Грають на трубі: скільки металопродукції споживає нафтогазодобування — Статті

Річне споживання труб у вітчизняному нафтогазовидобуванні оцінюється приблизно в 100-130 тис. т

Згідно з урядовою Концепцією розвитку газодобувної галузі України, видобуток газу в країні до 2020 року має зрости до 27,6 млрд куб. м. При цьому державна «Укргазвидобування» (УГВ) має забезпечити близько 20 млрд куб. м із загального обсягу. Треба визнати, що через зниження цін на газ, невидачу ліцензій на нові родовища, складні умови видобування і його високу капіталомісткість виконання Концепції вже зірвано.

Проте за останні три роки в газодобувному секторі відбулися значні зміни, які заклали фундамент для зростання газовидобутку. За словами Романа Опімаха, виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній, зокрема було запроваджено стимулююче оподаткування для буріння нових свердловин, проведено дерегуляцію в галузі та децентралізацію ренти, відкрито геологічну інформацію і запроваджено міжнародні стандарти звітності EITI. З початку цього року стартували нафтогазові онлайн-аукціони на платформі ProZorro.Продажі та міжнародні конкурси УРП (угода про розподіл продукції).

Більше того, цього року на український ринок вийшли західні компанії: канадська Vermilion Energy і американська Aspect Energy, які розроблятимуть нафтогазові ділянки, а Україна в світовому індексі працюючих нафтогазових бурових установок Baker Hughes GE Rig Coun посіла лідерську позицію в Європі за кількістю задіяних у бурінні верстатів.

Минулого року Україна видобула 21 млрд куб. м газу. Це на 2,4% більше, ніж у 2017-му. У тому числі УГВ наростила видобуток на 1,6% – до 15,5 млрд куб. м. Приватні компанії збільшили обсяги виробництва на 7,3% – до 4,4 млрд куб. м.

У січні-серпні 2019 року видобуток газу в Україні зріс на 1% порівняно з відповідним періодом минулого року – до 13,9 млрд куб. м. При цьому УГВ скоротила видобуток на 0,6% – до 10,1 млрд куб. м. Приватні компанії, навпаки, наростили обсяги на 4,3% – до 3 млрд куб. м.

Споживання труб

Загалом річне споживання трубної продукції для нафтогазовидобування в Україні можна оцінити приблизно в 100-130 тис. т. Динаміка споживання цілковито залежить не від інтенсифікації видобутку на наявних родовищах, а від буріння нових свердловин і розміру інвестицій у ці процеси. Крім того, для облаштування нових свердловин треба будувати десятки кілометрів лінійних трубопроводів. Наприклад, лише у 2017 році УГВ побудувала 25 км газопроводів, і 222 км шлейфів було підключено до 57 нових свердловин. Це теж позначається на споживанні трубної продукції.

Раніше плани УГВ на 2019-2020 рр. передбачали:

будівництво газопроводів діаметром труби 159-325 мм: 155 км на 935 млн грн та 70 км на 420 млн грн;
будівництво газопроводів-шлейфів діаметром труби 32-114 мм: 360 км на 1,08 млрд грн та 380 км на 1,14 млрд грн;
закупівлю 23 тис. т труб на 1,5 млрд грн;
закупівлю 28 тис. т труб на 1,8 млрд грн.

Як пояснюють в УГВ, найбільший обсяг серед усієї необхідної трубної продукції припадає на бурильні труби. Вони використовуються на початковому етапі – бурінні нових пошукових і експлуатаційних свердловин.

«Для буріння використовуються бурильні, обсадні й насосно-компресорні труби (НКТ), для транспортування вуглеводнів – лінійні та газліфтні безшовні труби, а також зварні труби», – додають в компанії «Інтерпайп».

«Інтерпайп», найбільший виробник труб у країні, у 2017 році збільшив поставки продукції на внутрішній ринок на 29% – до 148 тис. т. У 2018-му – ще на 22%, до 179 тис. т. При цьому в 2017 році поставки продукції нафтогазового сортаменту зросли в 2,2 раза, в 2018-му – на 15%.

«Чіткого поділу між трубами, застосовуваними окремо для видобутку нафти й для газу, немає. Усе зростання обсягів поставок труб нафтогазового сортаменту компанії на український ринок забезпечене, насамперед, збільшенням поставок УГВ преміальної продукції – труб з преміальним з’єднанням UPJ-M рівня CAL IV», – відзначають в «Інтерпайпі».

На початку року УГД планувала використовувати протягом 2019 го:

обсадних труб – 40 тис. т;
бурильних труб – 4 тис. т;
обважнених бурильних труб і HWDP – 850 шт.;
труб для будівництва газопроводів – 13 тис. т;
насосно-компресорних труб – 17,3 тис. т.

Як відзначають в «Укрнафті», у 2018 році компанія закупила 6,4 тис. т насосно-компресорних труб. На 2019 рік у бюджеті компанії на ці цілі закладено понад 500 млн грн.

За словами Романа Опімаха, спочатку очікувалося, що всі нафтогазовидобувні компанії України використають у 2019 році 110 тис. т труб, переважно вітчизняного виробництва. Однак у зв’язку з корекцією планів з буріння УГВ ця цифра може знизитися на 10-15%.

При цьому форми закупівель можуть бути різними.

«До реалізації проектів ми залучаємо підрядників. Залежно від конструкції свердловини саме підрядник здійснює закупівлю й компонування необхідних колон. Винятком є НКТ, які ми закуповуємо самостійно. Їх обсяг також залежить від конкретного проекту. Минулого року ми закупили близько 100 т. Цього року у процесі реалізації проектів з будівництва нових свердловин, а також капітального ремонту свердловин загальний обсяг споживання НКТ може сягнути близько 200 т», – розповідає Дмитро Марченко, керівник відділу закупівель групи компаній Smart Energy.

Покупці-продавці

Нафтогазовидобування неможливе без використання тисяч тонн різноманітних труб – обсадних, бурильних, насосно-компресорних і труб для будівництва газопроводів. Основним споживачем труб «Інтерпайпу» на внутрішньому ринку є УГВ. За даними видання ReadMetal, у 2017-2018 рр. компанія придбала в «Інтерпайпа» труб на 10,8 млрд грн, а частка поставок становила 84,2% і 77,8% відповідно. Утім, є й інші замовники.

«Основні покупці труб нафтогазового сортаменту – це компанії, що займаються видобутком вуглеводнів: «Укргазвидобування», «Укрнафта» і приватні добувні компанії («Укрнафтобуріння», ДТЕК Нафтогаз (видобування), ПГНК, «Західнадрасервіс»). Найбільша з них – «Укргазвидобування», для потреб якої «Інтерпайп» спеціально розробив і сертифікував власне преміальне безмуфтове з’єднання UPJ-F рівня CAL IV», – відзначають в «Інтерпайпі».

За словами Дмитра Марченка, Smart Energy застосовує НКТ як імпортного, так вітчизняного виробництва. Насосно-компресорні труби повинні мати різьбу преміального з’єднання, тобто бути газогерметичними.

У свою чергу видобувні компанії мають по кілька постачальників труб. Це зумовлено як різними вимогами до продукції, так і конкурентним характером закупівельних торгів та конкурсів.

«УГД здійснює закупівлі трубної продукції в електронній системі ProZorro. Серед постачальників, які виграють тендери, є як українські, так і іноземні виробники. Найбільшу частку серед переможців тендерних процедур має ТОВ «Інтерпайп Україна», також є такі українські виробники, як ДП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб», ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод». Серед іноземних постачальників є компанії з Китаю, Німеччини, Румунії: ТОВ «Нафтосервіс» (Австрія, Німеччина), Tenaris Global Services SA (Румунія, Італія, Мексика), Vorex LLC (Китай), Liberty Tool International (Китай)», – розповідають в «Укргазвидобуванні».

Як пояснюють в «Укрнафті», яка закуповує і вітчизняні НКТ, і труби іноземного виробництва, основний критерій вибору – співвідношення «ціна-якість», але бувають ситуації, коли перевага надається зарубіжній продукції, оскільки вона більшою мірою відповідає вимогам виробничих процесів компанії.

«Ми проводимо конкурс з вибору виробника-постачальника. Перемагає найбільш оптимальна й вигідна пропозиція, незалежно від того, іноземний це постачальник чи український», – додає Дмитро Марченко.

Вид діяльності	Тип продукції	2015	2016	2017	2018
Виробництво	Обсадні труби	58,4	41,4	107,4	129,9
	НКТ	29,8	32,1	42,1	50,3
Експорт	Обсадні труби	40,5	19,9	67,5	76,2
	НКТ	27	31,8	35,7	34,3
Імпорт	Обсадні труби	2	2	9	17
	НКТ	1	1	4	6
	Бурильні труби	1	6	3	16
Видиме споживання	Обсадні труби	20,1	23,6	49,2	71,2
	НКТ	3,4	1,8	10,6	22
	Бурильні труби	1,2	6,1	3,2	16,4
Відвантаження на внутрішній ринок	Обсадні труби	18,7	21,6	40	53,8
	НКТ	2,8	0,4	6,5	16

Привид дефіциту

Очевидно, що у разі нестачі труб вітчизняного виробництва, їх завжди можна замінити імпортом. На щастя, на світовому ринку вибір виробників трубної продукції є великим. Як відзначають в УГВ, для виробничих потреб компанії на ринку недостатньо пропозицій щодо хромованих і нержавіючих труб. Швидше за все, нестача такої продукції пов’язана з малим попитом на такий вид труб в Україні.

У зв’язку з цим можна очікувати, що асортимент вироблених вітчизняними виробниками труб збільшуватиметься, закриваючи відсутні сегменти та замінюючи імпортні аналоги.

«Інтерпайп» покриває всі потреби нафтогазовидобувних компаній України. Але з огляду на те, що умови видобутку вуглеводнів постійно ускладнюються, а вимоги нафтогазових компаній до продукції постійно зростають, ми продовжуємо інвестувати й розробляти нові види продукції», – додають виробники.

Перспективи газовидобування

Українські запаси газу, а отже, і перспективи споживання труб, видаються досить оптимістичними.

«На сьогодні в портфелі «Укргазвидобування» задекларовано 260 млрд куб. м запасів природного газу. За прогнозними оцінками, обсяг розвіданих запасів газу в Україні становить 1 трлн куб. м, і цю цифру можна ще збільшити на 1,5 трлн куб. м завдяки розробці покладів газу в акваторіях Чорного та Азовського морів. Безумовно, Україна має всі шанси стати енергонезалежною упродовж найближчих років. Але буде це 5 років або 10 залежить від розміру інвестицій у вітчизняну газовидобувну галузь», – відзначають в УГВ.

З іншого боку, за даними щорічного дослідження BP Statistical Review of World Energy 2018, доведені запаси природного газу в Україні оцінені в 1,1 трлн куб. м. Наша країна – на другому місці після Норвегії. Щорічно Україна видобуває менше 2% своїх газових запасів. За такого рівня вилучення власних покладів нам їх має вистачити на 54 роки. За цим показником самозабезпеченості (R/P ratio) Україна посідає перше місце в Європі, де середнє значення становить 12 років. Тобто Україна може видобувати більше власного газу і здатна це робити в кілька разів інтенсивніше завдяки залученню в галузь інвестицій і сучасних технологій.

За словами Романа Опімаха, західні інвестори разом з іншими переможцями конкурсів у 2019 році взяли на себе зобов’язання щодо обсягу інвестицій протягом 5 років у розмірі близько $600 млн. Загалом у 2018 році за всіма нафтогазодобувними компаніями цифра інвестицій сягнула $1,3 млрд. З них близько $400 млн – це приватні компанії. Головним рушієм ринку є УГВ – компанія збільшила інвестиції з 12 млрд грн у 2017 році до 28 млрд грн у 2018-му.

Нафтовий сегмент

У нафтовидобутку ситуація дещо відрізняється. Видобуток нафти в Україні в 2018 році збільшився на 5,3% – до 1,5 млн т. Найбільшими гравцями на цьому ринку є «Укрнафта» (зростання на 5,7%, до 1,4 млн т) і УГВ (-8,5%, до 73,6 тис. т). Інші компанії у 2018-му збільшили видобуток нафти на 20,6%, до 38,6 тис. т, газоконденсату – на 15,7%, до 217 тис. т. У I півріччі «Укранфта» збільшила видобуток нафти з конденсатом на 6,3%, до 756 тис. т.

На початок 2018 року запаси нафти і газового конденсату в «Нафтогазу» становили 45,9 млн т, у тому числі «Укрнафти» – 38,3 млн т (зокрема доведені – 24,1 млн т), в УГВ – 7,4 млн т (5,4 млн т).

«В Україні є достатні запаси нафти, які дозволяють нарощувати видобуток. Тільки на родовищах «Укрнафти» оціночні запаси при поточних обсягах видобутку гарантують видобуток нафти ще на більш ніж 50 років, – запевняє прес-служба компанії. –Водночас нинішній темп видобутку «Укрнафти» є недостатнім через низку об’єктивних причин (застаріла техніка, виснажені родовища, відсутність буріння). Також це зумовлено обмеженими інвестиційними можливостями компанії через невирішене питання її простроченого податкового боргу».

Якщо проблема боргу буде вирішена, запевняють у компанії, «Укрнафта» зможе збільшити видобуток нафти фактично в два рази до 2028 року.