Exclusive Стальное потребление в Словакии: грань возможностей

Спрос на сталь в Словакии достиг своего максимума в нынешних условиях рынка

Словакия много лет удерживает первое место в мире по производству автомобилей на душу населения – 190–200 единиц. За счет этого она входит в топ-5 стран Евросоюза по уровню удельного металлопотребления. Потенциал для дальнейшего увеличения есть, но по ряду причин вряд ли это произойдет в обозримом будущем.

Профиль рынка

Главный местный игрок – интегрированный комбинат Steel Kosice, производитель листового проката. В июне 2025 года предприятие перешло в собственность японской корпорации Nippon Steel вместе с остальными активами американской US Steel. Дела у Steel Kosice идут не лучшим образом. В 2025 году производство сократилось на 5,1%, за последние 5 лет – на 25%.

Сейчас ситуация неопределенная. Японская компания решает, какие заводы US Steel она будет дополнительно укреплять, а какие – ослаблять.

Также есть электрометзавод Max Aicher Slovakia Steel Mills в Стражске, принадлежащий небольшой немецкой группе Max Aicher. Это производитель арматурного и профильного проката с годовой мощностью 620 тыс. т., который простаивает с 2015 года. Потребность местного рынка в прокате строительного сортамента полностью закрывается импортом.

Доля длинного проката в объеме стального потребления незначительна. Большая часть зарубежных поставок приходится на листовой прокат. Спрос на него формирует автопром. По данным платформы Sinoimex, с июля 2024 по июль 2025 года импорт стали в Словакию снизился на 15,65%, до 1,41 млн т. Основными направлениями были Чехия, Германия, Польша, Италия, Словения.

Исходя из данных по автопроизводству за этот период, спрос оставался стабильным. Можно предполагать увеличение присутствия местного проката на рынке. Общее снижение производства у Steel Kosice объясняется сокращением экспорта. С августа 2024 по август 2025 года он снизился на 17,7%, до $2,407 млрд.

Актуальных сведений относительно объема стального рынка Словакии нет. Можно оперировать данными Комиссии по международной торговле США, согласно которым в 2016 году показатель составлял 2,7 млн т. В том году словацкое автопроизводство было на уровне 1,04 млн единиц, в 2025 году – 1,07 млн единиц. Текущее металлопотребление – в пределах 2,7–2,8 млн т. Примерно 50% объема приходится на импорт.

Спрос на длинный прокат

Жилищное строительство в Словакии находится на минимуме. По данным консалтинговой компании Cushman&Wakefield, в 2025 году было продано всего 2800 новых квартир. Это максимальный результат с 2021 года. Построили 3874 квартиры в 99 жилкомплексах, то есть предложение значительно превышает спрос.

Высокие ставки по ипотеке, главный замедлитель для сектора в европейских странах, в этом случае не играют большой роли. По данным Национального банка Словакии, в 2024 году за счет ипотечных кредитов было профинансировано только 24% сделок по покупке недвижимости, за счет собственных средств – 34%. Остальное – дарение и наследование.

Главная причина, по которой в Словакии почти не строится новое жилье, – отсутствие потребности в нем. По состоянию на конец 2023 года 93,6% домохозяйств проживали в собственном жилье. Для сравнения: в Германии этот показатель составляет 47,6%.

Основные объемы строительства приходятся на инфраструктуру. Инвестиционные возможности правительства ограничены. Главным источником финансирования являются европейские бюджетные фонды.

В качестве примера можно взять самый длинный в стране автомобильный тоннель «Вишневое» протяженностью 7,5 км. Это чрезвычайно металлоемкий объект, сданный в эксплуатацию в декабре 2025 года. Его строительство продолжалось с 2008 года. Это довольно яркая иллюстрация собственных возможностей Словакии по развитию инфраструктуры.

Доля длинного проката в общем объеме металлопотребления незначительна. По этой причине Max Aicher до сих пор не возобновила производство на заводе в Стражске.

Спрос на плоский прокат

На автопром приходится 52% промпроизводства Словакии, он является основным потребителем листового проката. Отрасль представлена заводами Jaguar Land Rover в Нитре, PSA в Трнаве, Kia Motors в Жилине и Volkswagen в Братиславе. Ковидный кризис вынудил их несколько сбавить обороты. Спрос на плоский прокат характеризуется стабильностью.

В 2025 году прирост автопроизводства составил 7,8%. Завод Kia отчитался о сокращении на 15%, до 296,6 тыс. единиц, несмотря на то, что с августа стартовал выпуск Kia EV4. Обычно запуск в серию новой модели позволяет значительно нарастить продажи. Это тревожный сигнал для отрасли, поскольку большая часть выпускаемых автомобилей экспортируется. Он связан с неблагополучием на внешних рынках, прежде всего в Германии, Чехии, Польше, Австрии – главных направлениях зарубежных продаж.

Внутренний спрос не может поддерживать объемы производства. В 2025 году в Словакии было зафиксировано 93,06 тыс. регистраций новых автомобилей – на 5,75% больше, чем в 2024 году. Доля внутренних продаж составила менее 10%. В соседних восточноевропейских странах, где автопром тоже имеет экспортную ориентацию, этот показатель находится в пределах 15–20%.

Рыночные перспективы

Спрос на плоский прокат может увеличиться, исходя из того, что в 2016 году три автозавода выпустили 1,04 млн единиц. В 2018 году к ним добавился автозавод Jaguar Land Rover. Его мощность невелика (150 тыс. единиц в год), то есть потенциал для роста скромный. Реализация под вопросом, утверждает президент Словацкой ассоциации автопроизводителей (ZAP SR) Александр Матушек.

«У нас есть результаты (за 2025 год – авт.), но мы теряем условия для дальнейшего развития. Если эта тенденция не прекратится, автомобильная промышленность в Словакии не исчезнет внезапно, а будет постепенно угасать», – подчеркнул он.

По мнению главы ZAP SR, главная причина – жесткая фискальная политика властей.

«Налоговое бремя уже превысило свой максимум. Будущее отрасли все больше находится под угрозой из-за ухудшения условий для бизнеса и инвестиций», – отметил он.

Подтверждением этого тезиса может служить тот же завод Kia, который в 2024 году уплатил государству €226 млн. Это в 4 раза больше, чем годом ранее. Повышение налоговых отчислений не коррелируется с производственной динамикой, отсюда ее ухудшение уже в 2025 году.

По итогам прошлого года Словакия заняла последнее место в рейтинге 36 самых успешных экономик, составленном британским журналом Economist. В ежегодном рейтинге конкурентоспособности экономики, который составляет Всемирный банк, Словакия занимает 63 место из 69 стран.

По данным местного издания Finstat, в 2025 году в Словакии закрылось рекордное количество компаний за всю современную историю – 66,6 тыс. Новых было зарегистрировано только 42 тыс.

«По всей видимости, это реакция на законодательные изменения, связанные с пакетами мер по фискальной консолидации, и на увеличение количества проверок со стороны органов по трудоустройству», – полагает издание.

У Словакии нет возможностей по примеру соседней Венгрии активно привлекать в страну иностранные инвестиции, включающие строительство новых промпредприятий, в том числе автозаводов. Спрос на листовой прокат в лучшем случае сможет только удержаться в прошлогодних объемах.

Развитие ветроэнергетики не сможет стать новым драйвером – нет подходящих природно-климатических условий. У властей есть планы по строительству третьей АЭС, но они пока далеки от реализации.

В январе 2026 года Словакия и США заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике. Эксперты сделали вывод, что строительство поручат японско-американской корпорации Westinghouse Electric Inc, но контракт с ней пока не подписан.

В портфеле у словацких властей есть масштабный инфраструктурный проект – строительство высокоскоростной железной дороги «Братислава – Прага» совместно с Чехией, но в нынешнем году он только начинается. В рамках проекта будет построена новая железнодорожная станция в Ступаве. Помня о том, сколько лет длилось строительство автотоннеля «Вишневое», можно предположить, что значительного влияния на стальной спрос этот проект не окажет.

Есть предпосылки для увеличения продаж длинного проката благодаря оживлению коммерческого строительства. Только в первой половине 2025 года инвестиции в сегмент превысили €500 млн. По данным компании Europa Property, это больше, чем за весь 2024 год. Чаще всего возводятся логистические объекты. К началу 2026 года на стадии строительства находилось 311 тыс. м2. Общая площадь действующих складов – 4,6 млн м2.

Без улучшения делового климата и поддержки бизнеса со стороны правительства экономическая ситуация в Словакии будет ухудшаться. Уже сейчас это негативно влияет на возможность привлечения инвестиций. Как следствие местному рынку стали угрожает серьезное сокращение.