Энергокризис в Европе создал новые возможности для азиатских производителей стали

Также рост цен на энергоносители и война в Украине поставили на паузу амбициозный «зеленый» переход европейских сталепроизводителей

Энергетический кризис в Европе создал новые возможности для производителей стали из Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Eurometal со ссылкой на Fastmarkets.

Европейские сталепроизводители, как сообщили источники издания, всё охотнее обращаются к импорту из Азии из-за резкого роста стоимости энергоносителей и барьеров для импорта из Черноморского региона. В частности, стальные полуфабрикаты не подлежат импортным пошлинам или квотам в ЕС.

В то же время сортовой прокат из Азиатского региона рассматривается как замена продукции турецкого происхождения, стоимость которой также резко растет из-за цен на энергоносители. Тем не менее Турция регулярно использует все доступные импортные квоты ЕС.

Дешевый рынок

Азия стала более дешевым рынком для получения продукции, ведь регион напрямую не зависит от поставок российского газа по «Северному потоку – 1». Некоторые страны, например Индия и Китай, выиграли еще и от покупки угля из РФ по более низким ценам за последние месяцы.

По данным Fastmarkets, в течение нескольких последних недель объем продаж полуфабрикатов и сортового проката из Юго-Восточной Азии в Европу оценивался более чем в 100 тыс. т. В частности:

• кислородно-конвертерные заводы в Малайзии и Индонезии недавно продали стальную заготовку по цене $515-525/т FOB. Покупатели – из Германии или Польши. Из Индонезии в эти страны продали не менее 30 тыс. т полуфабрикатов;
• 10 тыс. т заготовки по цене $515/т FOB продал трейдерам тот же продавец из Индонезии. По данным источников, груз предназначен для турецкого производителя стали.

Более низкие цены объясняются, в частности, снижением затрат на оптовый фрахт и наличием свободных судов. Стоимость фрахта крупных судов со сталью, отправлявшихся из Индии в Европу, составила $80/т.

Азиатский выигрыш

Соглашения с Европой и Турцией помогли метзаводам в Юго-Восточной Азии повысить ценовое предложение на стальную продукцию, несмотря на слабый спрос на импорт в собственном регионе.

«Индонезийские и малазийские производители уже распродали арматуру, которую должны отгрузить в октябре. Поэтому они не намерены срочно продавать ее в Юго-Восточную Азию и могут дождаться начала переговоров по отгрузке в ноябре», – отмечает источник Fastmarkets в Сингапуре.

По словам аналитика GMK Center Андрея Глущенко, дополнительную возможность продавать в ЕС свою продукцию азиатские производители получили еще в начале вторжения РФ, когда Украина перестала поставлять в Евросоюз свои полуфабрикаты.

«Европейским заводам пришлось искать новых поставщиков и главным кандидатом стал Китай. Однако следует учитывать высокие логистические затраты на транспортировку из Азии. Так что если азиатские производители и имеют преимущество, то незначительное. К тому же, в ЕС действует система импортных квот, поэтому из Азии не смогут завозить в Евросоюз неограниченное количество стальной продукции», – отметил Андрей Глущенко.

Повышение цен в Европе

Из-за беспрецедентного роста цен на электроэнергию сталелитейные заводы в Европе начали повышать свои цены. Например, в конце августа ArcelorMittal объявил о повышении цен на €50–100/т на весь рулонный прокат и €100/т – на сортовой прокат. Однако конъюнктура европейского рынка в последнее время ухудшилась. Поэтому покупатели вряд ли поддержат огромный рост цен, особенно в секторе плоского проката, отмечают источники Fastmarkets. В конце концов, европейские заводы начали сокращать производство, пытаясь сбалансировать рынок.

Как отмечает издание, изменилось и предложение на рынке катанки.

В 2021 году, по данным Ассоциации европейских производителей стали EUROFER, общий объем импорта катанки в ЕС составил 2,8 млн т.

Основными поставщиками катанки в ЕС в 2021 году были следующие страны:

• Турция – 347,7 тыс. т (13% от общего объема импорта);
• РФ – около 331 тыс. т (12%);
• Беларусь – 225,6 тыс. т (8%);
• Украина – 194,7 тыс. т (7%).

Вторжение РФ в Украину резко изменило торговые потоки. Из-за войны Украина отрезана от своих основных морских портов (в Одессе и Мариуполе). Альтернативой экспорту стальной продукции морем стали железнодорожные и автомобильные перевозки. Однако объем экспорта сократился. В марте 2022 года Еврокомиссия в рамках санкций ввела запрет на импорт готовой стальной продукции из РФ и Белоруссии. В результате эти страны не получили новых объемов квот на импорт на второй квартал 2022 года.

Европейские покупатели теперь бронируют грузы стальной продукции из стран, не имеющих индивидуальных квот, – из Индии, Египта, Индонезии. В частности, последняя значительно увеличила поставки катанки в ЕС. За первые шесть месяцев 2022 года Индонезия экспортировала в Европу 65,1 тыс. т катанки, тогда как за весь 2021 год – всего 27,1 тыс. т. Индия в январе-июне 2022 года поставила в ЕС 69,1 тыс. т катанки по сравнению с 23,88 тыс. т. за 12 месяцев 2021 года.

Вынужденная пауза

Рост цен на энергоносители, сокращение китайских инвестиций и война в Украине замедлили мировое производство стали. Об этом пишет BusinessUpdate. Эти факторы также заставили европейских металлургов поставить на паузу начавшийся «зеленый» переход.

По данным ассоциации World Steel, объединяющей 64 страны-производителя, в первом полугодии 2022 года мировое производство стали упало на 5,4% г./г. – до 1,1 млрд т.

В частности, по словам Марселя Жене, эксперта по стали и основателя Laplace Conseil, до прошлого года все производители стали, присутствующие в Европе, в частности ThyssenKrupp, Tatasteel и ArcelorMittal, соглашались на упорядоченный «зеленый» переход отрасли. Речь шла о постепенном выводе из эксплуатации старых угольных доменных печей, которые создают около 2 т выбросов CO₂ на тонну производимой продукции. В результате такой трансформации сталелитейная промышленность смогла бы вдвое сократить выбросы к 2040 году.

Следующим шагом стал бы переход на «зеленый» водород вместо газа. Этот план подтвердила Еврокомиссия. Но война в Украине остановила все эти сценарии, ведь цена на газ за последний год выросла в десять раз. По словам Марселя Жене, все европейские проекты развития стального производства временно остановлены.

«Декарбонизация – постепенный процесс, не имеющий определенных временных рамок. Ожидается, что технологии, которые действительно смогут сделать стальное производство углеродно нейтральным, появятся не ранее 2030 года. Всё, что мы наблюдаем сейчас, – это R&D-проекты. Проблема может заключаться в том, что для снижения выбросов СО₂ в краткосрочной перспективе нужен природный газ – для производства DRI пока нет «зеленого» водорода. А с поставками газа возможны проблемы», – говорит аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Эксперт отмечает, что сейчас трудно делать прогнозы в отношении европейских проектов по декарбонизации промышленности, потому что неизвестно, как долго будет продолжаться энергетический кризис.

По материалам Eurometal, BusinessUpdate