(с) GMK Center

Некоторые из принятых государством мер по защите внутреннего рынка металлопродукции дали результаты, некоторые – нет

В начале 2021 года, надеясь компенсировать экономические потери от пандемии коронавируса, правительства многих стран ужесточили протекционистскую риторику. Надо признать, что зерна легли в хорошо подготовленную почву. В последние годы протекционистская активность ведущих экономик мира превратила международную торговлю в войну всех против всех.

Украина также принимает определенные меры по защите внутреннего рынка. По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сейчас против импорта Украина задействовала 34 защитные меры. Среди них антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины. При этом против украинской продукции действуют 36 защитных мер. Все они касаются разных видов металлопродукции.

GMK Center попробовал оценить эффективность вводимых нашим государством защитных мер на примере самых крупных ограничений для импортеров на доступ к внутреннему рынку металлопродукции.

Арматура и катанка из России

В 2016 году Россия ввела антидемпинговые пошлины на украинские арматуру и катанку. Эта защитная мера распространилась на рынки всех стран Евразийского экономического союза.

Динамика экспорта арматуры и катанки из Украины в Россию в 2016-2020 гг., тыс. т

 20162017201820192020
Арматура103,947,336,331,121,4
Катанка30,20,100

Источник данных: ГТС

Через год «АрселорМиттал Кривой Рог» инициировал антидемпинговое расследование против аналогичной российской продукции. Его результатом стало введение Украиной антидемпинговых пошлин только в феврале 2018 года.

Динамика импорта арматуры и катанки из России в 2016-2020 гг., тыс. т

 20162017201820192020
Арматура112,2111,78858,555,1
Катанка27,527,217,717,116,5

Источник данных: ГТС

Защитные меры весьма существенно повлияли на показатели украинского экспорта и в меньшей мере на импорт из России. Показатели импорта российской арматуры (код 7214) и катанки (коды 7213 и 7227) сократились, но далеко не до полного исчезновения продукции на украинском рынке. Тогда как присутствие украинской продукции на рынке РФ сократилось для арматуры в пять раз, а для катанки полностью. Таким образом, можно констатировать, что зеркальные меры против российской металлопродукции нужно было вводить быстрее и полнее.

Оцинкованный прокат из РФ и Китая

Россия начала расследование против оцинкованного проката из Украины в июне 2018 года, продлив его в конце июня 2019-го до осени того же года. Украинское же расследование против аналогичной продукции из РФ и Китая началось осенью 2018 года по инициативе ММК им. Ильича. В июне 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) завершила его и ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на оцинковку.

Иными словами, на фоне постоянных взаимных торговых ограничений с Россией украинское расследование было проведено более оперативно и с позитивным заключением для отечественных производителей. И только в конце ноября 2019 года Минэкономразвития РФ одобрило пошлины на оцинковку из Украины и Китая.

Принятые меры в итоге позволили резко сократить импорт оцинковки из Китая и РФ по тем товарным позициям, в отношении которых проводилось расследование.

Меры против труб из Китая

Расследование в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая началось по инициативе компаний «Интерпайп НТЗ» и «Интерпайп Нико Тьюб» в мае 2019 года. В мае 2020 года МКМТ ввела антидемпинговую пошлину в размере 51,52%.

Импорт бесшовных труб из Китая (согласно кодам расследования) в первом полугодии прошлого года составил 8,2 тыс. т, а во втором – резко упал до 1,1 тыс. т.

Однако с расследованием против китайских труб Украина сильно опоздала, рынок насытился, и национальные производители многое потеряли у себя же в стране. Более того, из-за падения цен на нефть и газ объемы нового бурения в Украине значительно сократились, то есть рынок для новых труб почти исчез и нескоро восстановится хотя бы до уровня начала 2019 года.

Арматура и катанка из Беларуси и Молдовы

В начале декабря 2019 года Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину прутков (арматуры и катанки) из Беларуси и Молдовы. Защитные меры вступили в силу с начала 2020 года. Для Белорусского металлургического завода (БМЗ) была установлена нулевая антидемпинговая пошлина. Пошлина на прутки Молдавского металлургического завода составила 13,8%. В то же время в «АрселорМиттал Кривой Рог» настаивали на пересмотре решения относительно уровня пошлины для БМЗ по ряду важных причин.

В результате поставки из Молдовы прогнозируемо упали. Тем не менее на общих поставках Молдовы «санкции» не сильно сказались. Так, ее экспорт катанки в Украину вырос в 2020 году до 49,8 тыс. т на $24 млн с 36,1 тыс. т на $18,7 млн в 2019-м. Хотя экспорт арматуры резко упал до 604 т с 11,8 тыс. т в 2019-м.

Нулевая пошлина для БМЗ привела даже к росту доли его продукции на украинском рынке. Это потребовало принятия дополнительных мер по защите внутреннего рынка. В ноябре 2020 года МКМТ установила специальную пошлину в отношении импорта арматуры и катанки из Беларуси в размере 16,08% от таможенной стоимости.

Динамика импорта арматуры и катанки из Беларуси в 2017-2020 гг., тыс. т

 2017201820192020
Арматура53,9109,688,3101,7
Катанка018,93,76

Источник данных: ГТС

По итогам 2020 года объем импорта арматуры (код 7214) из Беларуси вырос на 15,2%. При этом общий импорт арматуры в Украину за прошлый год упал на 16,4% – до 203,2 тыс. т. Весь импорт катанки (коды 7213 и 7227) из Беларуси также оказался выше показателя 2019 года.

Справедливости ради нужно сказать, что импорт арматуры из Беларуси позволил летом и осенью прошлого года частично закрыть резко возникшую потребность в этой металлопродукции, после того как на рынке временно образовался ее дефицит.

Что делать?

Из анализа эффективности мер видно, что одни достигли поставленных целей, другие – не в полной мере. В перечне мер присутствуют как «политические» (взаимные), так и сугубо экономические защитные меры. Зеркальные санкций применяются на уровне государства, а не с подачи отдельных компаний.

В этой связи вопрос пошлин против арматуры и катанки из РФ нужно рассматривать вместе с вопросом пошлин против Беларуси и Молдовы. В данном случае есть несколько точек соприкосновения. Во-первых, как как только снизился импорт из России, тут же увеличился из Беларуси и Молдовы. Во-вторых, рынок Беларуси защищен от украинской продукции, так как пошлины в РФ введены на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС). То есть против нас ввели пошлины целый ряд стран (все участники ЕАЭС), а Украина тогда ответила только России.

Эффективность защитных мер зависит от уровня поставленных торговых барьеров, скорости реакции на ситуацию и быстроты расследования. В украинских реалиях расследование обычно занимает в среднем год, и эти сроки вряд ли можно ускорить из-за сложившегося механизма рассмотрения дел. Хотя в международной практике, если очень нужно, власти других стран вкладываются и в три месяца. Украине также никто не мешает применять предварительные пошлины, которые устанавливаются на время проведения расследования.

Одних мер по защите внутреннего рынка мало. Государство должно уделять достаточное внимание его развитию: защита рынка бесполезна, когда на нем мизерные объемы потребления и постоянные кризисы.

С другой стороны, в экономике случаются форс-мажоры, в результате чего импорт бывает необходим. За иностранную продукцию покупатели даже готовы платить дороже, потому что отечественных аналогов или вообще нет, или они в дефиците, или же не того качества. Но это уже вопрос к производителям.