Обсяг внутрішнього ринку металопродукції в Україні можна вказати лише з певними припущеннями. За даними ОП «Укрметалургпром», у 2018 році внутрішнім споживачам поставили 5,4 млн т металопрокату, з яких 1,44 млн т (26,8%) – імпорт. За оцінками «Метінвест-СМЦ», внутрішній ринок металопрокату минулого року зріс на 4% – до 4,32 млн т. World Steel Association дає оцінку внутрішнього ринку в 4,6 млн т, що на 2,2% більше, ніж у попередньому році. Загалом внутрішній ринок становить 4-5 млн т на рік, або 15% від обсягу виробництва українських компаній, а 85% усього виробленого в країні металопрокату поставляється на експорт.
За підсумками I півріччя ситуація на внутрішньому ринку металоспоживання погіршилася. За даними ОП «Укрметалургпром», споживання прокату в І півріччі знизилося на 5,17% – до 1,97 млн т. При цьому імпорт металопродукції зріс на 1,3% – до 661,8 тис. т (33,5%). З іншого боку, агентство «Метал Експерт» дає інші дані, а деякі учасники ринку металоторгівлі кажуть про приріст своїх продажів.
У I півріччі за окремими видами металопродукції спостерігалася різноспрямована динаміка. За даними «Метал Експерт», динаміка видимого споживання окремих видів металопродукції в I півріччі демонструє збільшення в сегменті продукції будівельного призначення: арматури (+5,5%), катанки (+3,9%), оцинковки (+4,3%), труб для будівництва (+12%).
Показово, що споживання іншої металопродукції, яка використовується в будівництві, знизилося: прокату з полімерним покриттям – на 6%, до 124 тис. т, фасонного прокату – на 4%, до 168 тис. т. Очевидно, що йдеться про зниження потреби в металі для конкретних видів будівельних робіт.
Загалом зараз спостерігається збільшення обсягів будівництва. За даними Держстату, в I півріччі індекс будівельної продукції зріс на 21,2% – насамперед за рахунок нежитлових (35,2%) та інженерних (27,7%) споруд. Обсяги житлового будівництва знизилися на 2,9%.
Загальний обсяг будівельного ринку в 2018 році становив $5 млрд, що не так вже й багато. З часу кризи 2008 року питома вага будівництва у ВВП скорочується і з 2014-го є трохи вищою за 2%.
За словами В’ячеслава Колесника, виконавчого директора Українського центру сталевого будівництва, частка будівництва у ВВП, менша ніж 5%, сигналізує про наявність системних структурних перекосів в економіці. Для порівняння: у ВВП Туреччини будівництво займає близько 10%, у середньому по Європі – близько 6%.
«Навіть за збереження співвідношення ВВП до будівельного сектору, яке склалося в останні роки, у разі зростання ВВП до 5% будівельний сегмент зросте на 15%, а частка будівництва в структурі ВВП збільшиться до 3% (приріст близько 10%). У разі відновлення частки будівництва у ВВП до 5% внутрішнє споживання металу зросте в 2-2,5 раза», – зазначає В’ячеслав Колісник.
За даними «Метал Експерта», в січні-червні істотно зросло споживання гарячекатаного прокату – на 29,6%, до 302 тис. т, що пов’язано зі зростанням виробництва вантажних вагонів, підвищенням активності в кількох галузях машинобудування і суднобудуванні, а також зростанням обсягів нежитлового будівництва. При цьому використання холоднокатаного прокату зменшилася на 1,9%, до 207 тис. т.
За даними Держстату, в I півріччі обсяг виробництва продукції машинобудування зріс на 6,4%, до 87,7 млрд грн, у тому числі: автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – на 11%, до 36,7 млрд грн, машин і устаткування – на 8%, до 29,7 млрд грн. При цьому виробництво промислового та побутового електрообладнання знизилося на 2,3%, до 15,5 млрд грн.
Слід зазначити, що оцінити металоспоживання в машинобудуванні вкрай складно через широкий спектр продукції. Однак окремо можна виділити результати виробництва в I півріччі за такими галузями:
У I півріччі на ринку намітилися певні зміни в споживанні труб для нафтогазової галузі. НАК «Нафтогаз» змінив стратегію газовидобутку – усі зусилля компанія спрямує на видобуток на ефективних родовищах, а не на буріння якнайбільшої кількості свердловин. Така стратегія призведе до зниження використання обсадних труб, що вже видно за результатами I півріччя, в якому має місце падіння видимого споживання на 38,5% (на 15 тис. т) – до 24 тис. т. Саме ця нова стратегія стала причиною зниження споживання безшовних труб на 10,6% – до 84 тис. т (за даними «Метал Експерта»).
За словами Романа Опімаха, виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній України, очікується, що в 2019 році буде використано 110 тис. т обсадних труб для всіх нафтогазовидобувних компаній України.
Цей напрямок є важливим з огляду на великі обсяги споживання. У I півріччі за компонентами спостерігалася різноспрямована динаміка:
У поточному році почалося активне будівництво бетонних доріг. Якщо під час «ямкового» ремонту (основна маса дорожніх робіт) металопродукція майже не використовується, то в будівництві бетонних доріг споживається арматура та інші металовироби, особливо під час спорудження шляхопроводів і розв’язок. Так, АМКР на початку року поставив кілька сотень тонн арматури для реконструкції автодороги Н-31 в Полтавській області.
Оцінити поточне металоспоживання в дорожньому будівництві в I півріччі доволі складно (жодної оперативної статистики немає), але збільшення будівництва бетонних доріг (загальний бюджет ремонту й будівництва доріг у 2018 році становить 55 млрд грн з перспективою збільшення у 2020-му до 75 млрд грн) відкриває непогані перспективи для металургів. За оцінками «Укравтодору», обсяг дорожнього металоспоживання становить не менше 30-40 тис. т на рік (оцинковка, арматура, металоконструкції).
Обсяг металоспоживання в суднобудуванні (20-30 тис. т на рік) не має істотного значення в загальному обсязі капіталу, але він важливий з погляду великого потенціалу цієї галузі та споживання товстого листа. Найбільшими споживачами металу є компанії «Нібулон» та SMG.
У I півріччі «Нібулон» будував одне з найбільших за часів незалежності України суден – 140-метровий самохідний перевантажувач Nibulon Max, на будівництво якого використовували близько 5 тис. т металу. Загалом план споживання заводом металу на поточний рік становить приблизно 7,4 тис. т.
Для будівництва двох зданих у березні танкерів-хімовозів дедвейтом понад 5 тис. т SMG використала більше 2,4 тис. т суднобудівної сталі. План компанії на 2019 рік – приблизно 4,4 тис. т для суднобудування та 3 тис. т для судноремонту.
На поточний рік прогнози динаміки внутрішнього металоспоживання істотно різняться – ранні оцінки передбачали зростання на 5%, але з урахуванням I півріччя вони більш ніж стримані – від нульового зростання до падіння на 7-9%. З іншого боку, на ринку є й позитивні прогнози щодо металоторгівлі на поточний рік: у «Віканті» очікують приросту продажів понад 3%, у компанії Vartis – на рівні 12%.
Водночас ні поточні програми держбюджету або держкомпаній, ні приватні інвестиційні плани не передбачають значного збільшення обсягів оновлення основних фондів та інфраструктури. Без таких умов і виразної економічної політики внутрішній ринок металопродукції в середньостроковій перспективі демонструватиме річний приріст не вище ніж 6-7% (за сприятливих економічних умов).
Після початку російської військової агресії Чехія стала важливим партнером України в частині постачань товарів військового…
Дванадцятий пакет санкцій ЄС фактично забезпечив Російській Федерації додатковий дохід на суму 8,8 млрд дол…
Війна стала великим випробуванням для економіки України. Експортери постраждали найбільше, оскільки основні шляхи для постачань…
В умовах війни Словаччина стала важливим партнером України – елементом диверсифікації експортних маршрутів, а також…
На європейських ринках середньомісячні оптові ціни на добу наперед у березні 2024 року демонстрували різні…
Наприкінці березня та першій половині квітня РФ завдала ракетних ударів приблизно по десятку українських ТЕС…