико Тьюб». Предварительно МКМТ установила наличие доказательств демпинга китайских производителей.

«Антидемпинговые меры по отношению к холоднокатаным бесшовным трубам из КНР (по кодам 7304 41 00 90, 7304 49 93 00, 7304 49 95 00) уже действуют (с июня 2020 года по июнь 2025). Расследование по китайским холоднотянутым и холоднокатаным трубам еще не завершено, мы его ожидаем его результатов», – отмечает Омельченко.

Цена вопроса в этом расследовании – примерно 6-7 тыс. т труб в год. Таможенная статистика показывает, что импорт труб из КНР в 2022-2023 гг. оставался на достаточно высоком уровне. В частности, импорт бесшовных труб из Китая по укрупненному товарному коду (УКТ ВЭД 7304), по которому ведется расследование, показывает снижение в 2022 году всего на 8,2% – до 6,1 тыс. т. с 6,65 тыс. т в 2021-м. В первом полугодии текущего года Украина импортировала еще 4,3 тыс. т этой продукции.

Защитные выводы

Завершение антидемпинговых расследований, начатых еще до войны, – это позитивный шаг для национальных производителей.

«Безусловно решения МКМТ  является важным и долгожданным для украинских производителей. Разумеется, решения имели бы больший эффект для внутренних производителей, если бы их приняли полтора года назад. Но война внесла свои коррективы в работу МКМТ и факт принятия решений сегодня свидетельствует о необходимости защиты и помощи национальным производителям в ближайший 5-летний период. Принятые решения МКМТ по прокату с покрытием, стальной проволоке, арматуре помогут национальным  производителям конкурировать на внутреннем рынке. По моему мнению, следует отметить, что  Минэкономики и члены Комиссии приняли государственно важное решение, завершив процесс с применением высоких пошлин невзирая на упущенные сроки», – подчеркивает Омельченко.

Вместе с тем, новые расследования уже будут учитывать послевоенные реалии украинской металлургии. В частности, никакого импорта металлопродукции из РФ и Беларуси, невозможность расследований против европейских и, возможно, турецких поставщиков из-за геополитических факторов. Ранее ЕС, США и другие страны отменили импортные пошлины на украинскую продукцию.

Нужно учитывать, что роль импорта металлопродукции для внутреннего рынка Украины возросла из-за изменения структуры производства металлопродукции и потери металлургических мощностей в Мариуполе. Вследствие войны Украина по отдельным позициям металлопродукции стала импортозависимой (например, толстый лист), быстро закрыть потребности по ряду позиций проката невозможно, а бороться с таким импортом никакое из министерств не будет.

«Межведомственной комиссии по международной торговле важно отработать процедуры, которые позволят бесперебойно работать и принимать решения по защите внутреннего рынка. В этом плане возобновление работы в условиях военного положения положительный сигнал. В ЕС и США антидемпинговые расследования проходят более четко и системно, с применением предварительных мер защиты до оглашения окончательного решения. Украине нужно перенимать лучшие практики у наших партнеров», – резюмирует аналитик GMK Center Андрей Глущенко.