Станут ли антидемпинговые расследования против стали из РФ трендом

Дешевая российская металлопродукция приводит к падению производства и доходов местных производителей

Военная агрессия РФ против Украины, связанные с ней перебои в поставках и кратковременный рост цен никак не повлияли на политику протекционизма в мире – страны активно защищают внутренний рынок и локальных производителей. Наоборот, протекционизм только усилился из-за изменившейся ситуации – резкого падения цен на металлопродукцию.

После того как премиальные рынки Евросоюза, Великобритании и США закрылись для импорта российской стали, Россия начала активный экспорт в Китай, государства Восточной Азии, Индию, Турцию и страны MENA. В эти регионы Россия начиная с апреля и направляла свою металлопродукцию, предоставляя скидки в 25-40%. Такая агрессивная торговая политика ломает баланс рынка и негативно влияет на местные сталелитейные компании. В результате падают объемы производства и доходы локальных металлургов.

Скидки и демпинг

Загнанная санкциями в угол Россия предлагает на мировом рынке многие виды продукции, в том числе и сталь, со значительными скидками. Всё выглядит так, будто Россия сначала сама предлагала «уцененную» металлопродукцию, а потом покупатели уже сами стали требовать от нее скидки до 40%.

Покупателям это выгодно, особенно переработчикам – они активно закупают слябы, заготовку, чугун. Турция успешно заменила весной дорогой металлолом на квадратную заготовку со скидкой из РФ. Основным покупателем русской стали выступил Китай: апрельские поставки полуфабрикатов составили около 400 тыс. т, что в пять раз больше, чем за весь 2021 год (84 тыс. т).

«Все страны, куда Россия перенаправила свою сталь, зачастую не слишком активны в вопросах торговой защиты. Исключение в MENA составляет только Египет. Еще страны ASEAN. Турция, напротив, стимулирует импорт сырья и полуфабрикатов, чтобы иметь преимущества в конкурентоспособности готовой продукции, которая идет на экспорт. Думаю, российские компании хорошо это понимают», – отмечает главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

Китай и Турция просто пользуются рыночной ситуацией, чтобы на фоне высоких цен на сырье и энергоносители получить дополнительное ценовое преимущество. Обе страны всё еще защищают свои рынки и ограничивают доступ к ним российской металлопродукции. Например, недавно Турция продлила на пять лет антидемпинговые пошлины на стальные канаты и тросы из России. Иными словами, турецкие производители готовы покупать полуфабрикаты, но пускать на свой рынок готовую металлопродукцию не будут.

Крупные страны-сталепроизводители не в восторге от такой политики РФ, которая приводит к снижению доходов и прибыли от метпроизводства. Например, отраслевая ассоциация Ирана обвиняет Россию в значительном снижении местного производства стали из-за демпинга, из-за которого Иран лишился традиционных рынков, включая Китай, Южную Корею, Тайвань и Афганистан.

Наличие дешевой российской стали раздражает и индийских металлургов. По данным SteelMint, с июня индийские покупатели заказали около 150 тыс. т горячекатаного проката из РФ. И это происходит в то время, когда индийские сталелитейщики оказались в затруднительном положении из-за введения 15-процентной экспортной пошлины.

Трудности реализации

На пути внедрения торговых барьеров против стального демпинга из РФ стоит много проблем, большинство из которых организационного характера:

1. Долгий период установления антидемпинговых пошлин;
2. Необходимость сбора юридически значимой информации о факте демпинга;
3. Необходимость проведения самого расследования.

Пока по заявлениям производителей какой-либо страны пройдут все эти этапы, компании успеют потерять клиентов и доходы, а сам факт демпинга может быть нивелирован другими рыночными факторами или вообще прекратиться.

«Эффективность мер защиты зависит от оперативности их введения. Чтобы сегодня предотвратить негативное влияние на рынок резкого потока демпингового импорта целесообразно вводить предварительные меры. Для этого первым шагом должно быть обращение местных компаний в соответствующие органы для инициирования расследования. Но далеко не все страны используют такой инструмент, как «предварительные меры», – говорит Андрей Тарасенко.

С другой стороны, торговые барьеры иногда очень сложно реализовать. Например, если традиционные зарубежные клиенты какой-либо компании перешли на российскую металлопродукцию, то этому невозможно воспрепятствовать действующими юридическими инструментами – покупатель лишь реализовывает свое право приобретать товар у кого угодно.

Сейчас тайваньская компания China Steel Corp. собирает аргументы и доказательства на случай, если потребуется принимать меры против недобросовестного торгового поведения (демпинга) в отношении российской металлопродукции. Правда, пока всё ограничивается мониторингом ситуации.

Возмущение, но не тренд

Сложно с уверенностью сказать, станут ли трендом антидемпинговые расследования против дешевой российской металлопродукции. Первые прецеденты пока не приобрели формат стойкой тенденции.

По данным Bloomberg, производители стальной заготовки в Юго-Восточной Азии, которые в последние годы стали крупными поставщиками в Китай, уже сокращают производство на фоне увеличения потребления Китаем российской металлопродукции. Если к возможным антидемпинговым усилиям производителей Юго-Восточной Азии добавятся действия металлургов стран MENA, то Россия столкнется с большими трудностями.

Ряд экспертов утверждают, что российские металлурги сами не смогут долго работать в режиме скидок. Санкции, укрепление рубля и резкий рост стоимости логистики делают производство отдельных видов металлопродукции убыточным. Так, по итогам июня рентабельность экспорта «Северстали» составила -46%. Вероятно, Россия сама вскоре прекратит продавать свою сталь по нерыночным ценам.