Азиатские производители заместили поставки длинного проката из РФ в ЕС

Китай, Турция, Южная Корея и Индия стали бенефициарами санкций против российского длинного проката

Полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило ситуацию на многих сегментах глобального рынка стали. Одним из таких сегментов является рынок длинного проката, куда традиционно поставляли свою продукцию Украина и РФ. К 2023 году поставки российской продукции на рынок ЕС полностью прекратились, но эту нишу заняли поставщики из Китая, Турции, Южной Кореи и Индии. Возможности поставок длинного проката из Украины ограничены из-за войны, в том числе из-за проблем логистики.

«Длинный» евроимпорт

По данным Eurostat, импорт длинного проката в ЕС в 2022 году вырос на 4,7% – до 8,89 млн т. Среди крупнейших источников импорта прошлого года можно выделить следующие страны:

• Турция – рост поставок на 33,6%, до 1,8 млн т;
• Китай – рост на 90,3%, до 1,1 млн т;
• Украина – спад на 9,7%, до 505,6 тыс. т;
• Индия– рост на 76,6%, до 491 тыс. т;
• Южная Корея – рост на 21,4%, до 203,2 тыс. т;
• Япония– спад на 4,7%, до 59,7 тыс. т;
• Тайвань – рост на 7,8%, до 43 тыс. т.

Хотя поставки длинного проката из РФ в Евросоюз в 2022 году упали на 49,5%, но все равно оставались очень крупными – 760,8 тыс. т. Впрочем, по ряду позиций длинного проката российский экспорт со средины 2022 года полностью или частично прекратился, что связано с введением санкций Евросоюза.

В текущем году динамика рынка стального импорта стала отрицательной.  За январь-апрель (Eurostat пока дает данные только за такой период) импорт длинного проката в Евросоюз упал на 25% – до 2,7 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупнейшие источники импорта показали разнонаправленную динамику:

• Китай – рост на 108%, до 626,3 тыс. т;
• Турция – спад на 54%, до 365,2 тыс. т;
• Индия– спад на 37,3%, до 126,8 тыс. т;
• Украина – спад на 39,7%, до 112,5 тыс. т;
• Южная Корея – рост на 54,8%, до 104,1 тыс. т;
• Япония– спад на 13,2%, до 17,3 тыс. т;
• Тайвань – рост на 16%, до 13,8 тыс. т.

Поскольку в 2023 гору экспорт длинного проката из России не зафиксирован, главными бенефициарами ухода российской продукции и сокращения поставок из Украины стал Китай, который в 2022-2023 гг. показал кратные показатели роста, а также Южная Корея с увеличением поставок на 21,4% и 54,8% соответственно. Кроме того, крупными поставщиками были Турция и Индия, но нельзя не отметить спад в январе-апреле текущего года их поставок в ЕС длинного проката на 54% и 37,3% соответственно.

Наибольшим спросом из длинного проката в ЕС пользуются катанка (31% от объема импорта), арматура (24-27%), прочие прутки та бруски из легированной стали (14%), уголок, фасонные и специальные профили (7%) и проволока (6-8%).

По оценкам ассоциации EUROFER, объем импорта готовой стальной продукции в ЕС из третьих стран в первом квартале текущего года сократился на 30% г./г. после 33% снижения в четвертом квартале прошлого года. В частности, импорт длинного проката сократился на 15% г./г.

Выигрышные квоты

Резкий рост поставок длинного проката в ЕС из ряда стран связан с санкционной политикой ЕС. Четвертыйпакет санкций, который предполагал запрет на поставки в ЕС российской металлургической продукции общей стоимостью €3,3 млрд, одновременно увеличил  квоты на импорт для прочих стран, не входящих в Евросоюз. Этим сполна воспользовались металлурги Турции, Китая, Индии и Южной Кореи. По крайней мере, турецкие металлурги ожидали $1 млрд дополнительной прибыли вследствие перераспределения квот.

Примечательно, что часть импортных квот осталась невостребованной. Квоты на импорт арматуры в ЕС в указанный период были исчерпаны только на 24-66% (в зависимости от страны происхождения), в течение первого квартала 2023 они выбирались очень медленно. Причиной стал слабый спрос на европейском рынке.

Украинский экспорт

Украинские металлурги в I полугодии сократили экспорт длинного проката на 40% г./г. – до 253,4 тыс. т. Скорее всего, что переломить нисходящую тенденцию во второй половине года нашим металлургам не удастся. Длинный прокат обычно используется в строительном секторе, а ассоциация EUROFER ожидаетснижения объемы строительства в ЕС в 2023 году на 0,5%. Более того, ассоциация ухудшила общую оценку спроса на сталь в ЕС в текущем году – до -3% с роста на 0,3%.

Больше всего за 6 месяцев экспортировано прутков и горячекатаных брусков (код УКТВЭД – 7213) – 119,2 тыс. т на $78,2 млн. Также экспортировано 61,4 тыс. т проволоки из углеродистой стали (УКТВЭД – 7217) на $59,5 млн. Тройку лидеров среди видов длинного проката по объемам экспорта из Украины в январе-июне 2023 года замыкают прочие прутки и бруски из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, крученные (УКТВЭД – 7214) – 39 тыс. т на $23,8 млн. Таким образом, значительную часть экспорта длинного проката из Украины составляет катанка.

«Мы видим основным фактором роста относительно катанки – это увеличение объема экспорта метизной продукции. Катанка выступает сырьем для метизной продукции, и почти 90% всей изготовленной продукции экспортируются. Поэтому, имея запросы на эту продукцию за пределами Украины, объем его производства в целом увеличился», – ранее пояснял Сергей Коваленко, коммерческий директор компании Vartis. 

Крупнейшими потребителями украинских горячекатаных прутков и брусков за 6 месяцев 2023 года стали Румыния и Польша – 47,3% и 26,4% соответственно в денежном эквиваленте. Польша (37,9%) и Германия (21,2%) потребили около 60% проволоки украинского производства. Среди основных покупателей других прутков и брусков – Ирак (33,8%), Молдова (28,3%) и Румыния (16,9%).

Отметим, что по итогам прошлого года украинские метпредприятия сократили экспорт длинного проката на 59,7% по сравнению с 2021 годом – до 748,95 тыс. т. Выручка производителей стали от экспорта такой продукции упала на 55% г./г. – до $693,53 млн. Больше всего экспортировано прутков и брусков горячекатанных в бунтах (код УКТВЭД – 7213) – 406,6 тыс. т на $310 млн, что на 56,1% и 54,2% соответственно меньше по сравнению с показателем 2021 годом.

Перспективы экспорта

По оценкам компании Research And Market, ожидается, что к 2030 году объем мирового рынка длинного проката вырастет до $1,01 трлн. Его динамика роста в периоде 2023-2030 гг. составит в среднем 3,8%. Развитие строительного рынка в мире будет способствовать спросу на арматуру и катанку. Ключевые игроки на этом рынке уже расширяют мощности и внедряют новую продукцию.

Ситуация на украинском рынке длинного проката по понятным причинам отличается от мировой и европейской. В 2021-2022 гг. удельный вес экспорта длинного проката из Украины в ЕС был на уровне 5,7-6,6% от общего объема, но сократился до 4,2% за январь-апрель. При этом российский прокат, который с показателем 1,5 млн т в год в 2021-м занимал 17,8% от общего объема – совсем исчез. Украина могла бы занять эту долю рынка, которая оценивается в сотни тысяч тонн металлопродукции. Однако для этого минимум нужно иметь стабильную и более дешевую логистику, а также условия для наращивания внутреннего производства. В Украине длинный прокат производят «АрселорМиттал Кривой Рог», «Каметсталь» и Днепровский метзавод.

«С одной стороны, отмена пошлин в ЕС на украинскую продукцию вместе с запретом импорта проката из России создает определенные условия для импорта длинномерного проката из Украины. Однако этих условий недостаточно. Сохраняются все риски, связанные с боевыми действиями в Украине. Кроме того, направления продаж определяются политикой материнских компаний и характером интеграции украинских заводов в европейские цепочки создания добавленной стоимости. Из-за этих факторов мы не можем рассчитывать, что АрселорМиттал Кривой Рог нарастит поставки длинномерного проката в ЕС, поскольку в таком случае он выступит конкурентом европейских заводов ArcelorMittal» – отметил аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Иными словами, украинские поставщики смогут заместить российские поставки только в случае отсутствия или нивелирования форс-мажорных обстоятельств (например, перебоев с энерго- и водоснабжением), деблокады морских портов или хотя бы улучшения железнодорожной логистики с Европой. В противном случае украинский длинный прокат не сможет по цене и гарантиям доставки конкурировать с продукцией из Китая, Турции, Южной Кореи и Индии.