kmzindustries.ua

Строительство зерновых терминалов потребляет 10-20 тыс. т украинской металлопродукции в год

Высокие показатели урожая и экспорта зерновых и масличных создают предпосылки для увеличения строительства не только новых «наземных» элеваторов, но и мощностей перевалки и хранения в морских и речных портах. По данным Администрации морских портов Украины, отечественные гавани в 2019 году увеличили перевалку хлебных грузов по сравнению с 2018 годом на 32% – до 54,6 млн т, в том числе зерна – на 33,6%, до 53,8 млн т.

При этом общие мощности по перевалке зерна в портах в прошлом году по сравнению с 2018-м увеличились, по данным АМПУ, на 9% и достигли 85 млн т в год. Всего пять лет назад было 60 млн т.

С одной стороны, в Украине налицо большой профицит перевалочных мощностей. С другой – это резерв для будущего роста экспортных поставок зерновых. В Украине примерно 95% экспорта зерна идет через морские порты.

GMK Center решил разобраться, как изменилась ситуация с портовыми и речными мощностями по переработке зерновых грузов за год и какое количество металла потребил этот сегмент экономики.

Портовая переработка

В 2019 году увеличение перевалки зерновых грузов обеспечили в основном новые мощности четырех терминалов. Андрей Муравский, аналитик компании Food&Agri PR, напоминает, что в прошлом году был достроен терминал Neptune в порту «Південний» перевалочной мощностью 5 млн т в год. Перегрузочный терминал Posco International и Orexim Group на базе Николаевского КХП нарастил годовые мощности до 3 млн т. По 1 млн т прибавили николаевский «Евровнешторг» и «Рисоил Терминал» в Черноморске.

По данным отраслевого издания «Элеваторист», по состоянию на начало апреля текущего года портовые мощности в Украине для единовременного хранения зерновых составляли около 4,9 млн т. Это более чем на 1,2 млн т больше, чем на конец 2018 года, когда этот показатель составлял 3,66 млн т.

Мощность единовременного хранения зерновых на терминале Neptune компаний MV Cargo и Cargill составляет 290 тыс. т. Это 14 силосов по 15 тыс. т каждый и бетонный склад напольного хранения (железобетонные конструкции и металлическая кровля) на 80 тыс. т.

В 2019 году на территории зернового терминала «Рисоил» в порту «Черноморск» построено 8 новых силосов объемом хранения 150 тыс. куб. м. Производственные мощности терминалов Risoil в Черноморском порту позволяют ежегодно обрабатывать ориентировочно 2 млн т зерна и 1,5 млн т наливных грузов.

«Общий объем хранения «Николаевского комбината хлебопродуктов» составляет 142 тыс. т. Осенью прошлого года «Евровнешторг» открыл второй склад напольного хранения, благодаря чему емкость единовременного хранения терминала составила 206 тыс. т. К осени 2020 года «Евровнешторг» планирует увеличить объемы хранения до 350 тыс. т – это 20 дополнительных банок», – добавляет Андрей Муравский.

Припортовая «железка»

Ситуацию с портовыми мощностями хранения нужно рассматривать в контексте состояния припортовой железнодорожной инфраструктуры. Припортовые станции по-прежнему имеют ограниченную пропускную способность. Это, собственно, и ограничивает возможности гаваней наращивать экспорт в пиковые периоды.

В этой связи, по данным Украинской зерновой ассоциации (УЗА), вырос спрос на строительство экспортных элеваторов внутри страны. Они выполняют функцию региональных хабов, работающих по принципу портовых элеваторов (накопление крупных партий зерна, обработка, сушка зерна и т.д.). Сейчас УЗА разрабатывает механизм, который поможет разгрузить припортовые станции, нарастить их пропускную способность и, как следствие, – увеличить возможности для экспорта зерна.

По оценкам «Укрзалізниці», для ритмических перевозок зерновых необходимы дополнительные мощности для хранения около 13 млн т зерновых в припортовых зонах, которые нужны для увеличения пропускной способности припортовых станций. Стоимость их создания оценивается в $2-4 млрд. С их помощью «Укрзалізниця» хочет ликвидировать ситуации, когда груженые зерновыми составы, ожидающие выгрузки на портовых терминалах, фактически превращаются в зернохранилища на колесах. Увеличение же количества элеваторов возле портов позволит нарастить объемы перевозки зерновых по железной дороге на 25%.

Примечательно, что сама УЗ стала игроком зернового рынка, введя в эксплуатацию в августе 2019 года в Одесской области свой первый зерновой терминал. Объект построен собственными силами госкомпании и рассчитан на единовременное хранение 15 тыс. т зерна. Терминал должен стать элементом логистической цепочки в рамках пилотного проекта компании по экспорту зерновых.

Будущие оценки

Увеличение возможностей экспорта зерновых будет и дальше способствовать росту мощностей перевалки и единовременного хранения в портах. По оценкам издания «Порты Украины», в 2020 году терминальные мощности перевалки вырастут на 9 млн т за счет шести компаний.

По оценкам УЗА, урожай зерновых и масличных 2020/2021 маркетингового года составит 97 млн т, экспорт – 58,8 млн т. Как ожидается, к 2026 году Украина будет производить 113 млн т зерновых и масличных культур, поставлять на экспорт – 70 млн т.

«В условиях роста экспорта в ближайшие годы до 70 млн т Украине необходимо увеличить емкость портовых терминалов на 20-30%. Работа терминалов в портах – это достаточно прибыльный бизнес, ведь перевалка зерна в украинских портах стоит около $10-11/т, в то время как в Европе этот показатель минимум на треть меньше. Следовательно, с точки зрения бизнеса, строительство новых терминалов имеет хорошие перспективы», – отметили в комментарии для GMK Center в Украинской зерновой ассоциации.

Вместе с тем можно говорить, скорее, о необходимости увеличения мощностей хранения, тогда как по перевалочным мощностям уже наблюдается некоторый избыток. Поэтому не исключено, что динамика роста мощностей перевалки в ближайшие годы будет замедляться.

«Потенциал рынка строительства зерновых терминалов достиг своего максимального уровня. При этом крупные агрохолдинги, особенно те, которые имеют иностранные инвестиции, всё еще рассматривают возможность строительства новых зерновых терминалов, чтобы полностью замкнуть цикл производства и поставки сельскохозяйственной продукции в рамках своего бизнеса. Очевидный профицит перевалочных мощностей зерновых терминалов вынуждает операторов максимально снижать стоимость своих услуг», – подчеркивает Виталий Галич, коммерческий директор ГК «Зерновая Столица».

Речные банки

Второй важнейший путь экспорта зерновых – речной вариант. Этот сегмент транспортной инфраструктуры пока уступает в объемах перевозок железной дороге, но в последние годы демонстрирует стремительный рост. К примеру, в 2019 году объем транспортировки зерновых по Днепру вырос на 54,3% – до 4,85 млн т. В 2018-м рост составил 15,3% – до 3,145 млн т. Естественно, что в 2018-2020 гг. очень заметно оживились сектор строительства речного флота для перевозки зерновых и сегмент речных терминалов для их перевалки.

По словам Андрея Муравского, общие мощности перевалки зерновых на Днепре и Южном Буге можно оценить примерно в 6 млн т. При этом объем единовременного хранения на речных зерновых терминалах в 2019 году составил более чем 1,4 млн т. Это терминалы, расположенные на Днепре и его притоках, а также на Южном Буге, но без учета тех, которые стоят непосредственно на рейде (в Херсоне и Николаеве).

Объем единовременного хранения этих терминалов в прошлом году увеличился на 83 тыс. т. Впрочем, в основном за счет одного объекта, который построила компания «Нибулон». Мощности филиала «Терновский» в Запорожской области составляют 76 тыс. т.

Кроме того, компания «Грейн-Трансшипмент» модернизировала склад на перегрузочном комплексе «Жемчужина Днепра», увеличив единоразовую емкость до 5 тыс. т, а компания «Аскет-Шиппинг» построила склад на 2 тыс. т в своем терминале в Запорожье.

Долгое время самым крупным речным зерновым терминалом оставался «Светловодский речной терминал» компании «АгроВиста». Его мощности составляют 94 тыс. т. Но некоторые участники рынка наращивают мощности и уже теснят «Светловодск» на днепровском олимпе. Например, мощности филиала «Казацкий» компании «Нибулон» достигают 92 тыс. т, филиала «Кременчугский» – 96,2 тыс. т.

В основном же «Нибулон» строит терминалы по 76 тыс. т. Компания является безусловным лидером по речным мощностям хранения. 11 перегрузочных терминалов «Нибулона» входят в ТОП–15. Как сообщили GMK Center в пресс-службе «Нибулона», по состоянию на начало июня общий объем хранения зерновых в компании составлял 2,22 млн т. Общая вместимость элеваторных мощностей – 2,07 млн т:

  • комплексы по приемке, хранению и отгрузке зерновых и масличных культур – 964,8 тыс. т;
  • перегрузочные терминалы и перегрузочный терминал для перевалки зерновых и масличных культур в Николаеве – 1,1 млн т.

В июне нынешнего года «Нибулон» ввел в эксплуатацию новый перегрузочный терминал (филиал «Зеленодольский» в Днепропетровской обл.) с мощностями по отгрузке в 300 тыс. т/год и по хранению зерна в 76 тыс. т. Общая стоимость проекта – $22 млн.

Также компания ввела в эксплуатацию дополнительные емкости по хранению сельхозкультур на филиале «Вознесенский» в Николаевской области, увеличив их на 21,9 тыс. т. В дополнение к построенным в 2016 году «банкам» были возведены три зернохранилища каждое по 7,3 тыс. т. Общая «вместимость» емкостей по хранению зерна филиала «Вознесенский» достигла 97,9 тыс. т. До конца года компания расширит мощности своего филиала «Голопристанский» в Херсонской области на 21,6 тыс. т. После этого терминал сможет единовременно хранить до 97,1 тыс. т зерна.

«На этом этапе бума строительства речных зерновых терминалов не будет. Однако можно говорить о дальнейшем постепенном увеличении мощностей. Помимо компании «Нибулон», мощности будут наращивать и другие игроки. Компания COFCO Agri Ukraine планирует увеличить мощности терминала «Юнигрейн-Базис» в Днепропетровской области до 30 тыс. т с нынешних 22,4 тыс. т», – отмечает Андрей Муравский.

Кроме того, сейчас группа компаний G.R. Agro запускает в эксплуатацию перегрузочный комплекс на Днепре в Днепропетровской области. Также запланировано в течение двух лет построить семь речных терминалов по перевалке зерновых и масличных культур. В настоящее время их проектирование находится на завершающей стадии. Пока же у G.R. Agro есть только четыре элеватора вдали от реки.

Стоит отметить, что значительная часть терминалов, которые отгружают зерно на суда, – это не силосы, а напольные склады (если брать именно количество терминалов, а не общий объем хранения).

«Те компании, которые начинают свою деятельность на внутренних водных путях, поступают сейчас таким образом: начинают перевалку по прямому варианту, потом развивают мощности, строя склады. Чтобы речная инфраструктура развивалась и на реке строили зерновые терминалы с силосами, необходимо наконец установить четкие правила игры на уровне отраслевого закона. И, конечно же, необходим доступ к финансам. Впрочем, банки все более благосклонны к «речным» игрокам: представители финансовых учреждений вникают в специфику и дают кредиты как на строительство инфраструктуры, так и на возведение речного флота», – подчеркивает Андрей Муравский.

Терминальный металл

При строительстве силосов на морских терминалах используют преимущественно импортную оцинкованную сталь с покрытием цинком от 450 до 600 г/кв. м. Такое толстое покрытие обеспечивает высокую коррозионную стойкость, защищая от воздействия соленого морского воздуха.

На речных терминалах, где среда менее агрессивная, чем у моря (менее мощные ветры и отсутствие соли), но влага все равно присутствует, для силосов идеально подходит металл с покрытием 450 г/кв. м.

В портовых зернохранилищах для накопления судовых партий используют силосы в среднем на 10-15 тыс. т единовременного хранения. В последнее время собственники терминалов в основном устанавливали зарубежные силосы производства GSI (США), AGI (Канада) и AGI EMEA S.R.L. (Италия). В частности в 2018 и 2019 годах, импорт силосов составил $52,9 и $51 млн соответственно.

Украинские производители пока не изготавливают продукцию с нужным цинковым покрытием. При поставках готовых силосов зарубежного производства, которые нужно только смонтировать на месте, металлопотребление ограничивается украинской продукцией, которая идет на создание металлоконструкций, армирование бетонных оснований, сваи, обустройство инфраструктуры и т.п.

Металлоемкость сооружения терминалов существенно различается. При этом расход металла на строительство собственно элеваторов может быть не самым значительным в объеме всего проекта. К примеру, при строительстве филиала «Зеленодольский» компании «Нибулон» были выполнены такие работы:

  • смонтировано более 5 тыс. т металлоконструкций;
  • забито 3311 свай (общей длиной около 56 км);
  • забетонировано около 25 тыс. кв. м;
  • построен грузовой причал длиной 150 м и др.

А при строительстве филиала «Терновский» было забито около 3500 свай, забетонированы 29,4 тыс. кв. м, смонтировано 3640 т металлоконструкций, а также построен грузовой причал длиной 150 м. Тогда как на терминалах, введенных в эксплуатацию в предыдущие годы, объем используемых металлоконструкций мог не превышать 2 тыс. т.

Металлоемкость строительства морских терминалов тоже достаточно велика. Например, компания «Центр Каркасного Строительства» (Днепр) при строительстве терминалов Neptune и «Евровнешторг» использовала более 1200 т и 150 т металлоконструкций соответственно.

По примерным оценкам с учетом текущих объемов ввода в эксплуатацию речных и морских терминалов, на создание мощностей единовременного хранения и всей необходимой терминальной инфраструктуры в год может уходить примерно 10-20 тыс. т металлопродукции украинского производства.