Metinvest має намір викупити свої євробонди на $308,5 млн

Компанія розраховує скористатися сприятливими ринковими умовами для рефінансування боргових зобов'язань

Материнська компанія гірничо-металургійної групи «Метінвест» – Metinvest B.V. (Нідерланди) – планує викупити всі раніше випущені євробонди з погашенням в 2021 році на $115,3 млн і частина євробондів з погашенням в 2023 році на $193,2 млн.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на інформацію Metinvest B.V.

Наразі в обігу перебувають євробонди компанії з погашенням в 2021 році на суму $115,3 млн. На їх викуп буде витрачено $118,02 млн.

В обігу також перебувають євробонди компанії з погашенням в 2023 році на загальну суму $504,515 млн. При цьому в рамках першого етапу, що закінчився 28 вересня, прийняті заявки на викуп цих облігацій на суму $193,227 млн.

Повідомляється також, що загальна основна сума облігацій 2023 року, які залишаться непогашеними після завершення пропозиції, становитиме $311,238 млн.

У середині вересня 2020 року повідомлялося, що «Метінвест» розміщує семирічні єврооблігації обсягом $333 млн із прибутковістю 7,95%.

«Метою пропозиції є проактивне управління і продовження терміну погашення боргу емітента, а також використання сприятливих ринкових умов для рефінансування облігацій, щоб забезпечити більш стабільну й довгострокову структуру капіталу з більш низьким ризиком рефінансування», – зазначалося в повідомленні компанії.

Тоді компанія уточнювала, що в обігу перебувають єврооблігації з погашенням у 2021 році номінальним обсягом $115,31 млн і єврооблігації з погашенням у 2023 році номінальним обсягом $504,52 млн.

Як повідомляв GMK Center, загальна заборгованість компанії станом на липень 2020 року становила $2,7 млрд. Це на $22 млн менше, ніж у червні.

Нагадаємо, восени 2019 року в рамках рефінансування боргу «Метінвест» розмістив євробонди на суму $500 млн терміном на 10 років під 7,95% річних і €300 млн на 5 років під 5,75%. Чисті надходження від угоди становили приблизно $350 млн.

«Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована металургійна компанія. До структури групи входять вугільні, коксохімічні, гірничодобувні, металургійні та прокатні підприємства на території України, Європи і США.