Проблемы развития индустриальных парков в Украине на третьем году войны

Неготовность инфраструктуры, унификация классов и рост цен на э/э могут полностью остановить развитие индустриальных парков

Промышленное развитие и стимулирование инвестиций в условиях войны – сложное и порой невыполнимое задание для властей. Однако так получилось, что уже после начала полномасштабной войны, с средины 2022 года, свое второе развитие в Украине получили индустриальные парки (ИП). Получение налогово-таможенных стимулов и масштабная релокация предприятий вследствие войны привели к быстрому росту количества новых парков и активизации строительства в уже действующих. Однако и проблем меньше не становится, главной из которых является недостаточное развитие инфраструктуры, которую во многих парках нужно создавать практически с нуля.

Неожиданный рост

С начала войны в Украине начался бум создания новых парков. В 2023 году частные компании и местные власти инициировали создание не менее 30 парков, из которых только 13 были зарегистрированы. С начала текущего года в Реестре индустриальных (промышленных) парков зарегистрировано 18 парков, что больше, чем за весь прошлый год. Всего на текущий момент в Реестр внесено 86 ИП, также функционируют не включенные туда парки.

«На десятом году развития ИП количество наконец-то начало перерастать в качество. К началу войны (І квартал 2022 года) из зарегистрированных 62 парков работали только четыре. За 2023 год количество работающих ИП удвоилось, сейчас это число составляет 15 парков. В 2025 году количество работающих парков может вырасти до 30, за счет тех, которые сейчас ведут активное строительство», – подчеркивает Валерий Кирилко, CEO группы компаний «Индустриальные парки Украины».

Более качественный отбор происходит на стадии регистрации. Сейчас Минэкономики тщательно оценивает концепции, финансовую модель и способность инициатора претворить ее в жизнь, отмечает Андрей Ропицкий, директор индустриального парка «Белая Церковь».

Среди других качественных изменений в работе парков можно отметить такие:

почти все новые парки имеют инвесторов, резидентов или управляющие компании;
половина парков создана «качественными» участниками – с возможностями инвестирования и планами развития;
инициаторы создания парков начали более активный поиск управляющих компаний из-за риска быть исключенными из Реестра.

Ошеломляющая скорость появления новых парков в 2023-2024 гг. имеет свои причины:

Появление реальных налоговых и таможенных стимулов для резидентов ИП в 2022 году. Это создало условия для перезапуска ИП как инструмента привлечения инвестиций.
Релокация более 1,5 тыс. предприятий, которые начали искать площадки для работы в центральных и западных регионах страны. Резкое увеличение спроса на промышленные площади способствовало активизации строительства в парках, которые до того существовали только на бумаге.
Запуск программ поддержки ИП государством, особенно в направлении инфраструктуры.

«Активный рост количества ИП в значительной степени является результатом господдержки и стимулирования их развития. Правительство предпринимает ряд мер, направленных на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инфраструктуры этих парков», – поясняет Михаил Сакун, инвестиционный директор Dragon Capital.

В госбюджете-2024 на развитие ИП впервые заложено 1 млрд грн для софинансирования строительства инженерно-транспортной инфраструктуры или компенсации присоединения к таким объектам. Для реализации этих планов правительство 4 июня утвердило соответствующий порядок, который предусматривает выделение одному заявителю до 150 млн грн. Софинансирование работ будет проходить в соотношении 50 на 50, на деоккупированных территориях – 80 на 20.

Ситуация с инвесторами

Почти все инвесторы, которые интересуются размещением производств в парках, – украинские компании. Доля украинских инвесторов в общей структуре вложений резидентов ИП сейчас составляет почти 90%.

В силу высоких военных рисков, отсутствия действенных механизмов страхования и других причин иностранные компании пока мало интересуются украинским рынком. Присутствует частичный интерес (в пределах 10 запросов в год) со стороны компаний из Турции, Южной Кореи, Германии, Польши и др.

Наибольшее количество запросов поступает от агросектора и пищевой промышленности – от строительства элеваторов до переработки, девелоперов складов и логистических объектов, производителей стройматериалов, где 50% – иностранные компании. Они рассчитывают, что в ходе послевоенного восстановления украинской инфраструктуры возникнет большая потребность в различных стройматериалах.

Среди других тенденций развития ИП можно выделить появление отраслевых кластеров на базе ИП и сетевых управляющих компаний, развитие специализированных парков, а также увеличение роли местных властей в создании и управлении парками. Это способствует тому, что индустриальные парки становятся важным элементом экономического развития регионов.

Инфраструктурная (не)готовность

Важнейшим фактором привлекательности того или иного ИП выступает наличие уже готовой инженерно-транспортной инфраструктуры и промышленных строений. По характеру заявок, поступающих на подбор площадок, можно отметить резкое увеличение спроса на готовые площади, а не на участки под строительство.

«Инициаторам и управляющим компаниям следует понимать, что пока не будет коммуникаций, вероятность включения в ИП резидентов и участников будет стремиться к нулю. Инвесторы в своих запросах сейчас уже не спрашивают про существующие инженерные коммуникации (электроэнергия, газ, вода), поскольку их наличие или близость к ИП (до 500 метров, со свободными мощностями) является обязательным условием», – отмечает Валерий Кирилко.

Вместе с тем, большинству украинских ИП пока далеко до инфраструктурной готовности к «заезду» резидентов. По состоянию на ІІІ квартал текущего года автодороги имеют 61% зарегистрированных ИП, энерго-, водо- и газоснабжение – 25-29% соответственно, железнодорожные пути – всего 17% парков. При этом общая инфраструктурная картина ухудшается из-за быстрого увеличения числа новых ИП с изначально недостаточно развитыми инженерно-транспортными сетями: новые парки на 50% – это старые промышленные зоны (brownfield) и еще половина – земельные участки в «чистом поле» (greenfield).

Обеспечение электроэнергией в ИП

На фоне текущих проблем в энергетике остро стоит вопрос с обеспечением электроэнергией и состоянием энергоинфраструктуры в целом. Только в четверти зарегистрированных парков есть подключение к энергосетям.Также в парках, как и везде в Украине, до последнего времени существовала проблема перебоев энергоснабжения.

«Состояние энергетической инфраструктуры в индустриальных парках остается одной из ключевых проблем. Перебои в энергоснабжении существуют и оказывают значительное влияние на себестоимость продукции и общую эффективность работы предприятий», – подчеркивает Михаил Сакун.

Декларирование той или иной мощности энергоподключения не всегда гарантирует ее реальное наличие. По словам Валерия Кирилко, в одном из парков формально был вход на 5 МВт мощности, но по факту его не оказалось.

По словам экспертов, сейчас во многих парках стараются самостоятельно решить проблему энергообеспечения – там уже строят или проектируют строительство солнечных электростанций (СЭС), газогенерирующих установок, промышленных систем хранения энергии. Все новые резиденты парков, которые работают в пищевой отрасли, сразу проектируют строительство рядом биогазовых заводов.

Создание собственной генерации – достаточно капиталоемкое мероприятие. По опыту ИП «Белая Церковь»: устройство СЭС с пиковой мощностью 654 кВт будет стоить $356 тыс. или $567 за 1 кВт мощности. При условии заинтересованности каждый резидент может обустроить собственную СЭС, поскольку подходящие крышные конструкции для крепления солнечных панелей есть на каждом производственно-складском здании парка.

Дорогая энергетика и унификация классов

Последние решения относительно поставок электроэнергии крупным потребителям поставили под угрозу развитие промышленности в целом, и, в частности, индустриальных парков. С июня Кабмин повысил размер импорта электроэнергии до 80% в структуре потребления, при котором гарантируется энергоснабжение без отключений. При этом до недавнего времени одним из ключевых факторов заинтересованности инвесторов в размещении производств в Украине была меньшая по сравнению с рынком Европы стоимость электроэнергии и газа.

«При импорте электроэнергии в объеме 80%, как того требует постановление Кабмина, это временное конкурентное преимущество исчезает. В то же время заключение прямого договора на импорт не всегда означает техническую возможность поставки импортируемой электроэнергии покупателю из-за особенностей функционирования энергосетей – иногда реализовать это невозможно. Стоимость электроэнергии остается слишком высокой для промпредприятий и заставляет их балансировать на грани рентабельности», – рассказывает Андрей Ропицкий.

Кроме того, в июле Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планировала объединить тарифы на распределение электроэнергии – сделать из двух классов, отличающихся по уровню напряжения, один. Это поставило бы под вопрос инвестиции, которые компании вложили в построение энергоинфраструктуры.

В качестве примера можно привести Kronospan Ukraine – резидента одноименного ИП и одного из крупнейших производителей листов из древесины. С 2019 года компания перестроила всю энергоинфраструктуру парка «Кроноспан Ривне», инвестировав: в новые энергосети – 400 млн грн, новую подстанцию – 260 млн грн, газовую генерацию на 10 МВт – 250 млн грн. Эти инвестиции позволили перейти со 2-го класса в 1-й, а унификация тарифов может привести к увеличению расходов более чем на 100 млн грн ежегодно. Эта сумма эквивалентна инвестициям в проект новой мебельной фабрики.

«Инвестиции в энергетическую инфраструктуру мы осуществляем в расчете на стабильные правила игры. Если классы промышленных потребителей будут объединены, могут быть сорваны не только планы по строительству новых производств, но это и поставит под сомнение уже реализуемые инвестпроекты», – рассказал на совещании, организованном Федерацией работодателей Украины, представитель Kronospan Ukraine Юрий Дюг.

Не все ИП относятся к 1-му классу напряжения. Парк «Белая Церковь» получает электроэнергию номинальным напряжением 10 кВ – это 2-й класс напряжения. Также парк имеет подключение к энергосетям по 2-й категории надежности электроснабжения. По словам Андрея Ропицкого, это означает, что в случае отключения одного из источников питания прерывание энергоснабжения длится на время, необходимое для включения резервного питания. В случае, если отключение является продолжительным и оба источника питания отключены, управляющая компания обеспечивает работу критической инфраструктуры: пожарного резервуара и спринклерной системы пожаротушения за счет собственной резервной генерации.

Разделение по классам есть в 26 из 27 стран ЕС. Если решение примут – украинские парки станут неконкурентоспособными по сравнению с любой страной ЕС. А это значит, что иностранные инвесторы будут выбирать Словакию или Марокко вместо Украины, а украинские инвесторы и предприятия при выборе варианта релокации и расширении производства отдадут предпочтение Польше, Болгарии или Венгрии.

Странное желание Минэнерго «проспонсировать» «Энергоатом» средствами за счет разрушенной войной промышленности уничтожит перспективы экономики Украины. ЕС так же не захочет принимать в свой состав еще одну страну, которую необходимо будет дотировать во всем, так как не будет промышленности для поддержания экономики.

После вынесения в публичное пространство информации о возможности объединения тарифов на распределение и справедливого возмущения бизнеса НКРЭКУ на время отложил данное решение, а потом и вовсе запланировал переход на три класса напряжения. Именно это и заложено в евроинтеграционных документах Украины, а решение должно быть принято не позднее 2025 года.

Перспективы индустриальных парков

В целом реальные результаты инфраструктурного развития и работы парков можно увидеть не раньше, чем через несколько лет. Важными предпосылками их эффективной деятельности являются снижение военных рисков, запуск механизмов страхования инвестиций, увеличение числа иностранных инвесторов и др.

«Как правило, процесс привлечения инвестиций и наполнение парков требует определенного времени, поэтому о конкретных результатах развития можно говорить через год-два. Сейчас важно следить за тем, как будет развиваться инфраструктура этих парков и какие компании решат размещать свои производственные мощности на их территории», – резюмирует Михаил Сакун.

Предсказуемость тарифной политики госмонополий, налоговой политики государства являются обязательным условием для того, чтобы потенциальные украинские и иностранные резиденты индпарков планировали на 5-10 лет свои инвестиции и работу в Украине. Сам факт рассмотрения решения по унификации классов уже создал новые риски для существующих и потенциальных инвесторов. То, что это решение временно отложили уже не играет роли – бизнес будет это учитывать в своем планировании. Государство должно быть очень осторожно в своих действиях – мы и так страна с высоким уровнем риска.

«Дорогая электроэнергия и непредсказуемая тарифная политика могут окончательно добить идею развития обрабатывающей промышленности с помощью концепции индустриальных парков» – резюмирует директор GMK Center, Станислав Зинченко.