Як світовий протекціонізм завдав удару турецьким сталеливарникам

28-30 жовтня World Steel Dynamics і GMK Center провели в Мілані найбільшу для Європи сталеву конференцію року. Глава Çolakoğlu Metalurji Угур Далбелер під час свого виступу назвав ключові показники роботи турецької сталевої промисловості у 2017-2019 роках, перерахував протекціоністські заходи, що працюють у всьому світі проти турецьких сталеливарників, а також на цифрах довів, що Туреччина мала би бути першою країною, яка запровадила захисні заходи проти сталевого імпорту. GMK Center публікує головні тези його доповіді.

Сталева промисловість Туреччини у 2017-2018 роках

Показник	2017		2018
	Обсяг, млн т	Місце у світовому рейтингу	Обсяг, млн т	Місце у світовому рейтингу
Виробництво сирої сталі	37.5	8	37.3	8
Споживання	35.9	8	30.6	8
Експорт	17.7	10	21.4	6
Імпорт	17.7	5	15.9	8

Cталева промисловість Туреччини за 6 міс. 2019 року (рік до року, %)

Продукція	Виробництво	Споживання	Експорт	Імпорт
Довгий прокат	-26.5	-43.1	18.8	-41.7
Плоский прокат	-8.3	-20.9	19.3	-13.2
Труби	-20	-26.3	-8	-32.6
Інше			6.6	11.8
Разом	-20.2	-31.8	15.2	-19.6

Джерела: Turkish Steel Association, Turkish Exporters’ Association, Turkish Steel Pipe Manufacturers’ Association

Географія турецького сталевого експорту в 2018 році

Топ-10 країн, млн т		Топ-10 регіонів, млн т
Італія	1.7	ЄС	8.7
Ізраїль	1.4	Близький Схід	3.8
Іспанія	1.1	Північна Америка	1.9
США	1.2	Азія	1.7
Румунія	1.1	Північна Африка	1.6
Бельгія	1	Центральна, Південна Америка	1.4
Ємен	0.9	Центральна, Південна Африка	0.7
Велика Британія	0.7	Інша Європа	0.7
Канада	0.7	Західна Африка	0.5
Нідерланди	0.5	Країни Перської затоки	0.2
Інші	10.8	Океанія та інші	0.2
Разом	21.4	Разом	21.4

Географія турецького сталевого імпорту в 2018 році

[table “” not found /]

Джерело: Асоціація експортерів Туреччини (напівфабрикати зі сталі, сортовий прокат, плоский прокат, труби)

Протекціонізм

Проти турецької сталевої промисловості запроваджено різні захисні й антидемпінгові заходи в усьому світі: щодо восьми продуктів у США, щодо семи – у Канаді, щодо 28 – у ЄС, щодо трьох – у Марокко, щодо двох – у Домініканській Республіці й Таїланді, щодо одного – в Єгипті.

Також нещодавно підвищили ввізне мито на весь сталевий імпорт в Йорданію, а також на імпорт катанки й арматури в ОАЕ.

Ведуться розслідування щодо окремих продуктів у Коста-Ріці (арматура), Марокко (гарячекатаний прокат), Колумбії (арматура), ПАР (гвинт), Єгипті (арматура, заготовка), Австралії (арматура) і Малайзії (арматура).

З огляду на частку імпорту в споживанні сталі в Туреччині, вона мала би першою запровадити захисні заходи проти сталевого імпорту.

Країна	Виробництво сирої сталі	Експорт	Імпорт	Споживання	Імпорт/споживання
	млн т
Китай	928	63	14	835	2%
ЄС (28 країн)	168	25	43	170	25%
Індія	107	10	8	96	8%
Японія	104	35	6	65	9%
США	87	8	27	100	27%
Південна Корея	73	30	14	54	26%
Росія	72	33	6	41	15%
Німеччина	42	5.2	3.5	41	9%
Туреччина	37	20	14	31	46%
Бразилія	35	14	2	21	10%
Іран	25	9	2	20	8%

Джерело: SteelData & Turkish Steel Exporters’ Association

Виходячи з наведених у таблиці даних, можемо сказати, що Туреччина є одним з найбільших світових імпортерів сталі. Однак захисні заходи запроваджують проти неї.

Торгівля зі США

Турецький сталевий експорт до США сповільнився ще під час розслідування в рамках секції 232 у зв’язку з потенційними загрозами. У березні 2018 року, коли запровадили 25%-ве мито на сталевий імпорт в США з усіх країн, турецькі поставки частково відновилися. Але вже в серпні 2018 року експорт з Туреччини до США різко скоротився, оскільки проти турецьких сталеливарників запровадили додаткове мито – точніше його збільшили до 50%.

Відтоді експорт сталевої продукції з Туреччини до США є майже на нульовому рівні.

Частка США в експорті сталі до Туреччини і частка Туреччини в загальному імпорті сталі в США впали до рівня близько 0,7%.

Торгівля з ЄС

Туреччина є не лише великим експортером до Євросоюзу, а й великим імпортером сталі з ЄС.

Експорт готової стали з Туреччини до ЄС становить приблизно половину того, що Туреччина імпортувала з ЄС з 1996 року. Експорт сталі з Туреччини до ЄС у 2008-2018 роках становив $45 млрд, тоді як імпорт сягнув $56 млрд – це великий торговий дефіцит у розмірі $11 на користь ЄС.

Ще цифри: за останні 20 років ЄС поставив до Туреччини 53 млн т сталі, а Туреччина відправила до ЄС 16 млн т.