Цены на электроэнергию в странах Европы значительно упали в январе 2023 года

Правительства и компании все еще вынуждены действовать в условиях волатильности цен на энергоносители

Цены. В январе 2023 года среднемесячная цена электроэнергии на сутки вперед на большинстве европейских рынков была ниже €135 МВт·ч (за исключением Италии и Великобритании). Это отмечает испанский AleaSoft Energy Forecasting,

В ЕС среднемесячные оптовые цены в сутки в январе составляли:

• Италия – €174,5/МВт·ч;
• Франция – €132,1/МВт·ч;
• Германия – €117,8/МВт·ч;
• Испания – €69,5/МВт·ч;
• Бельгия – €130,7/МВт·ч.

В Великобритании, по данным Nordpool, среднемесячная спотовая цена в сутки в декабре составила €149,7/МВт·ч.

По сравнению с декабрем 2022 цены снизились вдвое.

На энергорынках Германии, Бельгии и Франции средняя цена января была самой низкой с августа 2021-го, в Италии – самой низкой с сентября 2021-го. Снижению цен на европейских рынках электроэнергии, несмотря на рост спроса, способствовала относительно мягкая погода, падение цен на газ, общее увеличение производства солнечной и ветровой энергии, падение цен на выбросы CO₂.

Великобритания. На фоне новости о том, что британское правительство предлагает пакет поддержки в сумме £300 млн ($371 млн) British Steel и Tata Steel UK для перехода производителей стали от доменных печей на электродуговые, разворачивается дискуссия по реформированию энергетического сектора страны, пишет Forbes.

Рост цен на энергоносители в Соединенном Королевстве за последние пару лет значительно увеличили затраты промышленности, и особенно это касается металлургических предприятий, которые вдобавок должны учитывать стоимость выбросов углерода.

Великобритания производит около 40% электроэнергии с помощью природного газа, поэтому установка электродуговых печей не обязательно решит проблему. Так, в январе Liberty Steel UK сырьевого магната Санджива Гупты, использующей EAF, сообщила о намерениях сократить производство и сконцентрироваться на высокомаржинальной продукции из-за высокой стоимости энергии и более дешевого импорта. В частности, планируется сокращение производства на заводе в Ротерхеме для смягчения влияния неконкурентных затрат на э/э.

Некоторые политики, особенно в Уэльсе, также говорят о необходимости  дальнейшей господдержки в создании экологических источников энергии для электродуговых печей меткомбинатов. В частности, есть предложение относительно ветровой электростанции в Кельтском море.

Франция. По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), без государственной помощи в 2023 году отпускные цены на электроэнергию для бизнеса могут в среднем возрасти на 84% по сравнению с 2022 годом. Ожидаемое увеличение будет наибольшим в промышленном и сельскохозяйственном секторах – на 92% без учета правительственных мер. Это в значительной степени связано с тем, что компании имеют контракты на электроэнергию, которые изменяются в соответствии с резко возросшими за последний год рыночными ценами.

Отчет основан на опросе поставщиков электроэнергии в декабре 2022 года и анализе рыночных индексов. Однако в нем не пытаются спрогнозировать фактический рост цен для бизнеса, учитывая пересмотр контрактов или запланированные правительственные вмешательства, чтобы снизить удар в текущем году.

С 1 февраля 2023 года регулируемый тариф на электроэнергию (TRV) во Франции повысили до 15%. В стране также продлили до 2024 года снижение налога на конечное потребление электроэнергии (TICFE) – до €1 ($1,09) за МВт·ч для всех предприятий.

Минэкономики Франции также объявило, что компании с большим потреблением электроэнергии могут подать заявку на получение помощи в размере €4 млн, €50 млн или до €150 млн (в секторах с повышенным риском выбросов углерода).

В январе 2023-го, пишет Euractiv, Франция возобновила позицию крупнейшего экспортера электроэнергии в ЕС (работали 44 реактора из 56), однако уже с середины января немецкий экспорт э/э в страну начал увеличиваться. Это совпало с забастовками французских рабочих, протестовавших против планов повысить пенсионный возраст. Франция импортировала электроэнергии на сумму €330 млн, чтобы удовлетворить внутренний спрос в январе, тогда как ее экспорт в Германию в этот период составил всего €96 млн.

Германия. Германии, вероятно, не понадобятся все €200 млрд, предназначенные для защиты домохозяйств и компаний от влияния резкого роста цен на энергоносители. Об этом в середине января заявил министр финансов страны Кристиан Линднер. По его словам, расходы Германии на ограничение цен на газ и электроэнергию могут быть ниже, чем ожидалось, из-за падения цен на энергоносители на фьючерсных рынках. Это также уменьшит поступления от налога на сверхприбыль энергокомпаний.

Впрочем, как сообщал Reuters, в министерстве экономики отметили, что невозможно напрямую оценить, как падение цен на газ повлияет на общий объем пакета помощи, поскольку потребительские цены зависят от индивидуальных контрактов с поставщиками энергии. Промышленные потребители столкнулись с еще большей неопределенностью. Поэтому в ведомстве считают, что нужно осторожно говорить о сокращении планов потребностей в финансировании. Фактические данные должны быть доступны в ближайшие месяцы.

Газ. Заполненность газохранилищ стран Евросоюза благодаря мягкой зиме и слабому промышленному спросу остается высокой. По данным платформы AGSI, на 9 февраля 2023 года в целом по ЕС этот показатель составлял 68,1%. 26 января фьючерсы TTF достигли самой низкой расчетной цены с первой половины сентября 2021 года – €54,82/МВт·ч.

Согласно пересмотренному прогнозу международной финансовой группы ING, обнародованному в конце января европейские газохранилища при отсутствии длительных холодов завершат отопительный сезон при заполненности более чем на 50%. Это значительно выше 26% в конце сезона 2021/2022 годов и выше среднего пятилетнего показателя в 34%.

Фингруппа ожидает, что среднее значение TTF составит €60-65/МВт·ч в первой половине 2023-го и увеличится до €75-80/МВт·ч во втором полугодии. В предыдущем прогнозе аналитиков ING говорилось о европейском ориентире в среднем €125/МВт·ч на текущий год. Ожидается, что более комфортная ситуация с хранением ставит Европу в лучшую позицию по отопительному сезону 2023/2024 годов, а цены не должны быть столь высокими. Рисками, которые ING называет ключевыми для пересмотра прогноза, является остановка остаточных потоков российского газа в ЕС и спрос на СПГ со стороны Китая.

Тенденция. Колебания европейских цен на энергоносители и прогнозы дальнейшего развития ситуации продолжает влиять на энергоемкие отрасли промышленности, в частности металлургическую. Правительства, в свою очередь, вынуждены пересматривать масштабы поддержки.

Компании пока рассматривают самые плохие сценарии и сталкиваются с выбором – восстановливать ли производство, которое они остановили из-за скачка цен в 2022 году. Хотя  энергокризис в ЕС и его влияние на металлургию несколько ослабли, всё еще остается риск оттока инвестиций из энергоемких отраслей Европы. Кроме того, металлурги ЕС обеспокоены другими проблемами, например вопросом конкурентоспособности на фоне экологических субсидий США для промышленности, предусмотренных законом о снижении инфляции. Евросоюз уже готовит собственный ответ на поддержку инвестиций в «зеленую» промышленность.