Главный менеджер Polska Unia Dystrybutorow Stali – о структуре потребления стали и факторах, влияющих на производство и спрос на сталь в Польше

В 2022 году потребление стали в Польше значительно снизилось. В основном это было вызвано энергетическим кризисом, высокой инфляцией и сбоями в цепочке поставок. В то же время производство стали в стране замедлилось в результате сокращения мощностей, которое наблюдалось по всей Европе в прошлом году.

Несмотря на это, разрыв между внутренним потреблением и производством стали по-прежнему велик. Дисбаланс, вероятно, сохранится и в 2023 году, однако пока рано делать прогнозы, насколько сильным он будет. На объем производства повлияет реконструкция печи на местном металлургическом заводе. Но в целом спрос будет зависеть в основном от того, вернутся ли позитивные инвестиционные настроения.

Polska Unia Dystrybutorow Stali (PUDS) – организация в Польше, которая объединяет и поддерживает дистрибьюторов и переработчиков металлургической продукции.

Петр Сикорский, главный менеджер PUDS, рассказал GMK Center о структуре потребления стали и факторах, влияющих на производство и спрос на сталь в Польше.

Каким было потребление стали в Польше в 2022 году? Какими были его динамика и объем во втором полугодии?

– Это был сложный год для польской сталелитейной промышленности. Особенно по сравнению с годом ранее, когда рынок показал небывалые рекорды, на фоне которых любой результат выглядит бледно. Война в Украине очень сильно ударила по польской экономике и, конечно же, по рынку стали. Потребление стали в октябре упало до уровня времен карантина на первом этапе пандемии коронавируса. Однако реальное снижение потребления наблюдалось практически с начала второго полугодия. Первые два квартала лишь в некоторой степени компенсировали его общее падение за год сделали его менее разочаровывающим. В целом мы, вероятно, закончим год с видимым потреблением на 2 млн т ниже, чем в 2021 году, то есть с 13,3 млн т.

Почему потребление стали снизилось в 3 и 4 кварталах 2022 года?

– Единой причины такой ситуации нет, на самом деле к ней привела целая цепь событий, обусловивших нынешний кризис. Очевидно, что в его основе лежат инфляция, энергетический кризис и сбои в цепочке поставок. К экономическому спаду, охватившему Европу, привел комплекс причин, поэтому побороть его последствия будет еще труднее. Кроме того, к экономическим последствиям пандемии добавилась война в Украине, что означает серьезные проблемы для многих стран, в том числе для Польши. С начала 3 квартала мы наблюдаем снижение спроса на сталь со стороны основных потребителей, в том числе наиболее важных для польского рынка стали, таких как строительная отрасль. В настоящее время мы имеем дело с коллапсом сферы ипотечных кредитов, в результате чего многие инвестиции приостановлены или отложены. Инфраструктурные инвестиции также имеют проблемы с финансированием, так как Польша до сих пор не получила средства NGEU.

Какие отрасли потребляют больше всего металлопродукции в Польше? Опишите структуру потребления по видам продукции.

– Очевидно, что самым большим потребителем металлопродукции является строительный сектор, на долю которого приходится около 40% потребления металлопродукции. В то же время именно строительство, к сожалению, больше всего пострадало от высокой инфляции и ужесточения кредитной политики. Далее следуют производство металлоизделий (около пятой части рынка), машиностроение и автомобилестроение (примерно по 10% каждая). Среди более мелких, но очень важных потребителей стали – сектор производства бытовой техники, который потребляет всего 5% стали, но в то же время чрезвычайно важен для польской экономики. Польша является одним из крупнейших производителей бытовой техники и создает спрос на сталь в смежных секторах. Хотя две трети продукции польской сталелитейной промышленности приходятся на сортовой прокат, почти 60% потребления приходится на плоский прокат. Поэтому Польша в основном импортирует плоский прокат, чтобы полностью удовлетворить спрос.

Сколько стали произвели в Польше в 2022 году? Какой объем производства ожидается в 2023-м?

– В 2022 году сталелитейные мощностей сокращали по всей Европе. К сожалению, эта тенденция не обошла стороной и Польшу. В последнем квартале года на сталелитейном заводе ArcelorMittal в Домброва-Гурнича остановили доменную печь №3. В результате годовое производство стали в Польше резко упало почти на 10% по сравнению с предыдущим годом, составив всего 7,5 млн т. В последние месяцы года снижение производства в годовом исчислении достигало даже 30%. Первые месяцы текущего года существенных изменений не принесут, так как с пуском доменной печи №3 начнется реконструкция печи №2. То есть крупнейший металлургический завод в Польше будет продолжать работать лишь на половину своей мощности. Это обязательно повлияет на производство в течение всего 2023 года, объем которого, к сожалению, может быть очень близким к прошлогоднему.

Каков объем импорта стали в Польшу? Какова география этих поставок?

– Польша сильно зависит от импорта стали, и в 2022 году ситуация не изменилась, хотя из-за войны пришлось заменить наших основных восточных поставщиков. В середине 2022 года поставки из России и Белоруссии полностью прекратились, а импорт стали из Украины за весь год сократился вдвое. Однако поскольку почти три четверти импорта приходится на Евросоюз, это направление во многом вытеснило восточных поставщиков. Интересно, что также увеличился импорт стали из Вьетнама, Японии и Южной Кореи. Возросли даже поставки из Китая, который не является привычным торговым партнером Польши, но поставляет незначительный объем стали. Основными источниками импорта остаются Германия, Чехия и Словакия, а среди третьих стран – Украина.

Какой объем потребления стали вы прогнозируете на 1 квартал и на весь 2023 год? От чего это будет зависеть?

– Запасы на конец 2022 года оставались низкими, но высокая неопределенность удерживала дистрибьюторов от их пополнения. В первом квартале следует ожидать, что закупки активизируются, поскольку у многих дистрибьюторов нет другого выбора. Сейчас металлургические заводы пробуют повысить цены, но эти попытки пока не поддерживаются ростом спроса со стороны конечных потребителей, поэтому сложно сказать, как долго это продлится. Что касается всего 2023 года, то пока слишком много вопросов, чтобы сказать, как будет развиваться спрос на сталь. Ключевым условием является возвращение позитивных инвестиционных настроений, чего будет сложно добиться при текущем уровне инфляции и экономической ситуации.

Как энергетический кризис и ужесточение кредитной политики повлияли на металлургический сектор Польши?

– Основная проблема – отсутствие достаточно сильного спроса, чтобы преодолеть другие негативные факторы, тормозящие рост. Безусловно, энергетический кризис существенно повлиял на себестоимость производства стали, двукратный или трехкратный рост цен на энергоносители сказался на марже, которая, по прогнозам аналитиков, на польских кислородно-конвертерных производствах должна была упасть до €50-190 на тонне горячекатаного проката. Также следует отметить, что мягкая зима, программы поддержки промышленности и падение цен на газ оказали положительное влияние на сталепроизводителей. Однако волатильность рыночной ситуации может привести к тому, что эти проблемы очень скоро вернутся. Более важной задачей, по-видимому, является скорейшее возвращение потребителей стали к более высокой деловой активности. Как я уже говорил, на кредитном рынке наблюдается полная стагнация, а отсутствие инвестиционного финансирования означает стагнацию в течение многих месяцев. Запуск новых, металлоемких инвестиционных проектов занимает много времени, и я боюсь, что мы можем оказаться в инвестиционной яме на довольно долгое время.

Поддерживает ли польское правительство сталелитейную промышленность в условиях высоких цен на энергоносители?

– Во-первых, есть компенсационная схема для энергоемких отраслей, которая действует уже некоторое время, и только сейчас Совет министров принял программу «Помощь энергоемким отраслям в связи с резким ростом цен на природный газ и электроэнергии в 2022 году». Это масштабная программа с бюджетом в 5 млрд злотых, в которой примут участие около 1000 компаний. Размер поддержки будет зависеть от объема оправданных расходов, понесенных предприятием с февраля по декабрь 2022 года. Речь идет о расходах на покупку газа и электроэнергии в результате повышения цены более чем на 50% по сравнению со средней ценой в 2021 году. Программа не идеальна, но для многих компаний, особенно производственных, это будет существенной помощью.

Что еще нужно сделать в этом контексте? Обсуждает ли PUDS такие вопросы с государственными органами?

– PUDS участвует во многих политических консультациях, и мы выступаем в качестве органа, представляющего отрасль обработки и сбыта стали. Поскольку мы являемся частью крупного промышленного сектора и лишь одной стороной рынка стали, нам не всегда легко добиться принятия наших предложений, но мы делаем всё возможное, чтобы наш голос был услышан. Мы должны осознавать, что все предприятия оказались затронуты нынешней ситуацией и пытаются как-то облегчить ее.

Как PUDS защищает интересы сталелитейной промышленности? Можете привести примеры?

– Мы работаем во многих областях, чтобы облегчить ведение сталелитейного бизнеса. Одна из них – защита интересов нашей отрасли. За более чем 20 лет мы участвовали во многих важных битвах, самой важной из которых была, пожалуй, борьба с мошенничеством с НДС в сфере производства стали. Но важна и менее громкая деятельность, когда PUDS выступает в качестве поддержки сталелитейного сектора. Наша поддержка осуществляется и в других формах – проводим исследования и анализ рынка, предоставляем информацию, проводим обучение и вебинары, знакомим молодых менеджеров с работой в металлургической отрасли, но не забываем и о нетворкинге и интеграции. Мы хотим быть везде, где наша помощь может оказаться полезной предпринимателям, заинтересованным в польском рынке стали.