Денис Рисухин: «Мы ожидаем подорожания окрашенного проката в 2023 году»

Директор компании Metipol – о ситуации на украинском рынке проката с полимерным покрытием и его перспективах

Украинский рынок окрашенного проката во многом зависит от деловой активности в строительной сфере, которая из-за войны резко снизилась. В результате объем потребления этой продукции в прошлом году упал более чем на 50%. Хотя украинские компании смогли увеличить свое присутствие на рынке до 18%, но производство рухнуло почти на 40%. При этом из-за удобной логистики самую большую долю на рынке стал занимать европейский, а не китайский прокат. Об этом в интервью GMK Center рассказал Денис Рисухин, директор компании Metipol.

Какой была ситуация на украинском рынке проката с полимерным покрытием в прошлом году?

– Военная агрессия РФ против Украины и ее последствия сильно повлияли на наш рынок – из-за приостановки большинства коммерческих проектов и жилого строительства резко упал спрос на продукцию. Закрытие портов привело к необходимости искать новые логистические решения, которые в первой половине 2022 года значительно подорожали, снизив экспортную конкурентоспособность украинской продукции. Также наблюдался значительный рост стоимости энергоносителей, а ограничения поставок электроэнергии в конце года вынуждали останавливать производства.

В результате влияния вышеперечисленных факторов объем видимого потребления окрашенного проката в Украине в 2022 году упал на 55,4% г./г. – до 152,5 тыс. т по сравнению с 342 тыс. т в 2021 году. В последний раз такой уровень спроса был зафиксирован в 2010 году.

Какими были показатели внутреннего производства в 2022 году?

– Производство окрашенного проката национальными производителями сократилось на 38% г./г. – до 37,5 тыс. т по сравнению с 61 тыс. т в 2021 году. Динамика производства у отдельных компаний в 2022 году была такой:

• Heavy Metal – снижение на 10,5% г./г., до 15,8 тыс. т;
• «Модуль-Украина» – снижение на 66,8% г./г., до 11,7 тыс. т;
• «РОМ ЛТД» (оценочно) – рост на 25% г./г., до 10,1 тыс. т.

Производство на заводе Heavy Metal просело не за так сильно за счет низкой сравнительной базы 2021 года. Также на результаты повлияли логистические сложности и близость к зоне боевых действий. Средняя загрузка мощностей завода в прошлом году составила 30%.

Из-за особенностей производства мощности «Модуль-Украина» в значительной мере сильно зависят от цен на энергоносители, рост которых лишает продукцию конкурентоспособности. В декабре предприятие полностью остановилось из-за проблем с поставками электроэнергии. Средняя загрузка предприятия в 2022 году составила всего 17%.

Несмотря ни на что, украинские производители смогли увеличить свое присутствие на рынке в прошлом году до 18% с 11% в 2021-м. Доля Heavy Metal на внутреннем рынке в 2022 году выросла до 8% с 5% в 2021-м, «РОМ ЛТД» – до 5% с 2%. Удельный вес «Модуль-Украина» остался на уровне 6%.

Из-за снижения объема производства и падения уровня спроса поставки на внутренний рынок продукции отечественных производителей в 2022 году в основном снизились:

• Heavy Metal – снижение на 0,9% г./г., до 12,4 тыс. т;
• «Модуль-Украина» – снижение на 56% г./г., до 9 тыс. т;
• «РОМ ЛТД» (оценочно) – рост на 6,3% г./г., до 8,5 тыс. т.

Каким был объем экспорта окрашенного проката в прошлом году?

– Прежде всего нужно сказать о больших проблемах с логистикой в первой половине 2022 года, что в добавок ко всем остальным проблемам, вызванным войной, в значительной мере затрудняло экспорт. В прошлом году общий объем экспорта проката с полимерным покрытием сократился на 44% г./г. – до 11,1 тыс. т по сравнению с 20 тыс. т в 2021 году. Показатели Heavy Metal снизились на 23,2 г./г., до 4,1 тыс. т, а «Модуль-Украина» – на 62,7 г./г., до 5,5 тыс. т. Объем экспорта «РОМ ЛТД» в прошлом году оценочно составил более 1,5 тыс. т.

Как война отразилась на структуре внутреннего рынка?

– В 2022 году структура внутреннего рынка окрашенного проката заметно изменилась. Лидером рынка стал европейский прокат, удельный вес которого вырос до 37% с 26% в 2021 году. Европейские производители поставили в Украину 57,7 тыс. т проката с полимерным покрытием, что на 35% меньше по сравнению с 2021 годом. Лидерство европейского металла связано с наличием кратчайшего логистического плеча и падением курса евро относительно доллара.

Ключевыми источниками импорта проката с полимерным покрытием в Украину в 2022 году были:

• ArcelorMittal Poland – 43,7% (25,2 тыс. т);
• US Steel Kosice – 24,8% (14,3 тыс. т);
• Arvedi – 14,1% (8,1 тыс. т).

Доля проката из Китая на украинском рынке снизилась с 51% до 33% в 2022 году. В абсолютных показателях падение составило 73% – до 51,4 тыс. т. Это связано с блокадой украинских морских портов и длительным перенаправлением контейнерных поставок из Китая в европейские порты. Такая ситуация – временное явление, уже к концу года логистика с Китаем была более-менее отлажена. В декабре 2022 года объем импорта из Китая уже в 2,5 раза превысил ввоз проката с полимерным покрытием из Европы – 9,6 тыс. т против 4 тыс. т. При этом львиная доля китайской продукции не соответствует заявленным характеристикам плотности нанесения цинкового покрытия.

Благодаря удобной логистике доля турецкой продукция нарастила свою долю на украинском рынке с 5% в 2021 году до 8% в 2022-м. Объем поставок составил 12,7 тыс. т (-25% к 2021 году). Впрочем, это касается преимущественно нестандартных позиций – это продукция из конструкционных марок стали, прокат с особыми ширинами и др.

Какой была ценовая ситуация на рынке в 2022 году?

– Динамика цен на окрашенный прокат соответствовала глобальным трендам: высокие цены в первом полугодии, сменившиеся стремительным падением на 27% к концу года. Это стало дополнительным негативным фактором для нашего рынка.

Короткая логистика и низкий курс евро сделали цены на европейский прокат очень привлекательными для потребителей. Во втором полугодии цена снизилась с $1900/т до $1450/т.

Китайский прокат пострадал из-за сложной и дорогой логистики. К концу года его цена снизилась ниже $1200/т. Привычная разница цен между сегментами в 25-30% в отдельных временных отрезках 2022-го колебалась от 6% до 32% и выровнялась только в конце года. Этому способствовало в том числе существенное удешевление контейнерных перевозок.

В декабре снижение цен на окрашенный прокат прекратилось, а затем, в начале текущего года, они начали расти.

На 2022 год было анонсировано открытие сразу нескольких производств по выпуску окрашенного проката. Ожидалось, что одно из них вы откроете на площадке в Белой Церкви. Впрочем, ничего из этого не осуществилось. Какова сейчас ситуация с вашим и другими проектами?

– Да, ранее планировалось, что до конца 2022 года будут запущены две линии по покраске металла. Наша линия, которую мы планировали поставить до конца прошлого года, не была ввезена на территорию Украины. Мы ждем лучших времен, чтобы решить вопрос о ее дальнейшем использовании.

Насколько мне известно, вторая линия, которая должна была заработать под Харьковом, вывезена в безопасный регион, и сейчас решается вопрос о ее запуске.

Как изменилась логистика доставки турецкого подката, который вы используете в производстве, и экспорта вашей продукции?

– Черноморские морские порты сегодня работают исключительно под зерновые. Новую жизнь получили речные порты на Дунае. Через них можно принимать металл из Турции, но приходится ждать в огромных очередях среди приоритетных зерновиков.

Контейнеры сегодня можно получить несколькими способами:

1. Через порт Констанца (Румыния) – потом автотранспортом через паром из Румынии.
2. Через Польшу – автотранспортом через западную границу или по железной дороге (так работают всё чаще).

Каковы результаты антидемпингового расследования МКМТ против китайского окрашенного проката?

– В условиях военного положения это антидемпинговое расследование практически не проводилось. Как не проводились и другие подобные расследования. МКМТ заседал, но наш вопрос не рассматривался. Сейчас называть какие-то сроки его окончания невозможно.

Каким вы видите украинский рынок окрашенного проката в 2023 году?

– Мы рассчитываем в текущем году нарастить производство проката на наших предприятиях. Плановый показатель производства для Heavy Metal на 2023 год установлен на уровне 32 тыс. т, для «Модуль-Украина» – 18 тыс. т.

В целом наши ключевые ожидания от рынка в 2023 году таковы:

• возврат к доминированию китайской продукции за счет низкой цены;
• подорожание продукции по мере пополнения складов компаний-профилировщиков;
• невозможность прогнозирования уровня спроса из-за военных действий;
• проблема невозможности замещения работников из-за мобилизации;
• последствия землетрясений в Турции глобально не повлияют на состояние рынка, а только на своевременность выполнения некоторых заказов.