Конструктивный экспорт: как увеличить поставки металлоконструкций за рубеж

Экспортные возможности украинских производителей металлоконструкций достигают 60 тыс. т в год и могут быть увеличены

Металлоконструкции – один из недооцененных на внешнем рынке видов украинской продукции. При этом крупные украинские производители имеют достаточную техническую базу, квалифицированный персонал и опыт, чтобы предложить иностранным заказчикам достойную по качеству и приемлемую по цене продукцию.

Украинский экспорт металлоконструкций состоит из нескольких видов продукции: непосредственно металлоконструкций (код 7308), резервуаров (7309) и сборных строительных конструкций (9406). Как показывает статистика за 2016-2020 гг., реальные экспортные возможности украинских производителей достигают примерно 50-60 тыс. т металлоконструкций в год. В денежном выражении это составляет $75-100 млн в год.

Основная масса экспорта данной продукции приходится непосредственно на металлоконструкции: мосты, ворота шлюзов, мачты, крыши и их каркасы, двери и окна. Однако по итогам минувшего года произошло резкое падение экспорта металлоконструкций: на 43,7% – до 26,3 тыс. т, или на 38,5% – до $50 млн. Очевидно, на динамику экспорта этой продукции повлияла пандемия коронавируса и вызванное ею закрытие границ.

Экспорт металлоконструкций из Украины в 2016-2020 гг., тыс. т

 20162017201820192020
Металлоконструкции и их части (мосты, ворота шлюзов, мачты, крыши и их каркасы, двери и окна)42,144,741,946,726,3
Резервуары, цистерны и баки емкостью более 300 л 3,23,53,12,92,1
Стройконструкции сборные77,710,212,86,5

Источник данных: Госстат

Экспорт металлоконструкций из Украины в 2016-2020 гг., $ млн

 20162017201820192020
Металлоконструкции и их части (мосты, ворота шлюзов, мачты, крыши и их каркасы, двери и окна), код 730863,472,379,381,350
Резервуары, цистерны и баки емкостью более 300 л, код 73095,36,265,53,8
Стройконструкции сборные, код 94067,27,811,115,79,4

Источник данных: Госстат

Одними из самых крупных направлений экспорта являются:

  • оборудование для стальных лесов, опалубок, подпорок или креплений для шахт – 8,7 тыс. т на $8,6 млн;
  • двери, окна и их рамы, а также пороги для дверей – 2,8 тыс. т на $6,6 млн.

Основным экспортным рынком для украинских металлоконструкций по коду 7308 является Россия. В 2020 году экспорт в эту страну вырос до $40,6 млн (22,6 тыс. т) с $35,9 млн (20,3 тыс. т) в 2019-м.

Второе и третье место в 2020 году занимают Молдова ($8 млн; 5 тыс. т) и Польша ($5,3 млн; 3,9 тыс. т). Похожим образом доли импортеров металлоконструкций складывались и в 2019 году. Следовательно, можно предположить, что европейское направление экспорта для украинских металлоконструкций имеет значительный нереализованный потенциал.

Экспортные предпосылки

Для доступа на европейский рынок есть ряд важных условий. Одним из основных является наличие сертификации в соответствии со стандартом EN 1090-2. Пройти соответствующую процедуру без особых проблем можно в Украине.

«В декабре 2020 года наша компания получила новые возможности развития после завершения успешного внедрения системы заводского производственного контроля (EN 1090-1: 2009 + А1: 2011, EN 1090-2: 2018) и системы управления сварочным производством в соответствии с требованиями ISO 3834-2: 2005. Таким образом, наша продукция – металлоконструкции, стальные конструкции для линий электроснабжения и распределительных устройств подстанций, опор наружного освещения и контактных сетей, каркасных конструкций и балок – соответствует всем требованиям и нормам для реализации и монтажа на территории как Украины, так и ЕС», – подчеркивает Елена Шульгина, заместитель директора по маркетингу ООО «Компания «Металл Инвест».

Важным условием экспорта в ЕС является использование металлопроката, изготовленного по европейским сортаментам, которые не производятся в Украине.

«Схема выглядит непросто: покупка металла в Польше и его ввоз в Украину, изготовление тут металлоконструкций, экспорт обратно в Польшу. Эта схема имеет большой потенциал. Поляки экспортируют свои металлоконструкции на высокомаржинальные рынки Германии и Скандинавии. Мы же можем наладить поставки на польский рынок», объясняет Андрей Озейчук, директор компании Rauta.

Подобную схему предлагает для сотрудничества компания «Еврометалл» – производить в Украине и экспортировать в Польшу. Украинские производители, изготавливая металлоконструкции для польских заводов, могут набраться опыта и затем уже самостоятельно выходить на европейские рынки. Также, как отмечает Виталий Притула, директор компании «Еврометалл», при работе с европейскими заказчиками важны готовность к отсроченной оплате контракта, к соблюдению сроков поставок и просто заинтересованность работать на рынке ЕС.

В этой связи крайне важным является налаживание внутренних процедур: работы отделов продаж и маркетинга, создание системы менеджмента качества, целенаправленная маркетинговая деятельность по работе на экспорт.

«Мы видим, что украинские производители не рассматривают экспорт как приоритет и стратегическую цель. Они считают заказы из Европы временным решением на период, когда мощности не загружены украинскими. Мы посетили 10 заводов, часть из которых работают или работали хотя бы раз на экспорт. Однако на сегодняшний день они никаких активных действий по поиску заказов не предпринимают», – поясняет Виталий Притула.

Также нужно понимать, что у европейских заказчиков более высокие требования к качеству металлоконструкций, чем у украинских. То есть экспортные заказы выполнять гораздо сложнее.

Тем не менее при правильном подходе не должна возникнуть проблема коммуникации с иностранными заказчиками.

«Особых проблем в общении с заказчиками не вижу. Языкового барьера нет – наши специалисты владеют английским, польским и итальянским языками. С технической документацией также нет препятствий – мы используем те же стандарты. Если заказчики требуют использовать европейский сортамент металлопроката, то мы его импортируем и работаем с ним», – говорит Виктор Койда, коммерческий директор Червоноградского завода металлоконструкций (ЧЗМК), который входит в группу Polimex-Mostostal (Польша).

Что востребовано

Украинские компании не производят никаких уникальных видов металлоконструкций, поэтому существующий иностранный спрос относится к «типичному» ассортименту конструкций. По словам Виктора Койды, исходя из практики ЧЗМК можно говорить о спросе на каркасные здания, металлоконструкции для производственных линий и другое оборудование.

«Всё зависит от проекта и, в первую очередь, его бюджета. Немаловажно и доверие к поставщику (уверенность, что он справится с производственной задачей, поставит в срок, качественно). Объемы экспорта конструкций промышленного назначения, сложных проектов, видимо, будут возрастать. Спрос на стандартные металлоконструкции (каркасы складов, ангаров и других зданий) видится низким, так как есть большая конкуренция и множество зарубежных дешевых производителей, у которых все отлажено, которые находятся в соседнем городе и разговаривают с тобой на одном языке», – добавляет Дмитрий Васильев, начальник отдела маркетинга ЧАО «Укрсталь Конструкция».

Общая оценка

Эксперты рынка металлоконструкций достаточно высоко оценивают потенциальные экспортные возможности украинских производителей. К их конкурентным преимуществам можно отнести: достойное качество (опробованное и подтвержденное зарубежными заказчиками), сильную производственную и инженерную базу, удобную логистику, квалифицированный персонал и др.

Некоторые украинские предприятия уже длительное время экспортируют металлоконструкции собственного производства во многие страны мира и завоевали определенную репутацию.

«Учитывая хорошую материально-техническую базу, удачное расположение как по отношению к сырьевой базе, так и к конечному заказчику, украинские производители металлоконструкций имеют хорошие возможности для выхода на рынок Европы и завоевания значительной доли на нем», – считает Елена Шульгина.

На данный момент главным конкурентным преимуществом является фактор цены конечной продукции за счет более дешевой рабочей силы. По словам Виталия Притулы, сравнивая уровень цен, нетрудно понять, что в Украине заказчики не готовы платить за работу больше, и с точки зрения возможностей экспорта работа украинских производителей металлоконструкций является недооцененной. Цены на рынке Европы позволяют нашим заводам спокойно работать и зарабатывать намного больше. Средняя стоимость изготовления металлоконструкций в Украине составляет 14 тыс. грн за тонну. Тогда как в Польше этот показатель колеблется в пересчете на национальную валюту в пределах от 25 тыс. грн до 40 тыс. грн за тонну. Однако на первом этапе освоения внешнего рынка производителю придется вести агрессивную ценовую политику.

С другой стороны, для европейцев цена не является главным критерием при выборе контрагента.

«Ранее считалось, что украинским конкурентным преимуществом является дешевая рабочая сила. Но сейчас у нас уже немалые зарплаты, инвестиции в качество. По сути, мы должны брать качеством продукции и высоким сервисом, не рассчитывая на дешевые кадры», – подчеркивает Виктор Койда.

Однако не все производители осознают возможности экспорта и готовы идти долгим путем завоевания заказчика. Многие не понимают, что экспорт позволяет быстро усовершенствовать собственные производственные и административные процессы.

«Реальные поставки – это годы наработок, технического прогресса и профессиональной эволюции предприятия. К сожалению, только единичные украинские предприятия имеют отлаженный экспорт. В 2021 году будет шанс нарастить экспорт, так как внешние рынки, ослабленные коронакризисом, ищут новых интересных поставщиков. Они еще больше заинтересованы в стабильных поставках «несмотря ни на что», в более конкурентных условиях, чем предлагают их местные компании», – говорит Дмитрий Васильев.

Чтобы стабильно развиваться, украинские производители должны подходить к экспорту металлоконструкций комплексно. Здесь важна и поддержка экспорта со стороны государства.

«Необходим комплексный подход к экспорту со стороны производителей металлоконструкций вместе с производителями металла и государством. Ведь в странах ЕС украинскому производителю приходится конкурировать не только с местными, но с турецкими производителями. Ни для кого не секрет, что Турция имеет технологические парки с огромной господдержкой для производителей и предлагает конкурентную цену на металлопрокат благодаря способности быстро перестраивать производство. Удовлетворив требовательного европейского заказчика, можно уверенно предлагать свои услуги и на других региональных рынках мира», – уверена Елена Шульгина.

Повышению конкурентоспособности украинских производителей должна способствовать и гармонизация украинских стандартов с европейскими нормами.

«Если у нас не будет современной нормативной базы, наши производители не смогут быть конкурентоспособными. Проблема в том, что мы начали в последние годы серьезно отставать с гармонизацией стандартов. Европа и остальной мир не стоят на месте. Они каждый год утверждают новые стандарты, которые мы применяем с большим опозданием», – отмечает Владимир Адрианов, заместитель директора Украинского института стальных конструкций имени В.Н. Шимановского.

Конструктивный импорт

Все последние годы импорт металлоконструкций в Украину рос. Это связано прежде всего с развитием альтернативной энергетики, в частности строительством солнечных электростанций, для которых в 2019 году было импортировано большое количество продукции. По этой причине общий объем импорта металлоконструкций вырос до 110,9 тыс. т на сумму $222,5 млн.

Импорт металлоконструкций в Украину в 2016-2020 гг., тыс. т

 20162017201820192020
Металлоконструкции и их части (мосты, ворота шлюзов, мачты, крыши и их каркасы, двери и окна)26,640,460,3110,938
Резервуары, цистерны и баки емкостью более 300 л 1323,421,4278,4
Стройконструкции сборные5,39,28,14,92,7

Источник данных: Госстат

Импорт металлоконструкций в Украину в 2016-2020 гг., $ млн

 20162017201820192020
Металлоконструкции и их части (мосты, ворота шлюзов, мачты, крыши и их каркасы, двери и окна)64,194,9127,3222,572,4
Резервуары, цистерны и баки емкостью более 300 л 46,610868,796,325,8
Стройконструкции сборные18,819,738,117,28,8

Источник данных: Госстат

Всего за условно благополучные 2016-2019 гг. импорт всех видов металлоконструкций вырос в 3,2 раза – до 142,8 тыс. т, в финансовом выражении – в 2,6 раза, до $336 млн. Таким образом, импорт существенно преобладает над экспортом. Однако в кризисном 2020 году импорт металлоконструкций в натуральном выражении рухнул на 65,7% – до 38 тыс. т, а в денежном – на 67,5%, до $72,4 млн.

Также значительным остается импорт резервуаров. По этой статье в Украину завозится элеваторное оборудование, в частности силосы. В 2019 году было завезено 27 тыс. т резервуаров на $96,3 млн. Прошлый год не показателен для демонстрации масштаба импорта.

Основными экспортерами металлоконструкций в Украину по коду 7308 являются Польша и Турция. По итогам прошлого года Польша ввезла в нашу страну 18,7 тыс. т конструкций на $35 млн, Турция – 12,6 тыс. т на $25 млн. Однако в 2019 году Турция установила локальный рекорд – 55 тыс. т металлоконструкций на $99,9 млн. Гораздо меньше экспортировала Польша – 16,3 тыс. т на $34,6 млн.

Импорт металлоконструкций существенно зависит от развития отдельных направлений украинской экономики. По сути, только в силу отсутствия украинских аналогов или недостаточного качества предлагаемой национальными производителями продукции появляется потребность во внешних поставках. На внутреннем рынке украинские производители конкурируют с импортом.

«Конкуренцию на внутреннем рынке составляют импортные металлоконструкции, которые зачастую завозятся к нам в готовом виде, резюмирует Андрей Озейчук. – Кроме того, их ввоз облегчается дополнительными возможностями – купить в кредит или лизинг, приобрести б/у металлоконструкции и др.».