Узнать больше
Анализ влияния новостей за 15-19 апреля на глобальный горно-металлургический комплекс от GMK Center
На прошлой неделе ведущие эксперты страны, представители отраслевых объединений, чиновники и депутаты обсуждали как никогда злободневный вопрос: какая промышленная политика нужна Украине? Организованный GMK Center форум положил начало дискуссии о выборе конкретных инструментов и путей внедрения промышленной стратегии страны.
Пока уважаемое сообщество дискутировало о необходимости принятия целенаправленных мер по поддержке внутреннего рынка, стало известно, что сразу два торговых партнера Украины ввели экономические санкции против металлургической продукции. Россия ограничила ввоз украинских труб, а также импорт в Украину угля и кокса. Египет ввел предварительные пошлины на импорт квадратной заготовки и арматуры.
Так что актуальность вопроса о необходимости внятной промышленной политики в стране заметно повысилась.
УКРАИНА
Какая промполитика нужна стране
17 апреля в Киеве состоялся форум GMK Center на тему «Промышленная политика и ГМК: мировой опыт для Украины». Цель форума – начать прагматичный диалог о состоянии и перспективах промышленной политики, определить конкретные инструменты и пути их внедрения.
В форуме приняло участие более 100 человек, в том числе депутаты Верховной Рады, представители Минэкономразвития, эксперты и аналитики исследовательских центров, сотрудники научных учреждений, представители отраслевых ассоциаций и корпоративного сектора.
Глава Комитета Верховной Рады по промышленной политике и предпринимательству Виктор Галасюк, выступая на форуме, отметил, что вопрос не в том, нужна ли Украине промышленная политика, а в том, какие инструменты для ее реализации должно использовать государство.
«Все страны конкурируют за инвестиции, рабочие места и рынки. Это конкуренция за благосостояние. Промышленная политика позволяет в ней выигрывать», – пояснил Виктор Галасюк.
Заместитель главы Стратегической группы советников при Кабинете министров Павел Кухта пришел к выводу, что, в первую очередь, необходимы реформы институциональной среды.
Презентация аналитиков GMK Center на мировом опыте показала, как и с помощью каких инструментов страны реализуют промышленную политику.
Директор департамента промышленной политики Минэкономразвития Александр Черных отметил, что разработанная Стратегия развития промышленности не была утверждена, поскольку не получила одобрения.
«Лучше плохой план сегодня, чем очень хороший завтра», – добавил он.
Представители отраслевых ассоциаций согласились с тем, что Украине в настоящее время нужна четкая эффективная промышленная политика, поэтому стратегия, предложенная Министерством экономики, нуждается в существенной доработке.
Украинские металлурги столкнулись с новыми санкциями
Российское правительство 18 апреля приняло постановление №460-25 «О внесении изменений в постановление Правительства от 29 декабря 2018 года №1716-83». Документ ограничивает экспорт труб в РФ, а также импорт в Украину угля и кокса. Поставки угля с 1 июня 2019 года будут возможны только по специальным разрешениям Министерства экономики РФ.
Украина наиболее уязвима к дефициту коксующихся углей, так как поставки угля из РФ составляли около 50% от всей потребности. Введение ограничений на импорт угля из России ставит под угрозу работу украинских металлургических предприятий. Если возникнут сложности с получением так называемых спецразрешений, то быстро решить проблему с диверсификацией поставок будет непросто и дорого.
По данным ассоциации «Укркокс», поставки угля из России уже давно проходят только по спецразрешениям, поэтому данные санкции мало что изменят. Однако, при этом ассоциация отмечает сложность прогнозирования дальнейших событий.
России не выгодно терять такой рынок сбыта как Украина: российским угольным предприятиям нужно куда-то продавать 6-7 млн т коксующихся углей. Поэтому, вероятно, поставки продолжатся. Может измениться процедура и расходы для украинских компаний.
Метинвест Холдинг объявил, что обеспечит устойчивую работу своих предприятий и, на случай внештатных ситуаций с поставками сырья, имеет долгосрочную стратегию, которая предусматривает диверсификацию каналов поставок.
Последствия для трубников также не очень радужные, однако не критические. В 2018 году экспорт всех видов трубной продукции в Россию составлял порядка 60-70 тыс. т, хотя еще годом ранее 140 тыс. т. Украинские компании последовательно шли к тому, чтобы переориентировать продажи с рынков СНГ.
Днепровский КХЗ меняет собственника
Metinvest B.V. получил разрешение Антимонопольного комитета на покупку более 50% акций Днепровского КХЗ. По данным АМКУ, Метинвест принял на себя определенные обязательства. Какие именно – не уточняется.
«Метинвест» находился ожидал данного разрешения с 2015 года. По данным СМИ, в апреле 2018 года АМКУ отказал в выдаче разрешения, и компания вновь подала пакет документов с новой аргументацией концентрации.
В деятельности Днепровского КХЗ данное разрешение мало что изменит. Для «Метинвест Холдинга» это означает, что компания будет консолидировать финансовые результаты коксохима.
Показатель EBITDA Днепровского КХЗ в 2017 году составлял $58 млн. Объем производства кокса с последние 4 года держится на уровне 590-630 тыс. т в год. Финансовых результатов за 2018 год Днепровский КХЗ еще не публиковал.
МИР
Египет ввел очередные ограничения на ввоз металлопродукции
Египет ввел предварительные пошлины на импорт квадратной заготовки и арматуры. Размеры пошлин составляют 15% для заготовки и 25% для арматуры. Пошлины являются временными и введены на срок 180 дней, на время проведения защитного расследования.
Египет зависим от импорта заготовки, поэтому со временем цены должны вырасти. Однако, краткосрочно поставки непривлекательны, так как с пошлиной цена на заготовку превышают цену арматуры на местном рынке.
Высвободившийся объем предложения будет оказывать давление на цены, в попытках найти себе другой рынок.
В 2019 году мировой спрос на сталь вырастет на 1,3%
Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel) ожидает, что мировой спрос на сталь продолжит расти, хотя и с замедлением темпов. Если в 2018 году спрос увеличился на 2,1%, то в 2019 году прогнозируется рост на 1,3%, а в 2020 году – на 1%.
Данную тенденцию поддерживают следующие факторы: слабость глобальной экономики, замедление роста экономики Китая, торговые войны.
Спрос на сталь в Китае в 2019 году вырастет на 1% благодаря стимулирующей политике правительства. Однако в связи с ослаблением стимулов прогнозируется сокращение спроса в 2020-м на 1%.
В США рост спроса будет замедляться (прогноз на 2019 г. – +1,3%, 2020 г. – +0,3%). Основная причина – ослабление фискальных стимулов и нормализация денежно-кредитной политики.
Экономика ЕС находится под давлением Brexit. Из-за этого темпы прироста спроса на сталь также замедлятся – с 4,3% в 2018 году до 0,3% в 2019-м.
Наиболее активный рост спроса на сталь ожидается в развивающихся странах Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые активно реализуют инфраструктурные проекты: 2019 году – +5,6%, 2020-м – +5,5%. В странах Ближнего Востока на фоне бюджетной консолидации спрос в текущем году сократится на 2,6%.
В Европе падает производственная активность
Текущий производственный PMI еврозоны находится на самом низком уровне с мая 2013 года. Хотя в целом PMI еврозоны вырос с 47,5 в марте до 47,8 в апреле, не достигнув прогнозного уровня – 47,9.
Уже третий месяц подряд показатель находится ниже 50. Это свидетельствует о падении экономической активности.
Во Франции предварительный производственный PMI за апрель составил 49,6, а в Германии – 44,5. Объемы новых заказов выросли незначительно. В то время как экспортные заказы падают уже седьмой месяц подряд.
Динамика производственного PMI подтверждает прогнозы Worldsteel о замедлении роста спроса на сталь в ЕС.
Подробнее о главных трендах и событиях отрасли читайте в следующих выпусках еженедельного мониторинга. А также – на нашем портале
