Морская блокада: перспективы украинского экспорта через польские порты

Полтора года войны ничего не изменили в готовности польских портов к украинскому экспорту, перспективы роста портовых отгрузок остаются туманными

Уже в первые несколько месяцев войны экспортная продукция из Украины потоком пошла в порты соседних стран. Сначала украинские грузоотправители тестировали новые логистические маршруты для своей продукции, а затем выбирали оптимальные по длине маршрута, стоимость, сроки доставки и наличие определенных препятствий.

«В проработке были портовые терминалы Германии, Нидерландов, стран Балтии, но от работы с этими терминалами отказались в связи с более высокой стоимостью логистики, чем в Польше и в направлении южных портов, а также в связи с отсутствие достаточного количества подвижного ж/д состава для доставки грузов в терминалы Германии, Нидерландов, стран Балтии. Операторы подвижного состава не были готовы отдавать свои вагоны под длинные маршруты за пределами Польши и были сосредоточены в основном на быстрой оборачиваемости вагонов на коротких расстояния», – отмечают в компании «Метинвест».

Самыми короткими и сравнительно дешевыми оказались польские порты:

• Гданьск (мощности перевалки – более 50 млн т),
• Гдыня (свыше 20 млн т),
• Щецин-Свиноуйсьце (свыше 30 млн т).

При выборе других портов Европы удлинение логистического плеча отрицательно сказывалось на стоимости доставки в расчете на тонну груза и делало экспорт экономически нерентабельным. В редких случаях стоимость доставки грузов увеличилась в 4-5 раз.

Как и на железной дороге, украинские экспортеры и импортеры сталкиваются в портах со следующими проблемами:

• приоритет для собственных грузов;
• нехватка портовых мощностей для перевалки (погрузки/выгрузки) украинского экспорта;
• нехватка складских площадей для аккумулирования судовых партий.

«Все без исключения столкнулись с проблемой ограниченной пропускной способности европейских портов. Порты были не готовы к многократному увеличению спроса, портовая и железнодорожная инфраструктуры не справлялись с наплывом грузов», – объясняет Андрей Мягков, директор по логистике «АрселорМиттал Кривой Рог».

Однако на фоне роста украинского экспорта и импорта польские порты в 2022 году смогли нарастить объем перевалки грузов:

• Гданьск – на 28,2%, до 68,2 млн т;
• Щецин-Свиноуйсьце – на 10,8%, до 36,8 млн т;
• Гдыня – на 5,6%, до 28,2 млн т.

Улучшение ситуации

Украинские грузоотправители отмечают улучшение ситуации с перевалкой грузов в польских портах по сравнению с прошлым годом. В 2023 году динамика перевалки в польских портах стала еще выше. В частности, в первом полугодии рост перевалки в Гданьске составил 36% – до 40.8 млн т, в Щецин-Свиноуйсьце – 3,5%, до 18,1 млн т.

Вместе с тем перевалка продукции через польские порты существенно зависит от конъюнктуры на рынке. Портовый комплекс Щецин-Свиноуйсьце по итогам января-июня 2023 года сократил перевалку железной руды на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 650,6 тыс. т. Тогда как по итогам 2022 года перевалка руды выросла на 11,4% по сравнению с 2021 годом – до 2,11 млн т. В целом, за I полугодие портовый комплекс увеличил перевалку грузов на 3,5% по сравнению с январем-июнем 2022 года – до 18,1 млн т.

«АрселорМиттал» продолжает использовать польские порты. Порты важны, потому что некоторые направления поставок наиболее оптимальны при отправке именно из польских портов. В настоящее время проблемы с отправкой из польских портов не стоят так актуально, как было раньше. Их пропускная способность увеличилась в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Польские порты хорошо работают с сыпучими, но когда дело касается готовой продукции, уровень погрузки и цены растут. Но пока украинские порты не будут разблокированы, альтернатив остается немного», – рассказывает Андрей Мягков.

Между тем, по словам Дмитрия Николаенко, коммерческого директора «Метинвеста», маршрут через Польшу вызывает серьезные логистические сложности – прошлой зимой складские помещения в польских портах были заполнены углем, и загрузить их продукцию ГМК было невозможно. Для решения этой проблемы и накопления судебных партий железной руды «Метинвест» использует «сухой порт» на территории Польши у границы с Украиной.

Рекордный объем перевалки порта Гданьск в прошлом году обусловлен высоким спросом на уголь для энергетики и нефти для нефтеперерабатывающих заводов. Приоритет для собственных (польских грузов) в определенной степени ограничивает движение украинского экспорта и импорта в и из портов Польши. Следует отметить, что в первой половине 2023 г. в польских портах вновь возросла перевалка угля и нефти для внутренних нужд.

Ситуация в польских портах улучшилась как для грузоотправителей, так и для получателей, в первую очередь в части контейнерных перевозок. Для этого польские морпорты обладают достаточными мощностями.

«Сейчас особых нареканий на польскую логистику нет. В начале войны она была перегружена, потому что не готова, но за 1,5 года полякам удалось увеличить грузовую пропускную способность достаточно, чтобы не возникало серьезных проблем при импорте металла морем. В основном мы используем Гданьск, бывает Гдыню. На выбор влияет только то, что в оба этих порта идут разные логистические потоки. Сейчас единственная проблема – могут долго перегружать контейнеры», – отмечает Алексей Диденко , руководитель отдела маркетинга компании UTS (Укр-Тех-Сервис).

В общем, владельцы грузов сами выбирают оптимальные пути для своего экспорта или импорта. Несмотря на то, что большинство компаний ГМК работают через польские порты, Ferrexpo использует румынский порт Констанца для морских перевозок в странах Западной Европы, Ближнего и Дальнего Востока и других.

«В 2022 году Ferrexpo отгружала продукцию через польские порты, в том числе порт Гданьск. Из польских портов можно экспортировать небольшие объемы в порты Европы. Но мы временно отказались от этого маршрута, поскольку это непопулярное направление, а стоимость фрахта в несколько раз выше, чем из глубоководных портов», – рассказывает Дмитрий Спатар, первый заместитель председателя правления ЧАО «Полтавский ГОК».

Портовые инвестиции

Польские порты достаточно активно реализуют инвестиционные проекты по модернизации инфраструктуры и расширению своей пропускной способности, но они это делают ориентируясь на свои сложившиеся грузопотоки, лишь в небольшой степени учитывая объемы украинского экспорта-импорта.

Гданьск

В 2022 году порт Гданьск завершил проект модернизации фарватера, расширение причалов и улучшение условий судоходства во внутреннем порту в размере $134 млн. Реализация проекта началась в 2016 году. За это время реконструировали около 5 км причалов и более 7 км внутреннего фарватера. После углубления увеличилась допустимая осадка судов, входящих во внутренний порт. Теперь в портовом канале могут обслуживаться суда протяженностью до 250 м, шириной 35 м и осадкой 10,6 м. ЕС профинансировал этот проект на 85% через CEF.

Также порт получил субсидии почти на €100 млн в рамках CEF на реконструкцию четырех причалов общей протяженностью почти 2 км. вместе и подземной и железнодорожной инфраструктурой.

В начале прошлого года на глубоководном контейнерном терминале DCT в порту Гданьск завершена реализация инвестпроекта по расширению железнодорожной инфраструктуры – количество путей увеличено с 4 до 7, длина каждого пути была увеличена с 618 до 750 м, пропускная способность по железной дороге возросла до 750 тыс. т, а количество причальных кранов на Терминале 2 увеличено до 8 и т.д.

Кроме того, в планах операторов порта – строительство второго глубоководного причала для нефтеперевалки и третьего глубоководного контейнерного терминала. Инвестиции во второй проект составят около 470 млн евро. Планируется строительство причальной стенки длиной 717 м с глубиной 17,5 м и тыловой площадки площадью 36,5 га. В коммерческую эксплуатацию новый терминал планируется запустить в середине 2024 года. На первом этапе новый терминал позволит увеличить пропускную способность на 1,7 млн TEU до 4,5 млн TEU в год.

Гдыня

В 2022 году в порту Гдыня завершилось строительство двух складских площадок с бетонным покрытием площадью около 18 га. Также в прошлом году в порту завершен первый этап модернизации железнодорожного узла с инвестициями в $206 млн. В рамках первого этапа были выполнены путевые, дренажные, дорожные, кубатурные работы, связанные с воздушной контактной линией и управлением железнодорожным движением. В рамках всего проекта будет модернизировано 115 км путей и более 350 стрелочных переводов, а также электрифицирован доступ в порт. Будет восстановлено 13 км дорог, железнодорожный мост и 2 железнодорожных переезда. Инвестиции софинансируются через CEF, а их общая стоимость составляет около $370 млн.

Также в Гдыне планируется постройка внешнего глубоководного порта. Его расширение позволит почти вдвое увеличить портовую площадь для перевалки грузов и соответственно принимать большие контейнеровозы. Размер этих инвестиций оценивается примерно в $370 млн.

Щецин-Свиноуйсьце

Портовый комплекс Щецин-Свиноуйсьце сейчас реализует инвестиции, размер которых составляет более $485 млн. В 2022 году было проведено дноуглубление Дембицкого канала, достигшего глубины 12,5 м. Также порт вложил в реконструкцию железнодорожных путей $320 млн. Инвестиции позволили построить 96 км новых , 285 объездов, 84 км новых путей и 22 перехода. Кроме того, было запланировано строительство новой Норвежской пристани и модернизацию существующих Чешского и Словацкого причалов. Эти проекты софинансируются ЕС. Общий размер инвестиций составляет около $84 млн.

Во внешнем порту Свиноуйсьце планируется строительство глубоководного контейнерного терминала. Инвестиции могут быть реализованы в два этапа, на первом этапе будет производиться обработка 1 млн TEU в год. В общей сложности терминал сможет обрабатывать до 2 млн TEU в год. Новый терминал должен заработать в начале 2028 года. С этой инвестицией связано также расширение инфраструктуры, в том числе почти 100 км железнодорожной сети и скоростной автомагистрали S3 вдоль польской границы, которую планируется завершить к 2024 году.

Реализация этих инвестпроектов в польских портах расширит пропускную способность портовой инфраструктуры украинского экспорта и импорта. Но это в большей степени касается входящего и исходящего контейнеропотока. В частности, на днях Baltic Container Terminal в порту Гдыни запустил прямое интермодальное соединение для экспорта украинских товаров. В настоящее время терминал принимает поезда с контейнерными грузами, преимущественно кукурузой, зерном и дробью. Кроме того, терминал совместно также работает над улучшением потока импортных перевозок в Украину, используя уже существующие сообщения.