Industrial Accelerator Act: ЕС делает ставку на промышленное возрождение

В феврале текущего года Еврокомиссия планирует предложить Закон о промышленном акселераторе (Industrial Accelerator Act, IAA). Предложение будет включать положения о введении требований к европейскому содержанию в промышленности (Made in Europe, «Сделано в Европе») для государственных закупок и усиление местных партнерств. План по введению европейских преференций стал предметом дискуссий еще до его официального представления.

Европейские преференции

В начале февраля в газетной статье, которую подписали более тысячи генеральных директоров и других бизнес-лидеров, еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне подчеркнул, что регион должен защитить собственные промышленные отрасли с помощью стратегии «Сделано в Европе». Он призвал к введению европейских преференций на едином рынке, чтобы противостоять усиливающейся конкуренции со стороны Китая и США.

Еврокомиссар напомнил, что другие крупные экономики уже используют национальные преференции для защиты стратегических активов. Согласно его предложению, компании, которые получают государственные заказы, господдержку или другие виды финансирования, должны производить значительную часть своей продукции в пределах ЕС. Такая же логика должна применяться к прямым иностранным инвестициям.

Industrial Accelerator Act, как ожидается, будет сосредоточен на трех основных направлениях:

• Создании ведущих рынков для декарбонизированной промышленной продукции, а также усилении спроса на такую продукцию, произведенную в ЕС, за счет введения ряда общих критериев.
• Ускорении бюрократических процедур и упрощении процесса получения разрешений для стратегических промышленных и инфраструктурных проектов.
• Внедрении низкоуглеродной маркировки, которая изначально охватит сталь, а затем и цемент.

Разные подходы

К неформальному саммиту лидеров ЕС, который состоялся 12 февраля, страны – члены блока, включая его крупнейшие экономики, подошли с различными позициями по вопросу «Сделано в Европе». Франция настаивала на жестких критериях (ограничения для стран Европейской экономической зоны), чтобы стимулировать и восстановить производство, особенно в таких секторах, как чистые технологии, сталь, автомобилестроение и химпром.

Германия продвигала более либеральный подход «Сделано с Европой», который позволил бы участие третьих стран (тех, у кого есть соглашение о свободной торговле с ЕС, или стран-единомышленников). Берлин выступал за ограничение срока действия и применение европейских преференций только к определенному перечню продуктов. За целенаправленный подход, ограниченный отдельными секторами, высказывались Польша, Венгрия, Бельгия и Италия.

Группа стран Северной Европы и Балтии (Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия и Литва), к которым присоединились Нидерланды, в совместном неофициальном документе, появившемся через несколько дней после статьи Сежурне, выразили мнение, что европейские преференции могут свести на нет усилия ЕС относительно упрощения и создать дополнительный уровень регулирования для европейских компаний. С их точки зрения, инициатива должна основываться на трех принципах: ограниченность, пропорциональность и четкое понимание последствий.

Позиция отраслей относительно европейских преференций также была разной. Накануне встречи 12 февраля несколько представителей секторов заявили Euronews, что усиливающееся давление на производителей по переносу производства в Европу нарушит существующие маршруты поставок и вынудит выстраивать новые.

Автопромышленность критически отнеслась к подходам по местному содержанию из-за особенностей своих цепочек поставок и риска ответной реакции со стороны других государств. Подобные опасения выразил авиасектор.

Европейский совет химической промышленности сообщил, что критерии «Сделано в Европе» будут работать лишь при внедрении эффективных механизмов для стимулирования всех цепочек создания стоимости, а не только производства конечной продукции в ЕС. Сталелитейщики поддерживают укрепление внутреннего производства, как и индустрия чистых технологий, хотя и не без определенных оговорок.

Иностранные инвесторы, в том числе азиатские, выразили обеспокоенность, что европейские планы могут навязать им определенные условия: передачу технологий, создание совместных предприятий, обязательства по найму местных сотрудников.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита лидеров блока назвала европейские преференции необходимым инструментом, который будет способствовать укреплению собственной производственной базы Европы. Она отметила, что это тонкая грань и универсального решения не существует. Каждое предложение должно быть подкреплено тщательным экономическим анализом и соответствовать международным обязательствам ЕС.

По словам президента Европейского совета Антониу Кошты, обсуждение продемонстрировало наличие широкого консенсуса по необходимости пропорционального и целенаправленного европейского принципа преференций для отдельных стратегических секторов.

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что европейские компании должны получать преимущества только в определенных критических секторах, на которые приходится особый риск. Какие именно это будут секторы, определят на мартовском саммите лидеров ЕС.

Пересмотренная позиция

По данным СМИ, которые ссылаются на последний слив проекта IIA, изменения в «Сделано в Европе» указывают на смягчение правил. Как отмечает Fastmarkets, новое предложение позволяет приравнивать отдельные третьи страны (те, которые соответствуют целям безопасности и устойчивости блока), к производителям ЕС при государственных закупках стратегических промышленных товаров, включая сталь.

Пересмотренный текст сохраняет определение «происхождение из ЕС», которое охватывает производство внутри блока и Европейской экономической зоны, однако добавляет механизм, позволяющий Еврокомиссии определять конкретные третьи страны в качестве эквивалентных. ЕК сможет отменить этот статус в случае серьезных нарушений.

Ограничения предусматриваются и в отношении прямых иностранных инвестиций со стороны стран, которые контролируют более 40% мирового производства в критически важных секторах (аккумуляторы, электромобили, технологии возобновляемой энергетики). В предыдущем проекте контроль и требование одобрения инвестиций, превышающих €100 млн, распространялись бы на всех торговых партнеров, не имеющих соглашения о свободной торговле с ЕС.

Новая редакция, судя по утечке проекта, должна в определенной степени успокоить партнеров Европы. Ранее министр финансов Великобритании Рейчел Ривз призвала европейских коллег расширить концепцию на другие страны со схожими интересами, приведя в пример свое государство, а также Норвегию или Канаду. С аналогичным призывом выступил и Японский бизнес-совет в Европе (JBCE). Свою обеспокоенность Брюсселю неформально выражала Турция, являющаяся важным торговым партнером Евросоюза.

Пересмотренные положения очерчивают барьеры для Китая, что уже вызвало реакцию деловых кругов этой страны. Согласно заявлению Китайской торговой палаты при ЕС (CCCEU), которое цитирует Politico, последняя версия Закона о промышленном акселераторе, вероятно, подорвет инвестиционное доверие ведущих китайских компаний. Там отметили, что помимо политических сигналов существуют определенные практические аспекты, в частности целесообразность обязательных требований по созданию местных партнерств, которые во многих случаях могут быть коммерчески или технологически невыгодны.

Согласно отчету CCCEU-Roland Berger, опубликованному в ноябре прошлого года, к концу 2024 года почти 3 тыс. предприятий с китайскими инвестициями работали во всех 27 странах – членах ЕС.

В IIA также закладываются возможности для стимулирования спроса на «зеленую» сталь через государственные закупки и автомобильный сектор, программы добровольной сертификации.

Еврокомиссия будет классифицировать сталь в зависимости от выбросов, возникающих при ее производстве. От правительств потребуют, чтобы 25% металлопроката, используемого в рамках госзакупок и программ субсидирования, были низкоуглеродными.

Положение «Сделано в Европе» ставит целью увеличить долю промышленности в валовой добавленной стоимости до 20% к 2035 году. Industrial Accelerator Act и план «Сделано в Европе» входят в состав более широких усилий блока по повышению конкурентоспособности региона и защите своего рынка в условиях жесткой глобальной конкуренции, в том числе со стороны Соединенных Штатов и Китая. Усилия также включают ускорение формирования единого рынка, упрощение правил для бизнеса, привлечение инвестиций, снижение цен на энергоресурсы.

В ЕС все громче звучат аргументы за пересмотр отдельного инструментария, в частности критика в адрес ETS и «Зеленого соглашения» как со стороны некоторых стран, так и представителей металлургии. Предложения Еврокомиссии, которые будут опубликованы в феврале, а также мартовский саммит должны дать ответ на вопрос: насколько регион готов поддержать свою промышленность, учитывая международные торговые обязательства и сопутствующие риски. Вряд ли и впредь обойдется без критики этих позиций.