www.shutterstock.com

Анализ влияния новостей за 13-17 мая на глобальный горно-металлургический комплекс от GMK Center

На прошлой неделе турецким сталеварам вышло послабление. Соединенные Штаты уменьшили ограничения на доступ к своему рынку.

Со своей стороны Украина затеяла антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных бесшовных труб из Китая. А еще Кабинет Министров обложил специальной пошлиной импорт продукции из России с 1 августа 2019 года.

Производственные показатели металлургии вселяют оптимизм. В первом полугодии рост выплавки стали по сравнению с соответствующим периодом прошлого года может достигнуть 10%.

Украинские металлурги планируют в июне увеличить производство стали на 11,7%

По данным балансового совещания ОП «Укрметаллургпром», план металлургических компаний на июнь составляет 1,9 млн т стали. План на май аналогичен, равно как и результаты марта-апреля. То есть компании вышли на стабильный ежемесячный объем производства в районе 1,9 млн т.

При условии что эти прогнозы оправдаются, объем производства стали по итогам 6 месяцев этого года превысит показатели прошлого года на 10%. Это лучшая динамика производственных показателей с 2010 года и она является результатом капитальных инвестиций компаний.

Также важно обратить внимание на показатели энергоэффективности. Так, потребление газа отраслью за январь-апрель снизилось на 8%, до 600 млн куб. м, несмотря на повышение объемов производства. Аналогично, потребление электроэнергии снизилось на 3%. Это имеет результатом не только повышение конкурентоспособности продукции, но и снижение выбросов CO2.

США снизили пошлины на стальную продукцию из Турции до 25%

С августа 2018 года на поставки стальной продукции в США для Турции действовала пошлина в 50%, что вдвое больше, чем для других стран.

Введение 25% пошлины в марте 2018 года мало повлияло на объемы экспорта турецкой стали в США. Основной продукцией являлись арматура (35 тыс. т в месяц в среднем в январе-июле 2018 года), х/к прокат (15 тыс. т) и оцинкованный прокат (12 тыс. т). Но в результате ухудшения дипломатических отношений США специально для Турции повысили импортную пошлину до 50% – и турецкий экспорт в США практически прекратился.

Снижение пошлины вновь откроет турецким компаниям возможность для экспорта в США. Прежних объемов ждать не стоит, так как цены на американском рынке по сравнению с 2018 годом существенно снизились, а цены на сырье формируют низкую маржу производителей из Турции.

Шансы на экспорт есть в первую очередь у оцинковки как продукции с более высокой добавленной стоимостью. Невысока вероятность возобновления экспорта арматуры, так как на нее действуют еще и антидемпинговые пошлины 5-7%.

Украинские производители металлопродукции смогли нарастить экспорт катанки и толстолистового проката в ЕС

В феврале, когда Еврокомиссия объявила о новых условиях ограничения импорта металлопродукции, Украина получила квоты на импорт катанки и толстолистового проката в ЕС в гораздо больших объемах, чем экспортировала в 2018 году. Например, объем экспорта толстолистового проката в феврале-июне прошлого года – 268 тыс. т, а объем квоты на аналогичный период текущего года – 339 тыс. т. Для катанки – 110 тыс. т экспорта против 149 тыс. т квоты.

Это стало возможным за счет того, что объем квот рассчитывался на основании данных о среднем объеме украинского экспорта в ЕС в 2015-2017 годах, когда экспорт осуществляли предприятия, которые на данный момент находятся на неконтролируемой территории. Например, большой объем экспорта толстолистового проката формировал Алчевский МК, а катанки – ЕМЗ.

Теперь же объемы экспорта катанки смогли заместить за счет повышения объема производства на «АрселорМиттал Кривой Рог», а толстолистового проката – на ММК им. Ильича.

По итогам четверга 16 мая, период действия квот завершился на 70%, а объем квот на экспорт катанки Украина использовала на 65%, толстолистового проката – на 64%. Это создает благоприятные возможности для экспорта в мае и июне, так как квоты по катанке и арматуре у других экспортеров (прежде всего Турции и России) уже давно исчерпаны.

По другим видам продукции квоты использованы в гораздо большей мере: х/к проката – на 82%, арматуры – на 88%, профилей – на 77%, бесшовных труб – на 80%.

В новом периоде действия торговых ограничений, который стартует с 01 июля, объем квот будет увеличен на 5%, что позволит развивать поставки. Однако Eurofer лоббирует отмену ежегодного повышения объема квот на 5%, мотивируя это тем, что спрос на сталь в ЕС стагнирует. Например, в 2019 году World Steel Association ожидает роста спроса на сталь на 0,3%, в то время как прогноз Eurofer – снижение на 0,4%.

Украина инициировала расследование по импорту труб из Китая

Межведомственная комиссия по внешней торговле начала антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных бесшовных труб из Китая. Поводом стало обращение национального производителя, который указал на низкие цены импорта. В частности, в 2018 году цены продаж китайской продукции были ниже себестоимости внутреннего производства.

По данным Государственной службы статистики Украины, импорт бесшовных труб из Китая в 2018 году вырос на 83% и составил 33,5 тыс. т. Это 47,4% общего импорта бесшовных труб. В таких условиях возникает угроза для внутреннего производства, поэтому решение о расследовании является обоснованным.

Украина ввела дополнительную пошлину на российскую продукцию

По решению Кабинета Министров, с 1 августа 2019 года импорт продукции из России будет облагаться специальной пошлиной, независимо от других импортных пошлин. Исключение составляют товары чувствительного импорта. Для металлургической промышленности – это коксующийся уголь и кокс.

В 2018 году Украина импортировала из РФ около 7 млн т коксующегося угля (почти 50% потребностей украинских коксохимов) и 600 тыс. т кокса (6% потребностей металлургических заводов). Ранее Россия ввела ограничения на экспорт угля и кокса в Украину: с 1 июня 2019 года поставки будут осуществляться по спецразрешениям.

Основными украинскими статьями импорта стальной продукции из РФ являются тонколистовой горячекатаный прокат (103 тыс. т в 2018 году), холоднокатаный непокрытый листовой прокат (64 тыс. т), горячекатаные прутки (63 тыс. т). Потенциально эта продукция может быть замещена за счет производства на украинских предприятиях или импорта из других источников.

GMK Center представил европейский опыт использования экологических налогов

Журнал Ecobusiness и Профессиональная ассоциация экологов Украины провели круглый стол на тему «Бизнес-государство-окружающая среда: экологический налог в Украине». Мероприятие прошло при поддержке Орхусского центра при Министерстве экологии и природных ресурсов. Цель круглого стола заключалась в выработке предложений по реформированию системы сбора и использования экологического налога в Украине.

В ходе мероприятия Андрей  Глущенко, аналитик GMK Center, кандидат экономических наук, рассказал о европейском опыте использования экологических налогов. Страны Евросоюза имеют отлаженную систему экологического субсидирования. Она включает гранты (в том числе за счет углеродных фондов), налоговые льготы, льготные кредиты. Украинским предприятиям не хватает подобных финансовых инструментов. Поэтому GMK Center поддерживает законодательные инициативы, устанавливающие механизмы возврата части уплаченных экологических налогов на финансирование природоохранной деятельности предприятий.

Подробнее о главных трендах и событиях отрасли читайте в следующих выпусках еженедельного мониторинга. А также – на нашем портале