Узнать больше
Статьи Глобальный рынок фрахт 1464 27 марта 2024
Устойчивый спрос наблюдался на маршруте Западная Австралия-Китай, которым перевозят железную руду
25 марта 2024 года общий индекс Baltic Dry (BDI), учитывающий ставки для судов класса Capesize, Panamax и Supramax, упал до трехнедельного минимума в 2123 пункта, снизившись на 73 пункта, или 3,3% к предыдущей сессии, сообщает Hellenic Shipping News..
Падение происходило пятую сессию подряд, что обусловлено слабостью в сегментах Capesize и Panamax.
Индекс Capesize , отслеживающий грузы железной руды и угля объемом 150 тыс. т, потерял 187 пунктов, или 5,4% к предыдущей сессии, упав до 3295, самого низкого уровня с 27 февраля. Средний суточный заработок для судов этого класса по состоянию на 25 марта снизился на $1150, до $27,32 тыс.
Индекс Panamax , отслеживающий грузы угля и зерна от 60 тыс. т до 70 тыс. т, по состоянию на 25 марта упал на 45 пунктов, или 2,1%, до 2120 пунктов. Средний суточный заработок для судов этого класса сократился на $401 до $19,082 тыс.
Заметим, что 15 марта общий индекс Baltic Dry составил 2374 пункта, 1 марта – 2203 пункта, что стало самым высоким показателем с 19 декабря.
В конце прошлой недели (22 марта), по данным S&P Global, ставки фрахта Capesize были в основном стабильными на фоне небольшой торговой активности. Их поддерживал устойчивый спрос на тоннаж по маршруту перевозки железной руды Западная Австралия-Китай. Спрос из других регионов был слабым. По информации одного из источников в отрасли, маршруты Бразилия – Китай и Атлантика в целом выглядели неактивными.
Середина марта (11-15 марта), по данным Балтийской биржи, началась положительно для Capesize, особенно в Тихоокеанском регионе, где ставки несколько выросли. Однако в течение недели наблюдалась тенденция к снижению индекса. Давление на этом рынке усилилось из-за роста тоннажа и дефицита угольных грузов. К концу этого периода возросла активность и в Атлантике. По сообщению брокеров, на рынок вышел крупный игрок, зафрахтовав несколько судов из Южной Бразилии в Китай на первую половину апреля. В общей сложности неделя была турбулентной, когда ставки фрахта для судов Capesize менялись ежедневно.
В период 4-8 марта на рынке Capesize наблюдались смены настроений. В Тихоокеанском регионе неделя началась активно, так как крупные горнодобывающие компании способствовали повышению котировок. В последствии наблюдалось заметное ухудшение рыночных настроений, однако в конце недели ситуация изменилась под влиянием положительной динамики на рынке FFA (форвардных фрахтовых договоров) и роста активности в обоих бассейнах (Атлантика и Тихий океан).
Прогнозы
В последнем прогнозе на первый квартал 2024 год Maritime Strategies International (MSI) ожидает позитивный год для роста торговли в секторе сухогрузов, что поддерживается признаками общего улучшения экономической активности в развитых странах. В то же время портфель форвардных заказов на строительство новых судов и графики поставок остаются относительно сдержанными для всех размеров судов, пишет Splash 24/7.
MSI ожидает, что недавнее устойчивое улучшение, наблюдаемое в развитых экономиках, вероятно, сохранится в следующих кварталах. Этому будет способствовать ожидаемое смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы на фоне резкого замедления темпов инфляции в разных странах. Прогнозы роста торговли насыпными товарами в 2024 году формируются с учетом этих факторов. Несмотря на проблемы в секторе недвижимости Китая, являющегося драйвером спроса на сталь в стране, MSI отмечает улучшение фундаментальных показателей производства стали в остальном мире.
В целом консалтинговая компания ожидает еще один год относительно высоких темпов роста совокупной торговли насыпными грузами. В 2024 году ее объемы возрастут примерно на 133 млн т (или на 2,6% г./г.), хотя и несколько более медленными темпами, чем прогнозировалось ранее.
Последний квартал 2023 года продемонстрировал, что проблемы, влияющие на эффективность флота, все еще могут оказать значительное влияние на фрахтовые рынки. В частности, речь идет об изменении маршрутов судов из Красного моря и Суэцкого канала из-за нападений хуситов. В MSI продолжают считать, что продолжительные перебои в эффективном использовании флота могут поглотить значительные объемы тоннажа и повлиять на ближайшие перспективы рынка.
Как отмечается, влияние этих факторов на ставки фрахта было заметно в течение последних нескольких месяцев. В частности, Capesize в 2024 году пока демонстрирует значительно лучшие показатели по сравнению с типичными сезонными колебаниями. Среднемесячные ставки за первые одиннадцать недель текущего года выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Кризис в Красном море
Российские и китайские перевозчики еще регулярно курсируют по Красному морю, а также западные судоходные компании все еще считают этот маршрут слишком опасным.
В частности, на прошлой неделе Maersk сообщила , что риски транзита через Красное море остаются слишком высокими для ее экипажей и судов. Как говорится в обновлении компании по операциям в этом регионе, как внутренний анализ, так и информация, полученная из внешних источников, все еще указывают на то, что уровень риска остается высоким.
«Маршрут через мыс Доброй Надежды и вокруг Африки является наиболее разумным решением на данный момент и тем, которое обеспечивает лучшую стабильность цепочки поставок», – отмечают в Maersk.
Впрочем, отмечает Bloomberg, недавно йеменские хуситы заверили Китай и РФ, что не будут атаковать их корабли, проходящие через Красное море и Аденский залив (стороны это утверждение не комментировали). Однако 24 марта они выпустили ракету по принадлежащему КНР нефтяному танкеру M/V Huang Pu, из-за чего произошел небольшой пожар, пострадавших не было. Аналитик судоходства, основатель Vespucci Maritime Ларс Йенсен, предположил, что это могло быть случаем ошибочной идентификации.
Ранее, 6 марта нападению хуситов подверглось судно True Confidence, перевозившему более 42 тыс. т стали из Тяньцзиня (Китай) в Джидду (Саудовская Аравия). Это нападение стало первым в отношении судна, экспортировавшего сталь из Китая. Кроме того, такая атака впервые привела к смерти людей (погибли три члена экипажа). Однако китайские трейдеры не выражали желаний прекратить поставки стали по этому маршруту.
По данным последнего отчета Балтийского и Международного морского совета (BIMCO) о состоянии рынка, за первые три недели марта 2024 количество судов, следующих транзитом через Суэцкий канал, сократилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а валовой тоннаж снизился на 63% . Рейсы альтернативными маршрутами приводят к задержкам грузов, ограничению поставок, росту ставок фрахта и стоимости рейса.
