Рынок стали в ЕС находится под давлением ограниченных поставок

Проблемы местных металлургических заводов мешают найти баланс между спросом и предложением

Во второй половине прошлого года металлургические заводы ЕС решили приостановить производственные мощности. Они опасались снижения спроса и таким образом пытались снизить запасы стали. В то время это решение казалось разумным из-за роста цен на энергоносители и ускорения инфляции. В декабре 2022 года Fastmarkets оценил, что металлургические компании ЕС приостановили 14-15 млн тонн металлургических мощностей.

По оценкам GMK Center, в январе-феврале 2023 продолжилось сокращение запасов. Металлургические компании сосредоточились на идеях четвертого квартала, что подтолкнуло их к сокращению производства, но спрос не снизился. Рынок нуждался в таких же объемах стали, как и в предыдущие годы. Металлургические компании поняли, что реальный спрос не упал, как ожидалось, поэтому нужно увеличить производство стали. В то же время текущих запасов недостаточно. Разрыв между реальным спросом и предложением на рынке ЕС остается.

Инциденты на доменных печах

22 марта 2023 года ArcelorMittal остановил доменную печь А на заводе в Хихоне после пожара. До этого инцидента доменная печь А была перезапущена в феврале после простоя в сентябре 2022 года, чтобы работать по сниженным темпам в соответствии с рыночными условиями. ArcelorMittal еще не определил, как долго ДП A не будет работать. По данным местных СМИ, доменная печь будет остановлена ​​по меньшей мере на два месяца. Домна Б на предприятии продолжает работать в штатном режиме. Две доменные печи с завода в Хихоне имеют мощность 4,5 млн. тонн в год. Домна А имеет мощность 2,35 млн тонн.

30 марта 2023 года пожар охватил ДП 4 на заводе ArcelorMittal Дюнкерк. ДП 4 не пострадала в результате пожара, но при расследовании происхождения взрыва завод будет работать только с одной доменной печью. Дюнкерк имеет три доменные печи с суммарной мощностью чугуна 7 млн ​​тонн в год. Наибольшая доменная печь 4 – около 3,6 млн тонн в год.

Компания ArcelorMittal сообщила клиентам о возможных задержках поставок плоского проката по всей Европе из-за пожаров на заводах в Хихоне и Дюнкерке. Аварии затронули печи, которые в основном производят чугун для слябового и плоского проката. Европейские покупатели ожидают дефицита 1 миллиона тонн HRC из-за пожаров на заводах ArcelorMittal. Пик ограничения поставки ожидается в июне-августе.

В условиях существующего разрыва между спросом и предложением каждая работающая доменная печь важна для поиска рыночного баланса. Но на самом деле производители не могут задействовать все мощности из-за необходимости ремонта.

Плановое обслуживание

Salzgitter летом 2023 года переконсервирует доменную печь А – ремонт, вероятно, продлится до сентября. В мае компания планирует возобновить работу доменной печи C, которая простаивала с 2019 года. Salzgitter пока не отвечает на вопрос, останется ли в работе доменная печь C после завершения ремонта доменной печи. А. Мощность доменной печи А составляет 3,4 млн тонн в год, а мощность доменной печи С – 600 тыс. тонн.

Скорее всего, техническое обслуживание на доменной печи Salzgitter не отразится на рынке, поскольку компания начала производить слябы заранее осенью 2022 года. Следовательно, у компании есть определенный резерв, который можно использовать для стабилизации поставок. Кроме того, Salzgitter может использовать слябы Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM), завода в Дуйсбурге, принадлежащего Thyssenkrupp Steel и Vallourec.

ArcelorMittal Польша остановил ДП 2 на заводе в Домброва Гурнича для обслуживания. Модернизация продлится три месяца. В то же время компания перезапустила ДП 3 в январе 2023 года в рамках подготовки к остановке доменной печи 2. ДП 3 не работает с октября 2022 года. Мощности этих доменных печей почти одинаковы (ДП 2 – 2,3 млн тонн, ДП 3 – 2,2 млн тонн). Таким образом, по мнению GMK Center, компания сохранит производство на текущем уровне.

Tata Steel Nederland начал масштабную программу модернизации и замены футеровки доменной печи 6 на заводе Ijmuiden в первую неделю апреля. На заводе Ijmuiden работают 2 доменных печи. Домна 6 мощностью 2,5 млн тонн. Домна 7, которая продолжает работать, имеет мощность 3,5 млн тонн. Tata Steel Nederland производит горячее и холоднокатаное рулоны, поэтому остановка доменной печи повлияет на поставки компании.

Другие трудности

В феврале 2023 года Tata Steel Netherlands объявила форс мажор из-за трудностей с модернизацией холоднокатаного проката. Компания модернизировала холодную мельницу 21 с августа 2022 года, чтобы улучшить качество поверхности и контроль калибра, но несколько проблем привели к продолжению простоя. Форс-мажор все еще продолжается.

Согласно Argus, первая доменная печь, простаивающая в Dunaferr летом прошлого года, невосполнимо повреждена и не будет перезапущена. Dunaferr имеет 2 доменных печей. ДП 2 мощностью 800 тыс. тонн в год была перезапущена в феврале 2023 года. Общие мощности двух доменных печей оценивались в 1,2–1,4 млн тонн, т.е. теряется 400–600 тыс. тонн. Liberty Steel может использовать внешние поставки слябов для Dunaferr, например, из Галаца. Dunaferr может производить горячекатаный, холоднокатаный, горячеоцинкованный плоский прокат.

Внешний фактор

Дополнительной проблемой для рынка стало землетрясение в Турции. От землетрясения пострадали предприятия, производящие треть стали в стране. Металлургические заводы Iskenderun объявили о форс-мажоре в ответ на чрезвычайное положение на юге Турции. Порт Iskenderun поврежден. Хотя металлургические заводы в других частях Турции не объявляли о форс-мажорных обстоятельствах, экспортные возможности Турции снизились. Даже если растения не были повреждены, нужно время, чтобы возобновить их работу. Часть работников погибла, а остальные вынуждены адаптироваться к новым условиям.

В 2022 году Турция экспортировала в ЕС 2,5 млн тонн плоского проката. Эти поставки под угрозой. Даже если металлургические заводы полностью возобновят производство, стране необходима сталь для реконструкции и восстановления после землетрясения. Приоритетом будет удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

По мнению GMK Center, текущая ситуация на рынке двоякая. С одной стороны, металлургические заводы ЕС вынуждены увеличивать предложение, поскольку они не удовлетворяют потребности клиентов, а неудовлетворенный спрос подталкивает цены на горячекатаный рулон в ЕС до 900 евро/т. Кроме того, участники рынка ожидают ухудшения экономической ситуации во второй половине года. Никто не хочет копить запасы стали. Этот страх препятствует импорту стали и восстановлению местных сталелитейных мощностей. В таких условиях цены останутся высокими еще долго.