Российские слябы через Турцию вытесняют украинских трубников на собственном рынке

Турция является важным геополитическим и экономическим партнером Украины: посредником в переговорах, крупным рынком сбыта, поставщиком важной продукции и материалов. При этом та же Турция также выступает проводником российской экономической агрессии на украинском рынке. Турецкие производители массово перерабатывают дешевые российские слябы — сырье, которое поступает в обход санкций, и поставляют готовую трубную продукцию в Украину по ценам, с которыми отечественные заводы физически не могут конкурировать. Что делать в таких условиях, разбирался GMK Center.

Масштаб проблемы

С начала полномасштабного вторжения ежегодный объем импорта турецких труб на украинский рынок увеличился в 2–3 раза. В целом за 2022–2025 гг. из Турции в Украину было поставлено 131 тыс. т труб. Такой объем импорта фактически соответствует годовому производству одного среднего украинского трубного завода.

По данным украинских производителей, за период с 2021 года по I квартал 2025-го объемы импорта стальных сварных труб из Турции в Украину увеличились более чем на 400%, по сравнению с потреблением и производством аналогичной продукции в Украине — на 348% и 692% соответственно. При этом средние цены этого импорта были ниже себестоимости аналогичной продукции отечественного производителя.

Стоит отметить, что импорт трубы в Украину — это лишь один из элементов турецкой стальной экспансии на украинский рынок. В 2021 году доля турецкого импорта металлопродукции на украинском рынке составляла 17% и 14% в общем объеме в натуральном и денежном выражении. В 2025-м эти показатели достигли 48% и 33% соответственно.

Фактор ценовой привлекательности

Украинские потребители покупают турецкие трубы благодаря их ценовой привлекательности. Она, в свою очередь, определяется поставками в Турцию слябов из РФ по ценам ниже рыночных. В данном случае слябы являются сырьем (подкатом) для производства трубной продукции, листового и рулонного проката.

С начала полномасштабной агрессии РФ поставила в Турцию 7,4 млн т слябов. По данным TUIK, в 2025-м Россия стала основным источником поставок, объем которых составил 2,1 млн т, что на 22% больше, чем годом ранее. Доля российских слябов на турецком рынке по итогам прошедшего года выросла до 52% с 42% в 2024 г.

Фактически дешевые российские полуфабрикаты субсидируют турецкий экспорт. По словам Сергея Поважнюка, заместителя директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза», например, при производстве горячекатаного рулона (ГКР) затраты на слябы составляют 85% от всей себестоимости. Таким образом, при покупке российских слябов на 20% дешевле рыночной цены, себестоимость готового рулона снизится на 12–15%.

Наличие дешевого подката сокращает разницу между ГКР и трубной продукцией. Так, разница между ГКР и трубой в Турции снизилась до $31/т в 2026 году с $51/т в 2024-м. Эти показатели в несколько раз ниже себестоимости производства сварных труб в Украине.

Последствия для внутреннего производителя

Широкий спектр металлопроката из Турции после начала войны хлынул в Украину. Если в 2022 году этот поток импорта еще можно было воспринимать как замещение локального дефицита, возникшего в первые месяцы войны, то впоследствии это уже стало угрозой для национальных производителей.

Что касается импорта турецких труб на украинский рынок, то до 2022-го его объем был крайне небольшим. Ситуация изменилась после того, как Турция ввела квоты и пошлины на трубную продукцию, произведенную из рулонного проката российского и другого происхождения, тем самым защитив свой внутренний рынок. В результате этих защитных мер турецкие производители труб переориентировались на экспорт, в частности, и в Украину.

«Рост импорта турецких труб в 2023–2024 годах существенно осложнил положение на нашем предприятии. В условиях войны внутренний рынок и так сократился, а импорт дополнительно снизил объемы отечественного производства и продаж. По нашим оценкам, турецкий импорт занимает 10–15% всего украинского рынка трубной продукции. Это напрямую ухудшает финансовое положение завода: негативно сказывается на сохранении рабочих мест, выплате заработной платы и обеспечении производственного процесса в целом. Кроме того, экспансия трубной продукции из Турции крайне негативно влияет на весь трубный сектор Украины, а не только на наше предприятие», — рассказали в комментарии GMK Center в компании «ДМЗ Коминмет», которая производит сварные трубы.

Импорт сварных труб и другой турецкой металлопродукции после 2023 года привел к ухудшению показателей деятельности национальных производителей: объемов производства, продаж на внутреннем рынке, загрузки производственных мощностей. Все это автоматически уменьшает объемы налоговых поступлений, количество рабочих мест и поддержку общин, так как значительная часть производителей труб являются градообразующими предприятиями.

Украинские трубные предприятия работают в условиях, когда каждый фактор затрат — против них: дорогая электроэнергия и ее постоянный дефицит для промышленных потребителей, влияние CBAM, кадровый дефицит, риски работы в прифронтовых регионах и др. В таких условиях давление дешевого турецкого импорта является дополнительным критерием угрозы для работы предприятий.

Разница в себестоимости носит структурный характер, поэтому рыночными методами ее не преодолеть. Без введения антидемпинговых пошлин и запрета продукции из российского сырья украинские производители обречены на вытеснение с собственного рынка вне зависимости от их эффективности или качества продукции.

Что нужно делать

Первый шаг в вопросе ограничения импорта турецких труб в Украину уже сделан. В конце января Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о начале антидемпингового расследования после жалобы украинских производителей («ДМЗ Коминмет», «Трубосталь», «Метинвест-СМЦ», «Запорожсталь» и др.). МКМТ установила, что в жалобе приведено достаточно обоснованных доказательств того, что импорт в Украину стальных сварных труб из Турции осуществлялся по демпинговым ценам, поэтому уровень демпинговой маржи не может считаться минимальным, а объемы импорта — незначительными.

«Антидемпинговые пошлины остаются наиболее доступным и практически применимым механизмом защиты внутреннего рынка, поскольку альтернативные инструменты (например, антиcубсидиарные расследования) затруднены из-за сложности доказательной базы и длительных процедур. Для обеспечения эффективности мер Министерству экономики целесообразно оперативно вводить предварительные антидемпинговые пошлины на начальном этапе расследования при выявлении первых признаков злоупотреблений», — рассказал в комментарии GMK Center президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Необходимо как можно скорее ввести антидемпинговые пошлины в отношении турецких труб, особенно на фоне сокращения квот на турецкую продукцию в ЕС с 1 июля, поскольку этот экспорт может быть перенаправлен в Украину. Важно добавить, что уже идут антидемпинговые расследования импорта в Украину арматуры, катанки и проката с покрытием из Турции.

«В условиях войны расходование валюты на импорт товаров, производство которых стабильно налажено внутри страны, экономически нецелесообразно. Необходимо законодательно ограничить такой импорт — по аналогии с механизмом “критического импорта”, который действовал в 2022 году. Государство должно поддержать отечественного производителя, опираясь на успешный опыт европейских стран: через введение антидемпинговых пошлин или квот на ввоз продукции», — отмечают в «ДМЗ Коминмет».

На фоне демпингового импорта также необходимо ввести запрет на импорт продукции, изготовленной из российского сырья. Такая мера полностью соответствует европейской практике «melt and pour», которая успешно действует в ЕС с сентября 2023 года.

«Ситуация, при которой российское сырье поступает на рынок Украины в форме турецкой продукции, является недопустимой по экономическим и морально-этическим причинам. Кроме того, эта мера позволит привести отечественное регулирование в соответствие со стандартами ЕС, который занимает в этом вопросе более последовательную позицию», — подчеркивает президент ОП «Укрметаллургпром».

Однако данный механизм контроля (аналогичный европейскому) не станет панацеей, так как производители из Турции могут перенаправлять продукцию с российским металлом на другие рынки, а в Украину экспортировать трубы без его использования.

В ближайшее время «Укрметаллургпром» планирует повторно обратиться к Минэкономики и настаивать на внедрении механизма контроля происхождения металлопродукции на границе Украины по аналогии с практикой Евросоюза.

В условиях войны защита внутреннего рынка фактически равнозначна поддержке обороноспособности, поскольку именно национальные производители уплачивают налоги и формируют «экономический тыл».