ArcelorMittal Poland: польское подразделение сокращает мощности

Во время пандемии было закрыто доменное и сталеплавильное производство в Кракове, а с 2024 выведут в простой коксовую батарею на этом предприятии

С начала осени ArcelorMittal приостанавливает или сокращает мощности своего европейского подразделения. Частью этого «тренда» стала и Польша. В ноябре компания решила навсегда остановить трубный дивизион в стране, кроме того, объявлено о горячей консервации коксовой батареи на краковском меткомбинате. Остановки вызывают беспокойство профсоюзов, представляющих местных металлургов. ArcelorMittal играет ведущую роль в местной сталелитейной промышленности, поэтому сокращение показателей компании будет негативно отражаться на состоянии металлургической отрасли страны.

Место на рынке

ArcelorMittal Poland (AMP) является крупнейшим производителем стали в Польше и сосредоточивает около половины производственного потенциала сталелитейной промышленности страны. По итогам 2022 года компания сократила выплавку стали на 15% по сравнению с 2021-м – до 3,4 млн т, опустившись даже ниже уровня пандемического 2020-го (3,9 млн т). В целом объемы производства стали в стране в прошлом году составили 7,73 млн т.

На предприятиях ArcelorMittal Poland работает около 10 тыс. человек. Активы компании включают заводы в Кракове, Домброва-Гурнича (до 2020 года оба предприятия имели полный металлургический цикл), а также Сосновце, Свентохловице и Хожеве (производят прокат). Кроме того, в состав концерна входит филиал Zaklady Koksownicze Zdzieszowice – крупнейший производитель кокса в Европе (около 3,5 млн т в год).

Внедряя простои или закрывая те или иные мощности в Польше, ArcelorMittal в последние годы почти неизменно апеллирует к сокращению спроса и высоким затратам на производство. Спрос на металлопродукцию в Польше и цены на нее действительно падают с середины 2022 года.

По данным польской Металлургической торгово-промышленной палаты (Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Polish Steel Association), в 2021 году видимое потребление металлопродукции в стране достигло рекордного уровня – 15,3 млн т. По итогам прошлого года этот показатель сократился на 13%. /г. – до 13,3 млн т, в 2023 году он может составить примерно 12,5 млн т. В прошлом году доля импортной стали на польском рынке составляла 80%.

«Польша входит в топ-5 крупнейших импортеров в ЕС практически всех видов длинного и плоского проката (катанки, арматуры, фасонного проката, горячекатаных и холоднокатаных листов). Наибольшие объемы импорта приходятся на листовой прокат: в целом, в 2022-м. Польша импортировала 6,3 млн т этой продукции, из них почти 1,3 млн т – из стран, не входящих в состав ЕС», – отметил аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Польша является одним из самых больших рынков для украинского экспорта, особенно в условиях полномасштабного вторжения РФ. Что касается продукции украинского ГМК, то основными статьями импорта на польский рынок, по данным Евростата, являются ЖРС, плоский горячекатаный прокат и полуфабрикаты (3,5 млн т, 334 тыс. т и 195,5 тыс. т в 2022 году соответственно).

Кроме того, Польша уменьшает объемы выплавки стали. В 2022 году этот показатель упал на 8,6% в годовом исчислении, за 11 месяцев текущего года – на 14,9% г./г., наибольшее падение наблюдалось в июне (-62,6% м./м.). ). Поэтому сокращение или приостановка производственных мощностей AMP отражается и в отрасли в целом.

Краков

В ноябре текущего года ArcelorMittal Poland (AMP) объявил о переводе коксовой батареи краковского меткомбината в режим горячей консервации. Это решение связано с низким спросом на кокс и высокими ценами на коксующийся уголь. Как сообщалось, до конца года все работники коксохимического завода будут продолжать работу, чтобы подготовить агрегат к безопасной остановке. Менее чем через две недели было подписано соглашение с профсоюзами: 129 из 229 сотрудников подразделения трудоустроят на других польских активах, около 100 человек будут выполнять работы по дальнейшему техобслуживанию коксовой батареи.

Польская горнодобывающая компания Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) после новости по консервации коксовой батареи отметила, что ведет переговоры с ArcelorMittal о продолжении сотрудничества и сохранении объемов поставок коксующегося угля на следующий год согласно подписанному соглашениями компаниями. Контракт между JSW и AMP был продлен на 2023-2025 годы в октябре прошлого года, его стоимость была оценена более чем в 7 млрд злотых ($1,48 млрд).

На события нервно отреагировали инвесторы на Варшавской фондовой бирже. Информация о решении AMP и публикация результатов третьего квартала JSW стала сигналом для массовой распродажи акций последней в конце ноября.

Решение по консервации коксовой батареи стало очередным шагом ArcelorMittal Poland по сокращению производства на меткомбинате в Кракове. Осенью 2020 года компания объявила, что навсегда закрывает доменную печь и сталелитейное производство на этом предприятии.

К этому моменту доменный и сталеплавильный цеха уже находились в простое с ноября 2019 года – тогда их остановку объяснили снижением спроса на сталь и высоким объемом импорта из-за пределов ЕС. В марте 2020-го, после вспышки коронавируса, AMP отложил перезапуск мощностей на неопределенный срок. Окончательное решение о закрытии доменного и сталеплавильного подразделений было принято осенью 2020-го, когда ArcelorMittal Poland заявила об отрицательных последствиях пандемии коронавируса для компании и необходимости адаптироваться к новым условиям.

Как отмечалось, другими негативными факторами, побудившими компанию закрыть часть мощностей на комбинате в Кракове, стало отсутствие эффективных мер по защите европейского рынка от импорта, высокая стоимость энергоресурсов и высокие углеродные расходы в рамках EU ETS. Поэтому AMP решила сосредоточить производство чугуна только на одной локации – двух доменных печах предприятия в Домброва-Гурнича.

Тогда компания оставила в работе коксохмический завод и прокатные мощности краковского меткомбината, в которые за последние пять лет было инвестировано 500 млн злотых.

«Закрытие доменного и сталеплавильного производства привело к тому, что компании приходится импортировать стальную заготовку, чтобы снабжать работой прокатные станы. В настоящее время одним из поставщиков квадратной заготовки в Польшу является украинский завод АрселорМиттал Кривой Рог. То есть мы видим, как фактически АрселорМиттал перераспределяет производство по разным заводам, чтобы оптимизировать затраты и поддержать конкурентные преимущества», – считает Андрей Глущенко.

Трубный дивизион

В ноябре 2023 года корпорация сообщила, что ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) Europe с первого квартала 2024-го планирует прекратить производство труб на заводе в Кракове в ответ на изменчивость рынка и стремление снизить углеродный след. Правда, этот актив не входит в структуру ArcelorMittal Poland.

Продукция краковского подразделения – прямошовные сварные трубы, используемые в строительстве и водоснабжении, продавалась на внутреннем рынке, в Чехии, Германии, Дании, Словакии и странах Балтии. Годовая производственная мощность предприятия составляла 250 тыс. т продукции в год.

Профсоюзы были удивлены этим решением, в частности, ссылаясь на то, что AMTP закончит год с прибылью, пишет польский портал WPN. Речь шла о готовности к забастовке, однако 11 декабря ArcelorMittal Tubular Products подписала соглашение с представителями рабочих.

На фоне закрытия трубного завода в Кракове, AMTP Europe продолжает развивать заводы в других странах, в частности, в Чехии. Чешский завод в Карвине имеет больший ассортимент продукции, чем краковский. С 2020 по 2021 год в предприятие было инвестировано 200 млн чешских крон ($8,9 млн). В текущем году ArcelorMittal Tubular Products Karvina реализует 15 инвестиционных проектов, стоимость которых примерно на 15% больше, чем в 2022-м (в прошлом году сумма составила более 50 млн чешских крон).

Сосновец

Осенью этого года ArcelorMittal приостановил работу прокатного цеха на польском заводе в Сосновце. Это предприятие производит катанку и холоднокатаный листовой прокат, работая на заготовках, поставляемых из Домброва Гурнича. Прокатный цех простаивал с 18 по 26 ноября, что объяснялось сложной ситуацией на внутреннем рынке стали. Вторая остановка, по данным польских СМИ, была запланирована на середину декабря, но о ней пока не объявлялось.

За два года до этого, в декабре 2021-го, сосновецкий филиал завершил инвестиционный проект на сумму 125 млн злотых – он включал модернизацию цеха проката катанки (продолжавшегося в два этапа в течение двух лет) и капремонт стана холодной прокатки. Благодаря обновлению увеличилась производственная мощность линии. Ожидалось, что этот шаг обеспечит надежную работу оборудования в ближайшие годы.

Домброва-Гурнича

Впрочем, хорошей новостью для AMP в этом году стала модернизация доменной печи №2 в Домброва-Гурнича. Капремонт агрегата стоил более 720 млн злотых ($167 млн), и, по сообщениям компании, стал самой крупной модернизацией ДП, когда-либо проводившейся в Польше. Доменную печь остановили на техобслуживании в марте текущего года, в начале августа она была задута после модернизации. В проекте приняли участие около 50 сторонних компаний, ремонт продлил срок эксплуатации агрегата на следующие 15 лет.

Заметим, что домна №2 уже проходила обновление в 2018 году, на тот момент она служила уже 40 лет. Стоимость инвестиций тогда составила 85 млн злотых, реконструкция агрегата позволила продлить срок его эксплуатации еще на 3-5 лет.

Впрочем, большому ремонту домны №2 предшествовала неопределенность относительно будущего другой доменной печи. В конце сентября 2022 года компания объявила об остановке ДП №3 (производственная мощность – 2,2 млн т/год), объяснив это падением спроса на сталь, ростом цен на энергоресурсы, избытком импорта на рынке и рекордными ценами на выбросы углерода.

Возвращение в эксплуатацию этой доменной печи должно было состояться в конце 2022-го, но его отложили на начало следующего года. Это вызвало беспокойство профсоюзов, потому что стало напоминать им ситуацию в Кракове. В конце концов, домна №3 была запущена в январе 2023-го. Эту домну реконструировали в 2010 году после двухлетней остановки.

Планы на декарбонизацию

В этом году ЕС утвердил государственную помощь и гранты для декарбонизации предприятий ArcelorMittal в Бельгии, Германии, Франции, Люксембурге. Стратегия для AMP, по словам руководителей польского подразделения, также заключается в построении электродуговых печей и установок прямого восстановления железа, правда, речь об этом ведется уже несколько лет. Так, в 2021 году компания обсуждала это с польскими властями, чтобы получить поддержку и понять целесообразность проекта, учитывая высокое энергопотребление.

Пока планы отойти от доменной технологии на Домброва-Гурнича остаются делом ближайшего десятилетия. По словам Томаша Слензака, члена правления AMP, построить две электродуговые печи на меткомбинате планируется к концу 2028 года. Стоимость инвестиций может составить несколько миллиардов злотых. Новые электродуговые печи заменят доменную печь №3, благодаря чему выбросы CO2 сократятся на 35%. Следующим этапом станет строительство третьей электродуговой печи нового поколения. AMP также анализирует возможности реализации проектов по улавливанию, хранению и использованию СО2 (CCUS) в Польше.

Строительство электродуговых печей, как и использование технологий CCUS, значительно повысят спрос польских предприятий ArcelorMittal на электроэнергию. Кроме того, проблемой на этом пути станут бюрократия и доступность металлолома для местной металлургии. Впрочем, за прошедший год ArcelorMittal приобрел в Европе четыре профильных предприятия, которые совокупно перерабатывают более 1,5 млн этого сырья в год, одно из них – польский Złomex.

В настоящее время AMP имеет электросталеплавильный цех на мини-заводе в Варшаве (ArcelorMittal Warszawa), который был введен в эксплуатацию в 1998 году и в дальнейшем проходил модернизацию. Это подразделение способно производить более 500 видов стали. Его основное оборудование – электродуговая печь емкостью 80 т. В конце января текущего года ArcelorMittal Warszawa получила сертификат ResponsibleSteel.

Компания также вкладывает в локальные проекты по декарбонизации и защите окружающей среды (шумопоглощение, уменьшение выбросов углерода, использование коксового газа, экономия энергопотребления). В частности, в этом году ведутся работы в цехе обжига, который связан со станом холодной прокатки на краковском заводе. Там компания строит водородные печи, заменяющие старые установки. В Кракове будут построены  девять водородных печей, стоимость которых составит 52 млн злотых.