(с) Укрметаллургпром

Президент ОП «Укрметаллургпром» опасается, что конкуренты вытеснят Украину с рынков из-за промполитики государства

Президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков главными тенденциями 2022 года видит усиление конкуренции на мировых рынках, рост протекционизма, снижение цен и ускорение движения в сторону декарбонизации производства. О вызовах и рисках наступающего года он рассказал в интервью корреспонденту GMK Center.

Насколько успешным был 2021 год для украинской металлургии?

– Год был успешным, это видно по финансовой отчетности компаний, которые уже обнародовали данные за 9-11 месяцев. Мы видим очень хорошую позитивную динамику. Это не удивительно, так как наш рынок экспортоориентированный. Когда мировые сырьевые рынки идут вверх, продажи увеличиваются и наша маржа растет. Если посмотреть на цифры, то за 11 месяцев у нас прирост экспорта по всему ГМК в долларовом эквиваленте – плюс 80%. При этом объем налоговых поступлений от горняков и металлургов вырос в 2,5-3 раза, до оплаты труда. Хотя в тоннаже мы остались примерно на прежнем уровне.

Справедливо, что увеличение доходов предприятий напрямую отразилось и на росте зарплат работников ГМК. Например, на предприятиях группы «Метинвест» оклады персонала за последний год выросли на 25%, а в целом по отрасли за 5 лет зарплаты выросли на 80%, и это с учетом инфляции. Такого роста оплаты труда не показывает ни одна другая отрасль в Украине.

Доля ГМК в общем объеме украинского экспорта с традиционных 25-26% выросла до 35%. Даже при том, что цены на другую основную экспортную статью – сельхозпродукцию – также показали существенный рост.

Александр Федорович, а как вы относитесь к теории супер-цикла? Нас ждет устойчивый рост сырьевых рынков?

– Рост цен в уходящем году был связан с определенными факторами: отложенного спроса 2020 года из-за пандемии и последующего увеличения расходов правительств всех стран на инфраструктурные проекты. Не обошлось и без спекулятивных моментов.

И я сомневаюсь, что мы входим в какую-то длительную стадию роста, это скорее было временное явление. Тенденцию на снижение мы сейчас уже видим на рынке ЖРС, где ситуация была особенно разогрета. На остальную продукцию цены тоже, скорее всего, будут снижаться.

В мире наблюдается рекордное подорожание энергоресурсов. Как на металлургов повлияло повышение цен на газ?

– Я бы говорил о повышении цен на энергоносители вообще. Да, газ используется в ГМК, но начиная с 2005 года, когда начались так называемые «газовые войны» с РФ, была запущена кампания по снижению потребления природного газа в отрасли. Если тогда мы использовали около 7,5 млрд куб. м, то сейчас – миллиард с небольшим. Согласитесь, весьма существенное сокращение потребления.

При этом нужно понимать, что цены на другие энергоресурсы – на электроэнергию и коксующийся уголь – также растут. Как следствие, растет себестоимость продукции наших металлургов. Например, коксующийся уголь с августа по ноябрь вырос в цене в два раза. Это существенно, учитывая, что после временной потери контроля над территориями на Востоке страны большую часть угля мы импортируем. Из крупных производителей у нас осталось только Покровское шахтоуправление, но оно в полной мере не удовлетворяет потребности украинских металлургов.

Кому в этой ситуации легче – производителям с конвертерными технологиями или электродуговым производством?

– В производстве металла, за исключением электродугового способа, газ потребляется, но в большей мере опосредованно. Например, при производстве стали кислородно-конвертерным способом расходуется примерно 5 куб. м на тонну продукции. Но если учитывать то, что на выплавку тонны чугуна, который составляет 75-80% сырья в конвертере, требуется 105 куб. м газа, то в целом на производство тонны стали этим способом расходуется около 90 куб. м газа.

Если считать в гривнах, то энергозатраты в кислородно-конвертерном производстве примерно в 4 раза выше, чем в электродуговом. Поэтому рост цен на газ, как и на коксующийся уголь, больше бьет по кислородно-конвертерным и мартеновским производителям.

Электродуговое производство в Украине пока что недостаточно развито, этим способом выплавляется примерно 6% стали. Думаю, в следующем году этот процент возрастет из-за запуска завода «Электросталь-Курахово». Ну а в целом в средне- и долгосрочной перспективе доля электродугового производства будет расти. Эта тенденция продиктована как необходимостью повышения энергоэффективности, так и курсом на декарбонизацию производства.

С учетом того, что появилась «зелёная» металлургия, для которой после получения соответствующей справки тариф на э/э будет ниже, с электродуговым производством вообще хорошая экономия получается, так ведь?

– Ну, даже без учета «зеленого» тарифа, как я уже сказал раньше, энергозатраты там меньше. Но с другой стороны, электродуговое производство намного больше зависит от цен на металлолом – здесь он составляет 100% сырья. В кислородно-конвертерном производстве, для сравнения, – доля лома в используемом сырье 20-25%. И когда на подорожание лома накладывается рост цен на энергоносители, то это фактически и определяет то, останется ли наша продукция конкурентоспособной.

А насколько критична сейчас ситуация с ломом?

– Дело в том, что украинский рынок столкнулся с недобросовестным спросом со стороны непризнанной республики Приднестровье и Турции. Приднестровье за счет поддержки Российской Федерации, в том числе в виде дешевых энергоресурсов, а Турция за счет жесткого протекционизма со стороны своего правительства имели возможность выгребать лом из Украины по неконкурентным ценам. Поэтому объемы экспорта лома в этом году выросли в 20 раз. Ущерб украинской промышленности уже был нанесен за счет того, что наши металлурги вынуждены были переплачивать за этот лом свыше справедливой цены.

В зимний сезон ломозаготовка существенно падает, и предприятия могут столкнуться с нехваткой лома. Надеюсь, что недавно принятое решение парламента о повышении экспортной пошлины приведет к сокращению объемов вывоза лома и уменьшению рисков дефицита.

В мире сталеплавильные предприятия периодически покупают бизнес ломозаготовителей. У нас это распространено?

– Да, например, «Интерпайп» владеет сетью ломозаготовки. Но в этом направлении есть несколько сложных моментов. Во-первых, структура рынка. Если во всем мира основной источник лома – это машиностроение, то у нас большая часть сырья – это так называемый амортизационный лом, его примерно 80-85%. При такой структуре очень важна система первичной ломозаготовки, и металлурги всегда были заинтересованы в инвестициях в этот сектор. Такие предприятия как «Метинвест», «Интерпайп» заявляли, что готовы вложить до 1 млрд грн в создание прозрачной первичной заготовки лома в Украине.

Но их сдерживает то, что этот сектор находится преимущественно в тени. Дело в том, что в Украине 30 лет действовало законодательство, при котором легальное существование пунктов первичной ломозаготовки практически невозможно. Мы говорили об этом, когда принимался закон о так называемом «обелении» рынка лома. Это был первый шаг к тому, чтобы перестроить всю систему. Думаю, пройдет как минимум 3-5 лет, прежде чем у нас появится нормальная прозрачная сеть ломозаготовки, в том числе с участием инвестиций металлургов.

Давайте о неприятном. О законопроекте 5600, который уже стал законом. Каковы его последствия?

– Это очень неприятный тренд на усиление фискального и регуляторного давления на бизнес. Не только для металлургии, но и для всей промышленности и экономики страны.

Законопроект, или уже закон 5600 – это удар, в том числе, по нашей отрасли, который был наспех прикрыт лживыми заявлениями о том, что власть, мол, наводит порядок, делает систему более справедливой. Но где эта декларируемая справедливость, если сейчас добытчики железной руды, например, будут платить намного больше, чем добытчики марганцевой руды? Поправку о повышении ренты для марганцевых руд, напомню, убрали из законопроекта в последний момент перед финальным голосованием.

Прописанные в законопроекте нормы серьезно бьют по конкурентоспособности наших «рударей» на внешних рынках. База налогообложения по железной руде выше, чем в других странах, так как из индексной цены не вычитается логистика, а ставки самые высокие, с применением прогрессивной шкалы. Учитывая низкое качество извлекаемой из украинских недр руды и сложные условия залегания, наша себестоимость и так была в 2,5-3 раза выше, чем у основных производителей из Австралии, Бразилии и Южной Африки.

При очередном падении цен Украина может оказаться вытесненной с глобальных рынков, в том числе с рынка Европы. В той же России, с которой мы конкурируем на европейском континенте, значительно более выгодные условия налогообложения, в разы меньшие затраты на энергоносители и затраты на тонну/километр.

По цепочке конкурентоспособность потеряет и металлургическая отрасль. Она и так последние 20 лет выдерживает конкуренцию во многом потому, что у нас вертикально интегрированные компании. В итоге потеряет и вся украинская экономика, недополучив валютные поступления и налоги.

Законопроект 5600 и в плане ренты, и в плане других платежей – за выбросы СО2, например, которые выросли в три раза, разбалансировал налоговую систему, сделал ее менее конкурентной. Поэтому я надеюсь, что мы вернемся к тому, что было анонсировано предпоследним премьер-министром: весь Налоговый кодекс Украины должен быть пересмотрен и написан с участием экспертов, чтобы в результате получился нормальный, сбалансированный документ.

Каковы Ваши прогнозы на 2022 год?

– Во-первых, сохранится зависимость от цен на внешних рынках, а мировая конъюнктура, в свою очередь, зависит от Китая, который занимает большую часть этого рынка. Насколько я знаю, на следующий год Китай берет на себя обязательства не производить в тоннаже больше продукции, чем в 2020-2021 годах. Будет хорошо, если так и произойдет.

Второе – это избыточные мощности в отрасли. Несмотря на усилия всех стран сократить или по крайней мере не наращивать их, думаю, что они все же будут расти. Спрос если и пойдет вверх, то не такими большими темпами, как в последние полгода-год. Поэтому цены, скорее всего, будут снижаться.

Конкуренция на рынке будет возрастать. В том же Китае останутся более конкурентоспособные компании – то есть с меньшей себестоимостью, с меньшими энергозатратами, с более экологичным производством. И так будет происходить во всем мире.

К тому же в кризисные времена все больше и больше правительств в мире используют протекционизм как основу торговой политики. Это бьёт по мировой торговле и особенно по нам, так как 80% нашего металлургического производства идет на экспорт.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, нам нужно продолжать инвестировать. И мы это делаем и будем делать. Наши металлурги и горняки уже заявили об огромнейших по меркам Украины инвестициях. Практически вся прибыль, которая была получена в этом году, будет вложена в поддержку нашей конкурентоспособности.

Но при этом очень важно, чтобы со стороны государства была нормальная, адекватная промышленная политика, которая включает в себя все составляющие: фискальные, тарифные и другие.

Например, решение об ограничении экспорта лома путем увеличения пошлины – это правильная политика. Хотя это решение должно было быть принято на полгода раньше. С другой стороны, в этом году ввели экономически необоснованные тарифы на железнодорожные грузоперевозки, и это уже неправильная политика – мы уже платим в полтора раза больше за тонну на километр, чем в конкурирующей с нами за европейский рынок РФ. Портовые сборы в Украине в 3-4 раза выше, чем у наших конкурентов. Система налогообложения, особенно учитывая вступление в силу норм злосчастного законопроекта 5600, тоже хуже, чем у других игроков.

Чиновники, к сожалению, за последний год сделали все для того, чтобы ухудшить наши конкурентные позиции. И все это наряду с российской агрессией, пандемией и другими факторами сталкивает нас с очень большими рисками и вызовами.

А что-нибудь позитивное вы видите на следующий год?

– Что вселяет оптимизм – это то, что наша металлургическая отрасль уже давно является глобальным бизнесом. Все крупнейшие украинские предприятия ГМК – это компании, которые продают продукцию на глобальных рынках, занимают средства на мировом рынке, акции некоторых из них котируются на международных биржах.

И пройдя весь этот путь интеграции в мировой рынок, компании стали более эффективными и научились справляться с кризисными ситуациями. Эта устойчивость позволяет нашим предприятиям выживать в глобальной конкурентной борьбе. Наша промышленность зарабатывает деньги для Украины, инвестирует в Украину и планирует дальше работать на благо страны.

Поэтому я надеюсь, что все эти проблемы, искусственно созданные чиновниками исходя из политических соображений, – это временное явление. И оставаясь глобальными эффективными компаниями, мы продолжим двигаться в мировых трендах: к декарбонизации, экологизации, модернизации производства, переходу на новые технологии и т.д. Также я очень надеюсь, что государственная политика Украины со временем будет соответствовать высоким стандартам нашей отрасли.

В завершение хочу поздравить всех металлургов и горняков с наступающим Новым годом! Мы справимся со всеми вызовами и сделаем Украину успешной!