Звинувачення імпорту не врятує європейську сталеливарну промисловість

Протягом останнього місяця все більше голосів (від промислових груп до національних урядів) закликають до посилення торговельних обмежень на імпорт сталі до Європейського Союзу. Eurofer (Європейська асоціація виробників сталі) разом з UNESID (Іспанська асоціація виробників сталі) опублікували заяви, в яких закликали замінити поточні захисні заходи «більш ефективними торговельними інструментами». Кілька виробників сталі, включаючи ArcelorMittal Europe, voestalpine, Thyssenkrupp, Outokumpu, Aperam, підтримали ці вимоги в окремих пресрелізах.

Додавши ваги цьому імпульсу, 11 держав-членів ЄС (включно з Австрією, Францією, Італією та Польщею) підписали так званий неофіційний документ, в якому пропонується зменшити тарифні квоти (ТК) на 40-50%, щоб повернути частку імпорту у споживанні до рівня 2012-2013 років.

Ці скоординовані зусилля можуть створити враження, що Європа стикається з напливом імпорту, але дані свідчать про інше.

У першому півріччі 2025 року ЄС імпортував 18,7 млн тонн сталі, включаючи напівфабрикати, плоский і довгий прокат, що практично не змінилося порівняно з 18,9 млн тонн, зафіксованими за той самий період 2024 року. За останні п’ять років частка імпорту у споживанні ЄС також залишалася досить стабільною – 20-25% для плоского прокату і 10-13% для сортового прокату, згідно з даними Eurofer.

Отже, якщо ні обсяг, ні частка імпорту не зросли, чим можна пояснити це раптове посилення торговельних бар’єрів? Відповідь криється в цінах, а не в тоннажах.

З початку травня європейські виробники сталі зіткнулися зі значним падінням внутрішніх цін: гарячекатаний рулон (HRC) подешевшав на 12,9%, а арматура – на 6,1%. Ці цінові шоки призвели до скорочення маржі, зниження завантаженості потужностей і підриву конкурентоспроможності виробників ЄС, які вже борються з вищими енергетичними та виробничими витратами порівняно з виробниками з третіх країн, а також з обіцянками декарбонізації, для реалізації яких потрібні інвестиції.

Не дивно, що зараз європейські виробники сталі просять про допомогу, але вони зосереджуються на неправильних інструментах. Виклики, що стоять перед європейським ринком, не зумовлені загальними обсягами імпорту, тому посилення торговельних бар’єрів не може бути ефективним рішенням. Головною проблемою є імпорт з Південно-Східної Азії, який чинить сильний тиск на ринкові ціни.

Постачальники з Південно-Східної Азії, зокрема Індонезія та Малайзія, протягом 2025 року постійно підривали позиції конкурентів. На початку березня їхні пропозиції на гарячекатаний прокат становили 540 євро/т CIF — приблизно на 30 євро/т вище за пропозиції Індії, але на 50 євро/т нижче за турецькі рівні. На початку травня пропозиції Індонезії впали до 530 євро/т CIF, а турецькі пропозиції — до 550 євро/т CIF. У період з березня по липень пропозиції HRC з Індонезії впали на 75 євро/т, а з Туреччини – на 80 євро/т. Фактично, агресивні зниження цін з боку постачальників з Південно-Східної Азії змусили інших експортерів піти за їхнім прикладом, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Наплив недооцінених плоских виробів був спрощений завдяки лазівкам у захисних заходах ЄС та повільній реакції європейських органів влади. Країни, що розвиваються, включаючи Індонезію, Малайзію та Алжир, звільнені від захисних квот, що дозволяє їм без мита поставляти необмежені обсяги продукції до ЄС. В результаті у 2 кварталі 2025 року ці країни поставили до ЄС 460 тис. тонн гарячекатаного прокату, що еквівалентно майже 25% імпорту поза системою регульованих тарифних квот.

З початком повноцінного функціонування CBAM у 2026 році європейський імпорт сталі вже зіткнеться з додатковим бар’єром. Введення жорстких нових обмежень через оновлену систему захисних заходів ризикує спровокувати шок пропозиції, який може легко призвести до зростання цін на 100-200 євро/т. Чи це те, що зараз дійсно потрібно європейському ринку та економіці в цілому?

ЄС потребує більш виваженого, стратегічного підходу, спрямованого на усунення диспропорцій без дестабілізації всього ланцюжка поставок. Заклики до загального скорочення імпорту не мають сенсу, оскільки справжньою проблемою є нечесна поведінка деяких постачальників, а не загальний рівень імпорту.

Європейська Комісія має всі необхідні інструменти для дій, включаючи антидемпінгові та компенсаційні розслідування, але вона повільно їх застосовує. На практиці торговельні розслідування тривають 12-14 місяців, що посилює шкоду для місцевих виробників. Тим часом мало що зроблено для усунення прогалин у ТРК, які створили можливості для такого цінового демпінгу.

Європейська металургійна промисловість має рацію, просячи про допомогу, але обмеження імпорту за обсягом є неправильною реакцією. Імпорт не зріс. Насправді імпорт плоского прокату навіть знизився на 5,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в першому півріччі 2025 року.

Що насправді потрібно цьому сектору, так це розумна, заснована на правилах система, яка захищає від недобросовісної торгівлі, зберігаючи при цьому стійкість ланцюга поставок. Це означає виправлення системи ТРК для усунення прогалин, моніторинг цін для виявлення неринкової поведінки та оперативне проведення антидемпінгових і компенсаційних розслідувань, коли це необхідно.

Сектор насправді потребує розумної, заснованої на правилах системи, яка захищає від недобросовісної торгівлі, зберігаючи при цьому стійкість ланцюга поставок. Це означає вдосконалення системи тарифних квот для усунення прогалин, моніторинг цін для виявлення неринкової поведінки та оперативне проведення антидемпінгових і компенсаційних розслідувань у разі необхідності.

Захист європейської металургійної промисловості починається із захисту чесної конкуренції, а не з повного обмеження торгівлі.