Европейская стальная отрасль: состояние и перспективы

Европейские стейкхолдеры призывают к возрождению промышленной политики

В медиа пространстве практически каждый день появляются грустные новости о бедственном состоянии европейской металлургии. Европейские стальные компании сокращают производство и останавливают мощности (US Steel Kosice, Liberty Ostrava, Acciaierie d’Italia, ArcelorMittal Asturias, Arvedi AST), а также увольняют персонал (Thyssenkrupp Steel, Swiss Steel, Stahl Gerlafingen). Некоторые компании задерживают выплату заработной платы (Liberty Dudelange, Liberty Dunaújváros). Есть компании, которые объявлены неплатежеспособными или находятся на грани банкротства (Huta Czestochowa, Liberty Specialty Steel UK).

Именно бедственное состояние как стальной отрасли, так и всего промышленного производства стали причиной всплеска дискуссий о необходимости усиления мер поддержки.

Экзистенциальные вызовы

Европейская отрасль, находящаяся в процессе перехода к низкоуглеродному производству, оказалась уязвима к рыночным кризисам.

Ключевые проблемы европейской отрасли включают:

Низкую маржинальность на фоне роста экспорта из Китая, что обусловлено избыточными мощностями;
Рост цен на энергоресурсы как вследствие геополитических факторов, так и политик «зеленого» перехода;
Ухудшение внутреннего спроса вследствие кризиса в секторах обработки в ЕС.

Экспорт стали из Китая в этом году может вырасти на 22-24 млн тонн – до 117-119 млн тонн. Это создает колоссальное давление на цены. Цена на г/к рулон в ЕС за 11 мес. 2024 упала на 12% г/г. При этом, несмотря на отрицательную маржинальность, Китай не сокращает выпуск стали, что поддерживает цены на сырье на высоком уровне и формирует убытки для всего глобального рынка стали.

Период роста экспорта из Китая пришелся на период циклического кризиса в ЕС. В 2023 потребление стали в секторах конечного потребления упало на 1,5%. В текущем году, по оценкам GMK Center, оно упадет еще на 2,8%. Ожидания на следующий год сложно назвать радужными, поскольку спрос может снова сократиться на 0,7%. Многие эксперты в ЕС заговорили о том, что в промышленности наблюдается не циклический спад, а деиндустриализация.

Импорт готовой стальной продукции в ЕС за 10 мес. 2024 вырос на 20%. г/г. Текущая система тарифных квот, которая была представлена в 2018 г., оказалась неэффективной для преодоления таких вызовов как глобальный избыток предложения. Текущая система приводит к дисбалансам: в первый месяц действия квот мы наблюдаем агрессивный приток импорта, после чего спрос на протяжении следующих двух месяцев отсутствует, что в итоге оказывает давление на цены.

В результате производство стали в ЕС за 10 мес. 2024 упало на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Средний уровень использования мощностей по производству плоского проката в 2024 г. составил 65%, поэтому стальные компании вынуждены останавливать производственные мощности и сокращать персонал. При этом сохраняется необходимость инвестировать миллиарды евро в зеленый переход. На фоне вышеперечисленных проблем дискуссии о выживании отрасли действительно очень актуальны.

Индустриальная повестка

Для презентации европейским политикам вызовов, которые стоят перед европейской металлургией, участники отрасли за последних два месяца разработали не менее пяти антикризисных инициатив с мерами поддержки:

Немецкий план действий для стальной промышленности ( “The National Steel Action Plan”)
Открытое письмо глав семи крупнейших европейских производителей стали
Инициатива Eurofer, European Social Partners (совокупность организаций, представляющих интересы работников и работодателей в ЕС) и профсоюза industriAll
Европейский план действий для стальной промышленности (“European Steel Action Plan”), представленный Eurofer и industriAll
Статья генерального директора Voestalpine с перечнем мер поддержки австрийской металлургии.

Эти инициативы содержат как срочные антикризисные меры, так и стратегические инициативы, которые необходимы для обеспечения конкурентоспособности в долгосрочном периоде.

Энергия, вероятно, является наиболее болезненным вопросом для энергоемкой стальной отрасли. Высокие цены на энергоресурсы приведут к негативным стратегическим эффектам. Все из перечисленных инициатив содержали призывы обеспечить конкурентные цены на электроэнергию в Европе. Этого можно добиться только с помощью старых добрых энергетических субсидий, а также снижения других платежей и тарифов, включенных в цену электроэнергии.

Вторым важным и востребованным инструментом является «эффективная торговая политика». Она должна отвечать на проблемы, связанные с глобальным избытком мощностей и ростом импорта. Инициаторы говорят о необходимости усиления импортных ограничений в рамках ВТО, о необходимости замены существующей системы тарифных квот и регулярном проведении антидемпинговых и антисубсидиарных расследований.

К вопросу торговых ограничений можно отнести и СВАМ. Сразу несколько инициатив отмечают необходимость расширения CBAM на сектора обработки, что важно для сохранения внутреннего потребления стали. Вероятно, это способ защитить рынок от импорта автомобильной или машиностроительной продукции из Китая. Также озвучивается целесообразность экспортной поддержки в рамках СВАМ. Вполне логичное требование, но оно скорее относится к регуляциям в сфере EU ETS (европейской системы торговли парниковыми квотами). Это внутренний налоговый вопрос, который не должен рассматриваться как экспортная субсидия и может работать аналогично возмещению НДС.

Также несколько инициатив обращают внимание на целесообразность «признания лома стратегическим сырьем», «сохранения стального лома в Европе», «усиление контроля над исполнением Регламента о транспортировке отходов”. Все перечисленные инициативы направлены на ограничение экспорта лома. Это попытка использовать внутреннее преимущество ЕС в снабжении ломом, так как ЕС является крупным экспортером лома, снабжая этим сырьем металлургические отрасли других стран.

План Германии имеет скорее стратегическую направленность. Он предполагает развитие рынка водорода через инвестиции в инфраструктуру, а также стимулирование потребления низкоуглеродной продукции. Это является очень логичным. Если ЕС не может соревноваться с конкурентами в цене ископаемых видов топлива, то переход к возобновляемым источникам должен изменить ситуацию.

ЕС является пионером в производстве низкоуглеродной продукции, поэтому стимулы для рынка «зеленой» стали могут обеспечить рост спроса на местную продукцию. План IndustriAll предполагает «продвижение системы маркировки зеленой стали в ЕС», «государственные закупки», «стимулы для секторов обработки покупать зеленую сталь».

Инициативы The European Social Partners имеют краткосрочную антикризисную направленность. Например, такие меры как «выделение финансирования со стороны ЕС для поддержки национальных схем краткосрочной занятости в рамках имплементации SURE 2.0» и «введение краткосрочных экстренных решений, ограничивающих рост цен на газ и электроэнергию».

Вероятно, в странах ЕС есть проблема институциональной поддержки промышленности. В своей статье генеральный директор Voestalpine Герберт Эйбенштайнер призывает создать в Австрии профильное министерство с соответствующими полномочиями.

Что дальше?

Важность промышленной повестки в ЕС очевидна. Вопрос принятия антикризисных мер в стальной отрасли поднимался даже на пленарном заседании Европейского парламента. Еврофер и IndustriAll призывали новый состав Еврокомиссии принять European Steel Action Plan в течение первых 100 дней работы.

Нет сомнений, что соответствующие меры будут приняты. Есть только неопределенность касательно формата этих мер и их своевременности.

Сегодня фокус поддержки европейской стальной отрасли направлен на:

Ограничение импорта стальной продукции;
Ограничение экспорта лома из ЕС;
Увеличение энергосубсидий;
Прочие антикризисные меры субсидирования как, например, поддержка схем краткосрочной занятости.

Это как раз те меры, которые можно принять быстро. Однако настоящий вызов – это разработка и внедрение системной промышленной политики. Основной запрос производителей стали касается обеспечения конкурентоспособности отрасли в долгосрочном периоде. В этом направлении нужны стимулы для секторов обработки и эффективного «зеленого» перехода.

В соответствии с европейскими практиками, диалог между государственными институтами и представителями отрасли будет продолжаться для поиска взаимовыгодных стратегических решений. Это важное преимущество европейской модели управления, которая учитывает интересы разных стейкхолдеров.