Играют на трубе: сколько металлопродукции потребляет нефтегазодобыча

Годовое потребление труб в отечественной нефтегазодобыче оценивается примерно в 100-130 тыс. т

Согласно правительственной Концепции развития газодобывающей отрасли Украины, добыча газа в стране к 2020 году должна вырасти до 27,6 млрд куб. м. При этом государственная «Укргаздобыча» (УГД) должна обеспечить около 20 млрд куб. м из общего объема. Надо признать, что из-за снижения цен на газ, невыдачи лицензий на новые месторождения, сложных условий добычи и ее высокой капиталоемкости выполнение Концепции уже сорвано.

Тем не менее за последние три года в газодобывающем секторе произошли значительные изменения, которые заложили фундамент для роста газодобычи. По словам Романа Опимаха, исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний, в частности, было введено стимулирующее налогообложение для бурения новых скважин, проведена дерегуляция в отрасли и децентрализация ренты, открыта геологическая информация и введены международные стандарты отчетности EITI. С начала этого года стартовали нефтегазовые онлайн-аукционы на платформе ProZorro.Продажи и международные конкурсы СРП (соглашение о разделе продукции).

Более того, в этом году на украинский рынок вышли западные компании: канадская Vermilion Energy и американская Aspect Energy, которые будут разрабатывать нефтегазовые участки, а Украина в мировом индексе работающих нефтегазовых буровых установок Baker Hughes GE Rig Coun заняла лидирующую позицию в Европе по количеству задействованных в бурении станков.

В прошлом году Украина добыла 21 млрд куб. м газа. Это на 2,4% больше, чем годом ранее. В том числе УГД нарастила добычу на 1,6% – до 15,5 млрд куб. м. Частные компании увеличили объемы производства на 7,3% – до 4,4 млрд куб. м.

В январе-августе 2019 года добыча газа в Украине выросла на 1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 13,9 млрд куб. м. При этом УГД сократила добычу на 0,6% – до 10,1 млрд куб. м. Частные компании, напротив, нарастили объемы на 4,3% – до 3 млрд куб. м.

Потребление труб

В целом годовое потребление трубной продукции для нефтегазодобычи в Украине можно оценить примерно в 100-130 тыс. т. Динамика потребления полностью зависит не от интенсификации добычи на существующих месторождениях, а от бурения новых скважин и размера инвестиций в эти процессы. Кроме того, для обустройства новых скважин надо строить десятки километров линейных трубопроводов. Например, только в 2017 году УГД построила 25 км газопроводов, и 222 км шлейфов подключено при 57 новых скважинах. Это тоже сказывается на потреблении трубной продукции.

Ранее планы УГД на 2019-2020 гг. предполагали:

• строительство газопроводов диаметром трубы 159-325 мм: 155 км на 935 млн грн и 70 км на 420 млн грн;
• строительство газопроводов-шлейфов диаметром трубы 32-114 мм: 360 км на 1,08 млрд грн и 380 км на 1,14 млрд грн;
• закупку 23 тыс. т труб на 1,5 млрд грн;
• закупку 28 тыс. т труб на 1,8 млрд грн.

Как поясняют в УГД, наибольший объем среди всей необходимой трубной продукции приходится на бурильные трубы. Они используются на начальном этапе – бурении новых поисковых и эксплуатационных скважин.

«Для бурения используются бурильные, обсадные и насосно-компрессорные трубы (НКТ), для транспортировки углеводородов – линейные и газлифтные бесшовные трубы, а также сварные трубы», – добавляют в компании «Интерпайп».

«Интерпайп», крупнейший производитель труб в стране, в 2017 году увеличил поставки продукции на внутренний рынок на 29% – до 148 тыс. т. В 2018-м – еще на 22%, до 179 тыс. т. При этом в 2017 году поставки продукции нефтегазового сортамента выросли в 2,2 раза, в 2018-м – на 15%.

«Четкого разделения между трубами, применяемыми отдельно для добычи нефти и для газа, нет. Весь рост объемов поставок труб нефтегазового сортамента компании на украинский рынок обеспечен, прежде всего, увеличением поставок УГД премиальной продукции – труб с премиальным соединением UPJ-M уровня CAL IV», – отмечают в «Интерпайпе».

В начале года УГД планировала использовать в течение 2019-го:

• обсадных труб – 40 тыс. т;
• бурильных труб – 4 тыс. т;
• утяжеленных бурильных труб и HWDP – 850 шт.;
• труб для строительства газопроводов – 13 тыс. т;
• насосно-компрессорных труб – 17,3 тыс. т.

Как отмечают в «Укрнафте», в 2018 году компания закупила 6,4 тыс. т насосно-компрессорных труб. На 2019 год в бюджете компании на эти цели заложено более 500 млн грн.

По словам Романа Опимаха, изначально ожидалось, что все нефтегазодобывающие компании Украины используют в 2019 году 110 тыс. т труб, преимущественно отечественного производства. Однако в связи с коррекцией планов по бурению УГД  эта цифра может снизиться на 10-15%.

При этом формы закупок могут быть различными.

«При реализации проектов мы привлекаем подрядчиков. В зависимости от конструкции скважины именно подрядчик осуществляет закупку и компоновку необходимых колонн. Исключение составляют НКТ, которые мы закупаем самостоятельно. Их объем также зависит от конкретного проекта. В прошлом году мы закупили около 100 т. В этом году при реализации проектов по строительству новых скважин, а также капитальном ремонте скважин общий объем потребление НКТ может составить около 200 т», – рассказывает Дмитрий Марченко, руководитель отдела закупок группы компаний Smart Energy.

Покупатели-продавцы

Нефтегазодобыча невозможна без использования тысяч тонн разнообразных труб – обсадных, бурильных, насосно-компрессорных и труб для строительства газопроводов. Основным потребителем труб «Интерпайпа» на внутреннем рынке является УГД. По данным издания ReadMetal, в 2017-2018 гг. компания приобрела у «Интерпайпа» труб на 10,8 млрд грн, а доля поставок составляла 84,2% и 77,8% соответственно. Впрочем, есть и другие заказчики.

«Основные покупатели труб нефтегазового сортамента – это компании, занимающиеся добычей углеводородов: «Укргаздобыча», «Укрнафта» и частные добывающие компании («Укрнефтебурение», ДТЭК Нефтегаз (добыча), ПГНК, «Західнадрасервіс»). Крупнейшая из них – «Укргаздобыча», для потребности которой «Интерпайп» специально разработал и сертифицировал собственное премиальное безмуфтовое соединение UPJ-F уровня CAL IV», – отмечают в «Интерпайпе».

По словам Дмитрия Марченко, Smart Energy применяет НКТ и импортного, и отечественного производства. Насосно-компрессорные трубы должны иметь резьбу премиального соединения, то есть быть газогерметичными.

В свою очередь добывающие компании имеют по нескольку поставщиков труб. Это обусловлено как разными требованиями к продукции, так и конкурентным характером закупочных торгов и конкурсов.

«УГД проводит закупки трубной продукции в электронной системе ProZorro. Среди поставщиков, которые выигрывают тендеры, есть как украинские, так и иностранные производители. Наибольшую долю среди победителей тендерных процедур имеет ООО «Интерпайп Украина», также есть такие украинские производители, как ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб», ООО «ТД Днепропетровский трубопрокатный завод». Среди иностранных поставщиков есть компании из Китая, Германии, Румынии: ООО «Нефтесервис» (Австрия, Германия), Tenaris Global Services SA (Румыния, Италия, Мексика), Vorex LLC (Китай), Liberty Tool International (Китай)», – рассказывают в «Укргаздобыче».

Как поясняют в «Укрнафте», которая закупает и отечественные НКТ, и трубы иностранного производства, основной критерий выбора – соотношение «цена-качество», но бывают ситуации, когда предпочтение отдается зарубежной продукции, поскольку она в большей степени отвечает требованиям производственных процессов компании.

«Мы проводим конкурс по выбору производителя-поставщика. Побеждает наиболее оптимальное и выгодное предложение, вне зависимости от того, иностранный это поставщик или украинский», – добавляет Дмитрий Марченко.

Вид деятельности	Тип продукции	2015	2016	2017	2018
Производство	Обсадные трубы	58,4	41,4	107,4	129,9
	НКТ	29,8	32,1	42,1	50,3
Экспорт	Обсадные трубы	40,5	19,9	67,5	76,2
	НКТ	27	31,8	35,7	34,3
Импорт	Обсадные трубы	2	2	9	17
	НКТ	1	1	4	6
	Бурильные трубы	1	6	3	16
Видимое потребление	Обсадные трубы	20,1	23,6	49,2	71,2
	НКТ	3,4	1,8	10,6	22
	Бурильные трубы	1,2	6,1	3,2	16,4
Отгрузка на внутренний рынок	Обсадные трубы	18,7	21,6	40	53,8
	НКТ	2,8	0,4	6,5	16

Призрак дефицита

Очевидно, что при нехватке труб отечественного производства, их всегда можно заменить импортом. Благо на мировом рынке выбор производителей трубной продукции большой. Как отмечают в УГД, для производственных потребностей компании на рынке недостаточно предложений по хромированным и нержавеющим трубам. Скорее всего, нехватка такой продукции связана с малым спросом на такой вид труб в Украине.

В этой связи можно ожидать, что ассортимент производимых отечественными производителями труб будет увеличиваться, закрывая недостающие сегменты и заменяя импортные аналоги.

«Интерпайп» покрывает все потребности нефтегазодобывающих компаний Украины. Но учитывая, что условия добычи углеводородов постоянно усложняются, а требования нефтегазовых компаний к продукции постоянно растут, мы продолжаем инвестировать и разрабатывать новые виды продукции», – добавляют производители.

Перспективы газодобычи

Украинские запасы газа, а значит и перспективы потребления труб, выглядят достаточно оптимистично.

«На сегодняшний день в портфеле «Укргаздобычи» задекларировано 260 млрд куб. м запасов природного газа. По прогнозным оценкам, объем разведанных запасов газа в Украине составляет 1 трлн куб. м, и эту цифру можно еще увеличить на 1,5 трлн куб. м благодаря разработке залежей газа в акваториях Черного и Азовского морей. Безусловно, Украина имеет все шансы стать энергонезависимой в ближайшие годы. Но будет это 5 лет или 10 зависит от размера инвестиций в отечественную газодобывающую отрасль», – отмечают в УГД.

С другой стороны, по данным ежегодного исследования BP Statistical Review of World Energy 2018, доказанные запасы природного газа в Украине оценены в 1,1 трлн куб. м. Наша страна – на втором месте после Норвегии. Ежегодно Украина добывает менее 2% своих газовых запасов. При таком уровне изъятия собственных залежей нам их должно хватить на 54 года. По этому показателю самообеспеченности (R/P ratio) Украина занимает первое место в Европе, где среднее значение составляет 12 лет. То есть Украина может добывать больше собственного газа и способна это делать в несколько раз интенсивнее благодаря привлечению в отрасль инвестиций и современных технологий.

По словам Романа Опимаха, западные инвесторы вместе с другими победителями конкурсов в 2019 году взяли на себя обязательства по объему инвестиций на протяжении 5 лет в размере около $600 млн. В целом в 2018 году по всем нефтегазодобывающим компаниям цифра инвестиций составила $1,3 млрд. Из них порядка $400 млн – это частные компании. Главным двигателем рынка выступает УГД – компания увеличила инвестиции с 12 млрд грн в 2017 году до 28 млрд грн в 2018-м.

Нефтяной сегмент

В нефтедобыче ситуация несколько отличается. Добыча нефти в Украине в 2018 году увеличилась на 5,3% – до 1,5 млн т. Крупнейшими игроками на этом рынке являются «Укрнафта» (рост на 5,7%, до 1,4 млн т) и УГД (-8,5%, до 73,6 тыс. т). Другие компании в 2018-м увеличили добычу нефти на 20,6%, до 38,6 тыс. т, газоконденсата – на 15,7%, до 217 тыс. т. В I полугодии «Укранфта» увеличила добычу нефти с конденсатом на 6,3%, до 756 тыс. т.

На начало 2018 года запасы нефти и газового конденсата у «Нафтогаза» составили 45,9 млн т, в том числе «Укрнафты» – 38,3 млн т (в том числе доказанные – 24,1 млн т), у УГД – 7,4 млн т (5,4 млн т).

«В Украине есть достаточные запасы нефти, которые позволяют наращивать добычу. Только на месторождениях «Укрнафты» оценочные запасы при текущих объемах добычи гарантируют добычу нефти еще на более чем 50 лет, – уверяет пресс-служба компании. – В то же время нынешний темп добычи «Укрнафты» является недостаточным по ряду объективных причин (устаревшая техника, истощенные месторождения, отсутствие бурения). Также это обусловлено ограниченными инвестиционными возможностями компании из-за нерешенного вопроса ее просроченного налогового долга».

Если проблема долга будет разрешена, уверяют в компании, «Укрнафта» сможет увеличить добычу нефти фактически в два раза до 2028 года.