Exclusive Торговые ограничения ЕС могут полностью остановить экспорт стали из Украины

Протекционизм всегда был одним из ключевых вызовов для украинской металлургии за последние 20 лет

Украинская металлургия – одна из немногих отраслей, которая, несмотря на войну, сохраняла производственный потенциал и позиции на внешних рынках. Однако сейчас она оказалась в эпицентре глобального протекционизма и угрозы на этом фронте не менее серьезны, чем на линии фронта.

Введение CBAM, резкое сокращение импортных квот ЕС, давление дешевого импорта, прежде всего из Турции, а также отсутствие эффективных защитных инструментов на внутреннем рынке формируют комплекс угроз, способных остановить стальной экспорт и практически уничтожить отрасль.

Нерешенные вопросы

CBAM

При оценке влияния CBAM на Украину Еврокомиссия допустила две принципиальные ошибки:

1. Применение типовых (дефолтных) значений выбросов вместо фактических.
2. Заниженная оценка влияния CBAM на украинскую экономику – лишь -0,01% к 2035 г. (реальный показатель падения ВВП может достичь 2,1% к 2030 г.).

Что касается первой проблемы, есть основания для оптимизма. По словам вице-премьер-министра Тараса Качки, ожидается, что решение о торговле по фактическим выбросам (actual values), еще до официального начала действия с 1 января 2027 года, будет найдено в течение 1–1,5 месяца. В то же время относительно второго вопроса понятного решения пока нет, а ЕК удерживается от любых положительных сигналов.

«Есть возможность применения положения о форс-мажоре – юридически обоснованном с учетом военных обстоятельств, однако Еврокомиссия пока не приняла соответствующего решения», – подчеркивает Тарас Качка.

По оценкам отраслевых экспертов, если Украина не получит отсрочку или увольнение из-под действия CBAM, то через несколько лет полностью потеряет ключевой европейский рынок, на который приходилось до 90% металлургического экспорта.

«Если Киев не договорится об особом, постепенном пути декарбонизации с соответствующим доступом к финансированию, рынок ЕС будет фактически закрыт для украинской продукции уже к 2030 году, несмотря на статус страны-кандидата и наличие соглашения о свободной торговле. Поэтому этот вопрос нуждается в решении на политическом уровне», – отметил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков во время выступления на конференции «Торговые войны: искусство защиты».

Новые меры по защите рынка

С 1 июля вступят в силу новые импортные квоты на сталь – объемы беспошлинного импорта ограничат до 18,3 млн т в год (это на 47% меньше по сравнению с квотами 2024-го). Кроме того, будет применяться 50-процентная пошлина (вместо нынешних 25%) к импорту свыше квот и стальным товарам, на которые квоты не распространяются.

Резкое сокращение квот для Украины на 70% – до 713 тыс. т, по сравнению с фактическим экспортом в 2,65 млн т в 2025 году, будет нарушать торговое соглашение Украины с ЕС, которое не предусматривает никаких таможенных ограничений и может обойтись Украине потерей до €1 млрд экспортных доходов.

В то же время Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной и другими странами по поводу послабления объема вышеупомянутого сокращения квот и обещает, что «частично учтет сложную ситуацию Украины». Исходя из таких заявлений, вероятно, Украина получит больший размер квот, чем было анонсировано (713 тыс. т), однако они будут значительно ниже объемов украинского стального экспорта в ЕС в 2023-2025 гг.

«Де-юре ЕС имеет право применять этот регламент, поскольку это иной инструмент, чем предыдущий safeguard. Однако, учитывая трехлетнее освобождение Украины от тарифных квот ЕС, какие-либо ограничения для Украины не должны были возобновляться», – считает Александр Каленков.

Стоит отметить, что объемы украинского стального экспорта в ЕС значительно ниже размера российских поставок. В прошлом году экспорт металлопроката (плоский и длинный прокат и трубы) из Украины в Евросоюз вырос на 24,6% г./г., до 2,65 млн т. При этом в 2025 году Евросоюз импортировал из России 5,1 млн т продукции ГМК (-4,8% г./г.) Экспортная выручка РФ от этих поставок составила €2,1 млрд. Наибольшая доля импорта пришлась на стальные полуфабрикаты – 3,7 млн ​​т (18,3% г./г.), или 73% от общего объема. До последнего времени Еврокомиссия шла навстречу Бельгии, Италии и Чехии, где, в частности, расположены принадлежащие российским компаниям перекатные предприятия, и не вводила запрет на импорт слябов.

Давление импорта

По данным ОП «Укрметаллургпром», в 2025 году импорт металлопроката вырос на 31,2% г./г., а удельный вес импорта в структуре металлопотребления увеличился на 2,5 в. п. – до 40,1%. Это максимальный показатель за время независимости Украины.

Поставщики из Турции и Китая давят на украинских производителей из-за демпингового импорта, поскольку производят свою продукцию из российских слябов и чугуна, которые покупают у РФ со значительным дисконтом. По словам Сергея Поважнюка, заместителя директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза», к примеру, в производстве горячекатаного рулона расходы на слябы составляют 85% от всей себестоимости. Следовательно, при покупке российских слябов на 20% дешевле рыночной цены, себестоимость готового рулона уменьшится на 12–15%.

С другой стороны, за последнее время защита внутреннего рынка значительно усилилась, по крайней мере, было запущено сразу несколько антидемпинговых расследований. В январе начато расследование по импорту стальных сварных труб из Турции, в марте – по импорту турецких стальных прутков и уголков. Кроме того, в январе введены антидемпинговые меры по прокату из углеродистой стали с покрытием из Малайзии, через которую фактически импортировали китайскую продукцию, а также продлено на пять лет действие мер по пруткам из Беларуси и Молдовы.

Однако общая ситуация для украинских производителей выглядит очень сложной. Постоянный рост внутренних цен на электроэнергию и газ, а также другие факторы (дорогая логистика, дефицит кадров, военные риски) делают украинскую стальную продукцию неконкурентоспособной. В то же время, вышеупомянутые торговые ограничения со стороны ЕС приводят к потере рынков сбыта и экспортных доходов. Эти негативные последствия фактически невозможно перекрыть никакими мерами по защите внутреннего рынка.

Запрет на импорт продукции из российского сырья

До сих пор остается нерешенным вопрос о введении запрета на импорт металлопродукции, изготовленной из российского металлургического сырья. Хотя «Укрметаллургпром» направил в Минэкономики предложения по введению указанного запрета, эта инициатива пока не нашла своего воплощения.

«Доказательство фактов демпинга или субсидирования – сложный и изнурительный процесс. Более эффективным инструментом защиты рынка являются меры, основанные на принципе «страны происхождения» (по аналогии с практикой США и ЕС). Такой подход более действенный, чем отслеживание схем обхода ограничений через третьи страны (Китай, Малайзия, Вьетнам и т.д.), когда к продукции добавляются незначительные примеси или осуществляется ее перемаркировка», – подчеркнул Александр Каленков.

По словам экспертов рынка, отсутствие защиты внутреннего рынка является одной из причин, по которым ЕС предпринимает меры ограничения в отношении Украины. Фактически Украина рискует превратиться в «проходной двор» для реэкспорта продукции из третьих стран. Именно поэтому «Укрметаллургпром» в ближайшее время планирует повторно обратиться в Министерство экономики.

Как отмечают отраслевые эксперты, в рамках антидемпинговых расследований теоретически можно учитывать факт использования российского сырья в производстве импортируемого товара, при наличии соответствующих доказательств и методологического обоснования.

«В то же время есть и существенное институциональное ограничение: у министерства нет ни достаточных ресурсов, ни полномочий для самостоятельного мониторинга цепочек поставок. В отличие от ЕС, где функционирует отдельный департамент, систематически отслеживающий использование сырья в торговых потоках и имеющий возможность реагировать превентивно, в Украине бремя доказывания полностью возложена на самого заявителя – отечественного производителя аналогичной продукции», – рассказал Сергей Поважнюк во время выступления на конференции «Торговые войны: искусство защиты».

Обратная сторона

Внедрение торговых ограничений имеет не только бенефициаров, но и пострадавших, и это не всегда лишь недобросовестные экспортеры. Пострадавшими в известной степени могут выступать и потребители импортной продукции.

В условиях антидемпингового расследования против турецкой катанки, а также возможного нового расследования катанки из Китая, ЧАО «Стальканат» выступает за сохранение возможности импорта сырья для метизного производства – особенно в условиях, когда в Украине фактически есть только один внутренний производитель катанки и сохраняются военные риски.

«Целью государственной политики должна быть защита рабочих мест и добавленной стоимости, а не защита рынка в упрощенном понимании (противопоставление отечественного производителя и импортеров)», – отметил генеральный директор ЧАО «Стальканат» Сергей Лавриненко во время выступления на конференции «Торговые войны: искусство защиты».

По его словам, при существенном повышении цен на катанку потери метизников значительно превысят возможные потери производителя, ведь его проблемы связаны с внешними рынками, а не с внутренним.

В любом случае, Украина должна гармонизировать свою торговую политику с торговой политикой ЕС.

Однако частичные компромиссы и «косметические» упрощения торговых мероприятий против украинских производителей в Европе никоим образом не решают проблему потери экспортных рынков и дальнейшего ухудшения конкурентоспособности украинской металлургии. Совокупное влияние CBAM, сокращение квот на европейском рынке и усиление импортного давления уже к 2030 году способны полностью уничтожить отрасль.