Exclusive Под напряжением: дорогая электроэнергия стала бременем для украинской промышленности

Фактор цены на электроэнергию является критическим для конкурентоспособности предприятий

Представители энергоемких отраслей призывают правительство пересмотреть подходы к функционированию и регулированию отечественного рынка электроэнергии, чтобы сохранить промышленный потенциал страны – сейчас ситуация с ценами для крупных производителей близка к критической. Об этом шла речь на круглом столе «Рынок электроэнергии Украины: вызовы для промышленности и ГМК», организованном GMK Center.

Состояние украинской энергетики

Цена и доступность электроэнергии в настоящее время действительно являются вызовом для Украины, отмечают эксперты.

Из-за войны и российских атак в стране возник дефицит генерирующих мощностей. В частности, временно оккупирована ЗАЭС, из-за российских атак пострадали отечественные тепло- и гидроэлектростанции, под оккупацией осталась большая часть ветрогенерации.

С 2022 года заметно выросли цены для всех категорий потребителей – и для населения, и для промышленности. Это в значительной мере произошло из-за увеличения себестоимости производства и доставки электроэнергии.

Среди факторов – валютные колебания, которые отразились на стоимости энергоресурсов, поскольку страна импортирует значительную их часть. В государстве также появилась дополнительная газовая генерация, а газ является дорогим ресурсом для производства электроэнергии.

Кроме того, произошло повышение тарифов НЭК «Укрэнерго», которое, как отмечают эксперты, было связано со стремлением повысить уровень расчетов с ВИЭ, необходимостью восстановления поврежденной инфраструктуры, ухудшением платежной дисциплины и др.

В то же время сократились объемы передачи электроэнергии – с 2022 года уровень потребления составляет около 30% от довоенного.

Стоимость электроэнергии в Украине также отражает технические (ограничение экспортно-импортного потенциала) и экономические факторы (прайс-кепы, отсутствие контрактования межгосударственного перетока). Украина будет зависеть от импорта, пока сохраняется дефицит электроэнергии, и эта ситуация будет влиять на цены, констатируют эксперты.

Вызовы для металлургов

Если не изменить ситуацию с ценами на электроэнергию, подчеркнула экс-министр энергетики Украины и советник CEO «АрселорМиттал Кривой Рог» Ольга Буславец, страна может потерять металлургию, а следовательно – около 7% ВВП, и стать зависимой от импорта металлопродукции.

Основными факторами роста цен она назвала ограниченную конкуренцию на рынке, повышение тарифов природных монополий, в которые заложены давние неразрешенные проблемы энергетиков, а также региональные дисбалансы (потеря генерации на востоке и строительство новых мощностей на западе создают необходимость транспортировки энергии на большие расстояния).

По ее словам, за последний год наблюдается активное строительство децентрализованной генерации, однако не рост числа новых потребителей. Поэтому потеря нынешнего промышленного потребления и его потенциала будет болезненной и непосредственно для энергетики.

Цена на электроэнергию – один из факторов, определяющих конкурентоспособность промышленных предприятий, отметил аналитик GMK Center Андрей Глущенко. При этом ее стоимость в Украине выше, чем в большинстве стран ЕС. Средняя цена на внутреннем рынке на сутки вперед (РСВ) в прошлом году составила €112/МВт-ч (+23% г./г.).

Доля электроэнергии в себестоимости продукции горно-металлургического комплекса является значительной: 50-60% – для железорудного концентрата, 30-35% – для железорудных окатышей, 10-15% – для стали, выплавленной в электропечах.

Так, например, доля стоимости электроэнергии в цене реализации продукции «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2021 году составляла 7%, а в 2025 г. – уже 20%. По словам генерального директора Мауро Лонгобардо, предприятие является очень энергоемким, и сейчас, даже не работая на полную мощность, потребляет примерно 250 МВт·ч за час работы.

Криворожский меткомбинат производит продукцию для строительного сектора, которая продается по мировым ценам. Предприятие не имеет возможности переложить рост затрат на энергоносители на клиентов, а масштаб производства не позволяет рассчитывать на внутренний спрос. На экспортных рынках (в настоящее время основным направлением остается Европа) АМКР вынужден конкурировать с производителями из стран с более дешевой электроэнергией.

За 5 месяцев текущего года чистый убыток предприятия составил 3,8 млрд грн. По словам Мауро Лонгобардо, сейчас для АМКР речь идет даже не о развитии, а об элементарном выживании.

«Мы оптимизировали все, что могли. Но без системного решения со стороны государства, в частности по энергетическим тарифам, мы не сможем продолжать работу», – подчеркнул он.

Доступную и конкурентоспособную электроэнергию называет критическим фактором для себестоимости и конкурентоспособности на мировых рынках и Василий Гончарук, директор ООО «Днепросталь-Энерго», энергоснабжающей компании группы «Интерпайп».

Помимо непосредственного влияния на себестоимость продукции украинских металлургов, дорогая электроэнергия влияет на цепочку добавленной стоимости, снижает уровень локализации. Так, по словам Игоря Кандаурова, руководителя управления закупок «Сентравис», одного из крупнейших в Европе поставщиков нержавеющих труб, ее стоимость повлияла на закупку заготовок из нержавеющей стали для компании. Ранее большая их часть поступала от украинских поставщиков, однако сейчас они также поднимают цены из-за подорожания энергоносителей.

«Для того чтобы конкурировать на мировом рынке, поскольку почти 100% нашей продукции экспортируется, мы вынуждены покупать заготовки в Индии, а также, например, рассматриваем Китай», – отметил Кандауров.

Он добавил, что украинские поставщики более гибкие, гораздо быстрее реагируют на изменения спроса и имеют меньший срок выполнения заказов. Однако «Сентравис» теряет эти преимущества, поскольку отечественные производители не могут предложить конкурентные цены.

Главные проблемы

Представители отрасли обозначили ряд проблем украинского рынка, которые непосредственно влияют на их производственную деятельность.

Одной из самых острых является невозможность прогнозирования цен, а значит и производственного процесса, отсутствие открытой информации о балансе энергосистемы, к которой, например, имеют доступ участники рынка Европы (дефицит, профицит, прогнозы генерации), поэтому поставщики и трейдеры вынуждены работать фактически вслепую.

Участники круглого стола отмечают важность прогнозируемых условий импорта, в частности, внедрения таких европейских инструментов, как долгосрочные аукционы на доступ к межгосударственным перетокам. Это, среди прочего, откроет возможность заключать форвардные контракты с европейскими поставщиками и даст соответствующий сигнал внутреннему рынку. Сейчас же украинские промышленники вынуждены работать на основе спотовых цен, в режиме одного дня.

Еще одно из предложений – продажа электроэнергии на специальных условиях. Так, можно было бы обязать «Энергоатом», который производит более половины электроэнергии в стране, продавать часть объемов по фиксированным ценам для промышленности. Как отметила Ольга Буславец, Украина уже применяла подобную практику. В частности, в 2020 году энергоемкие предприятия могли приобретать электроэнергию у «Энергоатома» на долгосрочный период на специальных аукционах с определенным ценовым коридором.

В поиске решения

Эксперты, представители металлургической отрасли и чиновники сходятся во мнении, что необходима государственная политика, чтобы максимально приблизить отечественный рынок электроэнергии к справедливому балансу между интересами энергетиков и крупных потребителей.

«Нужно выносить эту дискуссию не на уровень регулятора – НКРЭКУ, даже не на уровень Минэнерго. Это более широкий вопрос», – отмечает Александр Каленков, президент ОП «Укрметаллургпром».

По его мнению, к разработке такого решения должны также быть привлечены европейские партнеры страны.

Александр Каленков отмечает: помимо мер в среднесрочной перспективе, необходимы и неотложные, с горизонтом в месяцы, поскольку в тяжелой ситуации находятся не только металлурги, но также ферросплавщики, химики и другие промышленные отрасли.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа говорит – ведомство понимает масштаб проблемы и ищет пути помощи бизнесу. Однако вопрос является сложным. Увеличение генерации, а значит и создание большего предложения, что в дальнейшем приведет к снижению цен, – длительный процесс, поэтому министерство готово оказывать отрасли максимальную поддержку.

Он напомнил, что Минэкономики сейчас полностью отвечает за промышленную политику и начинает разработку новой промышленной стратегии Украины.

«Проблематика стоимости электроэнергии и энергетических ресурсов в целом является ключевой в этом процессе. По нашей аналитике, это составляет почти половину успеха дальнейшего развития промышленности страны», – подчеркнул он.

Заместитель министра считает, что необходимо совместно искать работающее решение – наиболее эффективные программы компенсации, господдержки или специального тарифа, который бы удовлетворил потребности отрасли, был реально внедрен и не вызвал негативной реакции со стороны европейских партнеров в рамках евроинтеграционного процесса. Формирование общего видения и конкретные предложения, отметил Андрей Телюпа, позволят вынести этот вопрос на правительственный уровень для принятия политического решения и сохранения конкурентоспособности украинской промышленности.

После разрушения энергетических мощностей в результате российских атак, блэкаутов и значительных ограничений стоимость киловатт-часа для политиков отошла на второй план, говорилось на круглом столе. Однако такая ситуация не может продолжаться далее и требует оперативного решения.