Стальные банки: сколько металла идет на строительство элеваторов

Производители элеваторного оборудования потребляют примерно 30-35 тыс. т металлопродукции в год

Аграрная отрасль остается одной из немногих сфер экономики, которая демонстрировала высокие темпы роста все последние годы и имеет все шансы показать приемлемый результат даже в условиях текущего экономического спада. Вместе с отраслью развивается и сегмент аграрной инфраструктуры, важнейшую роль в которой играют элеваторы. Металлоемкая аграрная инфраструктура обеспечивает заказами и производителей металлоконструкций, и, разумеется, сбытовые подразделения предприятий горно-металлургического комплекса. Какие тенденции на рынке элеваторного оборудования определяют динамику спроса на металлопродукцию – разбирался GMK Center.

Собрать всё!

Все последние годы Украина собирала рекордные урожаи: результат 2019 года составил 98,3 млн т. Несмотря на непростые погодные условия в первой половине года, ожидания по урожаю на текущий год весьма оптимистичные.

Например, в мае Украинская зерновая ассоциация (УЗА) улучшила прогноз урожая 2020/2021 маркетингового года с 94 млн т до 98 млн т. А еще ожидается рост экспорта зерновых и масличных – с 57,2 млн т до 58,5 млн т. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства также улучшило прогноз урожая зерновых в 2020 году до более 68 млн т против ранее прогнозируемых 65-68 млн т.

По прогнозам УЗА, через пять лет Украина будет собирать 113 млн т зерновых. Достижению такого показателя будет способствовать устойчивая тенденция к росту производства зерновых и масличных культур – средний прирост на 27% каждые пять лет. Безусловно, важно не только вырастить, собрать, но и сохранить урожай. А это значит, что элеваторное хозяйство страны тоже должно развиваться.

Динамика рынка

Украинские компании производят широкий спектр элеваторного оборудования. К основным его видам относятся:

• силосы для хранения зерна (на плоском основании, на конусном днище);
• зерносушилки;
• сепараторы для очистки зерна;
• транспортное оборудование (нории, цепные, различные конвейеры).

К вспомогательному элеваторному оборудованию относятся:

• самотечное оборудование;
• перекидные клапаны;
• реечные задвижки;
• металлоконструкции для обслуживания объектов: норийные вышки, эстакады, лестницы и т.д.

Прошлый год был сложным для производителей элеваторного оборудования. Главным фактором влияния стали президентские и парламентские выборы, вернее, неопределенность, связанная с их исходом. В этой связи компаниям пришлось приостановить реализацию своих инвестиционных планов.

«В 2019 году объемы производства и реализации продукции значительно сократились. Не было определенности с рынком земли, инвесторы не могли сориентироваться, стоит ли вкладывать средства в оборудование», – отметили в комментарии для GMK Center в компании «Лубнымаш».

Динамика производства в Украине видов оборудования, к которым относится и элеваторное, в 2017-2019 гг.

Тип оборудования	2017	2018	2019
Сушилки для обработки сельхозпродукции, шт.	320	239	223
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или бобовых, шт.	1653	1710	1717
Загрузочное оборудование для АПК, шт.	2900	2902	2838
Оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или бобовых, шт.	5044	5432	6135

Источник данных: Госстат

Другим большим вызовом стало укрепление гривны – сельхозпроизводители потеряли огромные средства в результате падения закупочных цен. К тому же снизились и мировые цены на сельскохозяйственное сырье в твердой валюте.

Как отмечают в «Лубнымаш», еще одним фактором стало прекращение в конце года финансирования компенсации 25% приобретенной техники и оборудования. И только в марте 2020 года ситуация исправилась – выделен 1 млрд грн. Но из них 560 млн грн пойдут на компенсации прошлого года, на 2020 год остается 440 млн грн.

По данным Минэкономики, в рамках госпрограммы поддержки сельхозпроизводителей в 2019 году частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции мощностей по хранению и переработке зерна на сумму 526 млн грн получили 55 производителей из 16 регионов. Благодаря поддержке дополнительно получен 61 объект пропускной способностью около 1 млн т.

Производители элеваторного оборудования хоть и работают преимущественно на внутренний рынок, но делают ставку и на развитие экспорта. В частности, «Вариант Агро Строй» выбрал экспорт в качестве приоритета и планирует увеличить его долю с 30% до 60% в портфеле реализованного оборудования. Речь идет не о смещении географии продаж, а об увеличении производства.

А еще производители активно развивают направление переработки. К примеру, KMZ Industries осваивает сегмент маслоэкстракционных заводов в Украине и Молдове. Также компания сотрудничает с Румынией. Только за последнее время KMZ Industries поставила туда оборудование для четырех различных объектов, в том числе – для нового завода по производству рыбного корма и фабрики по выращиванию птицы.

Мощности хранения

Существует сразу несколько источников данных о мощностях хранения, которые существенно отличаются. По данным Госстата, в 2019 году объем мощностей единовременного хранения зерновых, зернобобовых и масличных культур в Украине составил 76,42 млн т (-2,4% к 2018 году). Из них 45,1 млн т (-0,7%) принадлежали непосредственно агропроизводителям и 31,3 млн т (-4,8%) – предприятиям, которые перерабатывают и хранят сельхозкультуры. Напомним, что общий показатель мощностей единовременного хранения в 2018 году вырос на 7,3% по сравнению с 2017 годом – до 78,3 млн т.

Вместе с тем, по данным отраслевого издания «Элеваторист», в 2019 году объем мощностей единовременного хранения вырос на 3 млн т и составил на конец периода почти 51 млн т.

На конец мая текущего года этот показатель составил уже 52,3 млн т. В структуре элеваторных мощностей можно выделить фермерские, портовые, примельничные элеваторы, а также зернохранилища, оборудование для комбикормовых и маслоэкстракционных заводов. Рынок в основном ориентируется именно на эти показатели, называя, между тем, и меньшие цифры – 40-45 млн т. К ним просто нужно добавить 5 млн т зернохранилищ в морпортах.

Структура «парка»

Существующего объема мощностей единовременного хранения зерновых не хватает с учетом всё возрастающих показателей урожая. По словам замглавы Минэкономики Тараса Высоцкого, мощности по хранению зерна в Украине позволяют сохранять 60-65% собранного урожая, их дефицит наблюдается во всех регионах.

По данным издания «Элеваторист», общая структура элеваторного рынка по состоянию на конец 2019 года выглядела так:

• металлические силосы – 43,7%;
• напольные склады – 35,7%;
• бетонные элеваторы – 20,6%.

По оценкам УЗА, 70% существующего «парка» элеваторов морально и физически устарели, поэтому в них нельзя хранить зерно 9-12 месяцев без потери его качества, как в современных автоматизированных силосах.

«Сегодня у нас более 1200 зернохранилищ, общая мощность которых 40-45 млн т хранения урожая зерновых и масличных культур. Однако более 70% из них – это устаревшие склады, построенные еще в советское время. Они не могут обеспечить соответствующего качества и безопасности зерна, чтобы те соответствовали современным требованиям. Из-за нехватки мощностей хранения часто применяется хранение в больших специальных мешках, так называемых «полимерных рукавах». Это тоже временный выход из ситуации, который не является панацеей», – пояснили в комментарии для GMK Center в Украинской зерновой ассоциации.

По оценкам компании Pro-Consulting, наша страна теряет 15% урожая зерновых культур из-за неправильного хранения и дефицита мощностей по хранению зерна во всех регионах. В этой связи в Украине есть необходимость значительного увеличения мощностей хранения.

«С учетом того, что по общепринятым нормативам емкость зернохранилищ должна покрывать среднегодовой урожай с коэффициентом 1,2, Украине нужно увеличить внутренние мощности элеваторов более чем в два раза», – считают аналитики Pro-Consulting.

Будущее рынка

Эксперты рынка ожидают, что в текущем году несмотря на неопределенность, связанную с открытием рынка земли, а также начавшимся экономическим спадом, можно рассчитывать на рост продаж в сравнении с 2019-м. Как отмечает Борис Рыбачук, заместитель генерального директора по развитию KMZ Industries, у компании уже есть контракты на комплексную поставку оборудования как для сравнительно небольших элеваторов на 15-20 тыс. т хранения, так и для больших объектов по 100+ тыс. т хранения. Их строительство будет продолжаться и в 2021 году.

«Стремительное развитие валового производства зерна и совершенствование технологий в растениеводстве побуждает динамично развивать элеваторную инфраструктуру и логистику. Речь идет как об абсолютных, так и о качественных показателях», – считают в «Лубнымаш».

При этом отдельные инвестиционные проекты частично приостановлены, сроки их реализации перенесены.

«Потребность в элеваторном оборудовании, можно сказать, носит накопительный характер, и по разным причинам реализация строительства элеваторов переносится из одного маркетингового года в другой. К примеру, в этом году из-за пандемии COVID-19, открытия рынка земли, нестабильной экономической ситуации, строительство комплексов из планового I квартала перенеслось на III-IV кварталы. Соответственно, контракты IV квартала 2020 года будут реализованы в начале 2021 года», – поясняет Алексей Грушко, коммерческий директор ООО «Вариант Агро Строй».

В KMZ Industries ожидают, что крупные агрохолдинги продолжат закупать оборудование в больших объемах, но количество таких сделок будет понемногу сокращаться. А основная масса покупок на рынке будет приходиться на агрокомпании среднего и малого размера (от 3 тыс. до 50 тыс. га собственных земель). Именно они станут основными драйверами дальнейшего роста рынка.

«В будущем будет всплеск спроса на фермерские элеваторы небольшой мощности, которые заменят напольное хранение. Этим путем шли фермеры ЕС, Канады, США, где силосы устанавливают у каждого поля. Нужны только стабильность на рынке и четкие программы государственной поддержки агросектора», – добавляют в «Лубнымаш».

Зерновой металл

Строительство элеваторных комплексов является весьма металлоемким производством. В каждом случае цифры будут различаться, но, например, на строительстве нового речного терминала компании «Нибулон» (филиал «Зеленодольский», Днепропетровская обл.) было забито 3311 железобетонных свай общей длиной около 56 км и использовано более 5 тыс. т металлоконструкций.

Производители элеваторного оборудования при строительстве металлических силосов используют импортную оцинковку с покрытием цинком от 275 до 600 г/кв. м. Силосы состоят из оцинкованных панелей и оцинкованных ребер жесткости, скрепленных между собою болтами.

«Среди наших проверенных поставщиков – Wuppermann и Arvedi, которые предлагают сталь S350GD с плотностью цинка 350-450 и 600 г/кв. м, но мы не ограничиваемся только этими двумя производителями», – говорит Алексей Грушко.

В свою очередь KMZ Industries, по словам Бориса Рыбачука, использует оцинковку шведского производства – SSAB, австрийского – Voestalpine, Wupperman, немецкого – TyssenKrupp.

Для создания других видов элеваторного оборудования производители используют украинскую металлопродукцию – листовой прокат, а также сортовой прокат: уголок, круг, швеллер, двутавр.

«Для производства оборудования по трем направлениям – элеваторное оборудование, оросительная и прицепная техника – мы, безусловно, используем и продукцию украинского производства: круги для заготовок различной сложности, трубы различного диаметра, прокат стали толщиной 6-25 мм, конструкционную сталь с повышенными прочностными показателями 09Г2С и др.», – поясняет Алексей Грушко.

Примечательно, что в «Вариант Агро Строй» создали собственную лабораторию, где при поступлении сырья, комплектующих, материалов производится их полный анализ.

«Благодаря данным нашей лаборатории мы отметили, что качество украинской металлопродукции, которое ранее оценивали ниже удовлетворительного, с каждым годом становится лучше. Это радует, поэтому ассортимент приобретаемой продукции расширяется, тем более что импортозамещение – одна из наших приоритетных задач. В Украине существуют три основных крупных производителя металлопродукции, мы сотрудничаем с каждым из них и планируем увеличивать объем закупок с каждым годом», – отмечает Алексей Грушко.

Украинские аналоги

Как уже говорилось, для изготовления силосов производители используют импортную оцинкованную листовую сталь с покрытием цинком от 275 до 600 г/кв. м. Украинские производители пока не изготавливают продукцию нужного покрытия и качества.

Как отметили в пресс-службе «Метинвеста», завод «Юнистил» и ММК им. Ильича выпускают оцинкованный рулон толщиной 0,32-2,0 мм с цинковым покрытием классов Z100-Z275 в соответствии с требованиями евростандарта EN 10346 и его украинского аналога ДСТУ EN 10346. По дополнительному соглашению доступны другие массы покрытий.

«Даже в Европе не вся оцинковка качественная – например, та же итальянская. В Украине же просто нет производственных линий, которые могли бы цинковать рулонную сталь, обеспечивая необходимое нам покрытие в 450 г/кв. м. Качественный максимум, который производится в нашей стране сейчас, – до 200 г/кв. м», – добавляет Борис Рыбачук.

Размер потребления

Объемы металлопотребления у крупных производителей в 2019 году были примерно на таком уровне:

1. «Лубнымаш»: оцинкованный металл – 4,81 тыс. т, черный металл – 1,65 тыс. т.
2. KMZ Industries: оцинковка – 3,2 тыс. т, чермет – 3,3 тыс. т.

«Прошлый год был нестандартным для нас по структуре потребленного металла: количество черного металла сопоставимо с оцинковкой. Связано это с контрактом для Kernel, по которому производились конусные силосы большого диаметра, требующие больше черного металла. Кроме того, мы изготавливали большее количество цельносварных конусных силосов для хранения продуктов переработки зерна. Это также повлияло на увеличение потребления черного металла – кстати, именно украинского производства. Перед этим, в 2018 году, было наоборот: мы произвели больше силосов на плоском основании, и соотношение потребленного оцинкованного и черного металла было стандартным – оцинкованного в 1,5 раза больше», – поясняет Борис Рыбачук.

Общее металлопотребление в отрасли, по словам Алексея Грушко, можно оценить исходя из ежегодного объема строительства в Украине элеваторов суммарной мощностью 1-1,2 млн т единовременного хранения. Соответственно, за год украинские производители оборудования используют примерно 15-18 тыс. т оцинкованного металла и 5-7 тыс. т черного металла. Кроме этого, при строительстве зернохранилищ используется металл для завальных ям, рабочих башен, арматура. А это дополнительно 9-11 тыс. т проката в год.

По поводу прогнозов на текущий год мнения операторов рынка разделились. По ожиданиям Алексея Грушко, в среднем по году будет зафиксирован спад. При этом на заводе «Лубнымаш» прогнозируют, что в 2020 году уровень металлопотребления в элеваторной отрасли будет расти и увеличится по сравнению с 2019 годом, так как наблюдается тенденция к увеличению заказов оборудования.

Цифры роста

Исходя из текущих тенденций, по словам Бориса Рыбачука, можно ожидать, что за 2020-2021 гг. мощности хранения должны увеличиться на 3-5 млн т. Традиционно активен северный регион (Черниговская и Сумская обл.), Винницкая область, а также западные области: Хмельницкая, Ровенская, Тернопольская. В связи с изменениями климата именно в этих регионах будут оптимальные климатические условия для выращивания зерновых в Украине.

Кроме того, импортеры украинской агропродукции ужесточают требования к качеству зерновых. Обеспечить его можно только при условии хранения в современных элеваторах.

В целом, как отмечают в УЗА, благодаря росту производства зерна и ужесточению требований к безопасности и качеству зерна, спрос на строительство новых технологических элеваторов будет стабильно высоким в ближайшие 5-7 лет.

Цифры оценок потребности в новых элеваторах существенно разнятся, но они в любом случае очень высокие. В УЗА говорят о потребности рынка в ближайшей перспективе в 150-200 новых элеваторах общей мощностью 10-20 млн т, которые были бы технологичны и географически равномерно распределены. Сейчас отдельные области – Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая, Ровенская – обеспечены хранилищами только на 20-30% объема урожая.

«Через год-два цифра урожая достигнет 100 млн т, а в целом потенциал составляет 130-140 млн т, – резюмируют в «Лубнымаш». – Поэтому в ближайшие 10-15 лет нужно будет достроить элеваторов на 30 млн т единовременного хранения».