Бухта проката: доля стали в экспортной перевалке Мариуполя достигла 74%(с) facebook.com/marport.offpage

Увеличение произошло за счет роста продаж металлопродукции и возвращения каботажа

Украинские порты на Азовском море в силу геополитических и экономических обстоятельств оказались узким местом всей портовой системы. Судя по всему, без решения последних какого-либо существенного выхода в краткосрочной перспективе не предвидится. Однако, несмотря на это, второй год подряд Мариупольский морпорт наращивает показатели.

В 2020 году перевалка грузов в порту выросла на 8,4% – до 7,025 млн т; в 2019 году – на 10%, до 6,48 млн т. Перевалка экспортных грузов в прошлом году выросла на 13,6% по сравнению с предыдущим годом – до 6 млн т. Однако сократилась перевалка импортных грузов – на 47,2%, до 638,8 тыс. т.

Основные показатели перевалки в морпорту Мариуполя в 2017-2020 гг., тыс. т

 2017 год2018 год2019 год2020 год
Всего6514,55887,96483,87025,4
Подсолнечное масло73,628,5144,1165,8
Уголь842,3535,6805,1200,7
Руда 47,652,821,312,8
Стройматериалы205,4505,8471,4521,8
Зерновые771552,21134,41225.3
Другие сыпучие грузы68,362,369,240,2
Черные металлы4493.24132,437944767,9
Минудобрения3,230,8
Цемент 7,953,1

Источник данных: АМПУ

Портовые операторы минувший год отработали с такими показателями грузооборота:

1. Госстивидор «ММТП» – 6,22 млн т (+7,8% к 2019 году).

Увеличение произошло за счет роста экспорта грузов на 15% – до 5,3 млн т и возвращения каботажа (388,3 тыс. т). Также за год порт обработал:

  • зерновые и шрот – 629 тыс. т (+22,4 к 2019 году);
  • подсолнечное масло – 165 тыс. т (+12,2%);
  • известняк – 398 тыс. т (+16,7%);
  • каолин – 122 тыс. т;
  • уголь – 213 тыс. т.

2. ООО «Укртрансагро» – 547,9 тыс. т (по собственным данным – 559,9 тыс. т; -5,7%).

Компания занимается перевалкой агропродукции. В частности, в 2020 году она отгрузила 441,4 тыс. т пшеницы, 49,1 тыс. т кукурузы и др. Однако в начале прошлого года терминал впервые обработал судно с импортными минудобрениями.

3. ООО «СРЗ» – 257,8 тыс. т (в 2,3 раза).

В 2020 году оператор перегрузил 94,8 тыс. т зерновых, 79,2 тыс. т металла, 83,8 тыс. тарно-штучных грузов.

«По сравнению с показателем 2019 года (110 тыс. т) мы получили прирост более чем в два раза за счет расширения номенклатуры и роста по квадратной заготовке и зерну. Также мы увеличили скорость обработки грузов за счет изготовления и внедрения дополнительного оборудования. Это позволило привлечь дополнительные объемы. К сожалению, по квадратной заготовке последние три месяца идет падение, иначе показатели перевалки были бы еще выше», – рассказывает Олег Турский, генеральный директор ООО «СРЗ».

Увеличению грузопотока способствовало и отсутствие ухудшения режима пропуска судов в Керченском проливе. По словам Игоря Барского, и.о. директора ГП «ММТП», с декабря 2019 года ситуация в Керчь-Еникальском канале стабилизировалась. С тех пор задержек судов не наблюдается.

Главная стальная гавань

По объемам перевалки металлопродукции ММТП уступает, например, порту Одессы и занимает второе место. Однако по удельному весу отгружаемой металлопродукции Мариупольский морпорт считается самым «металлическим». Для сравнения: доля металлопродукции в экспортных отгрузках ММТП достигает 74%, тогда как у Одессы – 30%. В 2020 году мариупольская государственная стивидорная компания перевалила 4,75 млн т черных металлов. Это выше показателя за 2019 год почти на 1 млн т.

Мариупольский порт является одним из базовых для группы «Метинвест». Поэтому рост производства мариупольских меткомбинатов способствовал увеличению перевалки:

  • ММК им. Ильича в 2020 году увеличил выпуск стали – на 13,7%, до 4,05 млн т, чугуна – на 4,4%, до 4,65 млн т;
  • «Азовсталь» нарастила производство стали – на 4,5%, до 4,2 млн т, чугуна – на 9,4%, до 3,8 млн т.

Благоприятная ценовая ситуация на рынке морских перевозок привела к росту перевалки в Мариупольском морпорте каботажных металлургических грузов (слябов и чугуна) за 2020 год до 388,3 тыс. т. Всего с марта по декабрь с грузами чугуна и слябов в порты «Одесса» и «Південний» выполнено 21 каботажный рейс. По словам Игоря Барского, в нынешнем году госстивидор рассчитывает на дальнейшее увеличение каботажных перевозок.

Стимулы для перевалки

Вопрос стимулирования увеличения перевалки грузов в азовских портах и активизации экономической деятельности в регионе в целом поднимался уже не раз. С 1 сентября и до конца 2019 года «Укрзалізниця» предоставляла скидку в 20% на перевозку зерновых грузов в адрес госстивидора. Однако это не дало ожидаемых результатов.

Проблема была в том, что скидка в 20% не перекрывала высокой стоимости фрахта из-за «азовских» рисков и того факта, что тонна пшеницы, экспортируемой через черноморские порты, стоит на $10-15 дороже, чем в Мариуполе. Кроме того, в части зерновых такая скидка не очень актуальна – почти все такие грузы доставляются в Мариуполь и Бердянск автотранспортом.

Определенным улучшением можно назвать и открытие «Укрзалізницей» в 2019 году двухпутного проезда на участке Волноваха – Камыш-Заря (Донецкая обл.). Это позволило пропускать гораздо больше поездов в мариупольском направлении. Впрочем, для «полного счастья» не мешало бы электрифицировать этот перегон.

Директор компании Maritime Logistics (Мариуполь) Антон Шапран выделяет такие проблемы  увеличения перевалки зерновых грузов в Азовских портах и возможные пути их решения:

 Проблемы 
Самые дорогие сборы во время ледовой кампании среди всех морпортов Украины.Расходы от простоев в Керченском проливе из-за ожидания проверки погранслужбой РФ.Увеличение логистических затрат на перевозку грузов по ж/д вследствие объезда зоны ООС (АТО).

 Возможные пути решения 
1. Уменьшение портовых сборов. Индивидуальный подход к скидкам для портов Азовского моря.
2. Пересмотр ставок ледовых сборов в портах Азовского моря.
3. Исправление неконкурентных условий в период действия обязательного ледового сбора.
Вести работу на уровне Министерства иностранных дел для урегулирования сложившейся ситуации.Применение специальных преференций к тарифам на перевозку зерновых грузов по железной дороге, которые следуют в порты Азовского моря.

Источник данных: Maritime Logistics

«На увеличение объемов перевалки в Мариуполе и Бердянске и, как следствие, на экономическое развитие региона могли бы оказать существенное положительное влияние снижение портовых и ледовых сборов, а также тарифов на ж/д перевозку зерновых грузов. Это очень важно для будущего развития региона. Но даже сейчас наблюдается отток объемов зерновых из Азовского региона на глубокую воду из-за неспособности региональных трейдеров дать конкурентоспособную цену для местных фермеров», – поясняет Антон Шапран.

В отличие от сложного керченского вопроса, который требует межправительственной работы, решение по тарифам государство в силах принять самостоятельно и в ближайшей перспективе. Несмотря на то, что бизнес призывает власти инициировать общее снижение портовых сборов на 20% для стимулирования портовой перевалки, на данный момент нет никаких подвижек в этом направлении. Напомним, согласно оценкам Европейской Бизнес Ассоциации, снижение портовых сборов с 1 января 2018 года на 20% способствовало увеличению грузооборота в украинских портах на 21%. В 2019 году он составил 160 млн т.

«Если государство будет рассматривать вопрос о снижении существующих высоких портовых сборов, то, наверное, неправильно рассматривать это для всех морпортов одновременно и в одинаковом размере. По причине того, что на стоимость морской логистики из портов Азовского моря влияет ряд особенностей наземной логистики (из-за зоны АТО) и прохода Керченского пролива», – считает Антон Шапран.

Также, по словам директора Maritime Logistics, в зимний период, в случае объявления ледовой кампании, стоимость морской логистики грузов из Азовского региона увеличивается дополнительно на размер ледового сбора и на содержание ледокола. На примере судна тоннажем 7 тыс. т: дополнительно на тонну груза приходится $3 только от сборов и $6 при необходимости дополнительно использовать ледокол. А в случае если ледовая компания не объявлена, с 1 февраля по 28 февраля начисляется обязательный ледовый сбор. Для судна в 7 тыс. т это дополнительные $1,5-2 на тонну. В этот период данный сбор не начисляется в Бердянском порту, и это можно назвать неконкурентными условиями.

Перевалочные перспективы

Перспективы роста грузовой базы азовских портов ограничены близостью к зоне боевых действий, существующими трудностями логистики и др. Даже точечное стимулирование не гарантирует увеличение перевалки. Возможен рост за счет импорта, доставки зерновых в порт автотранспортом и ряда местных грузов.

Несмотря на преобладание перевалки металлопродукции, в ГП «ММТП» планируют диверсификацию за счет зерновых. Этому будет способствовать продолжающееся строительство перевалочного комплекса зерновых грузов в тылу причалов №3-4.

В финплане ГП «ММТП» на 2021 год заложены доход в размере 1,335 млрд грн, чистая прибыль – 93,2 млн грн, капинвестиции – 389,8 млн грн.

«Финансовым планом на 2021 год ГП «ММТП» запланирована грузоперевалка в объеме 7,1 млн т грузов. Думаю, выполнить эту задачу поможет завершение амбициозного инвестпроекта по строительству зернового комплекса, первую очередь которого собираемся закончить в нынешнем году. Также мы проводим работу по привлечению грузопотока шлака, возвращению грузоперевалки глины и увеличению каботажных перевозок», – рассказывает Игорь Барский.

Рост экспортной перевалки металлопродукции зависит от изменчивой конъюнктуры мирового рынка стали. Этому рынку прогнозируют рост в Украине и мире. Но это пока не окончательный вердикт.

К примеру, будущее перевалки квадратной заготовки на СРЗ пока непонятно, как и производственный график грузоотправителя. В 2020 году «Электросталь» (Курахово) сохранила выпуск продукции на уровне предыдущего года (84 тыс. т), но в декабре-2020 простаивала. Предприятие в прошлом году частично возобновило работу с марта, после чего работало на треть мощности или меньше. При этом удельный вес кураховской заготовки в перевалке через АСРЗ достигает 30%. Из-за такой ситуации на «Электростали» СРЗ старается «подбирать» все доступные грузы.

«Мы постоянно работаем над расширением номенклатуры перевалки. Определенные наработки есть, но сейчас говорить о них как о реальных еще рано. Например, мы работаем над тем, чтобы быть точкой перегрузки шлака с машин в вагоны для внутренних перевозок по Украине. Пока речь идет о 50-55 тыс. т в месяц. У нас есть позитивные ожидания продолжения перевалки зерна, но все будет зависеть от урожая. В 2020 году мы получили неплохой прирост по перевалке цемента из Турции – порядка 50 тыс. т. Примерно столько ожидается и в 2021 году», – говорит Олег Турский.

В свою очередь Министерство инфраструктуры видит будущее портов Мариуполя и Бердянска в их передаче в концессию. Это может произойти уже в 2021 году. По словам главы МИУ Владислава Криклия, по крайней мере к Бердянску «есть большой интерес, в том числе у турецких коллег».