Неудобное эмбарго: европейские металлурги опасаются лишиться газа

Высокие цены на энергоносители уже вызвали рост цен на сталь в регионе и резкое увеличение затрат отрасли

Европейские металлурги опасаются, что резкие движения европейских властей могут поставить под угрозу обеспечение отрасли природным газом. Вместе с тем власти крупнейших европейских экономик, прежде всего Германии, неустанно повторяют, что не намерены вводить эмбарго на российский газ. Введение такого эмбарго ввергнет европейскую экономику в рецессию, а немецкая, по оценкам аналитического центра IMK, может упасть минимум на 6% в 2022 году. Впрочем, есть и оценки, согласно которым ВВП Германии в текущем году снизится не более чем на 1%, – такой разброс прогнозов объясняется сложностями методологий подсчета.

Газовые перипетии

Сейчас Европа пытается организовать нефтяное эмбарго российской нефти, чему сопротивляется только Венгрия, которая хочет вывести из-под удара трубопроводную нефть. О газовом эмбарго в ЕС даже не говорят, хотя и имеют план отказа от российского газа до 2027 года. В любом случае в текущем году цены на газ в Европе будут высокими, так как непросто перейти на американский СПГ, который дороже трубопроводного по долгосрочным контрактам, к тому же Европе не хватает мощностей по регазификации сниженного газа.

Европа опасается самостоятельного решения РФ о прекращении поставок газа, ведь зависимость от РФ в этом вопросе в прошлом году только выросла. В 2021 году Евросоюз импортировал из России 155 млрд куб. м газа, что составляет около 45% от общего объема импорта и около 40% от общего потребления газа.

Самостоятельное решение РФ о прекращении поставок газа в текущих условиях маловероятно – оно будет похоже на «выстрел в ногу», учитывая объемы экспортной выручки за газ для Европы. Для сравнения: в конце 2021 года цена газа на границе с Германией в 3,5 раза превышала цену, которую РФ получала, продавая голубое топливо Китаю. В нынешних условиях Россия может увеличить поставки в Китай разве что с большими скидками и с большими потерями для своего бюджета, нефтегазовые доходы которого в марте-апреле выросли на 7,5% и 2,9% на фоне падения прочих источников доходов.

Вместе с тем текущая ситуация с обеспечением газом Евросоюза вызывает осторожный оптимизм. Импорт газа в ЕС вышел на динамику 2021 года и близок к среднему за последние семь лет максимуму. При этом объемы импорта газа из России были минимальными за последние семь лет из-за остановки трубопровода «Ямал» через Польшу.

Газа в хранилищах Европы накоплено больше, чем на ту же дату в прошлом году – они заполнены примерно на 42%, что на 8% ниже по сравнению со средним значением за пять лет, но выше минимумов последнего года. По оценкам Platts, поставки из РФ были замещены импортом СПГ, который в апреле вырос на 47,7% – до 11,6 млн т (16 млрд куб. м). Крупнейшие его поставщики – США (7,5 млрд куб. м) и Катар (2,55 млрд куб. м). Улучшают ситуацию и поставки трубопроводного газа из Норвегии и Алжира выше среднего уровня.

Еще одним фактором, способствующим сохраняющейся волатильности, является формат оплаты за российский газ в рублях. Расчеты осуществляются путем открытия счета в «Газпромбанке». Россия уже прекратила поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию из-за их отказа выполнить требования. Еврокомиссия заняла двойственную позицию и все время с начала военной агрессии РФ против Украины транслирует противоречивые или неконкретные заявления, что в итоге привело к тому, что часть европейских покупателей уже открыли счета и смогут формально платить за газ в долларах или евро.

Кроме того, по словам главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко, ЕС испытывает дефицит угля для установок вдувания пылеугольного топлива (ПУТ). Ранее такой уголь завозили из России. Теперь же, после запрета на российский уголь, единственным источником стала Австралия. Использование ПУТ позволяет снизить потребление газа.

Глас отрасли

Европейские металлурги используют газ для производства чугуна в доменных печах и для выпуска стали в электродуговых печах. Недостаток газа отразится не только на конвертерных производителях, но и на электросталеплавильных, так как в ЕС есть газовая генерация. По состоянию на 2020 год в Европе производство стали на кислородно-конверторных мощностях занимало 57,6%, на электросталеплавильных – 42,4%.

Поэтому цены на газ имеют большое значение для металлургов ЕС, оказывая существенное влияние на цены на сталь. На сегодня рынок ЕС из-за высоких цен и нехватки ряда видов полуфабрикатов стал самым приоритетным рынком для производителей во всем мире, а особенно из Азии.

Именно поэтому недавно ассоциация EUROFER предупредила, что решения Еврокомиссии относительно российского газа могут обернуться тяжелыми последствиями для сталелитейной отрасли ЕС. В ассоциации заявили, что ЕС должен избегать перебоев с поставками газа, «пока недоступна альтернативная инфраструктура». Этот выпад был сделан после презентации Еврокомиссией плана REPowerEU.

Напомним, что в рамках отказа от российских углеводородов Еврокомиссия утвердила план REPowerEU, который предусматривает дополнительные инвестиции в энергетику в размере €210 млрд до 2027 года. Меры в рамках плана предполагают ускорение процессов энергосбережения, диверсификацию поставок энергоресурсов и ускоренное внедрения возобновляемых источников энергии для замены ископаемого топлива.

В таком заявлении есть доля здравого смысла, так как последний год показал, что «зеленый курс» ЕС имеет многочисленные недостатки из-за нехватки альтернативных энергомощностей, сокращения поставок энергоносителей и роста цен на них. При этом практический запуск технологий и улавливания выбросов можно ожидать не раньше, чем через пять лет. Декарбонизация в Европе потребует до 5,3 млн т в год водорода.

«В настоящее время для сталелитейного сектора не существует водородной экономики или инфраструктуры. Только нашей отрасли потребуется более 150 ТВт·ч «чистой» электроэнергии, половина из которых предназначена для производства водорода, для реализации 60 низкоуглеродных проектов в ЕС к 2030 году, – отметил Аксель Эггерт, генеральный директор EUROFER. – Эти потребности в два раза превышают потребление электроэнергии в Бельгии».

Евросоюз даже рассматривает возможность продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы свести к минимуму ущерб от отказа от энергоресурсов из России. Одним из последствий продажи большего количества сертификатов может стать падение цены на квоты, что снизит стоимость использования угля, нефти и газа. Это может сказаться на достижении целей Евросоюза по сокращению выбросов в рамках перехода к климатической нейтральности.

Пока же Европе из-за высоких цен на энергоносители и войны в Украине гарантирована высокая инфляция. Еврокомиссия прогнозирует, что инфляция в текущем году поднимется выше 6% как в еврозоне, так и в ЕС, а в некоторых странах Центральной и Восточной Европы темпы роста потребительских цен могут выражаться двузначными числами. В феврале оценочный уровень инфляции на текущий год в еврозоне уже был поднят до 3,5% (ранее прогнозировалось 2,2%) против 2,6% в 2021 году. По оценкам ООН, глобальная инфляция в текущем году может достигнуть 6,7%, что более чем вдвое превосходит средний показатель за период 2010-2020 гг., который составлял 2,9%.